鉅大LARGE | 點擊量：455次 | 2022年01月20日
動力鋰電池"爭霸賽"：中日韓斗"狠"，大眾TSLA反攻
我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)，如何利用搶跑的優(yōu)勢實現(xiàn)換道超車，打破傳統(tǒng)燃油車時代由歐美日發(fā)達國家主導整個產(chǎn)業(yè)鏈利益分配的格局，就成為當下業(yè)界討論和關注最多的話題。
日前（十二月三日），工業(yè)和信息化部公布消息，為推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質量、可持續(xù)發(fā)展，工業(yè)和信息化部會同有關部門起草了《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》（征求意見稿）。
有關新能源汽車動力鋰電池，有兩處重要表述值得細品：
一是到2025年，新能源汽車的市場競爭力要明顯提高，動力鋰電池、驅動電力、車載操作系統(tǒng)等關鍵技術領域取得重大突破。
二是新能源乘用車新車平均電耗降至11.0kWh/100km。
符合Exic IIB T4 Gc防爆標準
充電溫度：0~45℃
-放電溫度：-40~+55℃
-40℃最大放電倍率：1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%
于是，在智能和新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈條上處于關鍵地位的動力鋰電池的競爭力，被產(chǎn)業(yè)政策的頂層設計者們提到一個更高的戰(zhàn)略層面。我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)，如何利用搶跑的優(yōu)勢實現(xiàn)換道超車，打破傳統(tǒng)燃油車時代由歐美日發(fā)達國家主導整個產(chǎn)業(yè)鏈利益分配的格局，就成為當下業(yè)界討論和關注最多的話題。
在國際國內市場，以松下、三星、LG化學、CATL為代表的中日韓電池公司稱霸多時，且投入巨額研發(fā)，國內較小或新建電池廠則緊跟步伐，如長城旗下蜂巢新能源雄心勃勃，并計劃在2022年科創(chuàng)辦上市，比亞迪正在尋求動力鋰電池業(yè)務獨立，預計在2022年左右分拆上市。
車企轉型電動化，動力鋰電池需求量猛增，各類公司幾乎以摩拳擦掌之勢，試圖領先一步從而不受制于人?；仡櫦磳⑦^去的2019年，新能源汽車動力鋰電池江湖可謂風起云涌。
中日韓領跑，TSLA上位存變數(shù)
經(jīng)過十多年新能源汽車迅猛發(fā)展，動力鋰電池國際供應商top4基本由中、日、韓三國把控，具備全球供貨能力的動力鋰電池商為CATL、日本的松下電器、韓國的LG化學和三星SDI。
僅就2019年一年，這些巨頭們四處擴建廠，擴大產(chǎn)量，力圖在動力鋰電池領域保持不敗之地。據(jù)預測，到2021年，松下、LG化學、三星SDI、CATL，以及SKI的產(chǎn)量都將超過50GWh，五大動力鋰電池供應商將占據(jù)80%的市場份額，而到2025年，LG化學將反超CATL成為五大電池制造商之首。
韓國電池制造商SK創(chuàng)新（SKInnovation，SKI）計劃投資10.5億美元（約合73.82億元人民幣）在我國江蘇省鹽城市建一家電動汽車（EV）電池制造廠，將成為SK創(chuàng)新在我國的第二家電動汽車電池制造廠。此前，該公司在江蘇省常州市還有一家電池廠。
日本松下電器公司十一月二十八日宣布，將退出半導體業(yè)務，旗下相關廠、設施及股份將轉讓給公司新唐科技，總價合計約2.5億美元，預計于明年六月完成。
日前，韓國電池制造商LG化學正在進行初步研究，計劃投入23億美元（約合人民幣162億元），在印尼建立一家綜合性電池廠。在我國，計劃在2020年前投資1.2萬億韓元（約合10.7億美元）擴大其在我國的兩座電池廠，以滿足不斷上升的全球需求。
CATL一躍成為動力鋰電池獨角獸后，其研發(fā)和擴張步伐進一步加快。CATL計劃大幅提升德國廠產(chǎn)量，屆時德國廠將成為世界上最大的電池廠。CATL德國電池生產(chǎn)基地制造的產(chǎn)品除了供應寶馬，還為大眾、戴姆勒、捷豹路虎、pSA等知名車企供應配套服務。
至于特立獨行的TSLA，之所以存在變數(shù)，不僅因為其上海超級廠量產(chǎn)后，電池供應商還未確定。另外，也許未來某一天，TSLA自己的動力鋰電池也將開始出售，也將為競爭激烈的電池市場新增不確定性。
大眾謀自建，寶馬放棄"抵抗"
國際汽車巨頭中，大眾是電動化戰(zhàn)略最為激進者。
根據(jù)規(guī)劃，大眾計劃在2028年交付2200萬輛純電動汽車，其中一半以上都將在我國制造。據(jù)預計，大眾汽車集團在歐洲的電池年產(chǎn)量需求將于2025年超過150千兆瓦時(GWh)，到2025年，大眾集團旗下的奧迪將推出30余款電動化車型，其中20款將是純電動汽車型。在我國市場，到2022年，奧迪將投放10款全新SUV車型，其中包括7款國產(chǎn)車型以及5款純電動汽車型。
擺脫第三方供應商控制，將電動汽車主動權掌握在自己手里，使大眾董事會下決心斥巨資為電動化轉型奠定發(fā)展基礎。為此，大眾自建電池廠便是順理成章。
大眾汽車投資約10億美元和Northvolt展開電池生產(chǎn)合作，以50:50的股比組建一家鋰離子電池合資公司，并在德國下薩克森州（薩爾茨吉特）建立一座初期產(chǎn)量為16GWh的動力鋰電池廠。
Northvolt是來自瑞典的電池初創(chuàng)公司，由TSLA前高管創(chuàng)立，被認為是未來歐洲和CATL、三星和LG化學等巨頭抗衡的競爭對手。它的目標是建設歐洲最大鋰離子電池廠，到2023年年產(chǎn)量達到32GWh。
大眾的老對手寶馬則從CATL采購了價值73億歐元的電池組，而這份訂單比去年寶馬集團宣布的40億歐元采購的電池組新增了近一倍，另外，寶馬也從韓國三星SDI訂購了29億歐元的電池組，兩份合同的總額在102億歐元，確保寶馬旗下的產(chǎn)品在電氣化轉型時在電池組上的供應。
再造CATL，長城BYD要拆分做強
廣州車展前夕剛剛舉辦簽約儀式的恒大新能源，在今年年初便以10.6億入股動力鋰電池公司卡耐新能源，持股58%成第一大股東，在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈完成又一重要布局。
目前卡耐新能源在上海、江西、廣西、江蘇已擁有四大生產(chǎn)基地。恒大入主后將迅速擴大公司生產(chǎn)規(guī)模，計劃在10年內設立多個年產(chǎn)量60GWh超級廠，以滿足巨大的市場需求。
自主車企領頭羊吉利擁有旗下子公司衡遠新能源，同時和LG化學、CATL成立了合資公司。
長城旗下蜂巢能源常州廠是按照生產(chǎn)制造三元811鋰離子電池的標準建造的，同時可以兼容622、523三元鋰離子電池的生產(chǎn)，明年上半年將有3款電池投產(chǎn)。備受矚目的長城寶馬合資項目光束汽車國產(chǎn)mini也將由蜂巢能源供應電池。
目前，蜂巢能源的產(chǎn)品已經(jīng)通過吉利、奇瑞、廣汽、一汽、東風、蔚來、北汽等公司的測評，反饋非常好；歐洲方面，蜂巢能源已經(jīng)通過pSA的測評，奧迪、戴姆勒也正在測評中。
蜂巢計劃2022年下半年將申報科創(chuàng)板。
毋庸置疑，比亞迪動力鋰電池由于之前堅持不外售的策略，錯過了第一次高速發(fā)展。如今如夢初醒，比亞迪電池開始外售。比亞迪董事長王傳福表示，將在2022年前將旗下電池業(yè)務拆分上市。
2017年比亞迪全球裝機量為7.2Gwh，位列全球第三，2018年全年新能源汽車動力鋰電池及儲能電池裝機總量約為13.373GWh。預計2019年累計裝機總量約為11.152GWh，略低于2018年全年裝機量。
有報道稱，比亞迪正在推進德國下薩克森州薩爾茨吉特的動力鋰電池項目。據(jù)了解，它將投資12億歐元（約合92.6億元），在今年年底完成德國第一家電池廠的建設，明年年中開始投產(chǎn)。根據(jù)規(guī)劃，2020年比亞迪動力鋰電池總產(chǎn)量預計可以達到60GWh，假如計劃如期實現(xiàn)，另一個電池領域獨角獸將非比亞迪莫屬。
寫在最后：
2019年，動力鋰電池領域有人自建有人收購有人采購，未來3至5年，動力鋰電池產(chǎn)量將會狂飆猛進，行業(yè)洗牌進一步加劇，這場沒有硝煙的戰(zhàn)爭誰能笑到最后，我國電池公司能否在洗牌中提高競爭力，比亞迪電池外銷后能否重新奪回市場，CATL如何擴大戰(zhàn)果，歐洲電池廠是否會打破中日韓壟斷局面，一系列市場謎題亟待找到答案。
和此同時，工信部《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》（征求意見稿）中，涉及鼓勵發(fā)展氫燃料產(chǎn)業(yè)的內容，未來新能源汽車的動力之爭，可能是鋰電和氫燃料動力電池兩輪并存，如此多大小公司擴大規(guī)模，鋰電產(chǎn)量布局是否會產(chǎn)量過剩，也存在一定隱憂。
