鉅大LARGE | 點擊量：1695次 | 2019年01月07日
2018年前十月全球動力電池top10
從全球來看，2018前十月年動力電池裝機量排名前十的企業(yè)分別是松下、寧德時代、比亞迪、LG化學、三星、國軒高科、孚能科技、天津力神、比克電池和億緯鋰能。
起點研究（SPIR）數(shù)據(jù)顯示，2018年前十月，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量為87萬輛，同比增長了70.5%，預計全年新能源汽車銷量預計會達到119萬輛。在新能源汽車快速發(fā)展帶動下，2018年國內(nèi)動力電池總產(chǎn)量達到57GWh。
具體來看，排名前十的企業(yè)市場占有率達到了87%以上，市場集中度高，行業(yè)競爭進一步加劇。2018年，國內(nèi)動力電池排名前十的企業(yè)分別是寧德時代、比亞迪、國軒高科、力神、孚能、比克、億緯鋰能、國能、中航鋰電和卡耐。
從全球來看，2018前十月年動力電池裝機量排名前十的企業(yè)分別是松下、寧德時代、比亞迪、LG化學、三星、國軒高科、孚能科技、天津力神、比克電池和億緯鋰能。具體如下：
截至到10月底，松下、寧德時代、比亞迪、LG化學四家企業(yè)的出貨量已經(jīng)超過了去年的出貨量。排名前十的企業(yè)中，除了松下、LG化學、三星外，其余全部為國內(nèi)電池企業(yè)。1-10月，松下出貨量暫時領先寧德時代，寧德時代今年能否保住冠軍的寶座，還要看松下剩余兩個月的表現(xiàn)。
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NO1.松下
1-10月松下動力電池出貨量為15.5GWh，暫時領先寧德時代。其主要客戶有特斯拉、大眾、福特、豐田等，其中特斯拉消化了絕大部分的產(chǎn)能，特斯拉熱銷車型Model3、ModelX及ModelS目前均采用松下電池。據(jù)國外媒體統(tǒng)計，今年前10月特斯拉Model3銷量達10.16萬輛、ModelS銷量達3.9萬輛、ModelX銷量達3.66萬輛，三款車型合計在全球市場占比達12%。特斯拉在市場的良好表現(xiàn)帶動了特斯拉出貨量的提升。
不過，今年11月馬斯克在推特上透露，將選擇多家企業(yè)采購電池，改變由松下獨家供應電池的局面，松下的快速崛起少不了特斯拉做的貢獻，這或將對松下產(chǎn)生巨大影響。
目前松下在日本擁有住之江工廠、加西工廠、姬路工廠和洲本工廠四大工廠，在中國，松下?lián)碛写筮B、蘇州、無錫三處工廠。此外，松下與特斯拉投資50億美元建立的Gigafactory超級工廠已在2017年經(jīng)開始投產(chǎn)。
產(chǎn)能方面，2017年松下產(chǎn)能為22.5GWh，其中特斯拉專屬產(chǎn)能為14GWh，2018年松下產(chǎn)能預計達33GWh，2019年預計將達到49GWh，2020年達到52GWh。
NO2.寧德時代
1-10月寧德時代動力電池出貨量為14.3GWh，略低于排名第一的松下，不過11月寧德時代裝機量表現(xiàn)良好，環(huán)比上漲了45%，1-11月累計裝機量達到17.9GWh，而2018年總裝機量達到23.5GWh，寧德時代將大概率摘下2018年全球動力電池出貨量冠軍的桂冠。
松下和寧德時代的崛起之路頗有些類似，特斯拉之于松下，就如寶馬之于寧德時代。不過寧德時代從寶馬開始，加速拓展了“朋友圈”，并與眾多車企進行了深度綁定。目前寧德時代已經(jīng)與廣汽、東風、華晨寶馬、江鈴集團、本田、戴姆勒、捷豹路虎、大眾集團、北汽新能源、長安汽車、上汽等建立了深度合作關系，這將更有利于寧德時代拓展市場份額。
產(chǎn)能方面，2017年寧德時代總產(chǎn)能為17GWh，2018年產(chǎn)能預計在23GWh左右，2019年寧德時代自有產(chǎn)能加合資企業(yè)產(chǎn)能將達到45GWh，2020年將達到70GWh。
NO3.比亞迪
1-10月比亞迪動力電池出貨量為8.2GWh，龍頭第三的地位穩(wěn)固。今年以來，比亞迪在動力電池業(yè)務上進行了一系列重大調(diào)整，包括開放供應鏈體系、乘用車采用三元電池等，此外，比亞迪還透露將在2022年前將公司旗下的汽車電池業(yè)務拆分上市，此舉也展示了比亞迪重回行業(yè)第一的決心。2018年比亞迪總裝機量為11.4GWh，在國內(nèi)排名第二。
目前比亞迪電池仍然主供自家車型，今年1-10月，比亞迪秦PHEV、比亞迪e5、比亞迪宋PHEV、比亞迪唐PHEV幾款車型都取得不錯的銷量，全球市場占比合計接近10%。今年比亞迪新能源銷量快速增長，出現(xiàn)了電池短缺的情況。
截至2017年底，比亞迪動力電池總產(chǎn)能為16Gwh，其中10Gwh是磷酸鐵鋰電池，6Gwh是三元電池。也正因此，比亞迪也在加碼擴產(chǎn)，今年在青海投產(chǎn)的24Gwh三元電池，預計明年底可以全部達產(chǎn)。
NO4.LG化學
1-10月LG化學動力電池出貨量為5.3GWh，目前合作客戶包括通用、雷諾、福特、沃爾沃、日產(chǎn)等眾多車企。2014-2017年，LG化學全球出貨量排名為第3、7、6、5名，由此可見近年來LG化學的排名在漸漸走高，市場份額在不斷增加。
LG化學主要深耕歐美市場，不過隨著中國開放外資股比限制，LG化學也定然不會放棄中國這塊肥肉。目前，LG化學在全球范圍內(nèi)建立了4個動力電池生產(chǎn)基地，分別為韓國梧倉工廠、中國南京工廠、美國霍蘭德工廠、波蘭弗羅茨瓦夫工廠。
2017年LG化學產(chǎn)能約為18GWh，預計到2022年產(chǎn)能將擴張至105GWh，其原計劃2020年全球產(chǎn)能規(guī)劃為70GWh左右，現(xiàn)在已將目標增加至90GWh。
NO5.三星SDI
1-10月三星SDI動力電池出貨量為2.5GWh，主要合作客戶包括寶馬、大眾、菲亞特、保時捷、奧迪、奔馳、克萊斯勒、馬恒達等，是30多款新能源車型的核心電池供應商。
三星SDI的主要客戶主要集中在歐洲市場，國內(nèi)由于補貼政策影響，合作案例較少，不過未來三星將大力布局全球市場，重返中國市場。
目前三星SDI在全球范圍內(nèi)主要有3大動力電池生產(chǎn)基地，分別為韓國蔚山工廠、中國西安工廠、匈牙利工廠。2017年的產(chǎn)能約7.7GWh，2018年預計將達到10.8GWh，2019年預計將達到18GWh。
NO6.國軒高科
1-10月國軒高科動力電池出貨量為1.67GWh，主要客戶包括奇瑞、江淮、北汽、一汽、上汽等，在全球排列第6位，略低于排名第五的三星，不過2018年其總裝機量在國內(nèi)排名第3位，僅次于寧德時代和比亞迪。去年國軒高科在全球的排名是第6，2018年將有望進入前五。
產(chǎn)能方面，國軒高科在青島與合肥的各一條年產(chǎn)1GWh三元產(chǎn)線均已升級改造成622產(chǎn)線，并已穩(wěn)定、批量向眾泰、奇瑞等客戶供貨。同時，合肥的年產(chǎn)能4GWh電池生產(chǎn)線項目也已經(jīng)試投產(chǎn)，計劃在四季度供貨。
NO7.孚能科技
1-10月孚能科技動力電池出貨量為1.5GWh，合作客戶包括北汽、長城、江鈴、長安等。孚能作為國內(nèi)軟包電池龍頭企業(yè)，發(fā)展勢頭強勁，有望與LG化學直面PK。2018年全年總裝機量達到1.9GWh，在國內(nèi)排名第5。
目前孚能已進入戴姆勒的供應鏈，12月，孚能還放出消息稱已獲得歐洲頂級豪華車企動力電池超百億歐元的巨額訂單，這家企業(yè)大概率就是戴姆勒。
得益于三元軟包電池的快速發(fā)展，孚能也受到資本市場的青睞，今年5月，孚能完成了累計超10億美元的C輪融資，刷新了行業(yè)最高融資記錄。
有了資本的支持，孚能的發(fā)展已無后顧之憂，目前孚能正大舉擴產(chǎn)。今年7月，孚能科技在中國鎮(zhèn)江建立了新的生產(chǎn)基地，年產(chǎn)能為20GWh，預計每年可滿足約40萬臺新能源車的配套。未來三年，孚能科技將繼續(xù)加大投入，全面布局華南、華東、華北三大地區(qū)，進一步擴充國內(nèi)產(chǎn)能，同時將在歐洲設電池生產(chǎn)中心。
孚能董事長王瑀曾表示：“孚能科技目前面臨最大的問題是產(chǎn)能不足，公司今年最大的任務就是擴產(chǎn)，孚能科技未來三年將會投入120億元資金用于擴產(chǎn)，產(chǎn)能要達到35GWh?！?/p>
NO8.力神
1-10月力神動力電池出貨量為1.3GWh，主要客戶包括東風、一汽、北汽、上汽、五洲龍、長安、吉利等。有消息稱，力神還將進軍德國，與大眾、戴姆勒等當?shù)仄噺S商展開談判，如果與大眾或戴姆勒洽談成功，力神將加快邁向國際市場的步伐。
作為國內(nèi)鋰電行業(yè)的老牌國企，力神在2015年居國內(nèi)動力電池出貨量第三位，僅次于比亞迪和寧德時代，2017年力神的排名已經(jīng)下滑到第六位，而今年全年，力神總裝計量為2.1GWh，在國內(nèi)排名第4位，有望進入全球前十。
目前力神擁有青島、十堰、蘇州、武漢、長沙、四川綿陽六大生產(chǎn)基地，具有10GWh的鋰電池生產(chǎn)能力，計劃到2020年形成30GWh的產(chǎn)能，到2025年形成60GWh的產(chǎn)能。
NO9.比克電池
1-10月比克電池動力電池出貨量為1.1GWh，主要客戶包括北汽、長城、東風、江淮等。到2020年，比克電池出貨量要達到10Gwh，銷售收入要超100億元。
今年10月，比克電池宣布21700-4.8Ah高鎳811產(chǎn)品已批量交付。這是目前全球21700最高容量產(chǎn)品，達到世界一流水平。
比克電池是國內(nèi)三元圓柱領域龍頭企業(yè)，目前有深圳、鄭州、成都三大核心生產(chǎn)基地，深圳和鄭州兩大生產(chǎn)基地總產(chǎn)能達到8GWh，2018年年底將達到12GWh，計劃2020年總產(chǎn)能為15GWh。
NO10.億緯鋰能
1-10月億緯鋰能動力電池出貨量為0.75GWh，主要客戶包括日產(chǎn)、南京金龍、陸地方舟、東風等。今年8月，億緯鋰能與戴姆勒簽訂長期供貨協(xié)議，同時有多家海內(nèi)外一流乘用車客戶與公司接洽。2018年全年億緯鋰能總裝機量為1.3GWh，在國內(nèi)的排名是第7名，綜合來看，2018年億緯鋰能將有望進入全球前十，而2017年全球前十榜單中還沒有億緯鋰能的身影。
目前，億緯鋰能荊門基地產(chǎn)能6.5GWh，惠州基地產(chǎn)能2.5GWh，總產(chǎn)能達9GWh，預計2019年將達到11GWh。10月8日公司發(fā)布非公開發(fā)行預案，擬募集資金不超過25億元，新增5Gwh儲能動力電池和1.87億只消費鋰電產(chǎn)能。
近日消息，億緯鋰能在創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行A股股票申請已獲得中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會審核通過。登陸創(chuàng)業(yè)板后，億緯鋰能或將取得更快發(fā)展。
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