鉅大LARGE | 點擊量：955次 | 2022年07月29日
五月動力鋰電池裝機量分析和2017綜合判斷
我國儲能網(wǎng)訊：以下為筆者把五月份動力鋰電池行業(yè)最新情況跟大家分享一下。我們先看一下中汽協(xié)當(dāng)時公布的4、五月份新能源汽車產(chǎn)量數(shù)據(jù)，可以發(fā)現(xiàn)，乘用車數(shù)據(jù)對應(yīng)不上，1-四月份累計加上五月份不等于1-五月累計數(shù)。下面進(jìn)入正題。
動力鋰電池行業(yè)最新動態(tài)分析——新趨勢·新龍頭
第一部分，五月份電池裝機及同比情況。
根據(jù)電動汽車月產(chǎn)量推算出的五月份的電池總裝機量是1.58GWh，今年以來首次出現(xiàn)月同比上升。比較去年同期，發(fā)現(xiàn)電池結(jié)構(gòu)有明顯變化，2016年五月份三元電池只占25%，今年五月已達(dá)到71%。
下面分類看兩類乘用車、兩類客車和純電動專用車的情況。今年五月份，純電動乘用車電池裝機量是944.7MWH，同比上升92.30%。插混乘用車五月份是和去年五月份電池裝機量差不多，都在110MWH左右，但是結(jié)構(gòu)出現(xiàn)了一個完全顛倒，三元電池裝機占比由去年五月的14%迅速提升至今年五月的93%。
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純電動客車電池裝機量今年五月是232MWh，同比下降67.6%，其中磷酸鐵鋰占比達(dá)到了99%以上，這一點和去年同期相同。插混客車數(shù)量比較少，今年五月份裝機是13.6MWh，和去年差不多，結(jié)構(gòu)也有變化，錳酸鋰電池占比由去年同期的51%提升至今年五月的97%；磷酸鐵鋰電池占比則由去年同期的34%下降到不到3%。
純電動汽車專用車裝機總量去年五月份是13.8MWh，今年高達(dá)280.6MWh，上升了接近20倍。從結(jié)構(gòu)上看，三元電池占58%，去年同期不到31%；磷酸鐵鋰電池占比35%，去年同期接近67%?？傮w來看，除了純電動客車市場之外，其他幾類電動汽車市場都是三元和錳酸鋰電池占據(jù)主流。
五月份重要的電池廠的供應(yīng)情況，排名第一是CATL，裝機量是332MWH，其中三元電池228MWH，已基本轉(zhuǎn)型成功。第二是比亞迪，裝機量219MWh；國軒高科排第三，裝機量143MWh；這兩家廠商的三元電池上升較快，但目前在自身業(yè)務(wù)中的占比還不高。沃特瑪以118MWh排第四。行業(yè)格局呈龍頭CATL和比亞迪兩家獨大，第二集團（國軒、沃特瑪、比克、力神）群雄逐鹿，另外還有一些新勢力在崛起，包括孚能科技、蘇州星恒、湖州天豐等等。
第二部分重要報告今年前五月電池總裝機情況。
1-五月份總裝機量是3.86GWh，由于前面4個月挖的坑有點大，盡管五月實現(xiàn)同比上升，但總體來說同比還是下降了18.67%。電池結(jié)構(gòu)方面，三元和錳酸鋰電池裝機量2.6GWh，占比67%，去年同期是26%；對應(yīng)的磷酸鐵鋰電池占比則由去年同期的73%下降到現(xiàn)在的33%不到。鈦酸鋰電池的用量也有顯著下降，去年前5個月接近43.5MWh，今年同期銳減至2.3MWh不到，重要原因可能是今年的補貼政策對鈦酸鋰電池有了倍率要求。
下面還是來看一下各類車的電池裝機情況。純電動乘用車前五個月總量是2.66G，同比上升接近40%。其中，三元和錳酸鋰電池1.96GWh，占比74%，較去年同期不到55%的比重有較大提升；磷酸鐵鋰電池700MWh，占比26%；車輛電池包的平均電量由去年同期的34.8kWh/輛下降到現(xiàn)在的26.4kWh/輛，降幅較大的重要原因是今年的微型純電動乘用車產(chǎn)量占比大幅度提高。
插混乘用車前五個月裝機總量是307.3MWh，同比下降18.66%，其中三元電池以262MWh占比85%，磷酸鐵鋰電池以45.3MWh占比不到15%，去年同期二者的比重分別是10%和90%，也就是說，完全顛倒過來了。
純電動客車下降的幅度比較大，這是今年前五個月電池總裝機量下降的最重要原因。1-五月純電動客車電池裝機量是383MWh，同比下降82.88%，去年同期是2.22GWh。電池結(jié)構(gòu)方面，磷酸鐵鋰電池以375MWh占比98%，和去年同期的96.55%相比，有了進(jìn)一步提升。
插混客車前五個月總量是71.51MWh，同比下降29.7%，其中錳酸鋰電池以58MWh占比81%，和去年同期的47%相比，有了大幅提升。
純電動專用車前五個月裝機總量是443.5MWH，同比上升21.4%，去年同期是141MWh。其中三元和錳酸鋰電池以316MWh占比71%，比去年同期的50%有較大提升。
總體來講，由于今年以來純電動客車的表現(xiàn)極不理想，導(dǎo)致磷酸鐵鋰電池裝機量大幅下降。在其他幾類車上，三元和錳酸鋰電池裝機占比同比均有較大上升。
前五個月電池廠商的供應(yīng)情況是：CATL884MWh，比亞迪666MWh，二者還是遙遙領(lǐng)先其他廠商排在前兩位。孚能科技以392MWh排在第三，重要供應(yīng)的車輛是北汽EC180。國軒高科和比克分別以356MWh和233MWh排在第四和第五位。沃特瑪以119MWh排在第六位。第二梯隊的電池公司每個月的裝機量排名波動較大。
下面重要講一下2017年綜合判斷。
首先我們做了一個有關(guān)今年電動汽車產(chǎn)量的預(yù)測，這個預(yù)測分為三種，一個是謹(jǐn)慎的，一個是中性的，一個是樂觀的。謹(jǐn)慎預(yù)測按照《電動汽車充電設(shè)施發(fā)展指南2015-2020》里提到的，2017年是66.2萬輛；中性預(yù)測是按照《"十三五"國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》做的，規(guī)劃要求2020年產(chǎn)銷量突破200萬輛，據(jù)此倒推，2017年我們預(yù)測71.3萬輛；樂觀預(yù)測是綜合市場上樂觀情緒來做的，今年市場樂觀上看80萬輛。
依據(jù)這三種預(yù)測，我們在上個月初對應(yīng)計算的電池裝機總需求是：謹(jǐn)慎預(yù)測28GWh，中性預(yù)測30.2GWh，樂觀預(yù)測是33.9GWh?，F(xiàn)在，根據(jù)五月份的實際進(jìn)展情況來看，一些產(chǎn)品的電池包平均電量的預(yù)測可能要適當(dāng)調(diào)整。純電動乘用車的電池包平均電量將會＜28kWh/輛，同時，純電動客車、插混客車的電池包平均電量可能會有所提升。這兩個因素可能相互抵消，最終我們維持對電池裝機總量的預(yù)測。
我個人也就上述三種預(yù)測做了一次問卷調(diào)查，調(diào)查結(jié)果如下，截止到到六月十六日，共收到106份的調(diào)查反饋，其中是51份認(rèn)為今年能夠達(dá)到中性預(yù)測，謹(jǐn)慎預(yù)測的是39份，支持樂觀預(yù)測只有16份。
我們再來看一下五月份實際裝機情況跟當(dāng)時預(yù)測的比較。我們當(dāng)時還對三種電池裝機預(yù)測分別按月作出了對應(yīng)的預(yù)測，其中五月份，謹(jǐn)慎預(yù)測是1.54GWh，中性預(yù)測是1.67GWh，樂觀預(yù)測是1.90GWH。最終五月實際裝機是1.58GWH，略好于謹(jǐn)慎預(yù)測，不及中性預(yù)測，跟樂觀預(yù)測還是有較大差距。
三元和磷酸鐵鋰的裝機情況，我們也做了2017年的預(yù)測，今年三元電池裝機量的總體占比可能會接近45%。具體各類車來看，純電動乘用車三元占比能夠達(dá)到73%，插混乘用車可以達(dá)到88%，純電動客車三元占比4%，插混客車三元占比80%，純電動專用車三元占比60%。
這張PPT片子是我們有關(guān)方形磷酸鐵鋰電池成本的一個核算：2015年十一月、2016年十一月、2017年五月理論成本分別為1034.93、1069.01、940.29元/kWh。其中，17年五月成本下降重要是正極材料和殼體的采購成本下降較大：磷酸鐵鋰材料由去年十一月的10.5萬元/噸下降到8.5萬元/噸，殼體外包裝材料價格也下降了10-15%。
再來看一下三元方形電池成本：在其他成本不變的情況下，只從不同正極材料的情況來看，假如采用NCM111，電池成本約為1092.63元/KWH，NCM523則為1083.13元/KWH，NCM622為1158.73元/KWH。從這里可以看到，至少短時間內(nèi)高鎳化對降低電池成本其實并沒有幫助。實際成本可能會比我們測算的這個低一點，因為三元電池的其他成本如銅箔、鋁箔、殼體等，因為用量相對少一些，成本也低一點。
這是我們測算的情況，僅供參考。實際情況可能會不大相同，比如有一家模組廠商反饋的情況就是他們采購的三元電池芯確實要比鐵鋰電池芯便宜一點，但具體便宜在哪里，現(xiàn)在暫時還沒找出來，具體原因可能要時間做進(jìn)一步了解。
有關(guān)電池成本，我個人認(rèn)為已經(jīng)基本穩(wěn)定，剛才電新首席楊藻總的報告里也提到了這一點，我甚至認(rèn)為，下半年接近年底的時候電池成本可能還會有一點點回調(diào)。資源方面，根據(jù)測算，今年光電動汽車對三元材料的需求有可能是1萬噸以上，新增鈷需求接近2000噸。今年鈷的總供需可能會大體平衡，明年有可能是不夠的。
鋰資源差不多也是這樣的，供應(yīng)總體不會出現(xiàn)短缺，但優(yōu)質(zhì)鋰資源供應(yīng)可能會比較緊張。由于我國電動汽車市場2015年開始大爆發(fā)，海外鋰資源巨頭沒有預(yù)料到，那個時候他們才真正開始擴產(chǎn)，不過，由于要曬鹽，南美擴產(chǎn)的鹽湖提鋰的產(chǎn)量釋放也要兩三年的時間，因此，今年下半年到明年上半年可能仍然維持較高的價格。
這張片子是我們對2018年-2020年電動汽車總產(chǎn)量的預(yù)測，我們認(rèn)為，我國到2020年200萬的目標(biāo)一定要實現(xiàn)的，這一點不用懷疑。
對應(yīng)的電池裝機需求預(yù)測，按照中性預(yù)測未來三年分別為39.2GWH、54.9GWH和80.9GWH。同時，我們也根據(jù)車的分類對三元電池占比做了預(yù)測，未來幾年，除了純電動客車還會用一部分磷酸鐵鋰電池外，基本都會是三元電池的天下?？傃b機量中三元電池占比情況，2017年可能不到45%，2018年占比可能達(dá)到60%，大概每年以15%速度上漲，到2020年接近90%。
今年的汽車電池裝機情況不會太好，我們認(rèn)為重要是政策因素導(dǎo)致，因為誰也沒有想到3萬km要求會追溯到2016年，這導(dǎo)致很多公司資金緊張，影響了生產(chǎn)。長期來看，我們對電動汽車的發(fā)展還是非?？春玫模?025年我們認(rèn)為我國市場電動汽車產(chǎn)銷量能夠到500萬輛，2030年1200萬輛。通過對海外重要車企的追蹤，海外市場到了2025年時新能源汽車銷量將占汽車總銷量在15-25%之間，根據(jù)這個來推算，海外2025年約為860萬輛，2030年到1800萬輛以上。預(yù)計對應(yīng)的鋰電裝機總需求2025年能達(dá)到700GWh，而到2030年則可望突破1500GWh?？傮w來看，電動汽車及鋰電市場可望長期保持高速上升態(tài)勢。
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