鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量:1135次 | 2018年05月15日
國產(chǎn)動(dòng)力電池的高鎳路線
鈷金屬價(jià)格在2018年持續(xù)走高,相比第一季度初期的52萬元/噸,4月份上漲幅度超過20%,雖然,原材料上漲除了受到短期的資本炒作影響,但是,整體產(chǎn)業(yè)供應(yīng)分布過于集中,將推升價(jià)格在中長期持續(xù)上揚(yáng)。對(duì)于鋰電池與新能源汽車產(chǎn)業(yè)來說,勢(shì)必要開始逐季反映材料成本,這同時(shí)也考驗(yàn)電池產(chǎn)業(yè)能否盡早調(diào)整,降低對(duì)于鈷金屬的依賴。
新能源乘用車銷量大增加劇了鈷需求
就鈷價(jià)上漲的原因來看,全球新能源汽車的爆發(fā)成為主要推動(dòng)因素。
分析師認(rèn)為,自2016年下半年以來,全球電動(dòng)汽車的快速發(fā)展,三元電池用鈷成為鈷未來增速最快、空間最大的需求領(lǐng)域,鈷逐漸進(jìn)入了又一輪大周期。
中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)(簡稱“中汽協(xié)”)近日發(fā)布了3月汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)。3月,新能源汽車銷量表現(xiàn)依舊搶眼,銷量達(dá)到6.8萬輛,同比增長117.4%。
充電溫度:0~45℃
-放電溫度:-40~+55℃
-40℃最大放電倍率:1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%
在這些新增的新能源車型中,對(duì)動(dòng)力電池能量密度要求更高的乘用車占絕對(duì)的主流,這也進(jìn)一步拉升了鈷材料的需求。
事實(shí)上,自新能源汽車市場,特別是乘用車市場爆發(fā)以來,過去兩年供給不足,很大部分原因來源于供給端的收儲(chǔ)、囤貨、增加庫存等,而從2018年開始,則真正進(jìn)入由于需求增長帶來的供不應(yīng)求。另一方面,而剛果(金)政府政策的不確定性(新礦業(yè)法),以及當(dāng)?shù)夭环€(wěn)定的時(shí)局,也勢(shì)必將給鈷材料的供應(yīng)帶來更多的擾動(dòng)。
對(duì)此,中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鈷業(yè)分會(huì)副秘書長孫永剛分析認(rèn)為,鈷價(jià)此輪上漲基本在預(yù)期之內(nèi)。中國是貧鈷國,進(jìn)口依賴度在90%以上,原料成本上漲是推動(dòng)價(jià)格上漲的一個(gè)因素。此外,新能源動(dòng)力電池行業(yè)正在蓬勃發(fā)展的個(gè)、上升期,需求增加也是全產(chǎn)業(yè)鏈的共同預(yù)期。因而原材料產(chǎn)品價(jià)格快速上漲,這也符合冶煉企業(yè)控制貴金屬的出貨節(jié)奏,從而對(duì)鈷價(jià)上漲起到推動(dòng)作用。
另一方面,由于出臺(tái)的貼政策提高了動(dòng)力電池能量密度的門檻的,三元?jiǎng)恿﹄姵?/a>的將會(huì)成為電動(dòng)乘用車的主要選擇,三元材料蠶食了原來磷酸鐵鋰的乘用車市場,這在很大程度上助推了鈷的需求量大增。
減少鈷含量高鎳三元成趨勢(shì)
標(biāo)稱電壓:28.8V
標(biāo)稱容量:34.3Ah
電池尺寸:(92.75±0.5)* (211±0.3)* (281±0.3)mm
應(yīng)用領(lǐng)域:勘探測繪、無人設(shè)備
伴隨著鈷價(jià)的持續(xù)上漲,在鈷礦總產(chǎn)量的市場供應(yīng)量增加有限的情況下,動(dòng)力電池材料結(jié)構(gòu)勢(shì)必將產(chǎn)生新的變化。
為解決成本上漲的問題,動(dòng)力電池正在向高能量密度產(chǎn)品推進(jìn)。電芯廠的做法是,積極應(yīng)用鎳錳鈷與鎳鈷鋁等正極材料,增加鎳金屬的使用量,從而鈷金屬的比重將逐漸降低。
從正極材料企業(yè)的出貨量上也能看出這種變化趨勢(shì)。
近日,當(dāng)升科技近日發(fā)布了年報(bào),公司2017年凈利潤2.5億,同比增長151.97%。其公告中披露,由于正極材料受益于上游鈷鋰資源漲價(jià)造成價(jià)格上漲,正極材料出貨量同比增長21.7%,達(dá)到0.98萬噸。
由于受到鈷價(jià)上漲的影響,當(dāng)升科技還在年報(bào)匯總披露,2017年以三元532為主,預(yù)計(jì)公司2017年高鎳三元出貨量1000噸左右,占比10%。
隨著高鎳三元成為趨勢(shì),當(dāng)升科技表示,811正極今年將量產(chǎn),客戶拓展順利,后續(xù)潛力大。
據(jù)了解,當(dāng)升科技動(dòng)力三元正極材料客戶基本囊括國內(nèi)前十大電池廠商,今年新拓展了數(shù)家大客戶。作為高鎳三元正極材料龍頭廠商,其622產(chǎn)品規(guī)模及品質(zhì)行業(yè)前列。當(dāng)升科技還透露,公司811正極已經(jīng)量產(chǎn),目前下游客戶處于中試階段,預(yù)計(jì)下半年將開始貢獻(xiàn)收入。
這也適應(yīng)了當(dāng)前鋰電池的技術(shù)變革,根據(jù)此前規(guī)劃,到2020年,動(dòng)力電池比能量達(dá)到300瓦時(shí)/公斤,循環(huán)1000次以上,成本在0.8元/瓦時(shí)以內(nèi)。而這個(gè)目標(biāo)所對(duì)應(yīng)的正極材料正是高鎳三元。
福建猛獅新能源總經(jīng)理王少平也曾表示,隨著動(dòng)力電池向高能量密度的方向發(fā)展,正極材料領(lǐng)域,高鎳材料容量高、成本低,性價(jià)比最優(yōu),是目前符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主流走向。但是,這并不意味,所有的正極材料企業(yè)能很快轉(zhuǎn)向高鎳方向,現(xiàn)有的LFP以及NCM111甚至NCM523產(chǎn)線是不能夠直接切換成NCM811或NCA產(chǎn)線的。
中國企業(yè)蓄勢(shì)待發(fā)
提高動(dòng)力電池的能量密度一直以來是整個(gè)鋰電行業(yè)的重要目標(biāo)。在新能源政策的鼓勵(lì)下,中國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)了跨越式的發(fā)展,NCM622與NCM811同步推進(jìn)。不過,由于NCM811的技術(shù)壁壘較高,在制備工藝、設(shè)備、生產(chǎn)環(huán)境以及配套高壓電解液等方面的要求都遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于普通三元材料,推進(jìn)較慢,但在新的政策環(huán)境下,正極材料企業(yè)開始加速研發(fā),目前已經(jīng)有部分企業(yè)開始量產(chǎn)。
例如杉杉能源在去年底宣布月產(chǎn)100噸的寧鄉(xiāng)基地高鎳產(chǎn)線順利投產(chǎn),寧夏石嘴山基地三元622/811交鑰匙工程年產(chǎn)7200噸共用產(chǎn)線預(yù)計(jì)在2018年3月達(dá)產(chǎn)。天津巴莫2017年年產(chǎn)5000噸高鎳材料的產(chǎn)線投產(chǎn),目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)向國際大客戶批量供貨NCM811。
國內(nèi)電池企業(yè)方面,比克電池率先宣布量產(chǎn)NCM811圓柱動(dòng)力電池,電池能量密度已經(jīng)提高到232Wh/kg,后續(xù)300Wh/kg的產(chǎn)品也即將面世。鵬輝能源則對(duì)外透露,公司使用NCM811材料2.8Ah、3.0Ah圓柱18650電池已經(jīng)量產(chǎn)并且供貨給相關(guān)整車廠。
國軒高科最近在接受結(jié)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示,公司承接國家科技部300wh/kg高能量密度重大科技專項(xiàng)目前進(jìn)展順利,公司已開發(fā)出三元811軟包電芯,能量密度到達(dá)302wh/kg。國軒高科目前已開始建設(shè)相關(guān)產(chǎn)品中試線,計(jì)劃2019年開始建設(shè)產(chǎn)線。此外,國軒高科已確定為福特與眾泰合資公司開發(fā)的第一款車型提供三元622動(dòng)力電池。
點(diǎn)評(píng):毫無疑問,高鎳路線是國產(chǎn)動(dòng)力電池在下一階段的主要提升方向,但值得注意的是高鎳路線對(duì)技術(shù)、設(shè)備都提出了更高要求,這也將加速中小型電池企業(yè)的淘汰。同時(shí),對(duì)于優(yōu)勢(shì)電池企業(yè)來說,持續(xù)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新,不斷砥礪前行,才是企業(yè)決勝未來的長久之計(jì)。