印度新能源和可再生能源部最近宣布批準(zhǔn)了一項針對中央公共部門企業(yè)的12GW太陽能計劃。至關(guān)重要的是，這一計劃要求使用國內(nèi)采購的太陽能電池和組件。這是印度為實現(xiàn)擴(kuò)張新電池和組件廠的最終目標(biāo)而采取的首個重要措施。

印度內(nèi)部需要采取什么行動才能實現(xiàn)該目標(biāo)；為什么這可能會對勢不可擋的中國制造業(yè)投資構(gòu)成首個重大挑戰(zhàn)；

保護(hù)國內(nèi)電池和組件生產(chǎn)商所面臨的挑戰(zhàn)

雖然全球各國都希望能搭建一個有助于刺激國內(nèi)制造業(yè)的能源政策框架，但現(xiàn)實情況是，只有少數(shù)幾個國家能夠真正做到這一點。

首先需要的是一個穩(wěn)定的本地長期終端市場，投資者們對這一市場的信任度至少可以維持五年，最好是十年以上。此外，還需要有新增太陽能項目的強(qiáng)勁需求，這種需求不會因零星的高風(fēng)險招標(biāo)項目而起伏不定。在每年的大部分時間里，這些招標(biāo)項目雖然進(jìn)展緩慢，但卻會及時加速以獲得獎勵。

如果使用這個過濾標(biāo)準(zhǔn)把全球太陽能行業(yè)都過濾一遍的話，那么在構(gòu)建了全球100GW+年需求量的國家中，有95％以上的國家可以被立即排除在外。

事實上，據(jù)此產(chǎn)生的名單確實非常有限——中國大陸、美國、日本、印度、韓國和臺灣。有趣的是，后兩者的政策是在上游投資之后推出的，主要用于為現(xiàn)有內(nèi)部組件供應(yīng)商設(shè)定可以維持工廠運行的供應(yīng)基準(zhǔn)。

作為各國的移動目標(biāo)，歐洲當(dāng)然不在清單之列，歐盟法令是從權(quán)力下放的角度管理貿(mào)易協(xié)定的。任何一個國家都無法為投資者提供5-10年的無風(fēng)險多GW級項目。

因此，實際上只有三個國家-——中國、美國和日本能夠制定刺激多GW級上游電池和組件生產(chǎn)的政策框架。

日本幾乎完全放棄了對國內(nèi)制造商的支持，幾乎所有國家都選擇追隨日本的策略——與低成本的中國和東南亞進(jìn)行合作。

美國花了十多年的時間試圖解鎖國內(nèi)供應(yīng)，而印度直到最近才開始做同樣的事。

為什么到目前為止，貿(mào)易保護(hù)主義行動都失敗了？

保護(hù)主義往往因國內(nèi)需求的匱乏而無從談起。除此之外，迄今為止在光伏行業(yè)，保護(hù)國內(nèi)電池/組件生產(chǎn)商的其他嘗試普遍均未取得成功。

歐盟和美國做出的努力最為引人注目。在東南亞進(jìn)行擴(kuò)張和上線多GW級OEM產(chǎn)能的做法基本上規(guī)避了歐盟針對中國大陸產(chǎn)品采取的措施。最低進(jìn)口價格政策的實施是一種官僚主義做法，僅此而已。

美國做出的各種努力主要集中在關(guān)稅上。美國單方面決定，“傾銷”行為已經(jīng)存在，按照比例征收的關(guān)稅主要由能以某種特定方式?jīng)Q定底價（出廠平均售價）的海外賣家設(shè)定。如果201案目前取得的成果是讓中國/韓國公司合作為組件生產(chǎn)線提供資金的話，那么就很難認(rèn)為它為國內(nèi)制造業(yè)提供了支持。歷史經(jīng)驗表明，一旦放松阻礙政策，海外組件生產(chǎn)線就會很快關(guān)停。

作為另一個專注于保護(hù)國內(nèi)制造業(yè)的重要國家，印度一直在努力尋找可行的解決方案。一直以來，印度對國內(nèi)采購要求政策的支持力度都很小。2018年印度對中國/東南亞產(chǎn)品征收的關(guān)稅提振了對印度電池/組件生產(chǎn)的信心，但也不大可能帶來改變。同樣，最終的市場定價（在征收關(guān)稅的情況下）完全取決于賣方制定的出廠平均售價。

印度太陽能公司近來致力于吸引海外投資以建設(shè)GW級以下電池/組件生產(chǎn)廠，但迄今為止并未取得多少進(jìn)展。公司逐漸放寬了準(zhǔn)入條件（去掉了硅片、降低了制造廠規(guī)模）以確定是否會有可行辦法。

然而，圍繞國內(nèi)采購要求的新法令很可能降低印度太陽能公司制造提案的影響力。但總的來說，對于印度境內(nèi)的國內(nèi)上游行業(yè)而言這仍是一個積極因素。筆者將在后文闡釋這一點。

因此，直至上周，光伏行業(yè)的貿(mào)易保護(hù)主義在很大程度上都是無效的，國庫是征收進(jìn)口關(guān)稅的唯一受益者。目前僅有韓國和臺灣規(guī)劃的內(nèi)部需求能夠助力內(nèi)部制造業(yè)發(fā)展。內(nèi)部制造業(yè)需要穩(wěn)定的項目以保持工廠運行。

印度能否成為僅次于中國的第二大多GW級電池生產(chǎn)國？

對于任何致力于推動電池制造業(yè)就業(yè)的國家來說，此處的副標(biāo)題是它們夢寐以求的。但在印度，出于“印度制造”背后的多重原因，這一目標(biāo)不但引發(fā)了最多的共鳴，而且與印度成為全球技術(shù)強(qiáng)國的愿望悄悄聯(lián)系在了一起。

隨著日本、臺灣、韓國、歐洲和美國成為中國大陸電池制造商的競爭對手，印度真的能夠調(diào)配本地和海外資源/資金來完成其他國家/地區(qū)沒有做成的事么？今天，中國電池制造業(yè)唯一的“競爭”來自中國在馬來西亞、泰國和越南融資和控制的工廠。這就有點像在與一家僅僅是為了繞開貿(mào)易壁壘而存在的子公司展開競爭，政客們的一時興起決定了這些貿(mào)易壁壘的存亡。

與印度國內(nèi)采購要求配額相關(guān)的最新消息以及對在當(dāng)前水平基礎(chǔ)上新增項目的預(yù)期強(qiáng)烈表明，從2020年起，印度國內(nèi)的電池年產(chǎn)能需求會達(dá)到4-5GW。請注意，與其他國家半心半意的努力不同，印度的國內(nèi)采購要求既針對電池，也針對組件。這改變了一切。

如果把多GW級國內(nèi)電池/組件生產(chǎn)放在10-20GW年度長期終端市場需求消費的背景中來看，假如這些都成真，那么很明顯，印度有可能坐上第二名電池生產(chǎn)商的位置，而這些的確正在發(fā)生!

印度如何實現(xiàn)4-5GW電池年產(chǎn)能？：

對于全球各國而言，如果它們宣布新電池產(chǎn)能達(dá)到4-5GW，我們不會去發(fā)掘新聞背后的真相。在中國，人們可能連眼都不會眨，因為一些新的電池生產(chǎn)強(qiáng)國已在破紀(jì)錄的時間內(nèi)歡快的實施了5-10GW的擴(kuò)產(chǎn)計劃。

因此，即將在印度當(dāng)?shù)亻_發(fā)的高達(dá)4-5GW的無風(fēng)險電池制造項目與現(xiàn)有生產(chǎn)能力匹配么？需要新增多少電池產(chǎn)能？需要上線哪些電池技術(shù)？如何在九個月的時間里把電池產(chǎn)能提高一個數(shù)量級？對于過去數(shù)年一直在向印度自由發(fā)運低端多晶組件的中國電池/組件供應(yīng)商來說，它們該怎么做？

新產(chǎn)能、新技術(shù)和中國投資的不同辦法

不管你了解的當(dāng)今印度電池產(chǎn)能處于何種水平，現(xiàn)實情況是，印度只有少數(shù)電池生產(chǎn)商，而總體來說，它們的在運生產(chǎn)線遠(yuǎn)低于有效產(chǎn)能（甚至低于名義產(chǎn)能），其中Adani公司的Mundra工廠約占了一半產(chǎn)能。

不管你了解的當(dāng)今印度電池產(chǎn)能處在何種水平，現(xiàn)實情況是，印度只有少數(shù)電池生產(chǎn)商，而總體來說，它們的在運生產(chǎn)線遠(yuǎn)低于有效產(chǎn)能（甚至名義產(chǎn)能），其中Adani公司的Mundra工廠約占了一半產(chǎn)能。

如果要達(dá)到所需的4-5GW電池年產(chǎn)能，那就需要約3GW的新電池產(chǎn)能（假設(shè)第一年的非最佳利用率接近70％）。此外，現(xiàn)有的大部分產(chǎn)能都是p型多晶產(chǎn)能。最終，當(dāng)印度公用事業(yè)部門的單晶技術(shù)開始發(fā)展后（2020年之后），升級這些多晶生產(chǎn)線會變的至關(guān)重要。

從中國制造商的角度來看，在歷經(jīng)多年的諒解備忘錄落空和成立合資企業(yè)失敗后，現(xiàn)在到了采取行動的時候了。事實上，這一次中國制造商可能需要采取更為積極主動的做法，避免以外來投資者的身份獲取土地、建設(shè)新工廠和處理印度本地特有的量產(chǎn)問題。

雖然在馬來西亞、泰國和越南等國家建立離岸制造中心時，中國公司似乎沒有遇到任何問題，但在印度做同樣的事卻完全不同。

實際上，印度很可能對中國企業(yè)采取更具互動性的制造業(yè)市場準(zhǔn)入形式。在這種形式下，中國企業(yè)直接與現(xiàn)有的電池/組件生產(chǎn)商結(jié)成合作關(guān)系，或與擁有制造基地或/和直接進(jìn)入電池/組件市場途徑的部分領(lǐng)軍開發(fā)商/資產(chǎn)所有方展開合作。

這引出了一個問題：為什么一些中國領(lǐng)軍組件供應(yīng)商不去收購一些在印度需求的潮漲潮落中幸存下來的500MW電池制造商，或者與一些缺乏內(nèi)部電池制造業(yè)務(wù)而又雄心勃勃的GW級純組件供應(yīng)商合作？從快速啟動和在印度建設(shè)GW級生產(chǎn)基地的角度來說，這可能是進(jìn)入印度市場最快捷、繁文縟節(jié)最少的辦法了。