鉅大LARGE | 點擊量：388次 | 2023年03月10日
動力鋰電池"三強爭霸"
CATL四川基地
2011年，在韓國益山廠生產(chǎn)車間，一排排BEV軟包電芯生產(chǎn)線正在有條不紊地工作中。這一年，憑借軟包鋰電池，LG化學(xué)動力鋰電池業(yè)務(wù)開始加速擴張。
同年，在我國，曾毓群賭上自己的職業(yè)生涯成立了一家專門經(jīng)營汽車電池的新公司，并將其命名為CATL。而此時，搭載磷酸鐵鋰電池的比亞迪新能源汽車已行駛在我國大街小巷。
彼時，這三家公司可能都不會想到，十年后，他們將成為彼此最強勁的競爭對手。
韓國市場調(diào)研機構(gòu)SNEResearch最新公布的數(shù)據(jù)顯示，今年1-七月，全球動力鋰電池裝機量已達240.8吉瓦時，CATL、LG新能源、比亞迪位列前三，占據(jù)超過七成的市場份額，全球動力鋰電池市場格局呈三分天下之勢。
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全球動力鋰電池市場三分天下
今年1-七月，全球動力鋰電池裝機量240.8吉瓦時，同比上升76%。和去年相比，CATL、LG新能源和松下三雄爭霸的格局已不復(fù)存在，取而代之的是CATL、LG新能源和比亞迪三分天下的局面。
數(shù)據(jù)來源：SNEResearch
數(shù)據(jù)顯示，CATL依然是全球動力鋰電池裝機量的絕對霸主。1-七月，它的裝機量達83.6吉瓦時，同比上升110.6%，市占率達34.7%；LG新能源裝機量達34.4吉瓦時，市場占比14.2%，排名保持第二不變；而比亞迪裝則以30.3吉瓦時的裝車量和12.6%的市占率位列第三。
值得注意的是，相比2021年半年榜單和年度排名，CATL進一步拉開了和LG新能源之間的差距。此外，比亞迪七月的電池裝機量超過LG新能源，躍居第二。這是比亞迪繼四月和五月后，第三次從后者手中奪得第二名的寶座。而去年同期排名第三的松下，則以20.8吉瓦時的裝機量滑落至第四。
賽迪顧問新材料產(chǎn)業(yè)研究中心常務(wù)副總經(jīng)理趙振越分析，國內(nèi)新能源汽車市場的高景氣是推動CATL、比亞迪電池規(guī)模上升的重要原因。此外，CATL客戶資源豐富，全方位覆蓋海內(nèi)外車企，使其裝機量遙遙領(lǐng)先。比亞迪則憑借自供車型銷售量激增迎來裝機量暴漲?？梢灶A(yù)見，在第三季度，全球裝機量排名或?qū)⒗^續(xù)發(fā)生變化，而CATL、LG新能源和比亞迪的三強之爭仍會繼續(xù)。趙振越說。
數(shù)據(jù)來源：我國汽車動力鋰電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟
然而，CATL、LG新能源和比亞迪并不滿足于現(xiàn)有的市場版圖，為了分得更大的蛋糕，它們?nèi)栽诓粩鄶U大自己的朋友圈。
CATL已實現(xiàn)主流車企供應(yīng)鏈全覆蓋。目前，基本上全球主流車企都是我們的客戶。CATL相關(guān)負責(zé)人告訴《我國電子報》記者。在CATL的朋友圈中，不僅有一汽、北汽、廣汽等六大國有車企，有蔚小理、哪吒、塞力斯等一眾造車新勢力，還有TSLA、寶馬、大眾、通用等國外汽車巨頭。日前，有報道稱，CATL將為現(xiàn)代起亞韓國本土車型供貨，正式進入韓國市場。
LG新能源一直堅持全球化戰(zhàn)略，客戶多來自北美、歐洲和韓國，例如TSLA、雷諾、現(xiàn)代、大眾、奧迪、保時捷、通用、起亞等。值得一提的是，在1-七月我國以外地區(qū)動力鋰電池裝機量排名中，LG新能源以31.1吉瓦時排名第一，而CATL僅位列第三。此外，LG新能源也開始瞄準我國市場，為我國自主品牌車企配套動力鋰電池。例如，LG新能源在華全資子公司愛爾集為吉利豪情汽車供應(yīng)動力鋰電池。預(yù)計未來，LG新能源或?qū)㈤_拓更多我國本土車企客戶。
相比CATL和LG新能源，比亞迪電池長期以來以自供為主，直到近兩年才逐步走向開放，并和一汽紅旗、長安、金康、北汽等建立合作關(guān)系。同時，外傳它也在接觸TSLA、福特、大眾、戴姆勒、現(xiàn)代汽車等多家國際車企。比亞迪的零部件要走市場化方向，一方面做自己的生意，一方面做別人的生意，做到國外車企的生意，這才叫本事。比亞迪董事長王傳福說，幾乎你能想得到的汽車品牌都在和我們談合作。
TrendForce集邦咨詢分析師曾佑鵬表示，優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、成熟的技術(shù)、穩(wěn)定的產(chǎn)量和產(chǎn)品更新迭代的創(chuàng)新能力是車企選擇動力鋰電池廠商時的重要考量因素。目前，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)量較為緊缺，而這三家電池大廠能夠保質(zhì)保量、穩(wěn)定交付產(chǎn)量，并且不斷提升續(xù)航里程、快充性能、安全性能等關(guān)鍵指標。這都是它們競爭力的體現(xiàn)。
此外，在和車企的合作中，三家公司都不只滿足于供應(yīng)商的關(guān)系，而是希望通過和車企合資建廠、股權(quán)投資等形式完成深度捆綁。CATL和六大國有車企均達成合資建廠或者股權(quán)層面的合作，LG新能源和本田、通用在美國合資建廠，比亞迪也和一汽在長春共建動力鋰電池廠。在趙振越看來，在這種模式下，電池公司出電芯技術(shù)，車企主導(dǎo)裝車集成，雙方利潤共享、風(fēng)險共擔(dān)，形成更加穩(wěn)定的供求關(guān)系。同時，雙方技術(shù)交流更加頻繁，有助于更好發(fā)揮彼此優(yōu)勢，進一步推動電池技術(shù)的改進升級。
產(chǎn)量擴張賽白熱化
對供應(yīng)鏈的把控能力和大規(guī)模量產(chǎn)量力成為目前動力鋰電池公司競爭制勝的關(guān)鍵。大眾集團在自建電池廠時曾表示，在電動汽車時代，規(guī)?；闹匾赃h遠超過其在燃油車時代的重要性。
在供應(yīng)鏈方面，從最上游的鋰礦、鋰鹽，到電池的正負極材料、隔膜、制造設(shè)備等，CATL、LG新能源和比亞迪均有較為完善的布局。例如，從上游資源看，CATL深度綁定天宜鋰業(yè)，并投資參股北美鋰業(yè)等外國礦業(yè)公司；LG新能源和澳大利亞鋰礦商LiontownResources簽訂長期采購協(xié)議；比亞迪和融捷股份、盛新鋰能、西藏礦業(yè)等多家國內(nèi)鋰礦公司深度合作。此外，CATL和比亞迪在汽車芯片、底盤、自動駕駛、激光技術(shù)等方面也有延展布局，形成產(chǎn)業(yè)鏈一體化閉環(huán)。
在產(chǎn)量方面，隨著市場需求不斷擴大，動力鋰電池供應(yīng)出現(xiàn)缺口。SNEResearch預(yù)測,假如以2021年年初的產(chǎn)量規(guī)劃進行計算，到2025年,動力鋰電池產(chǎn)銷缺口將達到37%,裝車缺口將達到25%,且持續(xù)維持供需緊張的狀態(tài)。在此背景下，CATL、LG新能源和比亞迪相繼加快擴產(chǎn)步伐，擴產(chǎn)競賽進入白熱化。
CATL繼續(xù)在全球范圍內(nèi)大舉擴張產(chǎn)量。據(jù)不完全統(tǒng)計，今年1-七月，CATL披露的擴產(chǎn)投資金額已逾800億元，投資項目包括山東濟寧電池基地、匈牙利電池廠、印尼電池產(chǎn)業(yè)鏈項目等?，F(xiàn)階段，CATL已在全球范圍內(nèi)投建12座生產(chǎn)基地，加上和車企合資產(chǎn)量，預(yù)計2025年產(chǎn)量超過670吉瓦時。有觀點認為，2022年底，CATL產(chǎn)量就將超過400吉瓦時，疊加匈牙利擴產(chǎn)產(chǎn)量后，總產(chǎn)量規(guī)劃或?qū)⒊?00吉瓦時，遙遙領(lǐng)先其他國內(nèi)外電池廠，可保證全球35%以上裝機份額。CATL相關(guān)負責(zé)人表示，公司在歐洲、東南亞等地區(qū)布局生產(chǎn)基地，形成全球化資源配置能力，能夠及時響應(yīng)海外客戶的需求，保障太瓦時（Twh）時代的交付和供應(yīng)。
LG新能源將擴產(chǎn)重心放在北美。今年以來，它已宣布在加拿大安大略省、美國亞利桑那州等地建設(shè)電池廠。前不久，LG新能源還和本田舉辦簽約儀式，商定投資44億美元在美國合建動力鋰電池廠。目前，LG新能源在美國密歇根州和俄亥俄州擁有兩家建成的廠，在田納西州、密歇根州的合資廠正在進行建設(shè)。LG新能源高級副總裁申榮埈表示，預(yù)計到2025年，LG新能源在全球范圍內(nèi)將產(chǎn)量將提高至540GWh，其中北美地區(qū)產(chǎn)量占比將超過40%。
比亞迪的產(chǎn)量擴張重要聚焦國內(nèi)。據(jù)統(tǒng)計，今年以來，比亞迪陸續(xù)在襄陽、長春、鹽城、貴陽等7地簽約、落地電池生產(chǎn)基地，預(yù)計新增規(guī)劃產(chǎn)量達187吉瓦時。再加上去年新增及擴建的蕪湖、滁州、西安等基地，預(yù)計到2025年實現(xiàn)產(chǎn)量規(guī)劃600吉瓦時。
談及電池大廠加速出海的原因，曾佑鵬認為，歐洲、北美等市場本土電池廠商未真正崛起，在全面電動化的過程中有很大提升空間。歐洲市場動力鋰電池需求約占據(jù)了全球的1/3，但電池產(chǎn)品重要依靠進口，而北美汽車的電動化率還不到10%，為電池大廠帶來很大市場空間。
趙振越認為，當(dāng)前，頭部車企更傾向于選擇具有全球化優(yōu)勢的供應(yīng)商來降低投入和成本，這促使電池大廠加快出海建廠的步伐。而比亞迪屬于整車廠商，海外擴張起步較晚。但隨著其電池業(yè)務(wù)整體分拆獨立上市，從內(nèi)供全面轉(zhuǎn)向市場化，或?qū)⒓铀俸Ｍ猱a(chǎn)量布局。
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目前動力鋰電池技術(shù)路線多樣，性能各有不同。按照材料體系來劃分，分為磷酸鐵鋰和三元；按照封裝形式來劃分，分為圓柱、方形、軟包鋰電池；CTP、CTC等電池結(jié)構(gòu)創(chuàng)新也層出不窮。但總的來說，長壽命、真安全、超快充、高比能是動力鋰電池技術(shù)創(chuàng)新方向，也是市場的主流需求。
：比亞迪
CATL相關(guān)負責(zé)人介紹，公司不斷進行技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品迭代。在材料領(lǐng)域，三元鋰和磷酸鐵鋰齊頭并進，并提前布局M3P和鈉離子電池，同時積極推進固態(tài)電池、無鈷電池、無負極金屬電池等下一代電池；在結(jié)構(gòu)領(lǐng)域，率先探索推廣CTP、CTC、A/B模式。
LG新能源技術(shù)布局重要圍繞三元展開，是全球最早量產(chǎn)三元正極材料的公司，同時也在著手開發(fā)磷酸鐵鋰、無鈷電池和全固態(tài)電池。LG新能源我國事業(yè)總經(jīng)理鄭淵斗介紹，LG新能源在尖端材料技術(shù)及制造工藝上構(gòu)建了差異化競爭優(yōu)勢，擁有全球領(lǐng)先、能量密度更高的NCMA（四元鋰電池）技術(shù)，安全性能更優(yōu)秀的聚合物、硫化物全固態(tài)電池和更輕量化的琉鋰電池。
而比亞迪在單一領(lǐng)域進行優(yōu)化創(chuàng)新，即在材料和結(jié)構(gòu)上聚集磷酸鐵鋰路線和刀片電池工藝的同時，也在研究新的電池形態(tài)。日前，比亞迪公布了一款六棱柱電池專利。據(jù)介紹，該電池單體電芯呈六棱柱狀，從上方看過去呈蜂巢狀，有別于目前主流的圓柱、軟包、方形等電池。專利描述，該電池可增大極芯容量，殼體內(nèi)可以容納更多電解液，以延長極芯的使用壽命，同時在將多個電池連接為電池模組時，有效提高了外部空間利用率，防止電池短路或斷路，滿足各種尺寸電池模組的排布需求，以使電池模組適用于各種環(huán)境。
有觀點認為，第一輪電池供應(yīng)鏈重組受益于軟包式微、方型崛起。在這輪重組中，CATL憑借磷酸鐵鋰、高電壓三元、CTP等技術(shù)快速突破市場，市占率不斷創(chuàng)下新高。而在第二輪重組中，新的電池結(jié)構(gòu)及材料體系，如大圓柱、麒麟電池、超高鎳、磷酸錳鐵鋰等將成為重要創(chuàng)新。在這輪重組中，以CATL、比亞迪為首的我國電池公司競爭力將不斷提升，引領(lǐng)動力鋰電池市場繼續(xù)發(fā)展。
