周末的好消息不斷，就新能源行業(yè)來說，出現(xiàn)超級利好的情況也不在少數(shù)。

一：大眾加緊制定趕超TSLA計(jì)劃十二月公布

據(jù)外媒報(bào)道，大眾汽車首席執(zhí)行官HerbertDiess表示，大眾正在制定一項(xiàng)計(jì)劃，希望改造大眾德國沃爾夫斯堡的總部廠，并使之成為能和TSLA柏林廠相匹敵的廠，這項(xiàng)計(jì)劃將略微推遲大眾公布下一個5年投資計(jì)劃的時間。

十月二十八日，Diess在第三季度業(yè)績報(bào)告會后告訴分析師，"在過去的幾周里，我們擴(kuò)大了圍繞沃爾夫斯堡2030年計(jì)劃的討論。我們面對的競爭壓力正不斷新增，這表明了我們將沃爾夫斯堡廠改造計(jì)劃納入下一個5年投資計(jì)劃的必要性。"

大眾原計(jì)劃在十一月十二日公布下一個5年投資計(jì)劃。Diess說，在周三的監(jiān)事會會議上，大眾所有相關(guān)人員都同意將投資計(jì)劃的公布時間推遲到十二月九日。這將使大眾"有更多的時間來商定2030計(jì)劃和向電動汽車轉(zhuǎn)型的規(guī)劃圖"。

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九月，Diess曾表示，假如大眾向電動汽車轉(zhuǎn)型的速度過慢，可能會失去3萬個工作崗位，這讓在大眾監(jiān)事會中占有一半席位的工會代表感到不安。

十月二十八日，Diess告訴分析師，雖然TSLA在柏林開設(shè)了一家新的超級廠，但是他相信大眾能夠追上TSLA發(fā)展的步伐。但是，要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，大眾汽車要進(jìn)一步削減成本，包括裁減沃爾夫斯堡廠的員工。"為了提高競爭力，我們必須。"

TSLA的目標(biāo)是在今年年底前開啟柏林廠的生產(chǎn)，并招聘1．2萬名員工，最終實(shí)現(xiàn)每年生產(chǎn)50萬輛汽車。而大眾汽車在沃爾夫斯堡雇傭了2．5萬名員工，每年生產(chǎn)70萬輛汽車。

Diess說，TSLA柏林廠為行業(yè)在生產(chǎn)率、速度和精益管理方面設(shè)定了一個新的標(biāo)準(zhǔn)。

二：CATL獲TSLA45Gwh鋰電訂單？

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上周，一則CATL獲得TSLA電池訂單消息被"刷屏"，十月二十九日，CATL股價收盤時報(bào)639．22元／股，大漲5．27％，總市值達(dá)到1．49萬億元。

消息稱，TSLA計(jì)劃明年向CATL預(yù)訂45Gwh磷酸鐵鋰電池，重要用于Model3和ModelY車型，此前，TSLA剛剛傳出獲得赫茲42億美元訂單消息。

盡管該消息引發(fā)市場關(guān)注及多家媒體跟蹤報(bào)道，但當(dāng)時雙方并未就該消息正面回應(yīng)。十月三十一日，《證券日報(bào)》記者就上述傳聞分別向CATL及TSLA求證，未能得到雙方確認(rèn)，CATL表示不作回應(yīng)；TSLA相關(guān)人士則稱，"這個信息此前我也不了解，而且目前也無法得到確認(rèn)。"

磷酸鐵鋰逆襲

據(jù)TSLA官網(wǎng)顯示，搭載磷酸鐵鋰電池的標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版Model3車型電池容量為55Kwh，ModelY車型的電池容量為60Kwh。據(jù)此計(jì)算，TSLA向CATL預(yù)定的45Gwh的電池訂單，將會對應(yīng)近80萬輛汽車，超過TSLA截至今年三季度的全球60萬輛汽車銷售數(shù)據(jù)。

雖然消息未能獲得當(dāng)事雙方的正面回應(yīng)，但有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在成本價格上，磷酸鐵鋰確實(shí)具有明顯的優(yōu)勢。行業(yè)分析師墨柯對《證券日報(bào)》記者表示，可以預(yù)測的是磷酸鐵鋰電池將繼續(xù)成為明年市場主流。

不久前，TSLA三季度投資會上透露出的消息稱，TSLA將在全球范圍使用磷酸鐵鋰電池，同時TSLA指出，大約95％的磷酸鐵鋰電池是在我國生產(chǎn)制造的。

一位業(yè)內(nèi)人士對《證券日報(bào)》記者表示，今年以來，電池原料成本上漲壓力突出，相比之下，磷酸鐵鋰電池更便宜，在TSLA的攪動下，不少車企跟隨選擇。

該人士進(jìn)一步表示，CATL的CTP（高效成組）技術(shù)、比亞迪的刀片等技術(shù)路線進(jìn)一步完善了磷酸鐵鋰技術(shù)的成熟度。而CTP是一種可以提高電池包系統(tǒng)能量密度的技術(shù)，在性能大幅提升同時成本大幅降低。

"鐵鋰和三元"兩條腿走路

CATL和TSLA約定的合作始于去年七月份，今年六月份，TSLA向CATL提出，雙方將合作期限延長至2025年十二月份。

隨著雙方合作的開始，一直被三元鋰電池壓制的磷酸鐵鋰電池，逐漸回歸主流，并在今年逆襲。

數(shù)據(jù)顯示，今年九月份，磷酸鐵鋰電池產(chǎn)銷量、裝車量均超過三元電池；前9個月裝車量占比逼近50％，磷酸鐵鋰電池裝車量的上漲速度遠(yuǎn)高于三元鋰電池。

九月三十日，工信部最新公布的新能源汽車目錄中，共有52款新能源乘用車入選，其中搭載磷酸鐵鋰電池車型25款，占比為48％。

雖然CATL并未對外披露磷酸鐵鋰和三元鋰電池的具體產(chǎn)線布局，但業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，三元和鐵鋰的不同特點(diǎn)決定了能夠滿足不同的市場需求，而CATL目前依然是"鐵鋰和三元兩種技術(shù)路線并重，且市占率均處于行業(yè)前列"。

業(yè)內(nèi)人士稱，磷酸鐵鋰的另一個大應(yīng)用是儲能。按照行業(yè)測算，今年原材料價格上漲傳導(dǎo)至動力鋰電池端的成本漲幅約20％至25％，但CATL三季度毛利率環(huán)比上升，推測或是毛利率更高的儲能業(yè)務(wù)的占比進(jìn)一步提升。此外，CATL受益其產(chǎn)業(yè)鏈布局，一定程度上也抵消了部分成本壓力。

對此，你怎么看？