除已經(jīng)站到破產(chǎn)邊緣的“前巨頭”堅(jiān)瑞沃能、持續(xù)虧損的成飛集成和深陷資金危機(jī)的猛獅科技外，更多動(dòng)力電池企業(yè)開始面臨凈利增速放緩的問題。

在統(tǒng)計(jì)的十家動(dòng)力電池企業(yè)中，預(yù)計(jì)2018年凈利潤同比下降的企業(yè)占到一半。

動(dòng)力電池企業(yè)正受到原材料價(jià)格上升和動(dòng)力電池價(jià)格快速下降的雙重?cái)D壓，同時(shí)還需面對(duì)產(chǎn)能過剩、能量密度要求快速提升和日韓企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等壓力。

電池行業(yè)獨(dú)角獸寧德時(shí)代也未能維持前幾年的高增長。業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，其預(yù)計(jì)2018年歸屬于上市公司股東的凈利潤為35.31億元-37.5億元，同比下降8.94%至3.3%。

2017年，寧德時(shí)代實(shí)現(xiàn)凈利潤同比增長31.4%。2015年-2017年間，其凈利潤年均復(fù)合增長率一度高達(dá)112.39%。

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寧德時(shí)代稱，公司2018年凈利下降，主要因?yàn)樯夏贽D(zhuǎn)讓北京普萊德新能源電池科技有限公司的股權(quán)取得了處置收益。

堅(jiān)瑞沃能2018年預(yù)計(jì)虧損50億元-54.5億元，同比下降35.72%-47.93%。這主要因?yàn)槠鋫鶆?wù)危機(jī)持續(xù)發(fā)酵，加上子公司沃特瑪鋰離子電池、新能源汽車銷售及服務(wù)業(yè)務(wù)大幅減少。這是堅(jiān)瑞沃能繼2017年業(yè)績(jī)變臉，從盈利5.22億元變?yōu)樘潛p36.89億元后，第二年出現(xiàn)大額虧損。

堅(jiān)瑞沃能還將計(jì)提壞賬準(zhǔn)備約22億元。堅(jiān)瑞沃能相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受《證券日?qǐng)?bào)》采訪時(shí)表示，2018年公司收入約為39億元，主要來自資產(chǎn)處置。

公告顯示，目前堅(jiān)瑞沃能累計(jì)被凍結(jié)銀行賬戶105個(gè)，涉及凍結(jié)金額共計(jì)約9119萬元，固定資產(chǎn)累計(jì)被查封的價(jià)值約6.92億元。另外，子公司沃特瑪8350萬元的債權(quán)被凍結(jié)。

另一家電池企業(yè)中航鋰電（洛陽）有限公司（下稱中航鋰電）因補(bǔ)貼下降和鋰電池價(jià)格下跌等影響，計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備4359.81萬元。這一行為預(yù)計(jì)將減少2018年度歸屬于母公司成飛集成的凈利潤1407.45萬元。

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成飛集成預(yù)計(jì)2018年虧損2.1億元-3億元，較2017年1.08億元的虧損額增加一倍以上。

中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)研究部的數(shù)據(jù)顯示，在電動(dòng)汽車銷量快速增長的推動(dòng)下，2018年中國動(dòng)力電池總裝機(jī)量達(dá)到56.89GWh，同比增長56.88%。

行業(yè)集中度正在增強(qiáng)，龍頭企業(yè)的市場(chǎng)份額持續(xù)增長。2018年，寧德時(shí)代裝機(jī)量達(dá)23.5GWh，在國內(nèi)總市場(chǎng)的份額為41%，同比增長超過12個(gè)百分點(diǎn)；比亞迪裝機(jī)量達(dá)11.4GWh，市場(chǎng)份額為20%。這兩家企業(yè)合計(jì)市場(chǎng)份額超過60%。排名前五的企業(yè)合計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)到73.9%，同比增長12.4個(gè)百分點(diǎn)。

平安證券認(rèn)為，市場(chǎng)份額高度集中，反映出電池行業(yè)整體產(chǎn)能過剩狀態(tài)下，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能、高端產(chǎn)能的供給不足。

數(shù)據(jù)顯示，2018年國內(nèi)動(dòng)力電池總產(chǎn)量為70.6GWh。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，動(dòng)力電池企業(yè)的規(guī)劃產(chǎn)能已超過200GWh。

與動(dòng)力電池企業(yè)相比，上游電池材料企業(yè)面臨的壓力稍小。目前，已有16家電池材料企業(yè)發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，其中13家企業(yè)預(yù)增，一家持平，兩家預(yù)減。

正極材料是動(dòng)力電池四大材料之一，在電池生產(chǎn)成本中占比近四成。最常用的正極材料材料有鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰和三元材料等。

數(shù)據(jù)顯示，2018年，中國正極材料總產(chǎn)值535億元，同比增長22.7%；總出貨量為27.5萬噸，同比增長28.5%。其中，三元材料出貨量13.68萬噸，同比增幅57.06%；磷酸鐵鋰材料出貨量5.84萬噸，同比小幅降低1.2%；鈷酸鋰出貨量同比增長20%；錳酸鋰材料出貨量同比增長15%。

隨著補(bǔ)貼政策對(duì)動(dòng)力電池能量密度的要求不斷提升，三元材料，特別是高鎳三元材料的需求快速增長。得益于三元材料的產(chǎn)銷雙升，當(dāng)升科技預(yù)計(jì)2018年實(shí)現(xiàn)凈利3億元-3.3億元，同比增長19%-31%。