鉅大LARGE | 點擊量：464次 | 2021年09月09日
“電池荒”來襲 汽車產(chǎn)業(yè)鏈遇新考驗
美國銀行近日公布的報告顯示，根據(jù)該行EV電池供需模型推算，全球EV電池供應(yīng)可能會在2025~2026年之間出現(xiàn)完全耗盡的局面，屆時各供應(yīng)商的產(chǎn)量利用率基本都會超過85%。
除了遭遇芯片短缺問題外，車企還面對一場“電池荒”。
美國銀行公布的報告顯示，根據(jù)該行EV電池供需模型推算，全球EV電池供應(yīng)可能會在2025~2026年之間出現(xiàn)完全耗盡的局面，屆時各供應(yīng)商的產(chǎn)量利用率基本都會超過85%。美銀預(yù)測到2030年，全球電動汽車電池的產(chǎn)量必須提升至121%左右才能滿足需求。
電池擴產(chǎn)加快
今年五月份，億緯鋰能就在通告中披露，該公司現(xiàn)有場地及生產(chǎn)線已滿負荷運轉(zhuǎn)，但近一年仍將供不應(yīng)求。
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長城汽車旗下歐拉品牌營銷總經(jīng)理余飛在接受第一財經(jīng)記者采訪時表示，全球都存在芯片、電池方面的短缺，短時間內(nèi)去解決這些問題可能有些困難，目前該公司在供給層面向上游供應(yīng)鏈做更深入的合作，不久前，長城汽車與寧德時代簽訂了長達10年的電池戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。
一方面，車企通過和電池公司簽訂更長的合作框架協(xié)議，來保障未來在電池方面的供應(yīng)情況；另一方面，車企正在通過自建電池廠、入股電池公司的方式來解決供給。根據(jù)規(guī)劃，至2030年前，大眾集團將在歐洲建設(shè)6座總年產(chǎn)量達240千兆瓦時的超級電池廠。奔馳在目前已投產(chǎn)或已規(guī)劃的9座電池廠組成的生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)之外，計劃與全球合作伙伴再打造8座電芯廠。此外，大眾汽車入股了國軒高科，吉利與孚能科技深度綁定。而豐田汽車與松下成立一家合資公司，專門生產(chǎn)電動汽車所使用的動力鋰離子電池。
“巨大的產(chǎn)量缺口有待填充，從目前來看，車企不管是與多家電池廠商加強合作、合資建廠研發(fā)新技術(shù)還是自建電池廠，加大電池供應(yīng)的控制權(quán)，都是為保障供應(yīng)鏈安全、增強產(chǎn)品競爭力及提升單車利潤考慮，這也反映了車企轉(zhuǎn)型電動化的信心。未來車企涉足動力鋰離子電池已成為一種趨勢，新一輪的競爭將更為激烈。我更希望碳達峰碳中和時間表提前，因為全球極端天氣的頻繁已經(jīng)在加速?！敝嘘P(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長、電池百人會理事長于清教對第一財經(jīng)記者表示。
目前，多家電池公司開始擴產(chǎn)。目前，寧德時代正推進在上海新建動力鋰離子電池廠項目（投資800億元），其設(shè)計產(chǎn)量將達到80GWh。國軒高科今年三月與合肥市政府簽署協(xié)議，投資120億元建設(shè)動力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈系列項目。蜂巢能源則投資140億元在國內(nèi)建立了兩個20GWh規(guī)模的生產(chǎn)基地。
我國動力鋰離子電池行業(yè)發(fā)展初期涌現(xiàn)了一大批電池公司，但在過去數(shù)年間市場已經(jīng)進行過一輪調(diào)整。今年上半年，我國動力鋰離子電池裝車量累計52.5GWh（億瓦時），同比累計上升200.3%。盡管電池裝機量不斷上漲，但在動力鋰離子電池領(lǐng)域，高端產(chǎn)量不足、低端產(chǎn)量過剩的結(jié)構(gòu)性矛盾一直存在。從今年的擴產(chǎn)勢頭來看，重要發(fā)力的還是頭部公司，今年上半年裝機量前十的動力鋰離子電池公司基本都公布多個百億級投資。“從市場發(fā)展來看，‘電池荒’下高端產(chǎn)量需求不足仍在持續(xù)，而動力鋰離子電池巨頭的擴張也將加速推進低端產(chǎn)量電池公司出局。”于清教對記者表示，從目前擴產(chǎn)到后期形成產(chǎn)量要幾年時間，而經(jīng)過上一輪行業(yè)深度洗牌，公司在本輪投資布局中，多數(shù)公司是比較理性的，穩(wěn)步推進擴產(chǎn)，根據(jù)市場需求分階段執(zhí)行，可大大降低產(chǎn)量過剩概率，促進產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展。
電池供應(yīng)問題凸顯
動力鋰離子電池領(lǐng)域的競爭十分激烈。過去，車企在電池供應(yīng)商選擇上往往只綁定一家電池公司。一個最為典型的例子是特斯拉，松下曾是特斯拉的獨家動力鋰離子電池供應(yīng)商，雙方合作已長達十年。不過，特斯拉在國產(chǎn)化后，其先后將LG化學(xué)和寧德時代作為供應(yīng)商。就在幾個月前，寧德時代與特斯拉再次深化合作，供應(yīng)的電池產(chǎn)品范圍從只為我國市場變成特斯拉全球市場。也就是說，車企不再依賴一家電池供應(yīng)商，這使電池公司的壓力增大。
“盡管我國電池具備成本優(yōu)勢，但與韓系動力鋰離子電池相比，松下在技術(shù)和成本方面具備優(yōu)勢。不過，由于松下此前過度依賴特斯拉，合作伙伴較少，隨著動力鋰離子電池行業(yè)快速發(fā)展，松下也面對著壓力。尤其是特斯拉國產(chǎn)后先后選擇LG化學(xué)和寧德時代作為供應(yīng)商，松下的地位在一定程度上因而受到了挑戰(zhàn)，松下與豐田進行合資也意在擴大市場份額，降低風(fēng)險?！币晃粍恿︿囯x子電池行業(yè)人士對記者表示。此前，在全球動力鋰離子電池公司銷量排行榜中，松下裝機量曾位居第一，但隨著寧德時代的快速擴張，松下近兩年來被寧德時代超越。
車企選擇多家電池供應(yīng)商的戰(zhàn)略給二三線動力鋰離子電池公司供應(yīng)了機遇。不過，這也會給車企帶來一定的風(fēng)險。去年，威馬電動汽車起火的事件引來較大爭議。在威馬汽車發(fā)生的四件起火事件中，供應(yīng)商中興高能只承認其中兩起與自己有關(guān)。除了中興高能外，威馬汽車還有寧德時代、天津力神、蘇州宇量、江蘇塔菲爾等多家電池供應(yīng)商。業(yè)內(nèi)認為，采用多家供應(yīng)商的戰(zhàn)略更加考驗公司的供應(yīng)鏈管理水平。不同供應(yīng)商之間不會交換核心技術(shù)，即便主機廠給出了統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準，各個供應(yīng)商都能達到標(biāo)準，但不同產(chǎn)品仍會存在細微的參數(shù)差別，這意味著主機廠不可能只用一套管理系統(tǒng)來匹配成功不同供應(yīng)商電池。假如主機廠的供應(yīng)商過多，并且沒有針對性的管理系統(tǒng)與之匹配，那么產(chǎn)品的品質(zhì)就難以保證。
而因為電動汽車電池安全問題，供應(yīng)商與車企之間的“扯皮”的現(xiàn)象時有發(fā)生。日前，長城、奇瑞召回部分電動汽車，有消息稱電池供應(yīng)商是寧德時代，寧德時代當(dāng)即否認，隨后孚能科技發(fā)通告稱，長城汽車旗下歐拉上周五召回的1.6萬輛IQ電動汽車是由其供應(yīng)的電池模組，召回的原因重要系召回車輛搭載的BMS軟件控制策略與動力鋰離子電池存在匹配差異，BMS非本公司產(chǎn)品及供應(yīng)。
“電池安全問題方面的權(quán)責(zé)歸屬通常在雙方簽署訂單合同時就已有相關(guān)條款，一旦出現(xiàn)問題，會根據(jù)檢測結(jié)果判斷是誰的責(zé)任，結(jié)果不明的也會協(xié)商處理，個人認為，不存在很大爭議。但電池內(nèi)材料體系復(fù)雜多樣，具體在正極、負極、電解液、隔膜、銅箔、鋁箔等材料上就難以判定，因此嚴格把關(guān)原材料就顯得無比重要?！庇谇褰虒τ浾弑硎?。
從國際國內(nèi)市場來看，寧德時代長期位居首位，但寧德時代所面對的競爭壓力正在加大。一方面，具有競爭力的日韓動力鋰離子電池公司產(chǎn)量不斷擴張。另一方面，國內(nèi)二三線動力鋰離子電池公司的裝機量快速上升。市場研究機構(gòu)SNEResearch七月十九日公布的報告顯示，今年五月份，LG化學(xué)擊敗寧德時代和三星SDI升至榜首，SK創(chuàng)新排名稍后。不過，今年前五月，寧德時代依然位居榜首。從國內(nèi)市場來看，我國汽車動力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，在今年上半年動力鋰離子電池裝機量前十名排行榜中，寧德時代排在第一，其次是比亞迪和LG化學(xué)，而排在第四位的是中航鋰電，其在2019年時排在第六名。
由于巨大的市場利益，動力鋰離子電池領(lǐng)域存在紛爭。近日，寧德時代正式中航鋰電專利侵權(quán)，但中航鋰電并未認賬?！芭袛嗲謾?quán)要充分的證據(jù)，寧德時代很難找夠證據(jù)，不容易打贏。此外，中航鋰電不一定就存在侵權(quán)。中航鋰電搶走了寧德時代很多訂單，把寧德時代惹急了?！币晃徊辉竿嘎缎彰碾姵仡I(lǐng)域分析人士對記者表示。
伊維經(jīng)濟研究院研究部總經(jīng)理吳輝認為，之前的動力鋰離子電池行業(yè)一家獨大，未來的發(fā)展肯定是要再出現(xiàn)一些比較有競爭力的公司，車企也會不斷地去培養(yǎng)二級、三級供應(yīng)商。所以未來的格局肯定會出現(xiàn)10家左右比較有競爭力的動力鋰離子電池公司。
