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電池路線生疑 CATL下一站在哪

鉅大LARGE  |  點(diǎn)擊量:364次  |  2023年01月11日  

一張CATL基本否定811路線的聊天記錄截圖,讓目前811電池裝機(jī)量占比約三成的CATL陷入看空漩渦。雖然該截圖源頭不明,但資本市場(chǎng)馬上給出答案,CATL市值損失超400億元。對(duì)此,九月十日CATL相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)北京商報(bào)記者表示:CATL不會(huì)放棄811電池技術(shù)路線。


CATL堅(jiān)持811電池技術(shù)路線的背后,和目前的市場(chǎng)競爭壓力不無關(guān)系。今年以來,隨著LG化學(xué)市場(chǎng)份額反超,CATL不僅丟掉保持多年的全球動(dòng)力鋰電池銷量冠軍,而且和LG化學(xué)間的競爭也進(jìn)入新階段。目前來看,僅靠國內(nèi)市場(chǎng)的CATL正遭遇增量瓶頸,如何借助高續(xù)航的811電池在國際市場(chǎng)搶占份額,將直接影響CATL的最終成敗。


成敗811


事實(shí)上,有關(guān)811電池的相關(guān)傳聞也并非空穴來風(fēng)。數(shù)月來,廣汽新能源旗下純電車型AionS多次發(fā)生起火事件,引發(fā)關(guān)注。同時(shí),廣汽新能源也開始將部分2020款A(yù)ionS的動(dòng)力鋰電池由NCM811電池改換為NCM523電池,而NCM811電池正來自于CATL。


目前,國內(nèi)電動(dòng)汽車搭載的動(dòng)力鋰電池重要分為磷酸鐵鋰電池三元鋰電池兩大類,NCM811(鎳鈷錳酸鋰)為三元鋰電池的一種,811指鎳錳鈷成分的比例為8∶1∶1,是動(dòng)力鋰電池高鎳化方向的產(chǎn)品。由于鎳比例更高,811電池能夠?qū)崿F(xiàn)更高的電能能量密度,據(jù)了解,目前續(xù)航里程400公里以下的純電動(dòng)汽車型,磷酸鐵鋰電池為主流配置,而500公里以上則主打811電池。

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雖然811電池能實(shí)現(xiàn)更高續(xù)航里程,而且在降低價(jià)格較高的鈷的使用比例后,811電池的成本也進(jìn)一步下降,但相比磷酸鐵鋰電池,使用811技術(shù)的三元鋰電池的熱穩(wěn)定性更差,在安全性上頻遭質(zhì)疑。


我國工程院院士楊裕生表示,部分新能源汽車起火事故的發(fā)生,和三元鋰電池內(nèi)在的不安全性存在關(guān)系。據(jù)統(tǒng)計(jì),今年以來,國內(nèi)發(fā)生新能源汽車起火事故20余起,起火車輛多數(shù)搭載三元鋰電池。


在安全性屢遭質(zhì)疑的情況下,為何CATL仍不愿調(diào)整產(chǎn)品技術(shù)路線?汽車行業(yè)分析師張翔認(rèn)為,811電池是通過國家和行業(yè)實(shí)驗(yàn)的電池產(chǎn)品,雖然最近發(fā)生一些起火事件,但事件原因尚未調(diào)查清楚,行業(yè)不會(huì)輕易否定811電池。而且,包括TSLA在內(nèi)的大量電動(dòng)汽車廠商,都在使用811電池。


一位接近CATL的人士向北京商報(bào)記者表示,動(dòng)力鋰電池的技術(shù)路線是多元化的,無鈷電池是行業(yè)重要技術(shù)方向,但該技術(shù)尚未達(dá)到規(guī)模化商用程度,現(xiàn)階段高鎳化仍是各廠商爭奪的制高點(diǎn),811電池是必經(jīng)之路。同時(shí),CATL不僅和國內(nèi)公司競爭,也在和LG化學(xué)等國外廠商爭搶國際訂單。假如未來LG化學(xué)做出續(xù)航里程達(dá)1000公里的電池,而CATL只有500公里,這怎么和對(duì)方競爭?CATL相關(guān)負(fù)責(zé)人曾向媒體表示。


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之所以CATL方面提及LG化學(xué),原因不難理解。作為一家韓系動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)商,LG化學(xué)今年奪走CATL全球動(dòng)力鋰電池銷量冠軍寶座。2017-2019年,CATL占據(jù)銷冠之位長達(dá)三年。


九月一日,韓國能源市場(chǎng)分析公司SNEResearch公布最新調(diào)查結(jié)果顯示,今年七月,在全球動(dòng)力鋰電池市場(chǎng),LG化學(xué)以26.8%的市場(chǎng)份額排名首位,繼續(xù)領(lǐng)先CATL(25.4%),并拉開和日本供應(yīng)商松下(13%)的差距。


CATL銷冠易主的背后是自身業(yè)績的下降。今年上半年,CATL動(dòng)力鋰電池裝機(jī)總量為17.5GWh,同比下降42%;動(dòng)力鋰電池系統(tǒng)銷售收入同比下降20.21%。


作為一家銷量重要供給國內(nèi)市場(chǎng)的動(dòng)力鋰電池公司,CATL市占率的下降和國內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)的低迷不無關(guān)系。我國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示,今年前7個(gè)月,國內(nèi)新能源汽車動(dòng)力鋰電池累計(jì)裝機(jī)量為22.5GWh,同比下降35.3%。


雖然七月以來,國內(nèi)新能源汽車銷量逐漸回暖,但CATL面對(duì)的壓力仍未減小。此前,我國一直設(shè)有動(dòng)力鋰電池公司白名單,只有使用該名單中電池公司的產(chǎn)品才能拿到新能源汽車補(bǔ)貼,但這份名單中無一家外資電池公司進(jìn)入,這也為CATL等國內(nèi)動(dòng)力鋰電池公司的崛起創(chuàng)造了條件。


然而,隨著政策持續(xù)放開,今年以來以LG化學(xué)為代表的韓系動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)商加快開拓我國市場(chǎng)。TSLA上海廠生產(chǎn)的Model3,搭載的重要為松下和LG化學(xué)的動(dòng)力鋰電池。今年以來,Model3累計(jì)銷量為4.58萬輛,成為國內(nèi)新能源乘用車銷量冠軍。


不過,CATL相關(guān)負(fù)責(zé)人也告訴北京商報(bào)記者,CATL配套TSLA的訂單下半年會(huì)逐漸釋放,今年開始供應(yīng)LFP(磷酸鐵鋰)電池,但CATL對(duì)TSLA的供貨不限于LFP,未來還會(huì)包括三元鋰電池。


海外新戰(zhàn)場(chǎng)


面對(duì)咄咄逼人的LG化學(xué),CATL選擇加快走出去。九月八日,CATL首席財(cái)務(wù)官鄭舒在和美元債投資者舉辦的電話會(huì)議上稱,公司已獲批20億美元(約合136.71億元人民幣)外債額度,發(fā)行期限將分為5年和10年期進(jìn)行安排。


CATL相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴北京商報(bào)記者,美元債重要用于境外項(xiàng)目投資及運(yùn)營資金補(bǔ)充,具體發(fā)行金額將視市場(chǎng)情況而定。目前,CATL在德國建有生產(chǎn)基地,預(yù)計(jì)明年可投產(chǎn)。


從市場(chǎng)格局來看,今年確實(shí)是CATL走出去的好時(shí)機(jī)。數(shù)據(jù)顯示,今年前7個(gè)月,歐洲新能源汽車銷量約50萬輛,相比同期我國的新能源汽車銷量多出10萬輛。乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書長崔東樹表示,預(yù)計(jì)隨著TSLA新增在歐洲地區(qū)的交付量以及歐洲各國加強(qiáng)補(bǔ)貼,今年我國新能源汽車市場(chǎng)可能暫時(shí)落后歐洲。


然而,歐洲市場(chǎng)一直是LG化學(xué)的主戰(zhàn)場(chǎng)之一。今年上半年,歐洲汽車市場(chǎng)銷量排名靠前的雷諾Zoe、TSLAModel3、大眾e-Golf等純電動(dòng)汽車型,動(dòng)力鋰電池配套均有LG化學(xué)的身影。


對(duì)此,上述接近CATL的人士向北京商報(bào)記者表示,在歐洲市場(chǎng),LG化學(xué)的動(dòng)作一直較為高調(diào),但這并不代表CATL就沒有優(yōu)勢(shì)。近兩年來,CATL也獲得不少國外車企的動(dòng)力鋰電池訂單,數(shù)量并不比LG化學(xué)少,其中從大眾集團(tuán)便拿到200億元左右的訂單。不過,由于車企對(duì)電池供應(yīng)商定點(diǎn)后,大概還要36-48個(gè)月的開發(fā)周期并進(jìn)行匹配,因此很多歐洲訂單要從明年開始才逐漸釋放。


我國市場(chǎng)容量有限,CATL想要在和LG化學(xué)的下一輪競爭中占據(jù)上風(fēng),必須走向國際市場(chǎng)。LG化學(xué)在部分技術(shù)積累和國際化相關(guān)經(jīng)驗(yàn)方面要強(qiáng)于CATL,CATL要想在國際市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟并非易事。整體來看,未來數(shù)年非常關(guān)鍵,誰能成為最后的贏家還很難預(yù)計(jì)。張翔說。

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