剛剛過去的2018，對(duì)于新能源電池行業(yè)來說，“這是一個(gè)最好的時(shí)代，也是一個(gè)最壞的時(shí)代?！?br/>
2018年是“新能源汽車爆發(fā)”、“造車新勢(shì)力崛起”、“動(dòng)力電池規(guī)模化退役”、“高鎳811材料電池量產(chǎn)”、“中國(guó)氫能及燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展”、“中國(guó)電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能發(fā)展”等“元年”，同時(shí)也是這些產(chǎn)業(yè)的“寒冬”。

已經(jīng)啟程的2019，對(duì)于新能源電池行業(yè)來說，“生存還是毀滅，這是一個(gè)值得全行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈考慮的問題?！?br/>
2019年，政策補(bǔ)貼紅利帶來的利好即將出盡，新能源汽車產(chǎn)業(yè)面臨市場(chǎng)上量關(guān)鍵期，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)開始面臨市場(chǎng)化生死大考?？傮w而言，2019年，新能源電池行業(yè)六大趨勢(shì)將更加凸顯：一是國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)國(guó)內(nèi)化，國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)國(guó)際化；二是強(qiáng)者恒強(qiáng)，寡頭特種；三是資源之爭(zhēng)，長(zhǎng)期向好；四是退補(bǔ)硝煙漸去，市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)開啟；五是充電樁向充電網(wǎng)方向升級(jí)，開啟新一輪“跑馬圈地”；六是電池回收及梯次利用的緊迫感與日俱增。

一、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)國(guó)內(nèi)化，國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)國(guó)際化

中國(guó)作為汽車產(chǎn)銷量連續(xù)十年蟬聯(lián)全球第一的汽車大國(guó)，新能源汽車產(chǎn)量也連續(xù)第四年穩(wěn)居世界第一，并且保有量超過全球的50%達(dá)261萬輛，近五年保有量年均增加50萬輛。對(duì)于任何一家新能源電池產(chǎn)業(yè)鏈跨國(guó)企業(yè)來說，中國(guó)市場(chǎng)無疑都是極具吸引力的“特大蛋糕”。

無可爭(zhēng)議，2019年乃至未來很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，中國(guó)仍將是全球新能源電池產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主戰(zhàn)場(chǎng)，“國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)國(guó)內(nèi)化，國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)國(guó)際化”的趨勢(shì)將日益明顯。

財(cái)政部網(wǎng)站消息稱，自2019年1月1日起，取消新能源汽車用鋰離子電池單體的進(jìn)口暫定稅率，恢復(fù)執(zhí)行最惠國(guó)稅率。從進(jìn)口新能源汽車動(dòng)力電池單體和系統(tǒng)分別執(zhí)行8%和10%的進(jìn)口暫定稅率恢復(fù)到12%最惠國(guó)稅率。也就是說，不鼓勵(lì)進(jìn)口電池，但鼓勵(lì)外企在中國(guó)建廠生產(chǎn)電池。放寬限制后，日本松下、韓國(guó)LG化學(xué)、三星SDI等外資廠商紛紛宣布加大在華電池產(chǎn)能。

此外，新年伊始，中國(guó)新能源汽車領(lǐng)域放開外資股比后的首個(gè)外商獨(dú)資項(xiàng)目——特斯拉上海工廠上周已開工，政府層面釋放的信號(hào)是“中國(guó)歡迎世界各國(guó)的企業(yè)來華投資興業(yè)，共享中國(guó)汽車市場(chǎng)的發(fā)展機(jī)遇”。

更加振奮人心的消息是，據(jù)路透社報(bào)道，全球汽車制造商計(jì)劃在未來5到10年內(nèi)，在電動(dòng)汽車技術(shù)上增加3000億美元的支出，其中德國(guó)車企的支出達(dá)到1395億美元，除了投向本國(guó)的717億美元外，剩余部分均投向中國(guó)。此外，美國(guó)、日本、法國(guó)、瑞典車企也紛紛把投資目光瞄準(zhǔn)中國(guó)，使中國(guó)將吸納全球車企超過45%的相關(guān)支出，達(dá)到1357億美元（包括中國(guó)自身的570億美元）。由此，汽車行業(yè)正加快從化石燃料轉(zhuǎn)型，重心也移向亞洲電池和電動(dòng)汽車技術(shù)供應(yīng)商。

市場(chǎng)日益開放，在這樣的背景下，與國(guó)際巨頭較量，中國(guó)企業(yè)將面臨更加嚴(yán)酷的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，也將迎來更好的發(fā)展機(jī)遇。改革開放進(jìn)一步擴(kuò)大，將優(yōu)先惠及優(yōu)質(zhì)企業(yè)，以高端帶動(dòng)中低端升級(jí)，共同向高質(zhì)量發(fā)展，這將是新能源電池產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展的主旋律。

以寧德時(shí)代和比亞迪為代表的中國(guó)電池企業(yè)也將擴(kuò)張的步伐延伸至海外，寧德時(shí)代在2018年宣布在德國(guó)建立動(dòng)力電池工廠，比亞迪也在不久前也宣布正在德國(guó)和英國(guó)考察，計(jì)劃在歐洲設(shè)立動(dòng)力電池工廠。與此同時(shí)，從新能源汽車、動(dòng)力電池到電池材料以及設(shè)備，已有越來越多的國(guó)內(nèi)企業(yè)開始進(jìn)入國(guó)際供應(yīng)鏈，加速對(duì)接國(guó)際化。而隨著特斯拉、LG化學(xué)、三星SDI、松下等國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加速，出于成本方面的考慮，國(guó)內(nèi)供應(yīng)商也有更多的機(jī)會(huì)打入其供應(yīng)鏈。

二、強(qiáng)者恒強(qiáng)，寡頭特種

中國(guó)市場(chǎng)成為全球新能源產(chǎn)業(yè)布局的“兵家必爭(zhēng)之地”，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局將隨之變化。2019年，不管是國(guó)際市場(chǎng)還是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，“強(qiáng)者恒強(qiáng)，寡頭特種”格局將更加明朗。

國(guó)際市場(chǎng)，中日韓三國(guó)鼎立局面長(zhǎng)期穩(wěn)定，LG化學(xué)、三星SDI、松下、寧德時(shí)代各自都擁有一定優(yōu)勢(shì)，龍頭地位穩(wěn)固。此外，比亞迪在2015-2018年已經(jīng)連續(xù)四年蟬聯(lián)全球新能源汽車銷量冠軍，隨著其電池業(yè)務(wù)的對(duì)外開放，比亞迪也有望成長(zhǎng)為國(guó)際動(dòng)力電池巨頭。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，寧德時(shí)代和比亞迪長(zhǎng)期占據(jù)國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量第一二名的位置，并且二者總市場(chǎng)份額超6成，而國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量排名前10的企業(yè)，占據(jù)著8成以上市場(chǎng)份額，并且隨著這一輪洗牌的縱深，頭部企業(yè)的市場(chǎng)份額還在不斷擴(kuò)大。從電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的2018年投資擴(kuò)產(chǎn)、并購(gòu)重組、開工投產(chǎn)事件也可以看出，寡頭間的較量正在不斷升級(jí)。

值得注意的是，在新一輪深度洗牌中，電池制造市場(chǎng)的“寡頭特種”也在形成，對(duì)于大多數(shù)中小企業(yè)來說，可能“弱者恒弱”的機(jī)會(huì)都沒有了，而是直接出局。以動(dòng)力電池為例，2016-2017年補(bǔ)貼退坡后的洗牌中，動(dòng)力電池企業(yè)已不足百家。有專家預(yù)計(jì)，2019年補(bǔ)貼政策調(diào)整以及動(dòng)力電池稅則的變化，到2020年，動(dòng)力電池企業(yè)將僅剩20-30家，80%以上公司會(huì)被淘汰。

那么，新能源電池行業(yè)的中小企業(yè)如何在夾縫中生存？

在此分享一組有意思的數(shù)據(jù)，“隱形冠軍之父”、德國(guó)著名管理學(xué)教授HermannSimon表示，過去二十多年，他收集了全世界2734家隱形冠軍公司的數(shù)據(jù)。他發(fā)現(xiàn)，德國(guó)擁有1307家隱形冠軍，是數(shù)量最多的國(guó)家。美國(guó)是366家，日本是220家，而中國(guó)僅有68家。

“隱形冠軍”就是在國(guó)際或國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上某行業(yè)內(nèi)占據(jù)了領(lǐng)導(dǎo)地位，擁有該行業(yè)絕大多數(shù)份額，但是并不像大型知名企業(yè)那樣被大眾所熟知的中小企業(yè)。

我認(rèn)為，這一數(shù)據(jù)，至少在制造大國(guó)——中國(guó)方面，是被低估的。因?yàn)橹袊?guó)制造業(yè)成長(zhǎng)的速度超乎國(guó)際想象，很多國(guó)際人士不夠了解中國(guó)，對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)的認(rèn)知還停留在幾年前，甚至幾十年前。不過，這一數(shù)據(jù)，也提醒我們，在打造獨(dú)角獸公司的同時(shí)，對(duì)于“專精特新”、“隱形冠軍”以及“瞪羚企業(yè)”、“鯊魚苗”企業(yè)的培育需要提速，而這正是中小企業(yè)生存的機(jī)會(huì)：傍大款、筑高墻、廣積糧，提高運(yùn)營(yíng)效率，做精做強(qiáng)，與龍頭企業(yè)展開錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)。

此外，2018年A股共105家企業(yè)上市，較上一年下降76%。2019年，科創(chuàng)板和試行注冊(cè)制等有望落地，第二梯隊(duì)動(dòng)力電池企業(yè)登陸資本市場(chǎng)的渠道拓寬。

三、資源之爭(zhēng)，長(zhǎng)期向好

2018年以來，鈷、鋰資源價(jià)格雖然大幅下調(diào)，但在新能源汽車、儲(chǔ)能領(lǐng)域中長(zhǎng)期的巨量市場(chǎng)需求預(yù)期下，從正極材料企業(yè)到車企、電池企業(yè)，對(duì)于礦產(chǎn)資源博弈仍在不斷升級(jí)：德國(guó)寶馬和大眾正與礦業(yè)企業(yè)進(jìn)行協(xié)商，希望確保長(zhǎng)期供應(yīng)；豐田和松下也宣布圍繞純電動(dòng)車等車載電池用鈷，商討包括開發(fā)在內(nèi)的事宜；寧德時(shí)代控股加拿大一個(gè)鋰礦項(xiàng)目；比亞迪公司在智利布局鋰資源開發(fā)……

中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)理事長(zhǎng)陳清泰表示，隨著中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，到2025年電動(dòng)車的性價(jià)比將超過傳統(tǒng)燃油車，到2030年，中國(guó)電動(dòng)車的產(chǎn)銷量將超過1500萬輛。

在此預(yù)期下，為了保證充足的原材料，資源之爭(zhēng)，長(zhǎng)期向好。

鋰資源方面，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鋰業(yè)分會(huì)秘書長(zhǎng)張江峰在ABEC2018論壇上透露，世界主要鋰生產(chǎn)國(guó)包括中國(guó)、智利、阿根廷、美國(guó)、澳大利亞、俄羅斯等，近年來，全球鋰鹽產(chǎn)量增加主要來自于中國(guó)，并且全球主要鋰生產(chǎn)企業(yè)均有產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃，2020年鋰鹽加工產(chǎn)能將超過80萬噸。中國(guó)企業(yè)正在世界范圍內(nèi)加速收購(gòu)鋰資源，鋰鹽生產(chǎn)龍頭天齊鋰業(yè)和贛鋒鋰業(yè)已經(jīng)拿下多座鋰資源礦產(chǎn)。

鈷資源方面，中企已經(jīng)奪得先機(jī)。經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)的報(bào)道稱，地處非洲中部的剛果民主共和國(guó)是全球最大的鈷生產(chǎn)國(guó)，全球54%左右的鈷（約6.6萬噸）供應(yīng)都來源于此。根據(jù)英國(guó)金屬供貨商DartonCommodities統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中資企業(yè)處理的鈷礦有94%來自剛果。有分析估計(jì)，剛果生產(chǎn)的3萬噸至4萬噸鈷大部分來自自由身礦工，以及洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司、華友鈷業(yè)等中資企業(yè)。而中國(guó)中介商已掌握大部分自由身礦工的供應(yīng)，換言之，中國(guó)已主宰剛果鈷礦的出口網(wǎng)絡(luò)。

鎳資源方面，就在1月11日，格林美與CATL合資首個(gè)海外5萬噸電池級(jí)鎳化學(xué)品項(xiàng)目在印尼舉行了奠基典禮，該項(xiàng)目由掌握資源的青山鋼鐵、掌握動(dòng)力電池市場(chǎng)的邦普循環(huán)（寧德時(shí)代下屬公司）和掌握三元材料制造技術(shù)的格林美聯(lián)合投資建設(shè)，實(shí)施上游鎳資源核心、中端材料制造與下游動(dòng)力電池市場(chǎng)的大聯(lián)合，將有效打通“紅土鎳礦—三元電池原材料—三元?jiǎng)恿﹄姵?/a>”鎳資源新能源材料全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)體系。

這一項(xiàng)目，在一定程度上反應(yīng)出，資源的爭(zhēng)奪戰(zhàn)正向上下游一體化合作趨勢(shì)發(fā)展。

礦產(chǎn)資源的不可再生和稀缺性決定了未來很長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)，資源爭(zhēng)奪戰(zhàn)將繼續(xù)，控制資源成為國(guó)內(nèi)外巨頭的戰(zhàn)略布局和投資重點(diǎn)。