鉅大LARGE | 點擊量：461次 | 2022年12月12日
補貼退坡致公司資金壓力劇增動力鋰電池行業(yè)洗牌再提速
在補貼退坡的背景下，供應鏈上公司數(shù)量勢必將大幅減少，市場機制將逐漸取代政府支持，加之產品演進速度加快，各大車廠紛紛布局電池業(yè)務，動力鋰離子電池行業(yè)內公司將面對更加嚴苛的洗牌。
近日，國內動力鋰離子電池行業(yè)可謂“冰火兩重天”。一邊是國能電池“被破產”，引得無數(shù)媒體爭相轉發(fā)相關消息；另一邊是寧德時代與沃爾沃汽車簽訂動力鋰離子電池合作協(xié)議，訂單金額達億元級。二者差距之大，令人感嘆，更讓人不禁發(fā)問：補貼退坡下的動力鋰離子電池市場將走向何處？
資金壓力凸顯供應鏈上公司大幅減少
五月底，國能電池即將倒閉的消息“刷屏”，引發(fā)輿論廣泛關注。國能電池隨即公布澄清通告稱，一些文章對該公司“即將倒閉”“拖欠員工工資”“破產”等的報道是極其武斷的臆測，報道不負責任，扭曲事實?！拔宜灸壳凹庸そ洜I一切正常。”
但國能電池同時表示，目前受宏觀形勢和補貼退坡影響，國內電力電池公司均面對著資金緊張的壓力。記者查詢企查查后發(fā)現(xiàn)，僅今年五月，國能電池因買賣合同糾紛萌生的裁判文書就多達8個，涉及金額上百萬元。
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令人唏噓的是，兩年前，國能電池還是叱咤新能源汽車動力鋰離子電池市場的排頭兵。在2017年工信部公布的第293、295等多批《道路機動車輛加工公司及產品通告》中，國能電池的裝配數(shù)量名列第二，市場占有率也逐步提升，為福田汽車、安凱客車、南京金龍、長安汽車、鄭州日產等國內80%以上的客車公司配套和批量供貨。
然而，隨著新能源汽車補貼繼續(xù)退坡，產業(yè)鏈降成本壓力越來越大，行業(yè)競爭加劇，洗牌加速，不少動力鋰離子電池公司深受影響。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2018年，我國新能源汽車市場共計有93家動力鋰離子電池公司實現(xiàn)裝車配套，較2017年減少9家；而到今年四月，這一數(shù)據(jù)已下降至60家。
集邦咨詢資深研究經理呂理舜認為，在補貼退坡的背景下，供應鏈上公司數(shù)量勢必將大幅減少，市場機制將逐漸取代政府支持，加之產品演進速度加快，各大車廠紛紛布局電池業(yè)務，行業(yè)內公司將面對更加嚴苛的洗牌?！邦A計2019-2020年，國內動力鋰離子電池產業(yè)將繼續(xù)洗牌，并呈現(xiàn)量增但價縮的格局?！?/p>
高門檻階段來臨聚集度不斷提升
與供應鏈上公司數(shù)量大幅減少相對應的，是動力鋰離子電池產業(yè)聚集度的不斷提升。
中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年四月，排名前3家、前5家、前10家的動力鋰離子電池公司的動力鋰離子電池裝車量分別為4.4吉瓦時、4.6吉瓦時和5吉瓦時，占總裝車量比分別高達80.7%、85.4%和92.5%；而去年同期這一數(shù)據(jù)還分別僅為2.8吉瓦時、3.1吉瓦時和3.4吉瓦時，占總裝車量比也分別惟有72.79%、81.71%、89.06%。
對此，有業(yè)內人士表示，產業(yè)聚集度提升在一定程度上代表著這一產業(yè)的逐漸成熟，市場資源勢必會大部分聚集在某幾家公司，同時市場也將進入發(fā)展的高門檻階段，這一過程勢必要淘汰一些公司。
以國能電池為例，2018年四月，該公司還位列國內動力鋰離子電池公司裝車量的第7位，裝機量達50.27兆瓦時，占市場份額的1.36%；時隔一年，今年四月榜單上已不見其身影。
有預測顯示，將來我國對動力鋰離子電池需求旺盛，2020年將達到100吉瓦時，2025年更是將有超過400吉瓦時的龐大規(guī)模。雖然將來方向可觀，想要分一杯羹卻并不容易。我國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會秘書長劉彥龍曾公開表示：“將來動力鋰離子電池市場聚集度還將進一步提升，前10家公司可能會占據(jù)超90%甚至更多的市場份額，中小公司將面對非常大的生存壓力，要想生存，就需挖掘新的細分市場。”
“目前來看，中小公司將是產量過剩的最大受害者，在有限的資源分配下，勢必將往利基型使用發(fā)展，從過去強調大量的主流市場，逐漸往工業(yè)與商用等少量多樣的使用發(fā)展。”呂理舜認為，在產業(yè)整并的趨勢下，汽車產業(yè)特有的半垂直整合與摻股結盟的做法將逐漸出今朝新能源車產業(yè)。
分散市場風險進軍海外市場
值得留意的是，在國內新能源汽車補貼繼續(xù)退坡的背景下，日韓等外國公司有“卷土重來”之勢。
2018年五月，中汽協(xié)和我國汽車動力鋰離子電池產業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟聯(lián)合公示了汽車動力蓄電池和氫燃料鋰離子電池行業(yè)白名單（第一批），三星環(huán)新（西安）動力鋰離子電池有限公司（下稱“三星環(huán)新”）、南京樂金化學新能源電池有限公司、北京電控愛思開科技有限公司3家中韓合資公司首次入選；同年七月,韓國公司SKInnovation電池事業(yè)部相關負責人表示,準備在我國建設15吉瓦時加工基地；同年十二月，三星環(huán)新動力鋰離子電池二期工程開工，建成后形成5條60Ah鋰離子動力鋰離子電池加工線。
在日韓廠商增強在華布局、力圖瓜分市場的情況下，國內公司要怎么樣實現(xiàn)進一步發(fā)展？記者在近日舉辦的2019年儲能國際峰會暨展覽會上發(fā)現(xiàn)，不少公司負責人均將目光瞄向了海外市場，突出解析了公司目前針對海外市場的布局。
“進軍海外市場實在是公司分散市場風險的好辦法，但在國際市場上除了需重視質量外，還要關注產品的專利保護與國際分工等市場策略。要怎么樣讓模塊與組裝鄰近目標市場，已是很多公司海外布局非得沉思的重點。”呂理舜表示。
呂理舜進一步強調，對電池芯本身的專利考量非得要謹慎對待。目前，我國本土電池芯廠要進入海外市場，鐵鋰離子電池機會較高。要怎么樣在眾多鐵鋰離子電池中凸顯自身產品優(yōu)點，是公司要沉思的首要課題。”
