鉅大LARGE | 點擊量:1698次 | 2019年04月01日
三元前驅(qū)體先揚(yáng)后抑,明年“優(yōu)勝劣汰”
、市場回顧
1、三元前驅(qū)體價格先揚(yáng)后抑
2018年,國內(nèi)三元前驅(qū)體價格呈現(xiàn)先揚(yáng)后抑格局,主要還是受到鈷金屬價格大跌拖累。截止12月21日,國內(nèi)523型三元前驅(qū)體報在9.75萬/噸附近,較年初價格12.75萬/噸下跌22.0%,較年內(nèi)最高價15.1萬/噸下跌35.5%。
2、三元前驅(qū)體產(chǎn)量增長52.04%
就鑫欏資訊不完全統(tǒng)計,2018年國內(nèi)三元前驅(qū)體產(chǎn)量同比增長約52.04%,不及2017年全年82.55%的增幅,主要原因是2017年補(bǔ)貼政策變化后增長過快,2018年增速正常放緩。
2018年國內(nèi)三元前驅(qū)體產(chǎn)量排名前三甲依次為格林美、中偉新材料以及湖南邦普,與2017年一致。不過,2018年國內(nèi)年產(chǎn)量萬噸以上的三元前驅(qū)體企業(yè)為8家,而2017年僅有3家。
二、行業(yè)特征
1、行業(yè)集中度進(jìn)一步提高
2018年國內(nèi)三元前驅(qū)體行業(yè)集中度有所提高。在同一統(tǒng)計口徑下,前三名企業(yè)合計產(chǎn)量占比已經(jīng)升至4成以上,而2016年與2017年的占比分別為35.65%和38.55%。
2、兩湖及浙江成為市場中心
在地域格局上,隨著各家企業(yè)新增產(chǎn)能的投放,國內(nèi)三元前驅(qū)體企業(yè)逐步形成了以兩湖及浙江省為中心,向周邊市場輻射的格局。
湖南地區(qū)前驅(qū)體企業(yè)有湖南邦普、金馳能源、中偉新材料,浙江省前驅(qū)體企業(yè)有寧波金和、華友鈷業(yè)、美都海創(chuàng)及諸暨帕瓦,湖北地區(qū)前驅(qū)體產(chǎn)能則主要由格林美提供。
3、三元前驅(qū)體走向高鎳化
由于高鎳三元材料具有低鈷以及高能量密度的優(yōu)點,企業(yè)對于高鎳三元前驅(qū)體的研發(fā)步伐正在不斷加快。
產(chǎn)品
鈷含量
鎳含量
克容量
NCM523
12.20%
32.03%
160mAh/g
NCM622
12.10%
38.28%
170mAh/g
NCM811
6.10%
50.85%
190mAh/g
NCA
9.20%
48.87%
190mAh/g
目前國內(nèi)大部分中大型企業(yè)都已經(jīng)具備了生產(chǎn)622型三元前驅(qū)體的技術(shù),不過目前除了格林美、中偉新材料、華友鈷業(yè)等企業(yè)有較為穩(wěn)定的供貨渠道以外,其他企業(yè)多以按單生產(chǎn)為主。NCA與811型三元前驅(qū)體的進(jìn)程則較為緩慢,大多數(shù)企業(yè)仍處于研發(fā)或者送樣階段。目前芳源環(huán)保具備1000噸/月的NCA前驅(qū)體產(chǎn)能,而寧波金和則具備每個月500-600噸的811型三元前驅(qū)體產(chǎn)能。
4、企業(yè)布局動力電池回收領(lǐng)域
隨著新能源汽車報廢潮的到來,動力電池回收領(lǐng)域逐漸形成規(guī)模。由于報廢鋰電池能夠通過回收拆解處理的方式重新獲得鈷、鎳以及三元前驅(qū)體材料,因此許多三元前驅(qū)體企業(yè)均在動力電池回收領(lǐng)域有所布局。
光華科技、格林美、邦普、華友以及廈門鎢業(yè)控股的贛州豪鵬均已入選入選第一批《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》,而中偉新材料、贛峰循環(huán)、廣東佳納、金馳能源等企業(yè)也都具備了廢舊動力電池的回收處理技術(shù)。
三、總結(jié)
就現(xiàn)狀來看,2018年國內(nèi)三元前驅(qū)體價格正處于下調(diào)階段而市場總體規(guī)模仍在不斷擴(kuò)大。除此以外,行業(yè)集中度仍在不斷提高且市場地域化格局已經(jīng)形成。而對于中小型企業(yè)而言,以上因素多成利空影響,可見未來中小型企業(yè)的生存空間將會受到進(jìn)一步壓縮。
就未來發(fā)展而言,三元前驅(qū)體的高鎳化與動力電池回收領(lǐng)域成為各家企業(yè)的關(guān)注重點,前者能夠幫助企業(yè)更快的搶占市場份額,而后者能夠幫助企業(yè)建立自身的生態(tài)閉環(huán),降低外界因素對企業(yè)產(chǎn)生的沖擊。
總體來看,以上因素對于中小型企業(yè)多成利空影響,大型企業(yè)雖然也會遇到困難,但是影響會小得多。三元前驅(qū)體市場馬太效應(yīng)逐漸體現(xiàn),將成2019年三元前驅(qū)體市場主題。