鉅大LARGE | 點擊量：455次 | 2022年08月25日
RPT-COLUMN-控制鋰電母線的戰(zhàn)斗：Andy Home
鋰發(fā)生了什么事？
鈷是投資者關注的焦點之一，去年的“下一件大事”已經(jīng)被拋出投資者關注焦點，鈷是電動汽車（EV）革命的另一個重要金屬投入品，另一個則是供應情況更加困難。
在2015-2017年期間鋰電價格快速上漲之后，鋰價也一直在緩和。
鋰供應鏈目前正在吸收新一輪生產(chǎn)浪潮，其中大部分來自澳大利亞的硬巖礦工。
一些分析師現(xiàn)在預測未來兩年鋰的盈余。
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與此同時，由于智利擁有更高的產(chǎn)量前景，對阿塔卡馬沙漠中的鹽湖湖泊形成了世界鋰母鋰礦的擔憂，對未來不足的擔憂已經(jīng)受到抑制。
據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）稱，2016年智利是世界上最大的鋰生產(chǎn)國，擁有世界上最大的已知儲量。
它還有雄心勃勃的計劃，通過建立下游加工和電池行業(yè)來利用其地質(zhì)好運。
然而，智利的愿望和未來的全球供應穩(wěn)定都要歸功于該國最大的生產(chǎn)商SQM的控制權爭奪戰(zhàn)。
1月17日消息，截至2025年，SQM已獲準將其產(chǎn)能提高至每年216,000噸，為鋰投資空間帶來寒風。
GlobalXLithium和BatteryTech交易所交易基金在接下來的幾天內(nèi)從40美元跌至35美元。它仍未恢復其先前的平衡，最后交易價格為34.25美元。
不要介意SQM需要數(shù)年的時間才能將更高的配額轉(zhuǎn)化為更高的產(chǎn)量。這一消息充當了現(xiàn)實核查，智利已大規(guī)模開發(fā)鋰電勢。
更高產(chǎn)量配額的宣布是SQM和智利政府機構Corfo之間達成和平協(xié)議的結果，智利政府機構執(zhí)照并控制了該國的鋰產(chǎn)量。
這兩個實體多年來一直處于激烈的對峙狀態(tài)。
在一個層面上，糾紛通常是商業(yè)性的，Corfo指責SQM支付低于版稅的費用。
從更基本的角度來看，這是一個人，前SQM主席，也許是其最大股東JulioPonce的角色。
“可能”是因為SQM自己的賬戶是指“JulioPonceLerou先生及相關人士”通過三個復雜的，交織在一起的投資連鎖店持有29.97％的股份。
幾乎所有媒體對JulioPonce的提及都包含了“有爭議的”一詞。
在一個仍然受到多年軍政統(tǒng)治困擾的國家中，這位擔任皮諾切特將軍的女婿的人，曾經(jīng)利用這一職位成為政府在SQM董事會中的代表，然后成為80年代私有化進程中的主要股東。好吧，這是一個有爭議的人物。
此外，通過與日本的Kowa集團組成股東聯(lián)盟，他被指控（不僅僅是由Corfo）將SQM作為私人信封運營。
近幾年來，SQM一直受到與公司治理有關的指控的轟炸，這是公司從JulioPonce手中奪取的一場消耗性戰(zhàn)爭的一部分。
去年7月在SQM董事會上重新劃定了投票權，贏得了一場戰(zhàn)斗，有效地結束了JulioPonce對董事會決策的掌控。
戰(zhàn)爭似乎已經(jīng)結束，Corfo與SQM簽署了一月協(xié)議，后者的配額增加與“加強其公司治理的義務”有關，包括任命兩名獨立董事。
然而，胡利奧龐塞似乎沒有心情悄然進入背景。
他和他的兄弟EugenioPonce，也是前SQM主席，剛剛被任命為??董事會顧問。
控制的戰(zhàn)斗
智利當局的這項任命并未順利進行，該國財長菲利普拉臘因形容他們是“不謹慎的”。
“我們需要從政府的角度檢查是否違反了合同或合同的精神，”他在提到1月與Corfo的交易時說。
他保證“保護智利國家的利益”是一個跡象，表明國家和國家最重要的鋰生產(chǎn)商的利益尚未結合。
為了增加這個董事會房間戲劇的特別之處，中國的田七鋰業(yè)正在等待批準購買SQM近四分之一的股權。
從加拿大的Nutrien手中購買股份必須得到智利國家經(jīng)濟檢察官辦公室的簽名，該辦公室以西班牙語首字母FNE而聞名。
FNE是一個只有115名員工和現(xiàn)任首席檢察官的小型機構，即將在8月份辭職，這意味著高度不確定的時間表才會批準交易或啟動全面調(diào)查。
你不會看到這些令人費解的智利政治對鋰價的影響。
目前還沒有交易所交易的鋰合約，投資者可以通過該合約下注圣地亞哥僵局的結果。
根據(jù)MetalBulletin的數(shù)據(jù)，價格追蹤的是實際的供需周期，這意味著目前大型交易的價格保持穩(wěn)定，而中國現(xiàn)貨價格正在走低。
上個月的中國平均現(xiàn)貨價格為每公斤21.38美元，低于去年年底的26.00美元。
根據(jù)MB（“電池原材料市場追蹤”，2018年5月29日），更容易的語氣反映了來自澳大利亞生產(chǎn)商的新產(chǎn)品浪潮和處理其硬石產(chǎn)品所需的加工調(diào)整。
預計今年和明年鋰供應超過需求，但預計價格下跌有限。由于沒有最后的手段可以交付給市場，多余的材料只會被擴大的電池供應鏈所吸收。
因為現(xiàn)在大家都知道鋰電的故事才剛剛開始，電動汽車的革命仍然只是建設勢頭。
遲遲沒有對電池制造商的第一波需求沖動作出反應。
隨著第二輪需求波動的形成，它需要再次作出反應。
智利在第二幕中扮演著明星角色。但是如果要實現(xiàn)它的計費，就必須弄清誰真正控制了SQM。
