鉅大LARGE | 點擊量：483次 | 2022年06月11日
"電池荒"來襲 汽車產業(yè)鏈遇新考驗
美國銀行近日公布的報告顯示，根據該行EV電池供需模型推算，全球EV電池供應可能會在2025~2026年之間出現完全耗盡的局面，屆時各供應商的產量利用率基本都會超過85%。
除了遭遇芯片短缺問題外，車企還面對一場"電池荒"。
美國銀行公布的報告顯示，根據該行EV電池供需模型推算，全球EV電池供應可能會在2025~2026年之間出現完全耗盡的局面，屆時各供應商的產量利用率基本都會超過85%。美銀預測到2030年，全球電動汽車電池的產量必須提升至121%左右才能滿足需求。
電池擴產加快
今年五月份，億緯鋰能就在通告中披露，該公司現有場地及生產線已滿負荷運轉，但近一年仍將供不應求。
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長城汽車旗下歐拉品牌營銷總經理余飛在接受第一財經記者采訪時表示，全球都存在芯片、電池方面的短缺，短時間內去解決這些問題可能有些困難，目前該公司在供給層面向上游供應鏈做更深入的合作，不久前，長城汽車和CATL簽訂了長達10年的電池戰(zhàn)略合作框架協議。
一方面，車企通過和電池公司簽訂更長的合作框架協議，來保障未來在電池方面的供應情況；另一方面，車企正在通過自建電池廠、入股電池公司的方式來解決供給。根據規(guī)劃，至2030年前，大眾集團將在歐洲建設6座總年產量達240千兆瓦時的超級電池廠。奔馳在目前已投產或已規(guī)劃的9座電池廠組成的生產網絡之外，計劃和全球合作伙伴再打造8座電芯廠。此外，大眾汽車入股了國軒高科，吉利和孚能科技深度綁定。而豐田汽車和松下成立一家合資公司，專門生產電動汽車所使用的動力鋰電池。
"巨大的產量缺口有待填充，從目前來看，車企不管是和多家電池廠商加強合作、合資建廠研發(fā)新技術還是自建電池廠，加大電池供應的控制權，都是為保障供應鏈安全、增強產品競爭力及提升單車利潤考慮，這也反映了車企轉型電動化的信心。未來車企涉足動力鋰電池已成為一種趨勢，新一輪的競爭將更為激烈。我更希望碳達峰碳中和時間表提前，因為全球極端天氣的頻繁已經在加速。"中關村新型電池技術創(chuàng)新聯盟秘書長、電池百人會理事長于清教對第一財經記者表示。
目前，多家電池公司開始擴產。目前，CATL正推進在上海新建動力鋰電池廠項目（投資800億元），其設計產量將達到80GWh。國軒高科今年三月和合肥市政府簽署協議，投資120億元建設動力鋰電池產業(yè)鏈系列項目。蜂巢能源則投資140億元在國內建立了兩個20GWh規(guī)模的生產基地。
我國動力鋰電池行業(yè)發(fā)展初期涌現了一大批電池公司，但在過去數年間市場已經進行過一輪調整。今年上半年，我國動力鋰電池裝車量累計52.5GWh（億瓦時），同比累計上升200.3%。盡管電池裝機量不斷上漲，但在動力鋰電池領域，高端產量不足、低端產量過剩的結構性矛盾一直存在。從今年的擴產勢頭來看，重要發(fā)力的還是頭部公司，今年上半年裝機量前十的動力鋰電池公司基本都公布多個百億級投資。"從市場發(fā)展來看，‘電池荒’下高端產量需求不足仍在持續(xù)，而動力鋰電池巨頭的擴張也將加速推進低端產量電池公司出局。"于清教對記者表示，從目前擴產到后期形成產量要幾年時間，而經過上一輪行業(yè)深度洗牌，公司在本輪投資布局中，多數公司是比較理性的，穩(wěn)步推進擴產，根據市場需求分階段實行，可大大降低產量過剩概率，促進產業(yè)良性發(fā)展。
電池供應問題凸顯
動力鋰電池領域的競爭十分激烈。過去，車企在電池供應商選擇上往往只綁定一家電池公司。一個最為典型的例子是TSLA，松下曾是TSLA的獨家動力鋰電池供應商，雙方合作已長達十年。不過，TSLA在國產化后，其先后將LG化學和CATL作為供應商。就在幾個月前，CATL和TSLA再次深化合作，供應的電池產品范圍從只為我國市場變成TSLA全球市場。也就是說，車企不再依賴一家電池供應商，這使電池公司的壓力增大。
"盡管我國電池具備成本優(yōu)勢，但和韓系動力鋰電池相比，松下在技術和成本方面具備優(yōu)勢。不過，由于松下此前過度依賴TSLA，合作伙伴較少，隨著動力鋰電池行業(yè)快速發(fā)展，松下也面對著壓力。尤其是TSLA國產后先后選擇LG化學和CATL作為供應商，松下的地位在一定程度上因而受到了挑戰(zhàn)，松下和豐田進行合資也意在擴大市場份額，降低風險。"一位動力鋰電池行業(yè)人士對記者表示。此前，在全球動力鋰電池公司銷量排行榜中，松下裝機量曾位居第一，但隨著CATL的快速擴張，松下近兩年來被CATL超越。
車企選擇多家電池供應商的戰(zhàn)略給二三線動力鋰電池公司供應了機遇。不過，這也會給車企帶來一定的風險。去年，威馬電動汽車起火的事件引來較大爭議。在威馬汽車發(fā)生的四件起火事件中，供應商中興高能只承認其中兩起和自己有關。除了中興高能外，威馬汽車還有CATL、天津力神、蘇州宇量、江蘇塔菲爾等多家電池供應商。業(yè)內認為，采用多家供應商的戰(zhàn)略更加考驗公司的供應鏈管理水平。不同供應商之間不會交換核心技術，即便主機廠給出了統(tǒng)一技術標準，各個供應商都能達到標準，但不同產品仍會存在細微的參數差別，這意味著主機廠不可能只用一套管理系統(tǒng)來匹配成功不同供應商電池。假如主機廠的供應商過多，并且沒有針對性的管理系統(tǒng)和之匹配，那么產品的品質就難以保證。
而因為電動汽車電池安全問題，供應商和車企之間的"扯皮"的現象時有發(fā)生。日前，長城、奇瑞召回部分電動汽車，有消息稱電池供應商是CATL，CATL當即否認，隨后孚能科技發(fā)通告稱，長城汽車旗下歐拉上周五召回的1.6萬輛IQ電動汽車是由其供應的電池模組，召回的原因重要系召回車輛搭載的BMS軟件控制策略和動力鋰電池存在匹配差異，BMS非本公司產品及供應。
"電池安全問題方面的權責歸屬通常在雙方簽署訂單合同時就已有相關條款，一旦出現問題，會根據檢測結果判斷是誰的責任，結果不明的也會協商處理，個人認為，不存在很大爭議。但電池內材料體系復雜多樣，具體在正極、負極、電解液、隔膜、銅箔、鋁箔等材料上就難以判定，因此嚴格把關原材料就顯得無比重要。"于清教對記者表示。
從國際國內市場來看，CATL長期位居首位，但CATL所面對的競爭壓力正在加大。一方面，具有競爭力的日韓動力鋰電池公司產量不斷擴張。另一方面，國內二三線動力鋰電池公司的裝機量快速上升。市場研究機構SNEResearch七月十九日公布的報告顯示，今年五月份，LG化學擊敗CATL和三星SDI升至榜首，SK創(chuàng)新排名稍后。不過，今年前五月，CATL依然位居榜首。從國內市場來看，我國汽車動力鋰電池產業(yè)創(chuàng)新聯盟統(tǒng)計的數據顯示，在今年上半年動力鋰電池裝機量前十名排行榜中，CATL排在第一，其次是比亞迪和LG化學，而排在第四位的是中航鋰電，其在2019年時排在第六名。
由于巨大的市場利益，動力鋰電池領域存在紛爭。近日，CATL正式中航鋰電專利侵權，但中航鋰電并未認賬。"判斷侵權要充分的證據，CATL很難找夠證據，不容易打贏。此外，中航鋰電不一定就存在侵權。中航鋰電搶走了CATL很多訂單，把CATL惹急了。"一位不愿透露姓名的電池領域分析人士對記者表示。
伊維經濟研究院研究部總經理吳輝認為，之前的動力鋰電池行業(yè)一家獨大，未來的發(fā)展肯定是要再出現一些比較有競爭力的公司，車企也會不斷地去培養(yǎng)二級、三級供應商。所以未來的格局肯定會出現10家左右比較有競爭力的動力鋰電池公司。
