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趨勢 | 動力鋰電池行業(yè)大變局

鉅大LARGE  |  點(diǎn)擊量：519次  |  2022年01月22日  

進(jìn)入2020年，世界開啟了見證歷史模式，除了新冠大流行、美股熔斷、TSLA市值超越豐田……還有就是動力鋰電池行業(yè)正在上演的巨變，不僅僅是涉及動力鋰電池供應(yīng)商，各大汽車制造商也爭先恐后地官宣布局電池行業(yè)，讓整個行業(yè)的格局更加動蕩不定。
新冠疫情橫行并沒有阻止汽車行業(yè)電動化轉(zhuǎn)型的步伐，三月份，通用汽車在云端公布了全新的模塊化的驅(qū)動系統(tǒng)以及搭載Ultium專屬電池的第三代全球電動汽車平臺，并公布了通用的電氣化戰(zhàn)略、技術(shù)路徑和未來投資規(guī)劃；五月底，大眾汽車宣布將投資9.86億歐元，以增資擴(kuò)股的方式購入江淮汽車集團(tuán)50%的股份，并增持合資車企江淮大眾股份至75%……同樣沒有暫停的就是各大車企紛紛出手布局動力鋰電池行業(yè)，或自主建廠、或出資收購，忙得不亦樂乎。
眾所周知，動力鋰電池是電動汽車上最大最貴的"零部件"了，約占整車BOM成本的40%，現(xiàn)階段磷酸鐵鋰離子電池的度電成本約為600元/kWh、三元鋰離子電池的成本是1000元-1200元/kWh，按一輛電動汽車60kWh的電量計(jì)算，磷酸鐵鋰成本約3.6萬元、三元鋰電要在6-7.2萬元，所以，電池成本的控制是汽車制造商的頭等大事。目前動力鋰電池重要由電池供應(yīng)商供應(yīng)，比如CATL、LG化學(xué)，而且總的格局是供不應(yīng)求，比如在歐洲，只有兩家上規(guī)模的動力鋰電池廠，奔馳EQC、奧迪etron、大眾汽車的電動汽車都在排隊(duì)等電池，產(chǎn)量受制于人。真正能擁有電池廠的車企并不多，比如比亞迪，這就是各大汽車制造商發(fā)展電動汽車的痛點(diǎn)，也是他們下決心介入動力鋰電池行業(yè)的原因。誰拿下電池，誰就在整個產(chǎn)業(yè)鏈中爭取到主動，未來的電動化戰(zhàn)略才能真正落地。
和汽車業(yè)"西強(qiáng)東弱"的局面不同，在世界范圍內(nèi)看，電動化最核心的動力鋰電池是被中日韓公司把控。以鋰離子電池的出貨量計(jì)算，2019年全球動力鋰電池出貨量的前十公司為CATL、松下、LG化學(xué)、比亞迪、三星SDI、遠(yuǎn)景AESC、國軒、pEVE、力神電池和SK，其中我國5家、韓國3家、日本2家。當(dāng)然這樣的格局在這半年多的時間里又有不少變化，再加上各汽車公司的各種大動作，讓我們逐一梳理。

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為了磷酸鐵鋰離子電池，TSLA和CATL在一起了


其實(shí)TSLA一直用的都是松下的電池，而且雙方還在美國的內(nèi)華達(dá)州建了一家電池廠。理想很豐滿，現(xiàn)實(shí)很骨感，松下謹(jǐn)慎的經(jīng)營理念和TSLA有沖突，再加上松下的電池產(chǎn)量不能滿足TSLAModel3的需求，馬斯克終于沒有沉住氣，竟然發(fā)推吐槽松下拖后腿，雙方的關(guān)系就這樣涼了下來。2019年TSLA在上海投資建廠后，國產(chǎn)Model3的電池就改用LG化學(xué)的鋰離子電池，LG的生產(chǎn)廠就在南京，近水樓臺。這還沒完，為了進(jìn)一步降低國產(chǎn)Model3的成本，"鋼鐵俠"馬斯克不惜啟用了磷酸鐵鋰離子電池（Model3標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版），而供應(yīng)商竟然不是比亞迪，而是CATL。
TSLA這番"技術(shù)退步"的神操作，讓三元鐵鋰離子電池占主流的動力鋰電池圈大為震驚。提到磷酸鐵鋰離子電池，人們大都還停留在密度低、不抗低溫的舊印象中，事實(shí)上，磷酸鐵鋰離子電池的技術(shù)發(fā)展已經(jīng)今非昔比，完全可以滿足TSLAModel3的產(chǎn)品需求。這件事還說明，即便是像TSLA這樣的龍頭電動汽車企，也無法完全擺脫電池供應(yīng)商的制約，要想徹底解放，必須擁有自己的電池廠。
最近，馬斯克又發(fā)推宣稱，"TSLA電池日"九月份將在美國加州舉辦，參觀TSLA自己的電池廠是活動內(nèi)容之一?？磥鞹SLA和松下是徹底掰了，這對兒曾經(jīng)令人羨慕的伴侶不再有未來。據(jù)傳，TSLA全新電池廠的產(chǎn)品竟然是無鈷鋰離子電池，無論是續(xù)航里程還是使用年限上都將有新的突破。

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通用汽車牽手LG化學(xué)，就像當(dāng)年TSLA和松下


關(guān)于通用汽車而言，2019年是非常特殊的一年，在關(guān)閉了數(shù)個海外廠，收縮了海外市場領(lǐng)地之后，通用汽車終于騰出手來，于十二月和LG化學(xué)簽訂了合作協(xié)議，雙方共同出資23億美元組建一家全新的電池公司，分別持有50%的股份。據(jù)悉，新廠位于俄亥俄州東北部的勞德斯頓（Lordstown），廠的產(chǎn)量為30GWh，可以滿足150萬輛50KWh電池容量的電動汽車，電池電芯將采用鈷含量較低的專利化學(xué)配方，廠也將應(yīng)用新的技術(shù)和生產(chǎn)工藝，可將電池的成本控制在100美元/KWh以內(nèi)，這個價格將大大地提高通用電動汽車的競爭力。
進(jìn)入2020年，在疫情最嚴(yán)重的三月，通用汽車又在EVWeek活動周上祭出了"大招"，首次全面向公眾展示了全新的模塊化的驅(qū)動系統(tǒng)以及搭載Ultium專屬電池的第三代全球電動汽車平臺，并公布了通用的電氣化戰(zhàn)略、技術(shù)路徑和未來投資規(guī)劃。而和LG化學(xué)合資的電池廠將為通用集團(tuán)下屬諸多品牌的電動汽車供應(yīng)電池，包括凱迪拉克Lyriq、GMC皮卡、電動版悍馬等，可以說，通過整合上游產(chǎn)業(yè)鏈，通用汽車有望掌握命運(yùn)的主動權(quán)，和LG化學(xué)合資建廠是其電動化線路圖上的重要一粒重要棋子。

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豐田和松下強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，動力鋰電池行業(yè)再起波瀾


用"有情人終成眷屬"來形容豐田汽車和松下電池這對老相好是再恰當(dāng)不過了，早在1996年，松下電器、松下電池、豐田汽車就合資成立了松下電動汽車能源公司，為豐田混動汽車生產(chǎn)鎳氫電池。直至電動汽車的興起，二者的聯(lián)系一直未斷。今年二月，豐田和松下的關(guān)系終于有了實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展，雙方聯(lián)合宣布組建一家名為"泰星能源解決方法有限公司"的動力鋰電池研發(fā)制造公司，"泰星能源"是一家包含了5家松下電池制造廠的實(shí)體，擁有5100名員工，1500-2000名來自于松下，剩下的全部來自于豐田的電池研發(fā)和制造部門，其中豐田占股51%，松下占股49%。
這個事件無論在車圈還是在動力鋰電池圈都是頭等大事，豐田汽車成為世界上除了比亞迪之外，第二家已經(jīng)擁有了現(xiàn)實(shí)的、可以規(guī)?；a(chǎn)動力鋰電池的汽車制造商，為豐田汽車實(shí)現(xiàn)電動化轉(zhuǎn)型打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

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直接買買買，大眾汽車11億歐元注資國軒高科


大眾汽車應(yīng)該是最早提出電動化轉(zhuǎn)型的傳統(tǒng)汽車制造商，早在2016年大眾汽車就提出了"2025戰(zhàn)略"，按照大眾集團(tuán)公布的600億歐元投資計(jì)劃，其中40%投資都將用于電動出行及數(shù)字化轉(zhuǎn)型。在我國市場，大眾汽車集團(tuán)計(jì)劃在2025年前實(shí)現(xiàn)150萬輛新能源汽車銷量。
為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，大眾汽車通過南北大眾新建了兩座MEB廠，今年又宣布投資9.86億歐元增持江淮汽車集團(tuán)的股份，將大眾新能源汽車總部和基地落戶合肥。如此龐大的新能源車型產(chǎn)量，僅僅依靠CATL這樣的第三方動力鋰電池供應(yīng)商是不劃算的。大眾汽車選擇了入股電池行業(yè)的做法，既可以快速獲取動力鋰電池現(xiàn)有產(chǎn)量，又省去自建廠的時間。大眾汽車看上了國內(nèi)動力鋰電池出貨量第三的國軒高科，五月二十八日，大眾汽車集團(tuán)和國軒高科在北京舉辦盛大的合作簽約儀式，大眾汽車將投資11億歐元獲得國軒高科26.47%的股份并成為其大股東。國軒高科未來將成為大眾汽車集團(tuán)的認(rèn)證供應(yīng)商，向大眾汽車在我國市場的純電動汽車供應(yīng)電池。

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閉關(guān)修煉多年后，比亞迪"刀片電池"出鞘


回顧歷史，比亞迪才是自建電池廠模式的先驅(qū)。身兼國內(nèi)汽車制造商和動力鋰電池供應(yīng)商的雙重身份，比亞迪先知先覺，早早地完成了動力鋰電池的布局。這幾年諸多車企的電動汽車都開始采用三元鋰離子電池，比亞迪之前依賴且擅長的磷酸鐵鋰離子電池受到了冷落，這讓王傳福有些郁悶。
三月底比亞迪終于出手了，比亞迪高調(diào)公布了江湖傳聞已久的刀片電池，并放出了"針刺實(shí)驗(yàn)"絕殺，直擊三元鋰電自燃隱患痛點(diǎn)。刀片電池是全新設(shè)計(jì)的磷酸鐵鋰離子電池，其形狀如同長刀片直接疊在一起，可去掉模組，將電池的空間利用率提高至60%，從而實(shí)現(xiàn)鋰電相同的能量密度，且更加安全。比亞迪剛剛上市的漢EV車型采用的就是刀片電池。比亞迪投了100多億的弗迪電池有限公司是刀片電池業(yè)務(wù)的急先鋒，其第一家刀片電池生產(chǎn)廠已經(jīng)在重慶投產(chǎn)，產(chǎn)量達(dá)20GWh，看來比亞迪要大開殺戒了。

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狼來了，蜂巢能源科技高調(diào)公布無鈷電池


五月十八日，蜂巢能源科技舉辦了備受關(guān)注的產(chǎn)品公布會，竟然公布了全球第一款無鈷動力鋰電池。眾所周知，鈷是昂貴的稀有金屬，曾經(jīng)創(chuàng)下69萬元/噸的高價，全球鈷礦產(chǎn)分布相當(dāng)集中，且在開采過程中部分存在雇傭童工的現(xiàn)象，各大車企對此都有顧忌。據(jù)蜂巢能源總經(jīng)理?xiàng)罴t新介紹，搭載無鈷電池的車型，NEDC續(xù)航里程可以達(dá)到880公里，高于磷酸鐵鋰離子電池；在循環(huán)壽命上，無鈷電池可以達(dá)到2500-3000次，車輛全生命周期的使用總里程可以達(dá)到120萬公里，遠(yuǎn)超三元鋰電。安全性是無鈷電池的另外一大亮點(diǎn)，蜂巢能源科技通過"熱箱實(shí)驗(yàn)"又一次吊打了普通的三元動力鋰電池。
無鈷電池的橫空出世，關(guān)于三元高鎳體系而言，是繼比亞迪刀片電池之后的又一次重大打擊，此外，TSLA也宣布將在九月的"電池日"上推出無鈷電池，據(jù)悉蜂巢能源科技的無鈷電池將于2021年六月量產(chǎn)。
上面這些發(fā)生在電池動力行業(yè)的大事基本上集中在2020年的上半年，在業(yè)內(nèi)都堪稱是巨震，就在本編輯完稿的日子里，梅賽德斯-奔馳宣布入股孚能科技，持有其約3%股份；本田汽車又官宣和CATL簽署了全方位戰(zhàn)略合作協(xié)議，包括將認(rèn)購CATL的股份……所有這一切都標(biāo)志著真?zhèn)€動力鋰電池行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了劇變的前夜，無論是未來新技術(shù)的發(fā)展方向、還是勢力陣營的合縱連橫，都將上演一系列大戲，讓我們拭目以待。

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