我國動力鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)多年全球領(lǐng)先，支持我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展。國內(nèi)許多動力鋰電池公司開始走出國門，進(jìn)入海外市場。隨著新能源汽車市場遇冷、國外電池公司布局加速、市場競爭愈加激烈、經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，國內(nèi)電池公司面對巨大發(fā)展壓力。當(dāng)前階段，更加有效聚集資源、利用資產(chǎn)成為公司持續(xù)健康發(fā)展的關(guān)鍵工作。公司競爭力是公司聚集政府、資本以及上下游相關(guān)公司等支持的核心抓手，也是公司未來發(fā)展?jié)摿?、投資價值的重要體現(xiàn)。

為清晰的評價國內(nèi)動力鋰電池公司競爭力，洞察公司發(fā)展?jié)摿巴顿Y價值，賽迪顧問公布《我國動力鋰電池其競爭力研究》，分析當(dāng)前國內(nèi)動力鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢以及內(nèi)外部影響因素變化，并基于動力鋰電池、新能源汽車數(shù)據(jù)庫資源構(gòu)建動力鋰電池公司競爭力，以產(chǎn)業(yè)、市場數(shù)據(jù)透視動力鋰電池公司競爭力。

01總覽解析我國動力鋰電池產(chǎn)業(yè)、市場總體情況

車市遇冷，動力鋰電池市場增速放緩

我國新能源汽車產(chǎn)量在2019年首次出現(xiàn)下降，純電動客車、純電動專用車、插電式混合動力乘用車產(chǎn)量較2018年跌幅均超過20%。純電動乘用車總產(chǎn)量達(dá)到84.3萬輛，是動力鋰電池總裝機(jī)量最大的領(lǐng)域。動力鋰電池裝機(jī)量雖保持上升，但增速較往年大幅下降。全年動力鋰電池裝機(jī)量僅62.2GWh，較2018年僅上升9.3%，遠(yuǎn)低于市場預(yù)期。

過針刺 低溫防爆18650 2200mah

符合Exic IIB T4 Gc防爆標(biāo)準(zhǔn)

充電溫度：0~45℃
-放電溫度：-40~+55℃
-40℃最大放電倍率：1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%

點(diǎn)擊詳情

雙線并行，三元電池裝機(jī)量占比超過六成

我國動力鋰電池產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)雙線并行的狀態(tài)。三元電池繼續(xù)保持走強(qiáng)的勢頭，全年總裝機(jī)量超過40GWh，市場占比達(dá)到66%以上，重要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)榧冸妱映擞密?。?a href="/keywords/lifepo4/" class = "seo-anchor" data-anchorid=128 target="_blank">磷酸鐵鋰電池則因純電動客車需求量減少，市場需求進(jìn)一步減少，總裝機(jī)量僅為磷酸鐵鋰電池的一半。其它類型電池，如錳酸鋰、鈦酸鋰負(fù)極電池等市場份額繼續(xù)縮減，從事相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)的公司也快速減少。

技術(shù)升級，動力鋰電池系統(tǒng)比能量延續(xù)上升趨勢

得益于電池關(guān)鍵材料性能、電池制造工藝和電池系統(tǒng)集成水平提升，新能源汽車動力鋰電池系統(tǒng)比能量再次提升，其中在純電動乘用車領(lǐng)域最為顯著。2019年動力鋰電池系統(tǒng)比能量普遍達(dá)到140Wh/kg以上。系統(tǒng)比能量處于140（含）-150Wh/kg區(qū)間的電池系統(tǒng)占比最高，超過50%；占比第二高的區(qū)間為大于160（含）Wh/kg。系統(tǒng)比能量不足140Wh/kg的電池系統(tǒng)僅為8%。

02深觀分析我國動力鋰電池公司競爭力

無人船智能鋰電池

IP67防水，充放電分口 安全可靠

標(biāo)稱電壓：28.8V
標(biāo)稱容量：34.3Ah
電池尺寸：(92.75±0.5)* (211±0.3)* (281±0.3)mm
應(yīng)用領(lǐng)域：勘探測繪、無人設(shè)備

點(diǎn)擊詳情

強(qiáng)者俞強(qiáng)，動力鋰電池市場集中度繼續(xù)提升

2019年國內(nèi)動力鋰電池產(chǎn)業(yè)洗牌繼續(xù)進(jìn)行，年內(nèi)實(shí)現(xiàn)裝機(jī)配套的動力鋰電池公司共72家，較2018年減少20家。市場集中度再次提高，前十名公司裝機(jī)量市場占有率達(dá)到90%左右，僅CATL國內(nèi)市場占有率超過50%。頭部公司的優(yōu)勢不僅體現(xiàn)在裝機(jī)量上，在電池系統(tǒng)比能量、供應(yīng)關(guān)系能力方面也具有顯著優(yōu)勢。CATL獨(dú)攬新能源乘用車、新能源客車供應(yīng)關(guān)系能力冠軍，國軒高科則在新能源乘用車領(lǐng)域獨(dú)占鰲頭。

市場難覓，尾部公司生存空間受到全面擠壓

和傳統(tǒng)零部件不同，年供應(yīng)量較少的動力鋰電池公司在長尾市場及小型客戶中的競爭力仍不具備顯著競爭力。賽迪顧問測算，國內(nèi)市場占有率不足0.5%的動力鋰電池公司客戶應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)閷﹄姵匦阅苄枨笙鄬^低的新能源專用車，但這些公司并未形成獨(dú)特的競爭優(yōu)勢和用戶壁壘。隨著市場競爭愈發(fā)激烈，頭部型電池公司一旦市場下沉，小型公司尚不具備抗衡的能力。

03變革分析我國動力鋰電池產(chǎn)業(yè)內(nèi)外部變化

購車者結(jié)構(gòu)變化，非個人購車占比快速提升

新能源乘用車購買者結(jié)構(gòu)也在2019年發(fā)生顯著變化。個人購車數(shù)量首次減少，占比下降至51.9%。而隨著各車企加大出行服務(wù)業(yè)務(wù)布局、單位用車的新能源汽車置換加速等，非個人用車購置新能源汽車數(shù)量繼續(xù)保持上升，并逐漸成為一份不可忽視市場。

產(chǎn)品競爭力變化，B級車或?qū)⒔犹鍭00級車成為新能源汽車穩(wěn)定的基本盤

動力鋰電池成本不斷降低，以及自動駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)功能不斷完善，在中高端領(lǐng)域，新能源乘用車競爭力不斷增強(qiáng)，在B級及以上乘用車領(lǐng)域，新能源汽車性能已經(jīng)初步具備了和同價格區(qū)間燃油車競爭的實(shí)力。和此同時，我國B級車市場也在不斷成長。細(xì)分市場上升和新能源汽車中高端競爭優(yōu)勢相互協(xié)同、疊加，促使中高端B級車接替A00級車，成為新能源汽車市場又一穩(wěn)定的基本盤。

磷酸鐵鋰回歸，新能源汽車產(chǎn)品開發(fā)獲得新方法

磷酸鐵鋰電池單體技術(shù)不斷升級、成組方法不斷優(yōu)化，加快了磷酸鐵鋰電池回歸純電動乘用車領(lǐng)域的步伐。比亞迪漢、TSLAModel3相繼使用磷酸鐵鋰電池，表明其已具備中高端新能源汽車所需性能。磷酸鐵鋰電池的應(yīng)用，不僅有利于從材料源頭提升新能源汽車安全性能，也有助于車企更好的降低成本。預(yù)計(jì)從2021年起，磷酸鐵鋰電池在我國市場占比將顯著提升；至2022年時，或?qū)⑦_(dá)到總占比40%。但由于磷酸鐵鋰電池上限較低，無法完全取代三元電池。兩種路線并行的局面或?qū)㈤L期存在。

市場繼續(xù)擴(kuò)大開放，外資電池公司市場占有率將顯著提升

隨著新能源汽車及動力鋰電池產(chǎn)業(yè)不斷成熟，我國政策鼓勵動力市場繼續(xù)擴(kuò)大開放、自由競爭。2019年六月《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》正式廢止，同月，新版《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2019年版）》公布，動力鋰電池產(chǎn)品才重回鼓勵項(xiàng)目目錄。政策的出臺，使外國電池公司在我國投資環(huán)境更為開放、投資條件更加寬松。預(yù)計(jì)外資電池公司市場占比將從2019年的2.1%躍升至11%。

04謀策動力鋰電池公司發(fā)展建議

控制成本，贏得當(dāng)前市場競爭

近些年來鋰電池領(lǐng)域未出現(xiàn)顛覆性的技術(shù)突破，目前國內(nèi)外市場上先進(jìn)動力鋰電池性能已經(jīng)十分接近?，F(xiàn)階段，產(chǎn)品性能已不是市場競爭的唯一核心要素。和此同時，下游整車公司和終端消費(fèi)者對產(chǎn)品安全、價格則愈加重視。

掌握新技術(shù)，決勝未來市場競爭

新體系、新材料電池目前尚不具備大規(guī)模商用條件。但全固態(tài)電池、金屬鋰負(fù)極電池、鈉離子電池新體系電池及富鋰錳基正極材料、高硅碳含量負(fù)極材料等新材料一旦實(shí)現(xiàn)商用，將對現(xiàn)有動力鋰電池產(chǎn)業(yè)格局出現(xiàn)顛覆性影響。從研究角度來看，新體系、新材料電池技術(shù)體系正日益成熟，國外重點(diǎn)公司已加強(qiáng)相關(guān)投入，國內(nèi)電池公司也應(yīng)加大關(guān)注。