近日，楚江新材發(fā)布公告稱，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買繆云良、曹文玉等人合計持有江蘇天鳥高新技術股份有限公司（簡稱“江蘇天鳥”）90％的股權，其中發(fā)行股份方式支付交易對價的75％，剩余25％以現(xiàn)金方式支付。

據了解，本次交易價格的75％以發(fā)行股份的方式支付，交易價格的25％以現(xiàn)金的方式支付，現(xiàn)金對價來自本次配套募集資金。評估機構以2018年6月30日為評估基準日評估確認的江蘇天鳥股權的評估值為參考，江蘇天鳥100％股權的預估值為12億元，90％股權的交易價格暫定為10．8億元。此外，本次交易擬向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行不超過7．65億元的募集配套資金，募集配套資金總額不超過本次交易中以發(fā)行股份方式購買資產對應的交易價格的100％，且擬發(fā)行的股份數(shù)量不超過本次交易前公司總股本的20％。本次募集配套資金用于支付本次交易的現(xiàn)金對價和中介機構費用及相關稅費、標的公司的項目建設。

楚江新材創(chuàng)立于1999年，于2007年9月在深圳證券交易所上市，控股股東為安徽楚江投資集團有限公司。公司擁有11家全資子公司，總資產53億元，2017年營業(yè)收入110億元，公司主營業(yè)務包含金屬基礎材料加工和高端熱工裝備及新材料研發(fā)兩大板塊。

楚江新材認為，本次交易有利于提高上市公司資產質量、改善公司財務狀況和增強持續(xù)盈利能力，減少關聯(lián)交易和避免同業(yè)競爭。且本次交易中的標的資產具有較強的盈利能力，隨著協(xié)同效應的發(fā)揮，上市公司將向高性能碳纖維復合材料產品延伸，增加新的業(yè)績增長點，業(yè)務結構也得到優(yōu)化拓展。

江蘇天鳥成立于1997年，主要從事碳纖維、芳綸纖維、石英纖維等特種高科技纖維的應用研究及開發(fā)，是專業(yè)生產高性能碳纖維織物、芳綸纖維織物、飛機碳剎車預制件、高性能碳／碳復合材料新型預制件的高新技術企業(yè)。公司歷經多年努力，研制成功的準三維立體碳纖維預制體制備技術，是碳纖維應用領域的一項重大技術創(chuàng)新，處于國際領先水平。近年來，天鳥公司在優(yōu)化碳纖維整體準三維立體織物預制件的基礎上，研究創(chuàng)新了碳纖維多項織造技術，所形成的集成產品，在特種、節(jié)能減排、新能源領域已贏得廣泛市場。

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資料顯示，碳纖維復合材料是軍民兩用新材料，屬于技術密集型的關鍵材料，被稱為21世紀的“黑色黃金”，具有耐高溫、重量輕、高強度、高模量等優(yōu)良特性，被廣泛用于特種航天、體育休閑、汽車、風力發(fā)電、油氣開采、壓力容器、機器部件、家用電器及半導體、電力輸送等領域。預計到2020年，全球碳纖維復合材料的需求總量將達到26萬噸，年均復合增長率達到14．62％，2020年市場規(guī)模將達到1．3萬億元左右。而中國碳纖維復合材料2020年預計將達到5萬噸，年均復合增長率為15．37％，略高于全球需求增速，市場規(guī)模達到2500億元左右。