奧特佳(15.690,0.00,0.00%)今日披露重組預(yù)案，公司擬作價25億元收購海四達(dá)電源100%股權(quán)，同時定增募集配套資金15.5億元，重要投向海四達(dá)電源募投項(xiàng)目建設(shè)。

據(jù)預(yù)案，奧特佳擬以13.25元/股的價格，向海四達(dá)集團(tuán)、通鼎互聯(lián)等26名交易對方合計(jì)發(fā)行股份約1.89億股，購買其持有的海四達(dá)電源100%股權(quán)。截至評估基準(zhǔn)日2016年十二月三十一日，海四達(dá)電源100%股權(quán)預(yù)估值25.1億元，交易對價初步確定為25億元。其中，上市公司通鼎互聯(lián)對海四達(dá)電源的出資比例為20.01%，本次交易所獲對價約4.5億元（約3398萬股定增股份）。海四達(dá)集團(tuán)等業(yè)績承諾方（合計(jì)持有標(biāo)的公司63.3%股權(quán)）承諾，海四達(dá)電源2017年至2019年的凈利潤分別不低于1.67億、2億、2.4億元。通鼎互聯(lián)不參和業(yè)績承諾。

資料顯示，海四達(dá)電源成立于1994年十月，注冊資本2.52億元，是國內(nèi)較早開展新能源車動力鋰電池研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的公司之一，近年在動力鋰電池的自主研發(fā)、生產(chǎn)和銷售方面發(fā)展迅速，其客戶包括中植一客、煙臺舒馳、陸地方舟、四川野馬、南京金龍、南京環(huán)綠等國內(nèi)新能源商用車廠。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，海四達(dá)電源2015年、2016年的營業(yè)收入分別為5.53億元、8.65億元，凈利潤分別為4936.74萬元、9603.5萬元，毛利率分別為25.46%、28.5%。

同時，奧特佳擬以14.17元/股的價格，向王進(jìn)飛及江蘇金淦、沈濤等九名特定投資者非公開發(fā)行股份約1.094億股（鎖定期36個月），募集資金總額不超過15.5億元。其中，王進(jìn)飛為奧特佳實(shí)際控制人，擬認(rèn)購這部分定增股份的32.26%；沈濤為標(biāo)的公司原實(shí)際控制人之一，擬認(rèn)購1.94%的定增股份。資金用途上，13.54億元擬用于年產(chǎn)10億Ah高比能高安全動力和儲能鋰電池及電源系統(tǒng)項(xiàng)目，1.51億元用于動力和儲能鋰電研發(fā)中心及新能源車輛智能遠(yuǎn)程監(jiān)控中心項(xiàng)目，4500萬元用于支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用。

奧特佳表示，本次交易完成后，公司將新增動力鋰電池業(yè)務(wù)，在新能源汽車零配件關(guān)鍵領(lǐng)域形成重要突破，形成優(yōu)勢互補(bǔ)和良好的協(xié)同效應(yīng)，是公司由整體汽車空調(diào)系統(tǒng)供應(yīng)商向多品類汽車核心零配件綜合供應(yīng)和服務(wù)商持續(xù)轉(zhuǎn)型的重要戰(zhàn)略舉措。