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馬太效應(yīng)逐漸顯現(xiàn),濕法隔膜企業(yè)將會(huì)面臨哪些問題?

鉅大LARGE  |  點(diǎn)擊量:606次  |  2019年03月20日  

隔膜已經(jīng)差不多要淪為像高分子膜般“廉價(jià)”了!這是近日,一位資深的隔膜行業(yè)技術(shù)總工發(fā)出的感嘆。


今年上半年,整個(gè)隔膜企業(yè)日子并不好過。迫于降成本壓力,動(dòng)力電池企業(yè)在材料端議價(jià)強(qiáng)勢(shì),毛利最高的隔膜首當(dāng)其沖。僅從價(jià)格來看,在2015年到2018上半年期間,干濕法市場均價(jià)下降幅度在20%-40%不等,并且仍處于下行通道。


相比之下,從成本及管控水平來看,濕法隔膜企業(yè)的壓力更大。有業(yè)內(nèi)人士爆料,為了拉攏客戶,已經(jīng)有企業(yè)濕法基膜報(bào)價(jià)到1.8元/㎡。高工鋰電調(diào)研獲悉,這只是個(gè)別廠家的報(bào)價(jià),目前主流的濕法基膜市場價(jià)格(不含稅)在2.2-3.0元/㎡。


出現(xiàn)報(bào)價(jià)差距的原因除了來自客戶的降本需求影響,濕法隔膜企業(yè)展開價(jià)格拉鋸戰(zhàn)還有以下誘因:一是今年上半年一批新增產(chǎn)能釋放;二是受濕法巨頭上海恩捷主動(dòng)降價(jià)20%的影響。


從出貨情況來看,2017年排名前十的少數(shù)企業(yè)或受下游客戶回款影響,資金壓力增大,發(fā)展滯后;或受產(chǎn)能調(diào)試不順、產(chǎn)能合格率低成本高企等因素,失去市場競爭力。同時(shí),干法單拉、三層共擠等隔膜技術(shù)路線的市場份額也在不斷提升,盡管還不能替代濕法隔膜在三元?jiǎng)恿﹄姵?/a>中的市場地位,但也成為不少濕法隔膜企業(yè)的勁敵。

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馬太效應(yīng)逐漸顯現(xiàn),濕法隔膜企業(yè)將會(huì)面臨哪些問題?


總結(jié)來看,今年以來,來自價(jià)格下滑、同行競爭、技術(shù)、客戶、內(nèi)部管理等種種原因,濕法隔膜企業(yè)之間競爭加劇,馬太效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)。


以星源材質(zhì)、滄州明珠、上海恩捷為首的隔膜巨頭在產(chǎn)能、產(chǎn)品、客戶等方面更進(jìn)一步,比如恩捷一家濕法市占比達(dá)到37%,星源、滄州不斷拿下新客戶;有技術(shù)實(shí)力、口碑的金力股份隨著產(chǎn)能提升,也在逐漸蠶食競爭對(duì)手的市場空間。


有知情人透露,2017年濕法出貨量前十隔膜企業(yè)之間的洗牌會(huì)很快,已經(jīng)有一線濕法巨頭顯露并購其他濕法隔膜企業(yè)的意圖。


濕法隔膜企業(yè)迎來一場生存之戰(zhàn),“強(qiáng)者恒強(qiáng)”背后,這些企業(yè)面臨著技術(shù)、產(chǎn)能、資金“三道坎”。

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技術(shù)


①面臨痛點(diǎn):厚度、斑點(diǎn)


為提升電芯克容量和降低鈷等原材了對(duì)成本的影響,高鎳三元尤其是NCM811等材料體系成為動(dòng)力電池企業(yè)選擇的主流途徑。由此,隔膜薄型化成為發(fā)展趨勢(shì)。


目前,濕法基膜厚度依然以12μm-14μm產(chǎn)品為主,根據(jù)選擇材料和客戶需求不同,濕法涂覆膜厚度多集中在2-4μm。為配合動(dòng)力電池客戶的產(chǎn)品升級(jí),濕法隔膜也不斷在開發(fā)低于12μm的基膜產(chǎn)品。


包括星源材質(zhì)、滄州明珠、金力股份等多家濕法隔膜企業(yè)在內(nèi)的一致觀點(diǎn)是,濕法隔膜厚度越薄,對(duì)隔膜的強(qiáng)度、穿刺等性能提出更高要求,為保障使用的安全性,涂覆陶瓷氧化鋁、PVDF或者PVDF陶瓷的混合涂層是動(dòng)力電池企業(yè)的主流選擇。


眼下,對(duì)濕法隔膜企業(yè)來說,一方面是要切入裝機(jī)量較大的三元?jiǎng)恿﹄姵仄髽I(yè)供應(yīng)鏈,另一方面是磨礪基膜和涂覆技術(shù)。


高工鋰電從電池企業(yè)處了解到,三元電池使用濕法隔膜的主要瓶頸集中在斑點(diǎn),要追求高能量密度,濕法隔膜也愈發(fā)輕薄化,而濕法隔膜的厚度控制會(huì)造成截面的波動(dòng),據(jù)此形成的斑點(diǎn)會(huì)直接影響動(dòng)力電芯的均衡性和一致性,很容易造成電池短路。


②其他產(chǎn)品的競爭:干法單拉、三層共擠


隨著近年來,干法單拉隔膜企業(yè)技術(shù)水平的提升,目前,已經(jīng)有隔膜企業(yè)量產(chǎn)16μm干法單拉隔膜,并通過比亞迪、寧德時(shí)代等一線電池企業(yè)的認(rèn)證。盡管目前,這款16μm干法隔膜主要應(yīng)用于磷酸鐵鋰電池上,但已經(jīng)有三元?jiǎng)恿﹄姵仄髽I(yè)在試用。


另一款值得關(guān)注的隔膜產(chǎn)品是三層共擠隔膜,日韓車廠或電芯廠已經(jīng)投入使用,譬如松下配套特斯拉的電芯就使用了國際隔膜企業(yè)的三層產(chǎn)品。具體來看,根據(jù)隔膜企業(yè)技術(shù)、工藝的不同,有PP/PE/PP和PP/PP/PP兩類,攻關(guān)、布局前者技術(shù)較多。明基新材、安瑞達(dá)、博盛新材料等國內(nèi)多家隔膜企業(yè)均在布局。


產(chǎn)能


價(jià)格毛利下滑背景下,濕法隔膜企業(yè)需要擴(kuò)大產(chǎn)能,攤薄成本,廣納客戶,薄利多銷;同時(shí),擴(kuò)大高端產(chǎn)品產(chǎn)能,研發(fā)高端隔膜比如10-12μm基膜產(chǎn)品。


產(chǎn)能方面,濕法隔膜企業(yè)面臨的難題主要集中在兩點(diǎn):一是新增產(chǎn)線的同時(shí),提升產(chǎn)線合格率。2017年,捷力與其收購者勝利精密因業(yè)績對(duì)賭失敗對(duì)簿公堂,就有業(yè)內(nèi)人士指出,捷力產(chǎn)線良率不穩(wěn)定是造成其業(yè)績未達(dá)標(biāo)的一個(gè)重要因素。目前,星源材質(zhì)、上海恩捷、滄州明珠等隔膜巨頭產(chǎn)線合格率均超過80%。


二是是加速投建涂覆產(chǎn)線。“濕法+涂覆”在未來動(dòng)力電池應(yīng)用中都將長期占據(jù)主流地位,涂覆材料和工藝決定產(chǎn)品性能優(yōu)劣的同時(shí),涂覆產(chǎn)能的大小不僅為濕法隔膜企業(yè)節(jié)省第三方涂覆的成本,也大大提升自身的盈利能力。從去年開始,新增的濕法項(xiàng)目中,涂覆成為膜企紛紛布局的重點(diǎn)。


資金


要跨過技術(shù)、產(chǎn)能兩道坎,離不開資金的強(qiáng)有力支撐。


根據(jù)高工鋰電不完全統(tǒng)計(jì),今年上半年,共計(jì)有7家隔膜企業(yè)新增產(chǎn)能,投資規(guī)模超90億。其中,上海恩捷今年新增的濕法、涂覆等隔膜項(xiàng)目總投資高達(dá)50億元;星源材質(zhì)正在常州投建的3.6億㎡濕法項(xiàng)目總投資額在30億。


隔膜是技術(shù)資金密集行業(yè),這一特點(diǎn)決定資金在其中的重要作用。放眼動(dòng)力電池市場,濕法隔膜今年的壓力比以往更大的原因還在于:①今年上半年,動(dòng)力電池企業(yè)開工率不高,需求不振同時(shí),價(jià)格毛利齊跳水,在這樣的過渡期,大大考驗(yàn)著膜企的流動(dòng)資金實(shí)力。


②從6-7月開始,電池企業(yè)開工率提升,但對(duì)濕法隔膜議價(jià)依然強(qiáng)勢(shì)。GGII預(yù)計(jì),下半年整個(gè)隔膜市場價(jià)格依然處于下行通道。


③少數(shù)2017出貨量排名前十的濕法隔膜企業(yè)受大客戶資金鏈影響,回款、尾款難收,今年上半年表現(xiàn)不佳,有被后來者趕超之勢(shì)。

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