鉅大LARGE | 點擊量：1019次 | 2018年05月03日
燃料電池汽車商業(yè)化探索以及市場機(jī)遇分析
2018中國汽車論壇4－26日正式開幕。本次論壇主題是：新時代，新趨勢，新策略。本次論壇主持人是中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長、中國汽車論壇組委會秘書長師建華。上海重塑能源科技有限公司董事長林琦在“后補(bǔ)貼時代，新能源汽車發(fā)展瓶頸與解決方案”分論壇上發(fā)表了“燃料電池汽車的商業(yè)化探索及市場機(jī)遇”主題演講。以下為會議現(xiàn)場速記整理：
林琦：大家好，雖然時間有限，但是作為燃料電池汽車在今天的所有環(huán)節(jié)里面是有別于前面我想是經(jīng)過了十多年發(fā)展相對成熟的儲能電池汽車的這個行業(yè)。今天我先自我介紹一下，我是林琦，來自重塑科技。今天我演講的主題是《燃料電池汽車的商業(yè)化探索及市場機(jī)遇》。
眾所周知燃料電池系統(tǒng)是一套發(fā)電系統(tǒng)，是通過氫氣和氧氣發(fā)生電化學(xué)反應(yīng)，排放的是水。它有三大特點：零排放、高能量密度、高體積比功率密度和高質(zhì)量比功率密度；三是長壽命。
來看一下過去的一年里面在全球范圍之內(nèi)特別是中國，燃料電池行業(yè)發(fā)生了什么。其實在過去接近20多年的時間里面，燃料電池一直在技術(shù)研發(fā)和摸索的階段，無論是北美還是歐洲還是日韓，其實一直都沒有放棄過燃料電池的研發(fā)。
在2005年的時候豐田推出了第一款商業(yè)化的燃料電池汽車給行業(yè)打了一個強(qiáng)心劑，從2015年開始一直到去年，其實這個行業(yè)發(fā)生了很大的變化。在去年一年的時間里面，全球資本市場關(guān)于燃料電池行業(yè)的投資并購的金額超過了100億，這個相對于傳統(tǒng)汽車行業(yè)可能不是一個特別大的數(shù)字，但是對于燃料電池是一個非常大的數(shù)字。更關(guān)鍵的是這100億以上的投資并購的規(guī)模里面，中國資本超過了90億，說明在資本市場這一塊，燃料電池行業(yè)其實得到了資本市場的，特別是中國資本市場的關(guān)注，有越來越多的產(chǎn)業(yè)資本，包括財務(wù)投資、上市公司關(guān)注到這行業(yè)，其中包括像中國的上市公司熊韜股份、大洋電機(jī)、三碩、中通、優(yōu)孚股份（音），都在這個行業(yè)里面有投資，包括境內(nèi)境外的投資。比較著名的是大洋電機(jī)投資了加拿大37年歷史的燃料電池行業(yè)的泰斗巴德電力系統(tǒng)，成為它的單一第一大股東。
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講完資本市場這一塊，其實它是一個信號，我們來看一下在市場這一塊。全球范圍之內(nèi)在去年總共銷售了六千輛燃料電池乘用車，是一個很小的數(shù)字。主要是豐田的銷售，再加上現(xiàn)代的還有其他一些公司的，在商用車這一塊全球范圍之內(nèi)有1500臺燃料電池商用車的銷售，有1272臺是在中國。1272臺這個數(shù)字其實也是一個非常小的數(shù)字，但是大家知道在2016年的時候，中國市場的燃料電池汽車銷售據(jù)我個人了解應(yīng)該不超過30臺，所以這是一個非常大的增長。剛才描述的是在2017年燃料電池汽車行業(yè)在整個全球范圍之內(nèi)的一個縮影，那就是資本市場這一塊和車輛銷售這一塊。
在中國其實有超過90億的投資并購的規(guī)模，中國市場以及中國這個行業(yè)是一個什么樣的狀況？其實從2016年開始，從節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖里就提出了，中國市場在2020年會建成100個夾心站，會有5000萬輛，2030是1000嘉慶占，有100萬輛燃料電池的銷售。
同時在2017年以后，2016年國家層面上有了這樣一個規(guī)劃出來以后，在2017年9月份，上海市率先從地方政府層面發(fā)布了上海市燃料電池汽車的發(fā)展規(guī)劃，其中分三個階段：第一階段是到2020年為止，這個產(chǎn)業(yè)鏈在上海能夠產(chǎn)生150億的產(chǎn)值，加氫站建成5－10個，建成兩個乘用車示范區(qū)域，運行規(guī)模超過3千輛，到2025年這個產(chǎn)值達(dá)到1000億，乘用車的銷售做到2萬臺，在特種車輛的銷售能夠做到1萬臺。2026－2030年，全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值突破3千億，這個是2017年9月份上海市發(fā)布的。緊接著在2018年1月份截止到目前，中國有包括蘇州、西安、廣州、武漢、佛山等越來越多的地方政府發(fā)布了關(guān)于氫燃料電池發(fā)展的相關(guān)規(guī)劃。比如說蘇州，蘇州到2020年希望達(dá)到100億的產(chǎn)值，能夠有800輛燃料電池商用車在政府層面，公共交通層面投入使用。到2025年蘇州市希望達(dá)到500億的產(chǎn)值，能夠有1萬輛燃料電池汽車服務(wù)于政府或者是公共交通領(lǐng)域。佛山應(yīng)該是就在前兩周也發(fā)布了五區(qū)聯(lián)動的規(guī)劃，在2018－2019年兩年時間里面會建成10個加氫站，能夠服務(wù)2000輛燃料電池公交車在佛山的五個區(qū)里面運行。從這點看，其實在國家層面上燃料電池已經(jīng)作為國家戰(zhàn)略在做了，各個地方政府的配合和響應(yīng)也是越來越積極了。
提到車輛的銷售我們其實也離不開氫氣的補(bǔ)寄，全球范圍內(nèi)總共有300多座加氫站，大部分是在日韓、歐洲和北美，南美只有1座，這個數(shù)字剛剛聽到韓國汽車工業(yè)協(xié)會的金會長介紹，其實韓國也是有相應(yīng)的規(guī)劃，這個規(guī)劃應(yīng)該沒有算在這個118座的這個里面，這個數(shù)字是截止到2017年已經(jīng)建成的。
中國是一個什么情況？中國在2015年之前，全國范圍內(nèi)來說應(yīng)該只有3座加氫站，一個是在北京，一個是在上海，還有一個是在鄭州。圖上藍(lán)色的是已經(jīng)建成在運營的，這個都發(fā)生在2017年，已經(jīng)有13座加氫站投入運營了，分別是在上海、常熟、南通如皋，上海又新增了兩座，還有包括中山、佛山、成都、十堰、云浮等地，在建已經(jīng)有20座了，相信這個數(shù)字到2019年能夠突破100個。
所以有了車和站這塊總的來說燃料電池汽車在全球范圍內(nèi)包括在中國是一個逐漸趨勢向好的方面，無論是在整車方面還是加氫站方面都得到了國家政府層面和地方政府層面，以及資本層面的非常多的關(guān)注。
接下來我就簡單介紹一下重塑科技，重塑科技到今天為止將近3年的創(chuàng)業(yè)性公司，主要專注于燃料電池汽車的工程服務(wù)和燃料電池產(chǎn)品的開發(fā)。在2017年7月份正式投產(chǎn)了燃料電池系統(tǒng)的生產(chǎn)基地，年產(chǎn)達(dá)到5000臺，擴(kuò)產(chǎn)可以作為2萬臺。在2017年我們和東風(fēng)特專（音）在中國市場投放了500輛燃料電池汽車，有500輛在上海，30輛在廣東，20輛在湖北。特別是在上海的500輛燃料電池物流車已經(jīng)成為全球范圍之內(nèi)單筆最大的一個500輛商用車的一個示范運行。這些車正在陸續(xù)給各大電商跟快遞行業(yè)來服務(wù)。我們選擇從物流車進(jìn)入到燃料電池商業(yè)化這個市場，主要出于幾點考慮：一是商用車這塊對于燃料電池系統(tǒng)來說空間布置相對靈活；二是對于燃料補(bǔ)給的加氫站他們的業(yè)態(tài)里面，他的運營路線相對簡單，比較固定，所以叫定點定線，所以對于加氫站的布置需求比較?。蝗窃诔鞘泄缓臀锪髋渌偷耐茝V燃料電池是具備一定的推廣意義的；四是想通過商用車市場的推動，能夠帶動氫基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，為未來的乘用車市場鋪路。
我們思考說有別于海外，全球范圍內(nèi)燃料電池汽車的布局都是從乘用車開始的，無論是豐田的還是本田的，還是現(xiàn)代的，還是奔馳的，都是乘用車，那么在中國市場我們選擇從商用車開路，挑戰(zhàn)在什么地方？我覺得最大的挑戰(zhàn)還是在耐久性上，大家都知道在公交車運行也好還是物流車運行也好，實際上對壽命是有一個很大的挑戰(zhàn)，截止到目前我們在臺架實驗上做得燃料電池系統(tǒng)的試驗已經(jīng)超過了2500小時，在2500小時的時候我們做了一個檢測，整個的衰減在1．45％，我們預(yù)計在12000小時的時候系統(tǒng)衰減不會超過10％，大概在8．1％的樣子。同時我們有12輛燃料電池的物流車去做常規(guī)道路的耐久性試驗，總計已經(jīng)超過行駛的15萬公里，目前衰減不超過1％。所以根據(jù)我們道路的耐久性試驗，我們預(yù)計整個壽命可以超過40萬公里，系統(tǒng)的衰減也不會超過10％，大概在7．8％。雖然這兩個試驗的樣本數(shù)還不夠多，但是我覺得我們也非常有信心，目前的這個重塑的系統(tǒng)是可以基本滿足商用車的應(yīng)用的。
所以對于未來汽車的思考一定是電氣化這個路線，我想在全球范圍內(nèi)都達(dá)到了共識。對于同樣是電氣化系統(tǒng)的電驅(qū)動平臺的燃料電池系統(tǒng)來說，我覺得有更多的優(yōu)勢是在于燃料電池系統(tǒng)對于車輛的載重不敏感，它的質(zhì)量比功率和體積比功率相對高，它的燃料加注時間非常短，大概在3－5分鐘就能夠把燃料補(bǔ)足。這樣帶來它的續(xù)航里程和載重也就相對來說會更長更重，所以我們思考，燃料電池的優(yōu)勢更多適合大載重應(yīng)用和中重型商用車應(yīng)用。
基于這幾點思考我們覺得在中國目前的電商和物流配送行業(yè)快速發(fā)展的今天，特別是在大型、超大型城市對于物流配送行業(yè)有更大需求的前提下，同時對于城市的環(huán)境也有更高要求的前提下，燃料電池物流車是一個很好的能夠填補(bǔ)目前新能源汽車在長續(xù)航、高載重這個空白領(lǐng)域的應(yīng)用。所以我們也做了一個分析，在目前的物流行業(yè)分ABC三線，在200公里以下的是儲能電池優(yōu)勢領(lǐng)域。在支線就是集散點到營業(yè)網(wǎng)點這個區(qū)域里面更加適合燃料電池汽車的使用。對于更長距離的也就是從城際之間的超長續(xù)航和超高載重的領(lǐng)域，我們也認(rèn)為是燃料電池汽車更有優(yōu)勢的領(lǐng)域。為什么沒有寫？是因為對于大功率的燃料電池在目前的成本上還是有所制約的。
所以我們在上海的500輛燃料電池汽車的示范運行項目里面也找到了相應(yīng)的客戶，我們一直在做相應(yīng)的整車上的試用。比如我們在上圖看到的京東，京東目前使用燃料電池物流車是在京東亞洲一號倉庫然后到京速實業(yè)公司有物流倉庫中心，同時再返回到京東亞洲一號倉庫，一天像這樣的固定路線他們需求是2－3次，單次的運營里程是128公里，這樣燃料電池車就能滿足他們這樣的應(yīng)用工況。大家可以看到在這個應(yīng)用當(dāng)中京東目前使用的車輛也越來越多了，經(jīng)過了他們將近3個月的整車試用。在這張圖上可以看到它基本的路徑就是定點定線，每天跑的都是重復(fù)的路徑都是這么走的。所以像這樣日復(fù)一日的都是同樣路徑的時候，其實在這個區(qū)域之內(nèi)建一個加氫站就可以滿足200輛左右的燃料電池車的應(yīng)用。
另外一個客戶像申通，申通單次里程大概是在30公里左右，所以他一天是5－6趟，非常能夠滿足他們的應(yīng)用。三天充一次氫就能滿足他們的應(yīng)用，他們的路線也是相對固定。
我就不細(xì)說了，總之目前在上海我們示范運行里面越來越多的像申通也好、宜家也好、京東也好，運達(dá)也好更多的物流客戶愿意使用燃料電池汽車，第二它可以進(jìn)城，第二可以滿足長續(xù)航，高載重的需求。
從剛才的思考到真正的在客戶手上去應(yīng)用的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，以及我們更多的實踐，更加讓我們有信心在商用車這個領(lǐng)域，燃料電池一定能夠真正的給用戶帶來傳遞價值，所以我們也規(guī)劃了一個系列的產(chǎn)品，我們叫做卡文系列產(chǎn)品應(yīng)用到燃料電池車商用車的這個領(lǐng)域。目前我們批量開始生產(chǎn)卡文三32kw的，今年6月份我們開始批量生產(chǎn)46kw的燃料電池系統(tǒng)叫卡文四，在明年一季度我們面向中、重型商用車的卡文74kw的燃料電池系統(tǒng)也會達(dá)到批量生產(chǎn)，也就是說在重塑科技我們會有一系列燃料電池系統(tǒng)產(chǎn)品面向商用車的領(lǐng)域。
我們也有相應(yīng)的規(guī)劃，我們覺得燃料電池系統(tǒng)的應(yīng)用在商用車領(lǐng)域更關(guān)鍵的兩個因素：一是產(chǎn)品耐用提升二是成本下降。因為其實大家知道現(xiàn)在是靠政策補(bǔ)貼驅(qū)動的市場，我們必然要考慮補(bǔ)貼退坡甚至沒有的時候我們怎么生存下去，所以我們也做了規(guī)劃，從2018－2025年，在這個時間段里面我們在一定的市場數(shù)量下，成本可以下降達(dá)到80％，產(chǎn)品的耐用性可以由現(xiàn)在的12000小時做到25000小時，我想實現(xiàn)這兩個關(guān)鍵指標(biāo)，燃料電池系統(tǒng)在商用車這塊就能夠真正的長期的可以持續(xù)的發(fā)展下去了。
所以我們在2017年的時候投入的是500輛車，我想在2020年之前這個數(shù)量會有非常大的增長，為了面對更多的商業(yè)化的示范應(yīng)用，以及更大的考驗，我們在今年首先是投資是3000萬在上海和佛山兩個地方建立了專業(yè)的面向于燃料電池動力系統(tǒng)的售后服務(wù)中心，這個是為了去保障在這兩個區(qū)域的批量的燃料電池汽車的商業(yè)化示范運行，同時也要探索如何建立一個滿足于這類應(yīng)用的標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)體系。然后我們在今年也投資了1．7億在上海建立了我們自己的燃料電池研發(fā)和驗證中心，會有20個實驗室在2019年的上半年建立并投入使用，它是為了更多的驗證充分我們的燃料電池產(chǎn)品，滿足更大的未來的市場需求。最后我們也是在今年6月份會發(fā)布46kw的燃料電池系統(tǒng)產(chǎn)品，面向中型商用車。
講了這么多，燃料電池汽車更加適用的領(lǐng)域是燃料電池未來的一個趨勢，我們也同樣能夠看到再這樣一個市場前期的情況下我們有更多的挑戰(zhàn)，從我們的角度把這個挑戰(zhàn)分成了三類：
第一，標(biāo)準(zhǔn)類。剛剛提到燃料電池汽車一個核心價值是長續(xù)航，長續(xù)航就意味著你要帶更多的氫氣，所以我覺得目前在儲氫系統(tǒng)這塊70Mpa的氫系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)氣體亟待突破。物流領(lǐng)域應(yīng)用，對于終端用戶來說他們更在意運營成本，所以我們要在氫氣的自儲運這里面扣細(xì)節(jié)，扣成本去研發(fā)技術(shù)。還有燃料電池整車的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)目前需要完善。
第二，資源類。燃料電池汽車的利用肯定離不開加氫站的投資跟運營。目前來說在加氫站無論是在審批和用地上都有極大的壓力，雖然看到我們目前有已經(jīng)投入運營的有13個站，在建的有20個站，未來會有更多的站，實際上在這一塊無論是從審批還是在土地類別來說都還有很多需要明確和優(yōu)化的地方。二是自主開發(fā)的零部件，剛剛也提到了我們要把成本在2025年下降掉80％，降成本的策略里面其實關(guān)鍵有一個策略就是如何實現(xiàn)燃料電池系統(tǒng)的關(guān)鍵零部件的自主開發(fā)和國產(chǎn)化，這個是降成本的一個關(guān)鍵路徑，這一塊也是需要有供應(yīng)鏈、零部件廠商來大力支持的。三是政策導(dǎo)向的市場壓力，大家都知道現(xiàn)在是一個補(bǔ)貼驅(qū)動的市場，在沒有補(bǔ)貼或者補(bǔ)貼退坡以后，這個壓力其實也是必須承受的，也是必須有解決方案的。
第三，認(rèn)知類。一是氫氣安全相關(guān)的過度的解讀，其實我覺得我們在各地做燃料電池宣講也好，去溝通也好，其實有很多的無論是政府還是企業(yè)，其實對于氫氣的安全是有疑惑的。二是燃料電池技術(shù)的社會科普性，因為燃料電池這個名字的問題，他們叫燃料電池，實際上它是有別于儲能電池的，那么這個認(rèn)識其實還是有待社會各界來提高，它實際上是一個發(fā)電裝置，它的能量其實存儲在儲氫系統(tǒng)里面的。三是全球技術(shù)路線的多元化，其實目前來說無論是豐田還是本田等等，因為沒有足夠的市場其實并沒有體現(xiàn)競爭性，在技術(shù)路線上還不是特別明確，所以我覺得在技術(shù)路線上也是有待未來需要確定1－2條非常明晰的技術(shù)路線。
這個是我們對于燃料電池技術(shù)產(chǎn)業(yè)化以及商業(yè)化認(rèn)為最大的挑戰(zhàn)的這三個領(lǐng)域?；谶@三個宜領(lǐng)域我們其實有更多的需要得到政府層面以及行業(yè)各界支持的，在這樣的背景下我們也得到了政府以及協(xié)會更多的關(guān)注，我們在今年的3月26日在廣東的云浮成立了中國動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟下設(shè)了一個新的分會叫燃料電池分會，這個分會就是為了協(xié)同企業(yè)、政府以及各種資源來面對燃料電池發(fā)展的相應(yīng)的挑戰(zhàn)。
這個分會我們聚集了像燃料電池系統(tǒng)、電堆及組件、氫瓶及系統(tǒng)、整車企業(yè)、科研院所及高校、檢測認(rèn)證機(jī)構(gòu)、裝備制造、加氫站設(shè)備、加氫站運營、車輛運營、產(chǎn)品推廣、政府部門，理事單位是重塑科技，理事單位是同濟(jì)大學(xué)，上海市燃料電池商業(yè)化促進(jìn)中心，秘書處設(shè)在重塑科技，我們也希望通過這個分會集結(jié)的力量推動燃料電池的發(fā)展。分會的主要工作就將圍繞燃料電池行業(yè)發(fā)展規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)的制定和實施。重點共性技術(shù)公關(guān)和燃料電池行業(yè)服務(wù)，最后是推進(jìn)產(chǎn)業(yè)合作發(fā)展。這些工作也是去為了面對越來越多的燃料電池汽車推廣和發(fā)展上的挑戰(zhàn)。也希望借此機(jī)會可以真誠的邀請更多的在汽車領(lǐng)域的同行，關(guān)注和加入到這個分會里面，我們一起來共同推進(jìn)中國以及全球燃料電池汽車的這個發(fā)展。
時間有限我就快速的把我這個匯報工作講完了。最后我想以這樣一個商業(yè)化推廣運營的視頻來結(jié)束我今天的介紹。
