2014年12月12日，中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會發(fā)布12月6日至12月12日電池市場情況匯總。本周電池市場弱勢運(yùn)行，部分正極材料及電芯價(jià)格出現(xiàn)小幅下滑，其他整體偏穩(wěn)定。據(jù)了解，由于今年容量型電芯銷售情況不佳，且低端產(chǎn)品競爭激烈，已無利可圖，二、三線廠家多有轉(zhuǎn)型動(dòng)力電池的打算，特別是覬覦新能源汽車的政策紅利及儲能市場的高利潤，部分廠家已投產(chǎn)，但實(shí)際設(shè)計(jì)產(chǎn)能都不高。在工信部本周公布的鋰電池企業(yè)規(guī)范要求中，對電池的年產(chǎn)能提出了1億瓦時(shí)的硬性規(guī)定。更為嚴(yán)厲的，對電動(dòng)汽車用動(dòng)力鋰電池產(chǎn)能提出了2億瓦時(shí)的硬性規(guī)定，此規(guī)范目前尚處于征定稿中，預(yù)計(jì)明年將正式發(fā)布。對于現(xiàn)在市場中的小型企業(yè)來說，1億瓦時(shí)的年產(chǎn)量意味著月產(chǎn)能須超過110萬顆（以2000mAh圓柱為例），已經(jīng)將一半以上的企業(yè)逐出門外，而對于已經(jīng)轉(zhuǎn)型甚至投產(chǎn)動(dòng)力電芯的企業(yè)來說更是一記重錘，如無意外90%以上都將成為不合格企業(yè)，明年也將成為電池市場的淘汰整合元年。

鋰電池

本周電芯市場維持弱勢，2000mAh容量型18650市場報(bào)4.2元/顆左右，低端報(bào)價(jià)低至3.8元/顆，動(dòng)力型大廠報(bào)8元/顆，小廠6-6.5元/顆。電芯市場經(jīng)過2013年移動(dòng)電源的火爆之后，小廠林立，低端產(chǎn)能大幅增加，而今年移動(dòng)電源市場受小米沖擊，定價(jià)大幅下滑，嚴(yán)重影響了企業(yè)利潤，電芯價(jià)格也一路下滑，特別是低端電芯價(jià)格跌幅更是驚人，據(jù)估算，年內(nèi)倒閉的電芯廠已超過30家。目前臨近年尾，市場上以貨抵款的現(xiàn)象加劇，低價(jià)拋貨的情況也越來越多，預(yù)計(jì)將一直持續(xù)到年底。

動(dòng)態(tài)方面，工信部在針對電動(dòng)汽車用鋰電池產(chǎn)能做出不低于2億瓦時(shí)/年的設(shè)定目標(biāo)后，本周再發(fā)文，要求電芯企業(yè)電池年產(chǎn)能不低于1億瓦時(shí)，同時(shí)還對能量密度方面做了進(jìn)一步的要求。

正極材料

截止12月12日，國內(nèi)鈷酸鋰主流價(jià)在170000-172000元/噸左右，較前期下跌2000元/噸左右，低端的維持在168000元/噸左右，個(gè)別也有出現(xiàn)165000元/噸。近段時(shí)間以來，鈷及鈷鹽市場止跌企穩(wěn)，受原料價(jià)格的支撐，鈷酸鋰市場下跌的空間已不大。由于今年下游電池市場混亂，而正極材料市場中低端產(chǎn)品較為普遍，各家產(chǎn)品差異化又不明顯，為了搶占市場份額，材料市場價(jià)格戰(zhàn)較為激烈。據(jù)一家正極材料廠的業(yè)務(wù)員反映，國內(nèi)電芯廠有30多家關(guān)門，一些廠商老板卷款潛逃，一些正極材料廠家也因此而深受其害，而深圳等周邊做手機(jī)電池的廠家也出現(xiàn)不少關(guān)門的情況。出口方面：據(jù)湖南某家大戶介紹，今年雖然鈷酸鋰產(chǎn)品的出口總量較去年有所增加，但利潤較薄。

上游方面：

鈷方面：本周國內(nèi)電解鈷市場總體穩(wěn)定，主流價(jià)格206000-209000元/噸，基本與上周持平。本周鈷鹽市場無明顯變化，四氧化三鈷價(jià)格在150000-153000元/噸之間。年關(guān)將近，企業(yè)資金、庫存等各方面仍存一定的壓力，對后勢的消費(fèi)預(yù)期并不樂觀，雖下游廠家以防價(jià)格上漲部分提前小量備貨，但整體市場還是較為平靜。

鎳方面：本周國內(nèi)電解鎳延續(xù)前期的小幅回升走勢，截止12月12日，國內(nèi)電解鎳報(bào)價(jià)在114600-115000元/噸，較上周上漲300元/噸左右。本周金川報(bào)價(jià)沖高回落，最高調(diào)至118300元/噸，由于本周國際原油大跌，大宗商品受拖累，倫鎳受挫大跌，而現(xiàn)貨市場數(shù)量趨緊，市場上流通貨源減少，國內(nèi)金川價(jià)格較高，市場成交清淡。

碳酸鋰方面：本周國內(nèi)碳酸鋰市場以穩(wěn)定為主，國內(nèi)工業(yè)級碳酸鋰主流報(bào)價(jià)在38000-40000元/噸，電池級碳酸鋰主流報(bào)價(jià)在42000-43000元/噸。冬季為國內(nèi)電池消費(fèi)傳統(tǒng)旺季，同時(shí)隨著氣溫下降，國內(nèi)部分采用鹽湖提鋰工藝裝臵的廠家面臨季節(jié)性停產(chǎn)，市場供應(yīng)有所減少。此外，近期全球第二大鋰化學(xué)品供應(yīng)商FMC宣布自12月起其碳酸鋰、鋰鹽等鋰化學(xué)品價(jià)格上調(diào)10%對國內(nèi)市場亦有一定帶動(dòng)作用。

負(fù)極材料

近期國內(nèi)負(fù)極材料市場大局持穩(wěn)，產(chǎn)銷較為穩(wěn)定，產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)不大?，F(xiàn)國內(nèi)低端負(fù)極材料主流報(bào)2.5萬元/噸，中端產(chǎn)品主流報(bào)5.5-5.8萬元/噸，高端產(chǎn)品主流報(bào)8萬元/噸。近年鋰電行業(yè)在各種資本不斷注入，各方正常不斷刺激的情況下，整個(gè)行業(yè)的產(chǎn)能出現(xiàn)了快速增長。負(fù)極材料行業(yè)亦不例外，據(jù)統(tǒng)計(jì)目前負(fù)極材料行業(yè)的產(chǎn)能利用率不到三分之一。即便如此，負(fù)極材料行業(yè)的擴(kuò)建興建熱情仍不見降溫。據(jù)鑫欏資訊了解，河南中平瀚博新能源有限公司負(fù)極材料預(yù)計(jì)2015年春節(jié)過后投產(chǎn)，首批負(fù)極產(chǎn)量在40噸左右，計(jì)劃2015年產(chǎn)量達(dá)到1000噸。由負(fù)極材料行業(yè)的發(fā)展勢頭可以預(yù)見整個(gè)鋰電行業(yè)的發(fā)展情況，為了整個(gè)行業(yè)的健康發(fā)展。2014年12月12日工信部公開征求對《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》的意見,征求意見稿稱,要嚴(yán)格控制新上單純擴(kuò)大產(chǎn)能、技術(shù)水平低的鋰離子電池行業(yè)項(xiàng)目。企業(yè)應(yīng)滿足以下規(guī)模要求:電池年產(chǎn)能不低于1億瓦時(shí);正極材料年產(chǎn)能不低于2000噸;負(fù)極材料年產(chǎn)能不低于2000噸;隔膜年產(chǎn)能不低于2000萬平方米;電解液年產(chǎn)能不低于2000噸,電解液質(zhì)產(chǎn)能不低于500噸。針對負(fù)極材料方面的具體內(nèi)容如下：比容量采用扣式CR2032型電池評價(jià)結(jié)果,循環(huán)壽命采用18650型評價(jià)結(jié)果。

1.碳(石墨)材料比容量≥320Ah/kg,磁性不純物含量≤100ppb,循環(huán)壽命300次且容量保持率≥85%;2.鈦酸鋰材料比容量≥150Ah/kg,磁性不純物含量≤100ppb,循環(huán)壽命1000次且容量保持率≥80%;3.硅碳材料比容量≥400Ah/kg,磁性不純物含量≤100ppb,循環(huán)壽命300次且容量保持率≥80%;4.無定形碳負(fù)極材料(包括軟碳,硬碳)比容量≥250Ah/kg,首次效率>80%,磁性不純物含量≤100ppb,循環(huán)壽命1000次且容量保持率≥80%;5.其它負(fù)極材料性能指標(biāo)可參照上述要求。

面對該規(guī)范條件的出臺，各負(fù)極廠家表現(xiàn)不一，一些大中型負(fù)極材料生產(chǎn)廠商表示該規(guī)范短期并不會對企業(yè)造成任何影響，但從長遠(yuǎn)的角度來看，對整個(gè)行業(yè)的健康發(fā)展有著積極的作用。一些小型負(fù)極材料生產(chǎn)廠家表示對此規(guī)范的出臺愁上眉梢，只能積極的采取應(yīng)對措施。

原料市場，近期國內(nèi)負(fù)極材料主要原料市場大穩(wěn)小調(diào)?，F(xiàn)天然石墨-195主流報(bào)3800-4400元/噸。球形石墨主流報(bào)價(jià)15000-21000元/噸。針狀焦，現(xiàn)國內(nèi)針狀焦市場價(jià)格持穩(wěn)，油系的售價(jià)在7000元/噸，煤系報(bào)價(jià)在5000-7000元/噸。海外針狀焦，煤系針狀焦主流報(bào)價(jià)在1000-1100美元/噸；油系針狀焦價(jià)格在1200-1400美元/噸。低硫焦市場：大慶石化報(bào)1700元/噸，撫順二廠報(bào)1700元/噸，大港石化報(bào)1600元/噸。

隔膜

鋰電隔膜進(jìn)出口市場表現(xiàn)情況：據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2014年10月，我國進(jìn)口丙烯聚合物制電池隔膜共68324千克，進(jìn)口額為380萬美元，出口數(shù)量為43117千克，出口額為145萬美元。本年度至10月累計(jì)進(jìn)口丙烯聚合物制電池隔膜量為823708千克，累計(jì)進(jìn)口額為5685萬美元。累計(jì)出口丙烯聚合物制電池隔膜量為987555千克，累計(jì)出口額為2242萬美元。

2014年10月，我國進(jìn)口乙烯聚合物制電池隔膜共511755千克，進(jìn)口額為3314萬美元，出口數(shù)量為471587千克，出口額為226萬美元。本年度至10月累計(jì)進(jìn)口乙烯聚合物制電池隔膜量為5683565千克，累計(jì)進(jìn)口額為30250萬美元。累計(jì)出口乙烯聚合物制電池隔膜量為4075074千克，累計(jì)出口額為2799萬美元。

電解液

本周電解液市場較為活躍，據(jù)國內(nèi)電解液企業(yè)反映，隨著新能源交通工具、智能設(shè)備等行業(yè)的發(fā)展，動(dòng)鋰電池需求持續(xù)增長，目前電解液每月出貨量有明顯增長，訂單飽和，價(jià)格依舊沒有明顯變化。11月初三大鋰業(yè)國際巨頭之一的FMC宣布鋰鹽、碳酸鋰等提價(jià)10%，標(biāo)志鋰鹽價(jià)格進(jìn)入新一輪提價(jià)通道，預(yù)計(jì)后期電解液價(jià)格將小幅提高。本周高電壓電解液價(jià)格在5-6.5萬，三元材料用電解液價(jià)格維持在4.2萬-5萬/噸，錳酸鋰及磷酸鐵鋰用電解液價(jià)格在3.6萬-4.2萬，鐵系動(dòng)力電解液在4.2-4.8萬/噸。

企業(yè)市場方面，作為德國化工巨頭巴斯夫2014年電解液產(chǎn)能為7000噸，目前每月出貨量在200-300噸之間，據(jù)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，臨近春節(jié)，工廠設(shè)備持續(xù)生產(chǎn)。巴斯夫看重日本電池材料市場，近期與日本戶田工業(yè)公司宣布，在日本設(shè)立合資公司開展鋰電池正極材料業(yè)務(wù)，計(jì)劃2015年2月底投產(chǎn)，預(yù)計(jì)該合資公司的年產(chǎn)能約為1.8萬噸。