一月九日，蔚來公布固態(tài)電池后引來了行業(yè)的熱議。

即使蔚來采用的只是半固態(tài)電池，但為液體電池供應(yīng)隔膜和電解液的公司們還是受到了沖擊。

周一開盤，鋰電隔膜和電解液公司股票紛紛跳水。市值千億的恩捷股份開盤跌停，三個(gè)交易日內(nèi)，市值蒸發(fā)了300億元。除了恩捷，市值600億的天賜材料也同樣跌停。

恩捷股份21.47%公布打造重慶廠

一月十二日，延續(xù)周一的崩勢(shì)，收盤下跌5.57%。僅僅兩個(gè)交易日，恩捷股份下跌了15.01%。疊加上周五的回調(diào)，三個(gè)交易日，下跌21.47%，該千億市值的鋰電隔膜龍頭市值便蒸發(fā)了300多億。

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隨后十二日晚間，恩捷股份便針對(duì)股票交易異動(dòng)公布通告，稱不存在有關(guān)公司的應(yīng)披露而未披露的重大事項(xiàng)，或處于籌劃階段的重大事項(xiàng)，公司已披露的經(jīng)營(yíng)情況、內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境未發(fā)生重大變化。

但此前在一月十日，國(guó)信證券還對(duì)該股給予了增持評(píng)級(jí)，評(píng)價(jià)：需求旺盛供不應(yīng)求，隔膜龍頭加速擴(kuò)產(chǎn)。

起點(diǎn)鋰電大數(shù)據(jù)獲悉，一月八日，恩捷股份公布通告稱，公司擬由控股子公司上海恩捷于2021年一月八日和長(zhǎng)壽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)在重慶市簽訂《長(zhǎng)壽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)項(xiàng)目投資協(xié)議書》。

公司擬在重慶市長(zhǎng)壽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資建設(shè)16條高性能鋰電池微孔隔膜生產(chǎn)線及39條涂布線項(xiàng)目，項(xiàng)目投資總額為58億元。

通告還稱，該項(xiàng)目分兩期進(jìn)行建設(shè)，第一期項(xiàng)目擬規(guī)劃建設(shè)4條鋰電池隔膜生產(chǎn)線及12條涂布線；第二期項(xiàng)目擬規(guī)劃建設(shè)12條鋰電池隔膜生產(chǎn)線及27條涂布線。項(xiàng)目重要開展鋰電池隔膜基膜和涂布膜制造、銷售等。

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此次項(xiàng)目的投建有利于進(jìn)一步擴(kuò)大恩捷股份鋰電池隔膜業(yè)務(wù)的產(chǎn)量，將重慶廠打造成為西南地區(qū)最大的鋰電池隔膜生產(chǎn)基地。輻射周邊，帶動(dòng)西南地區(qū)新能源汽車等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。為恩捷股份未來拓展3C消費(fèi)電子類鋰電池隔膜市場(chǎng)做鋪墊。

恩捷股份2020年十月二十八日公布的第三季度財(cái)報(bào)顯示，第三季度恩捷股份營(yíng)業(yè)收入為11.4億元，同比上升56.63%。此外，恩捷股份一月十三日表示，公司將于2021年三月十八日披露2020年年度報(bào)告。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，由于近年來的三元電池占比在市場(chǎng)中的提升，濕法隔膜在鋰電池中的應(yīng)用領(lǐng)域也越來越廣泛。2015年-2020年，國(guó)內(nèi)濕法隔膜的占比也從38%上升到74%。

隔膜及電解液公司皆受沖擊

除了龍頭公司恩捷股份，隔膜和電解液公司均受到了沖擊，例如中材科技跌了9.99%。截止一月十三日收盤，鋰電電解液指數(shù)領(lǐng)跌超7%，3只成分股跌停，新材料大白馬天賜材料跌了10%，尤其是電解液的龍頭公司新宙邦跌近15%，星云股份、奧克股份等跌幅超10%。

但一月十五日，起點(diǎn)鋰電大數(shù)據(jù)注意到，天賜材料的股價(jià)成直線回升的態(tài)勢(shì)，直至漲停。當(dāng)天收盤，天賜材料以每股111.35元的價(jià)格，總市值達(dá)到608.1億元。

股價(jià)漲停的原因是，天賜材料當(dāng)天在投資者提問互動(dòng)中表示，公司目前已開展全固態(tài)電池用固態(tài)電解質(zhì)的研究，且已有專利布局。天賜材料此舉倒和恩捷股份有所不同：既然不能改變世界，那就改變自己。順應(yīng)了市場(chǎng)的發(fā)展，積極研發(fā)來跟隨著市場(chǎng)發(fā)展的潮流。

財(cái)務(wù)方面，依據(jù)天賜材料公布的2020年第三季度財(cái)報(bào)來看，其在第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收11.03億元，同比上升47.76%；三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收26.96億元，同比上升37.24%。三季度凈利潤(rùn)為5.18億元，同比上升475.85%。

天賜材料在十二月七日投資者問答中還表示，公司三季度營(yíng)收如此之高是因?yàn)楫?dāng)前下游及終端新能源汽車需求較為旺盛，公司前三季度的電解液出貨量同比去年上升超30%。

而目前公司也在積極進(jìn)行項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)，包括投資建設(shè)年產(chǎn)10萬噸電解液項(xiàng)目（福鼎）及年產(chǎn)15萬噸鋰電材料項(xiàng)目等。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)量夠滿足未來3-5年的市場(chǎng)需求。

面對(duì)固態(tài)電池的逐步逼近，各大為液態(tài)電池供應(yīng)電解質(zhì)及隔膜的公司紛紛尋求解決辦法，有些公司擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)以鞏固市場(chǎng)地位，有些公司則積極尋求變法，通過技術(shù)研發(fā)來適配新型的固態(tài)電池。

全固態(tài)電池動(dòng)態(tài)暫時(shí)未至但即將到來

事實(shí)上，蔚來在一月九日推出的所謂全新固態(tài)電池只是半固態(tài)電池而已。天賜材料在投資者提問互動(dòng)中表示出，通過對(duì)技術(shù)文件及相關(guān)報(bào)道的分析，蔚來宣城的半固態(tài)鋰電池材料體系和現(xiàn)今；鋰電池并無根本性變化。而起點(diǎn)研究總經(jīng)理李振強(qiáng)也指出，全固態(tài)電池實(shí)現(xiàn)全面量產(chǎn)化至少還要十年時(shí)間。

至少關(guān)于目前來說，新能源行業(yè)中的鋰電池依舊以液體電池為主。但各電池公司為爭(zhēng)奪市場(chǎng)，必定會(huì)加速全固態(tài)電池研發(fā)進(jìn)程，對(duì)電池產(chǎn)品進(jìn)行不斷地升級(jí)改進(jìn)。因此，材料領(lǐng)域中的各公司還是不能掉以輕心。找到適合自己的產(chǎn)研道路或布局方向，提前做好準(zhǔn)備來應(yīng)對(duì)未來快速發(fā)展的新能源行業(yè)市場(chǎng)。

總結(jié)

即使如此，固態(tài)電池關(guān)于傳統(tǒng)的鋰電池及材料公司的沖擊還是很大的。但固態(tài)電池是行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)，其未來必定會(huì)應(yīng)用到新能源汽車中。

關(guān)于電池及材料公司來說，此次的沖擊未必是什么壞事，至少在固態(tài)電池全面量產(chǎn)化之前，各公司還有足夠的時(shí)間做準(zhǔn)備。