鉅大LARGE | 點擊量：998次 | 2019年02月14日
十大乘用車暢銷車型配套BMS格局分析
三分天下、勢均力敵的BMS企業(yè)格局已經(jīng)發(fā)生翻天覆地的變化。目前，由電池企業(yè)和主機廠主導(dǎo)的BMS企業(yè)占據(jù)乘用車市場半壁江山，能夠與之抗衡的第三方BMS企業(yè)鳳毛麟角。
近日，GGII發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2018年我國新能源乘用車銷量約105.3萬輛，同比增長69%。其中，銷量前十車型合計約45.1萬輛，占新能源乘用車整體的43%。
具體來看，2018年新能源乘用車十大熱銷車型分別為北汽EC系列、比亞迪秦、奇瑞eQ1、比亞迪e5、比亞迪宋DM、比亞迪唐、江淮iEV6E、比亞迪元EV、榮威ei6、江鈴E200。
高工鋰電（微信公眾號：weixin-gg-lb）梳理發(fā)現(xiàn)，共計有12家BMS企業(yè)為十大乘用車暢銷車型配套。具體為：寧德時代、北汽新能源、比亞迪、安徽貴博新能、奇瑞新能源、億能電子、華霆動力、上海捷能、江鈴新能源、孚能科技、哈光宇、索爾科技。
根據(jù)配套乘用車銷量統(tǒng)計，上述12家BMS企業(yè)排名如下表：
從數(shù)量來看，比亞迪配套車型最多，涵蓋唐、秦、宋DM、e5系列，高達205752輛。前三BMS企業(yè)中，由主機廠主導(dǎo)的比亞迪、北汽新能源分別占據(jù)新能源乘用車BMS的第一、第二位，共計享有46%的市場份額。第三位是寧德時代。作為為北汽EC系列配套的動力電池企業(yè)，寧德時代自己提供的BMS也通過主機廠認證，為35790輛北汽EC提供BMS。
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從主體來看，配套乘用車前十銷量的BMS提供主體分為：主機廠BMS、動力電池BMS、PACK廠BMS和第三方BMS。主機廠和動力電池企業(yè)主導(dǎo)的BMS占據(jù)國內(nèi)乘用車市場的主流。根據(jù)以上數(shù)據(jù)統(tǒng)計，兩者合計BMS配套車型銷量高達348991輛，在前十產(chǎn)銷車型總量中占比77%。
其中，以主機廠主導(dǎo)BMS份額最多。根據(jù)GGII數(shù)據(jù)，2018年銷量前十的乘用車車企由北汽新能源、比亞迪、奇瑞新能源、江淮、上汽（榮威）、江鈴新能源6家領(lǐng)銜。
除江淮外，其余5家主機廠均有自建的BMS企業(yè)。在配套的BMS中，主機廠均無一例外地優(yōu)先自家BMS企業(yè)。以動力電池供應(yīng)商數(shù)量最多的奇瑞eQ1、江鈴E200為例，50%的車型數(shù)量由自家BMS配套。
動力電池企業(yè)自建PACK早已經(jīng)是大勢所趨，而在上表中也可以清楚地看到，比亞迪、寧德時代、孚能科技、哈光宇等主流動力電池企業(yè)也涉足BMS，這有利于其加深與主機廠的配合。
業(yè)內(nèi)人士的共識是，除了自建BMS，整車廠和電池廠還會以各種形式投資參股、兼并購第三方BMS企業(yè)，甚至有部分車企通過第三方貼牌方式控制BMS供應(yīng)鏈。有業(yè)內(nèi)人士直言：“目前沒什么好的第三方BMS企業(yè)，幾乎都死完了?！?/p>
在上述12家BMS企業(yè)中可以發(fā)現(xiàn)，第三方BMS只有安徽貴博新能。
這家公司借由配套奇瑞新能源eQ1聲名鵲起，還與奇瑞深度合作了艾瑞澤5e、瑞虎3xe等車型。初步統(tǒng)計，安徽貴博新能BMS配套裝車量超過4萬臺。2018年8月7日，以大數(shù)據(jù)處理為主營業(yè)務(wù)的科大國創(chuàng)擬作價6.91億元收購安徽貴博新能100%股權(quán)。
除了需要尋求上市資本為依靠外，對于第三方BMS企業(yè)來說，未來從要在技術(shù)及方案上有所創(chuàng)新，借助大數(shù)據(jù)等軟件或?qū)⒊蔀檎紦?jù)細分市場的一種可靠手段。
第三方BMS后起之秀優(yōu)旦科技總經(jīng)理彭勇俊就在2018年高工鋰電&電動車年會上表示，BMS僅依靠嵌入式已經(jīng)遇到天花板，優(yōu)旦科技希望能夠?qū)朐朴嬎?、大?shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)方法，深度應(yīng)用于新能源領(lǐng)域，為行業(yè)提供完整的電池管理解決方案。
優(yōu)旦科技從2018年4月開始批量供貨，全年完成15000套產(chǎn)品裝車，年銷售額破8000萬，或許這正是其作為后來者撬動BMS市場的一大原因。
總結(jié)來看，從乘用車銷量前十配套BMS企業(yè)格局中，主機廠、電池企業(yè)主導(dǎo)的BMS市場已經(jīng)成型。作為第三方BMS的代表，安徽貴博新能在2019年乘用車市場的表現(xiàn)將決定其未來的行業(yè)地位。
