鉅大LARGE | 點擊量:714次 | 2023年04月10日
柯銳世美國IPO目標估值為110億美元
蓋世汽車訊據(jù)外媒報道,前江森自控(JohnsonControlsInc.)電池部門柯銳世(Clarios)七月二十日表示,該公司在美國進行首次公開募股(IPO)的目標估值最高為107億美元。
這家由加拿大資產(chǎn)管理公司BrookfieldAssetManagement支持的電池制造商希望能夠利用火熱的IPO市場??落J世總部位于威斯康辛州密爾沃基市,該公司將發(fā)售近8810萬股股票,每股價格介于17至21美元之間,若按區(qū)間上限計算,將獲得18.5億美元的收益。
在完全稀釋的基礎(chǔ)上(包括強制性可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股),按最高目標價格計算,柯銳世的估值將達到112億美元。今年五月份,該公司已秘密提交上市申請,此前路透社曾報道,該公司的目標估值約為200億美元。
柯銳世的官網(wǎng)顯示,該公司的產(chǎn)品在140多個國家使用,全球行駛的汽車中有三分之一使用該公司生產(chǎn)的電池。該公司透露,在截至2020年九月三十日的財年,其營收下降了11%至76億美元,由于疫情大流行削弱了需求,凈虧損3.99億美元。
2019年,Brookfield以132億美元的價格從江森自控國際公司收購了柯銳世,這是這家資產(chǎn)管理公司達成的最大交易之一??落J世還得到了加拿大最大的國家養(yǎng)老金投資者之一Caissededép?tetplacementduQuébec的支持。
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柯銳世將在紐約證券交易所上市,股票代碼為"BTRY"。該公司表示,Brookfield和CPDQ旗下的實體將在股票發(fā)行后繼續(xù)持有其80.1%的股份。
柯銳世在2021年《美國汽車新聞》的全球汽車零部件供應(yīng)商百強榜中位列第80名,2020年其汽車業(yè)務(wù)營收為19億美元。