前言：經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期洗牌后，我覺(jué)得大概到2020年，動(dòng)力電池會(huì)是個(gè)比較成熟的市場(chǎng)。這時(shí)候的動(dòng)力電池市場(chǎng)足夠大，沒(méi)有國(guó)家政策補(bǔ)貼，只是市場(chǎng)選擇。在鋰電行業(yè)，電池市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入白熱化競(jìng)爭(zhēng)，但儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮?。從本質(zhì)來(lái)看，太陽(yáng)能、風(fēng)能等新能源都有個(gè)特點(diǎn)，就是靠天吃飯，存在不穩(wěn)定性。顯而易見(jiàn)，亟需儲(chǔ)能系統(tǒng)來(lái)實(shí)現(xiàn)能源的儲(chǔ)存。另外，在電網(wǎng)的削峰填谷、調(diào)頻調(diào)相等領(lǐng)域，鋰電儲(chǔ)能也可扮演重要角色。因此，對(duì)鋰電來(lái)說(shuō)，儲(chǔ)能市場(chǎng)比動(dòng)力電池市場(chǎng)更為廣闊，容量更大，現(xiàn)在正處于非常有利的介入時(shí)期。

近日，在粵港澳新能源應(yīng)用及材料創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)交流大會(huì)上，猛獅科技研究院院長(zhǎng)鄧中一博士分享了動(dòng)力電池現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)，本文是其分享的精選內(nèi)容。

在2010年，權(quán)威機(jī)構(gòu)曾預(yù)測(cè)：“2016年電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)量應(yīng)突破400萬(wàn)輛。六年過(guò)去了，增長(zhǎng)量雖未達(dá)到預(yù)期，不過(guò)增長(zhǎng)速度相當(dāng)驚人，動(dòng)力電池行業(yè)已成為備受關(guān)注的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。

美國(guó)專(zhuān)注于鋰電池核心技術(shù)的研發(fā)，擁有著電動(dòng)汽車(chē)的眾多核心技術(shù)與專(zhuān)利。但從全球電動(dòng)汽車(chē)的保有量來(lái)說(shuō)，中國(guó)在產(chǎn)業(yè)化方面有所領(lǐng)先，今年國(guó)內(nèi)電動(dòng)車(chē)在1至6月份的銷(xiāo)量保持直線(xiàn)增長(zhǎng)，增速迅猛。在市場(chǎng)層面上，有望與美國(guó)平分秋色。但如果我們使用的核心技術(shù)還是在別人手上，動(dòng)力電池和新能源汽車(chē)的發(fā)展就會(huì)受制于人。因此，動(dòng)力電池和新能源汽車(chē)的核心技術(shù)研發(fā)迫在眉睫。

補(bǔ)貼政策波動(dòng)加上寡頭效應(yīng)

中小型鋰電池廠(chǎng)家發(fā)展難以為繼

2015年是中國(guó)電動(dòng)車(chē)補(bǔ)貼元年，國(guó)家為促進(jìn)行業(yè)發(fā)展，出臺(tái)眾多利好政策，如“長(zhǎng)度為10米以上的公交車(chē)，國(guó)家補(bǔ)貼50萬(wàn)，地方政府補(bǔ)貼50萬(wàn)，”巨大的利益鼓動(dòng)下，眾多廠(chǎng)家瞄準(zhǔn)國(guó)家政策風(fēng)向，紛紛進(jìn)入。有一些廠(chǎng)家為了拿國(guó)家補(bǔ)貼，不擇手段，使得新能源汽車(chē)發(fā)展初始，便有一波騙補(bǔ)風(fēng)波。

為了防止騙補(bǔ)，2017年3月份，四部委出臺(tái)政策：“所有的商務(wù)車(chē)運(yùn)行里程數(shù)達(dá)3萬(wàn)公里后，才能申請(qǐng)補(bǔ)貼?！边@一政策使得電池行業(yè)原已賬期過(guò)長(zhǎng)的動(dòng)力電池銷(xiāo)售雪上加霜。資金實(shí)力不雄厚的中小型動(dòng)力電池企業(yè)根本不能生存。3萬(wàn)公里的里程數(shù)限制，使得動(dòng)力電池市場(chǎng)迅速向大型電池公司集中，動(dòng)力電池行業(yè)寡頭效應(yīng)開(kāi)始凸顯，現(xiàn)在前五家動(dòng)力電池企業(yè)占了80%的市場(chǎng)份額。另一方面，很多中小型鋰電池廠(chǎng)家淘汰出局。

要做好動(dòng)力電池

資金與技術(shù)缺一不可

動(dòng)力電池行業(yè)是資金與技術(shù)密集化的行業(yè)，缺一不可?，F(xiàn)在，動(dòng)力電池行業(yè)生存很好的鋰電池企業(yè)并不多，寧德時(shí)代、比亞迪可謂行業(yè)的佼佼者。由于新能源汽車(chē)行業(yè)是政策主導(dǎo)的市場(chǎng)，因此政策的把握、技術(shù)路線(xiàn)的選擇、商業(yè)模式的運(yùn)用就極其重要。盲目擴(kuò)張，必然遭遇淘汰。去年動(dòng)力電池銷(xiāo)售額第三名的閃崩就是例子。

上游材料和生產(chǎn)環(huán)境

極大影響鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展

電動(dòng)汽車(chē)對(duì)電池的要求幾乎是所有應(yīng)用里最苛刻的，對(duì)電池的要求絕對(duì)不僅僅是單一指標(biāo)。例如目前對(duì)能量密度的過(guò)分強(qiáng)調(diào)，必然導(dǎo)致?tīng)奚踩脱h(huán)壽命。動(dòng)力電池所有其他要求都可以討論，只要性?xún)r(jià)比最佳即可，只有安全是不能討價(jià)還價(jià)的——因?yàn)殡妱?dòng)汽車(chē)的安全有問(wèn)題，就可能導(dǎo)致人員的傷亡。

補(bǔ)貼退坡，導(dǎo)致動(dòng)力電池價(jià)格快速下降，三元材料在價(jià)格高位上繼續(xù)上漲，這對(duì)所有動(dòng)力電池廠(chǎng)家來(lái)說(shuō)都是嚴(yán)峻的考驗(yàn)。

很多人不理解，現(xiàn)在很多鋰電池原材料包括負(fù)極，隔膜，電解液等都在降價(jià)，為什么電池廠(chǎng)還有很多人抱怨原材料漲價(jià)。這主要是正極材料即三元材料仍在漲價(jià)，而三元材料在電芯原材料價(jià)格里占有接近60%的比重。所以即使40%的原材料在降價(jià)，總體來(lái)說(shuō)正極材料的價(jià)格還是在漲。例如上圖中的第一條黃線(xiàn)是原材料LCO，始終在漲價(jià)。

客戶(hù)處于強(qiáng)勢(shì)地位

成本與價(jià)格的矛盾日益突出

動(dòng)力電池廠(chǎng)家的客戶(hù)是車(chē)廠(chǎng)，車(chē)?yán)洗蟊容^強(qiáng)勢(shì)。加之國(guó)家補(bǔ)貼是發(fā)到車(chē)廠(chǎng)的，所以在目前成本與價(jià)格的矛盾日益突出的狀況下，大部分電池廠(chǎng)家?guī)缀鯖](méi)有與車(chē)廠(chǎng)議價(jià)的籌碼。

2020年后

動(dòng)力電池迎來(lái)真正健康發(fā)展時(shí)期

經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期洗牌后，我覺(jué)得大概到2020年，動(dòng)力電池會(huì)是個(gè)比較成熟的市場(chǎng)。這時(shí)候的動(dòng)力電池市場(chǎng)足夠大，沒(méi)有國(guó)家政策補(bǔ)貼，只是市場(chǎng)選擇。

在鋰電行業(yè)，電池市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入白熱化競(jìng)爭(zhēng)，但儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮?。從本質(zhì)來(lái)看，太陽(yáng)能、風(fēng)能等新能源都有個(gè)特點(diǎn)，就是靠天吃飯，存在不穩(wěn)定性。顯而易見(jiàn)，亟需儲(chǔ)能系統(tǒng)來(lái)實(shí)現(xiàn)能源的儲(chǔ)存。另外，在電網(wǎng)的削峰填谷、調(diào)頻調(diào)相等領(lǐng)域，鋰電儲(chǔ)能也可扮演重要角色。因此，對(duì)鋰電來(lái)說(shuō)，儲(chǔ)能市場(chǎng)比動(dòng)力電池市場(chǎng)更為廣闊，容量更大，現(xiàn)在正處于非常有利的介入時(shí)期。

鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍需戰(zhàn)略耐心

有一家美國(guó)公司燒了幾億美元，做了十多年研發(fā)，仍未推出產(chǎn)品。這反映出做產(chǎn)業(yè)的不容易，也反映出美國(guó)的投資者很有耐心。但中國(guó)的投資者和技術(shù)人員缺乏十年磨一劍的精神，管中可以窺豹。我認(rèn)為尤其是在動(dòng)力電池這樣的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，還是要耐得住寂寞，才守得住繁華。鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍需戰(zhàn)略耐心。