鉅大LARGE | 點擊量：253次 | 2023年02月02日
全球電池巨頭下發(fā)711億高鎳正極訂單!
高鎳材料成市場必爭之地。
外媒報道稱，SKI和韓國正極材料制造商EcoproBM簽署了大規(guī)模采購協(xié)議，將從2024年到2026年，向EcoproBM購買價值10萬億韓元（約合人民幣550億元）的高鎳正極材料（NCM）。
根據(jù)目前的平均售價，業(yè)內(nèi)測算合同量相當于EcoproBM每年供應(yīng)11萬噸NCM，可生產(chǎn)73GWh的電池。預(yù)計在三年內(nèi)合計供應(yīng)超30萬噸NCM。
囤積彈藥
SKI雖進入動力鋰電池市場較晚，但自2017年以來，SKI明顯加大了在動力鋰電池領(lǐng)域的投資布局，并制定了頗為雄大的產(chǎn)量規(guī)劃。
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SKI表示，目前其電池訂單積壓量為1TWh。因此，其在產(chǎn)量規(guī)劃上也是野心勃勃，正計劃從每年40GWh擴大到2025年的200GWh、2030年的500GWh以上。
為滿足訂單上升，SKI計劃在未來五年內(nèi)在電池業(yè)務(wù)上投資18萬億韓元（約合990億元人民幣）。并且，其決定在江蘇鹽城投資10.6億美元（約68億元人民幣）新建第4家汽車電池廠。
截至目前，包括計劃投建及擴建的廠在內(nèi)，SKI在我國有4個電池廠，在匈牙利有3個，在北美有2個，合計9大電池廠。
基于此，SKI正在加緊采購囤積上游原材料，以便為其全球范圍內(nèi)的電池產(chǎn)量擴張供應(yīng)充足彈藥。
據(jù)悉，EcoproBM預(yù)計將供應(yīng)NCM811（目前生產(chǎn)）和NCM9??（將于2022年開始全面商業(yè)生產(chǎn)），最終供福特、大眾等汽車制造商使用。
在原料供應(yīng)上，其中格林美將于2021-2023年向EcoproBM供應(yīng)總量不少于17.6萬噸的NCA&NCM高鎳三元前驅(qū)體。
值得指出的是，去年二月，有媒體報道稱，SKI和EcoProBM簽訂了一份為期4年的正極材料采購協(xié)議，合同期限為2020年至2023年，合同價值2.7萬億韓元（當時約合人民幣161億元）。
由此可知，前述新簽的合同為雙方現(xiàn)有正極材料供應(yīng)合同的補充合同，兩份合同共計711（550+161）億元。
除了高鎳正極材料之外，SKI還提前布局了其他重要原料。
2019年三月，SKI宣布其新材料子公司將在波蘭投資3.35億歐元建立隔膜廠，生產(chǎn)鋰電池隔膜和陶瓷層隔膜。目前其在韓國、我國、波蘭規(guī)劃的隔膜產(chǎn)量約為10億平方米。
當年三月，SKI還和天齊鋰業(yè)全資子公司TLK簽訂了《長期供貨協(xié)議》，SKI向TLK采購氫氧化鋰。
2019年十二月，SKI和嘉能可簽署供貨協(xié)議，其將在2020年至2025年向嘉能可采購總計3萬噸的鈷材料，這足以滿足300萬輛電動汽車生產(chǎn)電池的需求。
為籌集資金，保障動力鋰電池業(yè)務(wù)，SKI在今日（十六日）舉辦了臨時股東大會，表決通過了將電池部門和石油開發(fā)部門拆分為獨立公司的議案。由此，新法人"SK電池"（暫名）和"SKE&P"（暫名）將于下月一日正式成立，SKI將成新公司的全資控股公司。SK電池將重要負責電動汽車中大型電池、電池租用服務(wù)（BaaS）和能源儲存系統(tǒng)（ESS）等業(yè)務(wù)。
搶鎳大戰(zhàn)
近期有關(guān)鋰電池原材料價格的話題的熱度居高不下，隨著新能源汽車市場的高景氣度，原材料價格的上漲已經(jīng)引起了全球新能源產(chǎn)業(yè)鏈公司的資源恐慌。不論是原材料公司加緊擴大產(chǎn)量及布局，還是電池廠商及整車廠加入原材料爭奪大戰(zhàn)，目的都只有一個，那就是保障自身供應(yīng)鏈的穩(wěn)定運行。
市場數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年全球NCM811電池裝機同比上升276%，帶動NCM811材料出貨量大幅上升；海外高鎳正極市場占比提升至38%，海外高鎳化趨勢愈發(fā)明顯。
當前CATL、松下、LG能源、三星SDI、SKI等中日韓電池公司都已經(jīng)批量生產(chǎn)供貨高鎳電池，并在積極研發(fā)鎳含量更高的下一代電池，進而拉動高鎳材料需求的快速釋放。
高鎳材料布局方面，不再只是原材料公司獨霸一方，電池廠和整車廠也已加入"大戰(zhàn)"，率先打響的就是印尼"搶鎳大戰(zhàn)"。
昨日，據(jù)多家媒體報道，LG能源（LGEnergySolution）和現(xiàn)代汽車位于印度尼西亞的合資動力鋰電池廠今日動工，預(yù)計將于2023年竣工，2024年上半年投產(chǎn)，預(yù)計年產(chǎn)量為10GWhNCMA鋰電池，可為逾15萬輛電動汽車供應(yīng)動力。
而之所以和"搶鎳"出現(xiàn)關(guān)聯(lián)，在于印尼具有豐富的鎳儲量，但當?shù)卣ツ昃鸵淹Ｖ钩隹谖唇?jīng)加工的鎳礦，這就意味著車企、電池廠、原材料公司必須在當?shù)赝顿Y建廠，才能取得鎳資源。
去年CATL、LG能源已分別和印尼政府達成設(shè)廠協(xié)議。另外，TSLA、億緯鋰能、中偉股份、格林美、華友鈷業(yè)、洛陽鉬業(yè)、青山實業(yè)也紛紛向印尼聚集。
據(jù)維科網(wǎng)鋰電不完全統(tǒng)計，目前去全球鋰電公司鎳資源規(guī)劃情況如下：
CATL：三元811電池目前已經(jīng)占公司動力鋰電池總出貨量的20%以上，并且已在海外市場實現(xiàn)大規(guī)模交付。按CATL2020年動力鋰電池系統(tǒng)銷量44.45GWh來計算，20%的811電池出貨量，已經(jīng)達到8.9GWh。
LG能源：已經(jīng)和一家澳大利亞礦業(yè)公司簽訂了一項為期6年的鈷和鎳供應(yīng)協(xié)議，以此來確保電動汽車電池關(guān)鍵原材料的穩(wěn)定供應(yīng)。在雙方均同意的情況下，兩家公司可以將這一合作的期限再延長5年。
億緯鋰能：今年以來，億緯鋰能通過認購華友鈷業(yè)非公開發(fā)行的股票，加碼高鎳正極和三元前驅(qū)體。同時，和貝特瑞、SKI設(shè)立合資公司，確定了5萬噸高鎳三元正極的年產(chǎn)量。還和格林美簽訂了供應(yīng)合同，自2024年起，格林美承諾向億緯鋰能供應(yīng)每年1萬噸以上的回收產(chǎn)出鎳產(chǎn)品（包括硫酸鎳、三元前驅(qū)體和三元材料等鎳產(chǎn)品），合作期限自產(chǎn)品供應(yīng)開始延續(xù)10年，且可根據(jù)要進行數(shù)量新增和合作期限的延長。
海外市場，億緯鋰能子公司億緯亞洲簽署項目合資協(xié)議，布局年產(chǎn)約12萬噸鎳金屬量產(chǎn)品和約1.5萬噸鈷金屬量產(chǎn)品的項目。
TSLA：和澳大利亞礦業(yè)公司必和必拓（BHPGroup）簽署了鎳供應(yīng)協(xié)議。
還和礦業(yè)公司就其制造電池所需的大宗商品達成了一系列協(xié)議，其中包括支持新喀里多尼亞（NewCaledonia）的一家鎳合資公司。
容百科技：目前高鎳擴產(chǎn)計劃重要有三大子公司承載，分別為湖北容百規(guī)劃產(chǎn)量10萬噸，JS株式會社規(guī)劃產(chǎn)量7萬噸，貴州容百規(guī)劃產(chǎn)量10萬噸，合計27萬噸。
預(yù)計今年年底產(chǎn)量將會超過12萬噸，2025年規(guī)劃產(chǎn)量達30萬噸，遠期規(guī)劃產(chǎn)量100萬噸。
巴莫科技：成都巴莫規(guī)劃產(chǎn)量7.55萬噸，廣西巴莫規(guī)劃產(chǎn)量5萬噸。
格林美：截至2021年六月，三元前驅(qū)體已經(jīng)建成的總產(chǎn)量達13萬噸/年。
泰興和福安兩個三元前驅(qū)體制造基地正在加快建設(shè)中，力求實現(xiàn)在2021年底超過年產(chǎn)20萬噸總產(chǎn)量的目標。
長遠鋰科：千噸級高鎳正極材料項目已投產(chǎn)。
貝特瑞：江蘇基地規(guī)劃產(chǎn)量3萬噸，和億緯、SK合資公司規(guī)劃產(chǎn)量5萬噸。
當升科技：常州當升一、二期項目規(guī)劃產(chǎn)量10萬噸。
振華新材：已投產(chǎn)0.6萬噸，貴陽新材規(guī)劃產(chǎn)量1.2萬噸，義龍新材規(guī)劃產(chǎn)量2萬噸。
夏鎢新能：廈門一、二期項目規(guī)劃產(chǎn)量2萬噸。和中偉股份簽訂合作協(xié)議，至2023年十二月三十一日，三元前驅(qū)體產(chǎn)品的供需量約為1.5萬噸-3.5萬噸/年。
中偉股份：截至上半年，已形成約14萬噸/年的三元前驅(qū)體產(chǎn)量、2.5萬噸/年四氧化三鈷產(chǎn)量。預(yù)計到2021年底產(chǎn)量將超過20萬噸，2023年產(chǎn)量將超過50萬噸。
今年一月投建設(shè)欽州北部灣產(chǎn)業(yè)基地開展項目，三元前驅(qū)體產(chǎn)量18萬噸/年；五月在寧鄉(xiāng)經(jīng)開區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)3.5萬噸鋰電前驅(qū)體材料及配套鎳鈷資源、電池循環(huán)回收項目。
和夏鎢新能簽訂合作協(xié)議，至2023年十二月三十一日，三元前驅(qū)體產(chǎn)品的供需量約為1.5萬噸-3.5萬噸/年。
