鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量:1084次 | 2018年08月04日
新能源汽車趨勢向好 補(bǔ)貼退坡后發(fā)展重在可持續(xù)
全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹做了以“2017年新能源車市場走勢分析和未來展望”為主題的演講。實(shí)錄如下:
崔樹東:很榮幸參加今天的會議!剛剛陳全世老師的觀點(diǎn)我都非常同意,我們可能在數(shù)據(jù)上對陳老的觀點(diǎn)進(jìn)行更多的解讀。
首先看一下2017年中國新能源汽車市場的形勢跟未來的展望。應(yīng)該說2017年對于中國整個汽車市場是極其復(fù)雜被動的年頭,在這一年里頭,與我們新能源車相對的,我們傳統(tǒng)車市場面臨著巨大的壓力和挑戰(zhàn)。剛才陳老用了一張幻燈片去說我們中國人均的千人保有量還沒有達(dá)到世界平均水平,實(shí)際上在這種情況下我們已經(jīng)似乎有點(diǎn)未老先衰的感覺。在2017年我們可以看到整個乘用車的增長速度目前來看只有在四個點(diǎn),而且批發(fā)增速四個點(diǎn),實(shí)際的零售增速在兩個點(diǎn)。今年客車下滑了9個點(diǎn),卡車增長了30個點(diǎn),今年是歷年來壓力最大的一年,這里也是我們結(jié)構(gòu)性增長的特點(diǎn)。
整個來看,中國占到世界新能源車市場總體表現(xiàn)是在逐步走好的狀態(tài)。在今年的上半年或者在8、9月份的時候,實(shí)際上中國還是相對于去年明顯退步的狀態(tài),這里關(guān)鍵在于我們可能在2012年在世界8%的份額,當(dāng)時那年才世界有10萬臺的新能源車,到2017年一到三季度達(dá)到了78萬臺的規(guī)模,我們占到了41%,比2015年的42%,2016年的42%,2017年回到了41%,總體走的并不是特別好的局面。這種走的并不是特別好的情況下,一到三季度是持續(xù)的恢復(fù)走強(qiáng)的狀態(tài),也是一季度走得相對偏弱25%,三季度回到50%以上的表現(xiàn),終于回到了50%。
我們過去領(lǐng)導(dǎo)在說,我們占到世界新能源市場的50%,包括了我們的卡車、我們的客車、我們的專用車,我們所有的車拿到一塊跟乘用車相比,所以應(yīng)該是關(guān)公戰(zhàn)秦瓊的概念,這種戰(zhàn)斗之下我們到了50%的份額,如果乘用車角度,按照我們的統(tǒng)計應(yīng)該也就是40%多一點(diǎn)的份額,今年三季度得到較好的表現(xiàn)。今年的表現(xiàn)應(yīng)該說總體來看,今年新能源車是總體屬于持續(xù)的、劇烈的調(diào)整和逐步回升的狀態(tài)。
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2015年我們新能源車同比增長速度大概是280%,2016年是38%,2017年是41%。大家可以看到,2016年是38%,2017年是40%,兩個數(shù)字基本上都是在40%左右,所以這個40%我們認(rèn)為是有一定代表意義的。其中可以看到,一季度的增速是-2%,二季度是20%,三季度是80%,總體來看是40%,我們預(yù)計全年在40%左右的水平。今年新能源車的波動我們認(rèn)為主要原因在于,我們政策是新能源車的指揮棒,所有新能源車的產(chǎn)品和企業(yè)的對應(yīng)都是面向政策的對應(yīng),而不是面向市場的對應(yīng),由此導(dǎo)致我們在發(fā)展過程中遇到一些問題,我們以標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ),技術(shù)門檻并不是特別高,企業(yè)主要是能夠達(dá)到準(zhǔn)入目錄就可以了。
第二個,現(xiàn)在來看,由于補(bǔ)貼的標(biāo)準(zhǔn)過高,導(dǎo)致了企業(yè)盲目的以補(bǔ)貼為核心的推動,而以補(bǔ)貼為核心到這里基本就不用了,所以形成了一個嚴(yán)重問題,因此國家采取了強(qiáng)力的措施,2017年就調(diào)整了補(bǔ)貼的目錄、補(bǔ)貼的政策,比如客車目錄,大概從50萬調(diào)到了30萬,我們當(dāng)時就覺得,在2014年,這個政策出來的時候,所有企業(yè)都去搶錢,所以這種情況下我們補(bǔ)貼進(jìn)行了深度調(diào)整,調(diào)了40%—70%的比例,這也是一個嚴(yán)重的下調(diào)。
這種下調(diào)導(dǎo)致核心的問題就是,我們由于是在2017年下調(diào),2016年已經(jīng)形成了嚴(yán)重的災(zāi)難,這個災(zāi)難是什么?我們巨額的新能源車就出來了,平均40萬臺的新能源車,一臺40萬就是500億就扔在這兒了。補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)過高,導(dǎo)致大家的發(fā)展方向是有問題的。
我們認(rèn)為乘用車的補(bǔ)貼就很合理,同時我們也認(rèn)為乘用車的政策實(shí)際上是在充分競爭的環(huán)境下制定的政策,所以他的政策是極其合理的,比如他的補(bǔ)貼,像2萬、4萬、5萬,尤其是因?yàn)槌擞密嚴(yán)镱^客觀上60%的份額是合資企業(yè)。尤其在高端補(bǔ)貼上,我們一再呼吁,我們這個補(bǔ)貼總舍不得給高端車,一看特斯拉能跑500公里,我們就設(shè)300吧,那個250以上吧,特斯拉來了以后跟我們250的一塊競爭,大家都拿到中低的補(bǔ)貼,就形成我們補(bǔ)貼在乘用車?yán)镱^我們認(rèn)為國家是比較節(jié)約的,這種節(jié)約也使我們少犯錯誤,我覺得國家觀點(diǎn)是特別正確的。同時我們2017年國家每次都發(fā)布目錄,現(xiàn)在看來國家的法治化進(jìn)程特別好,每個月都在發(fā)布新的目錄,一到十批目錄已經(jīng)順利發(fā)布,去年應(yīng)該說是一到三月份發(fā)了三批目錄,12月份發(fā)了兩批目錄,4到11月份沒有目錄,所以真正形成沒有目錄就沒有生產(chǎn)的資格,沒有生產(chǎn)的資格沒有拿補(bǔ)貼的資格,所以形成了市場停頓的狀態(tài),這種情況下2017年實(shí)際上處于停滯期和逐步恢復(fù)期的狀態(tài)。
這種恢復(fù)期尤其一點(diǎn),我們由于大家發(fā)現(xiàn),做新能源車核心目的是為了補(bǔ)貼,不是為了市場的運(yùn)行,所以導(dǎo)致車買了以后不跑,因?yàn)楝F(xiàn)在所有的車都在監(jiān)控,每輛車的運(yùn)營狀態(tài)國家都時時刻刻掌握著,所以一看不跑就涉及到3萬公里的指標(biāo),你不跑到3萬我就不給你,于是戶所有的車一夜之間不是跑3萬公里,而是想著從單個用戶變成個人用戶了。在2015年我們大概單位用戶占到新能源車是3/4,結(jié)果發(fā)現(xiàn)我們90%都是群眾買的,只有10%是單位買的,現(xiàn)在目錄目前調(diào)整的政策也是把3萬調(diào)到1萬5,因?yàn)槟莻€政策的確壓力太大,我們都是很努力的去做,但是客觀說3萬公里你買人家的車還天天逼著跑多少公里,跑不到拿不到補(bǔ)貼,當(dāng)時又沒有跟人說,弄得用戶跟銷售員感覺矛盾還是比較復(fù)雜的,所以2017年也受了一些影響,逐步的恢復(fù)狀態(tài)。再一個原因,2017年逐步的恢復(fù)跟市場逐步的走強(qiáng),主要的前期的影響因素還是2017年的新能源車還是以核心城市為特點(diǎn),比如像我們A級車,基本在2017年88%是在六大限購城市里走的,尤其北京為代表,北京人民覺悟特別高,當(dāng)時在賣30萬時北京人民就買了6萬臺,基本來說就得把我們?nèi)珖履茉窜嚨?0%幾的份額買走了,所以北京為全國電動車的發(fā)展應(yīng)該作出了巨大的貢獻(xiàn),而非限購城市就沒有北京人覺悟高,所以他們都不買,導(dǎo)致了比如說我們可以看到基本來說就是A級電動車成為了我們當(dāng)時的一個市場的主力,就形成我們新能源車市場走的,我們A級車88%都在限購城市,這里看到我們新能源車生產(chǎn)的結(jié)構(gòu)性特征,這種結(jié)構(gòu)性特征大家可以看到,基本來說我們的純電動車是一路向上的走勢。
標(biāo)稱電壓:28.8V
標(biāo)稱容量:34.3Ah
電池尺寸:(92.75±0.5)* (211±0.3)* (281±0.3)mm
應(yīng)用領(lǐng)域:勘探測繪、無人設(shè)備
我們插電混動是一路向上,但是后頭又逐步走低狀態(tài),去年我們純電動和插混式兩個線路,去年我們插混車型是迅速走下去了,補(bǔ)貼退坡的時候并沒有走起來,純電動是后頭一路走起來,我們的專用車、我們的客車到最后年末兩個月是什么概念?是爆發(fā)式增長的狀態(tài),所以大家看到整個新能源車補(bǔ)貼,年末補(bǔ)貼拼命的搶。國家為什么對專門車、客車一直保持極其謹(jǐn)慎的態(tài)度,我們認(rèn)為一直是有基礎(chǔ)數(shù)據(jù)支撐的。而插電混動因?yàn)檠a(bǔ)貼占比太低了,沒人買,一個網(wǎng)約車的政策就能把插電混動打趴下了,導(dǎo)致了比較被動的局面,這是我們新能源車發(fā)展的一個特點(diǎn)。我們新能源車發(fā)展的核心特征,我們新能源車走勢基本上來說都以A00級的電動車為主,當(dāng)時我們做分析的時候,去年我在這兒講的時候,我們當(dāng)時的觀點(diǎn)就是,我們做新能源車,微型車電動化為主,小型車混動為主,中大型車插電為主,當(dāng)時是2013年、2014年我們討論線路的時候再說內(nèi)部的一個共識吧,后來發(fā)現(xiàn)國家在2014年、2015年后來不怎么支持這種普混,所以插混就成為A級車的主力,所以總體來看微型車電動化目前成為核心的主力,而且目前來看是走的最強(qiáng)的電動車,A級電動車成為今年的特征下是一路超前的走勢,A級電動車在去年北京人民的踴躍購買之下能走出一定的行情,今年北京人民指標(biāo)沒了,就變成了全國人民購買,就形成了走勢的差異化。
基本上像比亞迪北京為代表,像上汽、北汽,北汽走到了微型電動車為主,北汽新能源走的特別優(yōu)秀,2017年從3月份開始,就逐步的推動了A00級電動車的走勢,比亞迪是一直不做A00級電動車,我們一直建議比亞迪做這塊,比亞迪一直不做,我們就說他們可能有他們的觀點(diǎn),跟我們行業(yè)的觀點(diǎn)不太一致,但是北汽新能源在A00電動車,北汽的EC180達(dá)到了1.1萬臺的水平,所以形成了這么一個走勢的特征,形成了我們新能源車走勢的一個結(jié)構(gòu)性增長的特征。而各地的走勢大家可以看到,北京、上海非限購城市和深圳,尤其北京為代表,這就是各個城市走勢的特征。北京的走勢特征很明顯的,一路向上,在2015年的9月份,九三閱兵一路走強(qiáng)之后,2016年、2017年持續(xù)高漲,2017年指標(biāo)用完從0.9萬降到0.33萬的局面,北京、上海的新能源車,基本上一路走低的狀態(tài)。非限購地區(qū)的新能源車實(shí)際上是以微型化為主逐步走穩(wěn)的狀態(tài)。我們應(yīng)該說中國也是在走限購燃油車時間表,我特別贊成陳教授所講的,分區(qū)域、分車型去推動。
這里可以看到,像北京,尤其我們認(rèn)為是很重要的,他們說一個國家去限售,我們認(rèn)為像我們北京,實(shí)際上他的購買率遠(yuǎn)大于一個普通的國家,他整個的保有量水平跟他的購買力應(yīng)該說抵上一個中等的中型國家,尤其北京的房產(chǎn)價格這么高,所以北京的新能源車銷售理論上來說也是高端化的水平,實(shí)際上北京的走勢大家可以看到,基本上在2015—2017年,2015年以A級為主,2016A級為主,2017年是A00級為主,到9月份、10月份的時候這個車型結(jié)構(gòu)就轉(zhuǎn)到了A級為主,這樣微型電動車實(shí)際上在北京的市場也是極其需要的,體現(xiàn)了北京的市場特點(diǎn)。上海的市場跟北京完全不同,上海是以插電混動為主,所以體現(xiàn)了比如秦、榮威550、唐為主,到了2017年是榮威RX5為主,深圳就不說了。這是非限購地區(qū),非限購城市我們可以看到,未來我們所銷售的增量的重點(diǎn)都是非限購城市,就是說北京你再努力,現(xiàn)在一共15萬個指標(biāo),如果你降到10萬,你6萬指標(biāo),你說能增到8萬嗎,還是能增到10萬,你增不上多少去,你增這點(diǎn)量,跟我們比如今年70萬、明年100萬,要增30萬,你的貢獻(xiàn)度就那么一兩萬,其他限購城市都沒有特別大的貢獻(xiàn)度,所以非限購城市是我們未來爭奪的核心重點(diǎn),而在這種重點(diǎn)的爭奪中大家可以看到,為什么今年像北汽表現(xiàn)的特別優(yōu)秀,因?yàn)楸逼⒆惚本?、放眼山東等華北地區(qū),也就是說像這種低速車企業(yè)所在的山東、河南、河北這些地區(qū),北汽通過EC180獲得很好的市場認(rèn)可,我也請教教授,我們覺得目前傳統(tǒng)的整車企業(yè)應(yīng)該是最有優(yōu)勢的,我們制造的材料、我們的成本是低速車所無法比擬的,在這種情況下我們造出來的車如果拿出來補(bǔ)貼再打不過他們,我覺得應(yīng)該是我們不可想象的一個事情。所以這種情況下,我們覺得這些車在這個市場里有巨大的發(fā)展空間,而且現(xiàn)在按統(tǒng)計來說,低速車企業(yè)也在高速的發(fā)展,所以這塊有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>
未來發(fā)展我們認(rèn)為“雙積分”政策對這塊有重大的意義,“雙積分”政策一個重要的意義,新能源和傳統(tǒng)車的分值共享,與此同時我們作為乘用車組織一直關(guān)注世界的變化,像美國、各國新能源車到底怎么布局,比如美國,他的混合動力站79%,因?yàn)槲覀冇玫氖菑V義新能源車的概念,純電動從10%—20%,插混從10%—15%,這都是發(fā)展的過程,美國的特斯拉、日本的豐田等等,在美國都絕對的位置,在美國目前表現(xiàn)最好的是日系,其次是美系,其次是韓系,其次是德系,其次是歐系,比如像插混現(xiàn)代、大眾、沃爾沃。
這個是對電池的影響,我們認(rèn)為電池的影響是極度深遠(yuǎn)的,像比亞迪、寧德時刻,我們覺得深刻的感覺就是,由于我們新能源車的快速發(fā)展,尤其是以商用車、以客車轉(zhuǎn)向乘用車為主,像以比亞迪客車為代表的新能源車企業(yè)有重大的挑戰(zhàn),作為電池寧德時代這樣的供應(yīng)商,比亞迪的供應(yīng)商拆分了一下,就可以看到很全面,可以看到基本來說如果一條線路、一條龍獨(dú)立的去做,垂直一體化的我們認(rèn)為是一個失敗的政策。就是你什么都干,什么都干不好,這種充分競爭環(huán)境下,這種電池企業(yè)跟整車企業(yè)必須要拆分,電池企業(yè)只干好自己的事,電池企業(yè)如果還要干整車的事情,可能就被邊緣化。
電池可能主要是作為單體的應(yīng)用,你作為一個電池包的話,都會整車企業(yè)去做,因?yàn)樗薪^對的控制權(quán)?,F(xiàn)在來看我們認(rèn)為資源是被上有所掌握,實(shí)際上隨著我們的這種電池結(jié)構(gòu)的變化,尤其是比如說我們電池從以乘用車為主,從以客車為主,轉(zhuǎn)到以乘用車為主,對電池,整個電池的結(jié)構(gòu)跟上游的資源結(jié)構(gòu),我們認(rèn)為未來都會發(fā)生重大的影響,不要認(rèn)為整個來看現(xiàn)在的資源價格上漲等等,會帶來多大的影響,而我們認(rèn)為是以后的電池用量并不是特別大,像我特別贊成剛才陳全世老師所講的,我們的小型微型電動車,我們一輛乘用車用的是20度、30度電池,一輛輕客大概60度,一輛專用車55度,這個平均值一算,我們大巴去年賣13萬,今年賣8萬,下滑50%,我們的乘用車,今年賣33萬,今年賣55萬,一下增了70%,你說電池需求結(jié)構(gòu)會是怎么變化的,所以整個產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)權(quán)我們認(rèn)為發(fā)生劇烈的快速的變化。
與此同時我們造新能源車圖什么,說不好聽點(diǎn),我們并不簡單的為消費(fèi)者服務(wù),與此同時要為自身的生存服務(wù)。首先國家讓我們,新能源車跟傳統(tǒng)車“雙積分”制度必須得達(dá)到這個,你可以看到我們積分多么慘,上汽的積分大概就是6%,東風(fēng)的積分0.9,一汽積分0.6%,我們說了我們千萬不要用平均值的概念,我們平均今年已經(jīng)達(dá)到3了,明年我們就能達(dá)到6了,后年達(dá)到8了,我們國家政策制定很輕松,各個企業(yè)苦樂不均,一個比亞迪占到5%多,以上汽、以東風(fēng)一汽為例都有超強(qiáng)的合資企業(yè)盈利能力,他們發(fā)展新能源那兒完成數(shù)量目標(biāo)是未來核心的推動,所以新能源車發(fā)展我們認(rèn)為會有極好的推動效果。
我們合資企業(yè)未來對新能源車發(fā)展有推動狀態(tài),合資企業(yè)和內(nèi)資企業(yè)新能源車和常規(guī)車巨大的不均衡,常規(guī)車?yán)锼苷?0%,新能源車?yán)镱^他能占0.3%,為什么形成這么嚴(yán)峻的局面?我們認(rèn)為核心原因就是他不把真技術(shù)拿過來,我們不能說他沒技術(shù),總體來看,實(shí)際上美國或者歐洲,很多的技術(shù)積累,像陳老師所講的,剛才說人家實(shí)際上在傳統(tǒng)車領(lǐng)域比我們領(lǐng)先了很多,在新能源車領(lǐng)域他們也有很多的積累,但是他們不樂意放棄自己固有的利益,所以他們在這兒推進(jìn)得比較慢,并不代表他們不研發(fā),并不代表他們造不出來車來了。如果你有政策他們就全來了,所以我們認(rèn)為大量的企業(yè)自己會去造新能源車,我們積分的政策里巨大的核心點(diǎn)是什么?巨大的核心點(diǎn)就是讓你多造新能源車,你把公式說完以后,這個公式里核心的一點(diǎn)我們認(rèn)為就會大量的促進(jìn),所以我們測算,作為在場的好多都是汽車行業(yè)的權(quán)威專家,我們只是作為一個市場研究的,從產(chǎn)業(yè)角度來說,如果你一個車,每個車企每年降4%的油耗,基本是不太可能的情況下,即使這樣的情況下我們新能源車還要爆發(fā)式的增長,如果你降2%的話這個新能源車就飛了,所以新能源車的量是極其高增長的狀態(tài),這個一點(diǎn)都不用愁。
國際車企大量的新能源車居多。當(dāng)時認(rèn)為2014年、2015年拿這么多補(bǔ)貼,2016年還拿那么多補(bǔ)貼,后頭能可持續(xù)拿嗎,你認(rèn)為政府持續(xù)的錢還能平衡的很順利嘛,咱們知道咱們善于,不能說善于秋后算賬,善于把這個事情做的嚴(yán)格管理,你做什么事情的時候要不查騙補(bǔ),查不了騙補(bǔ)就調(diào)補(bǔ)貼,我們40%的增速?,F(xiàn)在來說,過去有20%的降補(bǔ)貼的版本,現(xiàn)在有40%的降補(bǔ)貼的版本,我們增速是40%,你看到這倆數(shù)據(jù)是不是有一個合理性。首先第一個,如果保證我補(bǔ)貼不動的話,比如我們現(xiàn)在一年300億補(bǔ)貼,可以看到我們大概補(bǔ)貼是這樣的,2016年我們大概應(yīng)該說總體來看,乘用車是50萬,一到四季度700億的補(bǔ)貼,2015年大概500億補(bǔ)貼,剔除了騙補(bǔ)400億補(bǔ)貼,國家沒有都給,2016年給了一部分,到2016年的700億補(bǔ)貼怎么給,你不能再查一回騙補(bǔ)吧,這個補(bǔ)貼肯定有大問題,欠著,這個補(bǔ)貼根本就給不起。這種基礎(chǔ)上,你要考慮你定2017年、2018連補(bǔ)貼怎么辦的問題,一到二季度240億,2016年四季度是400億,全年是700億,整個四季度占到全年補(bǔ)貼額的400億以上,未來再走到500億很正常,今年500億、去年700億,多少億補(bǔ)貼,撐得住嗎?你撐不住這個補(bǔ)貼又不能太怎么樣,客觀說降補(bǔ)貼是一個客觀的選擇,我們覺得中國汽車企業(yè)并不是一個很不好的情況,你可以看到在我們政策的推動下,我們北京的離婚率,北京一共結(jié)婚了16萬對,離婚了10萬對,離婚率64%,上海是結(jié)婚了12萬對,離婚了也是8萬對,大概離婚率是67%,北、上、津都是60%的離婚率,大家都是歡歡喜喜去離婚,離婚去買房,只要有利益在這兒連婚姻都不在乎,你說車企騙補(bǔ)貼,你讓他覺悟高點(diǎn)別騙了可能嗎,所以只能降補(bǔ)貼,這是我的一個觀點(diǎn),這是很規(guī)范的,我們降補(bǔ)貼是一個很合理的,降40%左右,我們打算測算一下,按照國家的版本,大概乘用車降的是31%,客車是降的如果是37%左右,專用車大概三十五六左右,乘用車?yán)镱^還有高端這塊加上去補(bǔ)貼了,比如過去是250公里以上統(tǒng)一4萬4,這種高補(bǔ)貼提上去,你要把高端車?yán)饋恚驗(yàn)槲姨貏e贊成陳老師所講的,我們發(fā)展車不要背太多電池。但是高端車高起來以后必然帶來新能源車技術(shù)的提升,我們目前都跟村里的低速電動車去打,可能他技術(shù)提升就會到逆選擇。
首先第一個,要為拿補(bǔ)貼,第二個,為拿積分,所有都以新能源車數(shù)量為核心,而不是以新能源車技術(shù)為核心,補(bǔ)貼之后是不是還能可持續(xù)發(fā)展也是考慮的問題,目前也是我們建議的政策,也是極其合理政策車。我們認(rèn)為未來新能源車發(fā)展應(yīng)該是極好的趨勢,比如去年50、今年70、明年100,只要政策執(zhí)行到位這些數(shù)字都能實(shí)現(xiàn)。