2019年4月18日，上海隆重召開(kāi)了備受全球矚目的2019中國(guó)汽車論壇！本屆論壇主題為“創(chuàng)新、開(kāi)放、綠色—聚焦汽車產(chǎn)業(yè)變革與機(jī)遇”。面對(duì)2019年新的發(fā)展形式，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)也將繼續(xù)促進(jìn)跨產(chǎn)業(yè)融合、互聯(lián)互通，推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步與標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，探索行業(yè)良性發(fā)展方向，推動(dòng)行業(yè)向前邁進(jìn)。中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟副秘書(shū)長(zhǎng)王耀演講！以下為具體演講內(nèi)容。

我代表中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟向大家介紹《2018-2019年度中國(guó)汽車動(dòng)力電池及氫燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展年度報(bào)告》。

分三個(gè)部分。

第一，年報(bào)編制背景及目標(biāo)。

第二，參與單位介紹。

過(guò)針刺 低溫防爆18650 2200mah

符合Exic IIB T4 Gc防爆標(biāo)準(zhǔn)

充電溫度：0~45℃
-放電溫度：-40~+55℃
-40℃最大放電倍率：1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%

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第三，內(nèi)容要點(diǎn)介紹。

大家知道2018年是中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展的寒冬，發(fā)展形勢(shì)相對(duì)來(lái)說(shuō)比較嚴(yán)峻，去年產(chǎn)銷量同比下降了4.2%和2.8%，但是新能源汽車產(chǎn)業(yè)在政策與市場(chǎng)的雙重驅(qū)動(dòng)下，2018年新能源汽車和動(dòng)力電池的規(guī)模實(shí)現(xiàn)了大幅上漲，整體處于提質(zhì)增效，轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期。

掌握準(zhǔn)確的信息、合理規(guī)劃引導(dǎo)、創(chuàng)造良好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境成為了政府工作以及行業(yè)工作的重中之重。同時(shí)，企業(yè)作為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主體單位，急需了解產(chǎn)業(yè)宏觀發(fā)展形勢(shì)，對(duì)企業(yè)明確自身定位，合理規(guī)劃布局有十分重要的意義。

在此背景下，中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟作為國(guó)家動(dòng)力電池創(chuàng)新中心行業(yè)服務(wù)平臺(tái)，在國(guó)家各部委機(jī)關(guān)的指導(dǎo)和支持下，通過(guò)年度報(bào)告的方式，匯集國(guó)內(nèi)外各領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)企業(yè)，對(duì)國(guó)內(nèi)外動(dòng)力電池及關(guān)鍵材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行深入剖析和總結(jié)，為政府與行業(yè)提供有效的信息支持，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)穩(wěn)定發(fā)展。

指導(dǎo)單位主要是中國(guó)的工業(yè)和信息化部，支持單位了包括科技部、財(cái)政部、發(fā)改委、能源局、汽車工業(yè)協(xié)會(huì)。主要的數(shù)據(jù)支持單位工信部的裝備發(fā)展中心，感謝相關(guān)的贊助單位。

無(wú)人船智能鋰電池

IP67防水，充放電分口 安全可靠

標(biāo)稱電壓：28.8V
標(biāo)稱容量：34.3Ah
電池尺寸：(92.75±0.5)* (211±0.3)* (281±0.3)mm
應(yīng)用領(lǐng)域：勘探測(cè)繪、無(wú)人設(shè)備

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報(bào)告聯(lián)合編寫企業(yè)15家，包括了整車系統(tǒng)、電池、材料、研究機(jī)構(gòu)基金等26家行業(yè)主流企業(yè)參與報(bào)告提供與征集。

下面做一下要點(diǎn)內(nèi)容的介紹。

新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)，2018年新能源汽車產(chǎn)銷同比增長(zhǎng)，市場(chǎng)導(dǎo)向向乘用車消費(fèi)私人領(lǐng)域逐漸轉(zhuǎn)移。根據(jù)汽車生產(chǎn)合格證統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)量為122萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)51%。以私人客戶消費(fèi)為主的新能源乘用車產(chǎn)量為100.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)了83%，占比不斷提升；商用車產(chǎn)量為21.3萬(wàn)輛，同比降低了17%。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展的特點(diǎn)，2018年A00車型仍占據(jù)一定市場(chǎng)份額，高級(jí)別車型增速更高。2018年A00級(jí)車型產(chǎn)量為31.73萬(wàn)輛，占純電動(dòng)乘用車總產(chǎn)量約42%。從同比增速看，隨著車型級(jí)別提升，同比增速逐步提高。A00級(jí)別車輛產(chǎn)量2018年同比增長(zhǎng)11%，C級(jí)車型產(chǎn)量同比增長(zhǎng)1046%，增長(zhǎng)幅度最大。

純電動(dòng)乘用車的續(xù)航里程變化呈現(xiàn)出明顯的政策驅(qū)動(dòng)特點(diǎn)。2018年新能源汽車財(cái)政補(bǔ)貼政策對(duì)車型續(xù)航里程要求有所提升并設(shè)置了緩沖期，因此大部分車企均在補(bǔ)貼政策正式執(zhí)行前對(duì)車型進(jìn)行升級(jí)，以保證其可以延續(xù)以往的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)或甚至獲得更高一檔補(bǔ)貼。由于A00級(jí)別車型對(duì)財(cái)政補(bǔ)貼和電池成本的敏感度最高，對(duì)于續(xù)航里程的升級(jí)以滿足補(bǔ)貼的基本門檻要求為準(zhǔn)。

可以看到我們的圖表。產(chǎn)業(yè)主要產(chǎn)品在政策的驅(qū)動(dòng)下可以看到明顯的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

另一方面，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)合資品牌新能源汽車增長(zhǎng)迅速，大型PHEV車型表現(xiàn)亮眼。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年合資新能源乘用車生產(chǎn)5.11萬(wàn)輛，較2017年增長(zhǎng)521%，增長(zhǎng)迅速。從結(jié)構(gòu)上看，合資新能源車企主要生產(chǎn)插電式混合動(dòng)力車型，B、C級(jí)合資混動(dòng)車型增長(zhǎng)迅速，2018年產(chǎn)量前三合資新能源車型分別為寶馬5系、大眾TIGUAN和寶馬X1。

這是我們對(duì)新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模的預(yù)測(cè)，綜合考慮政策與市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)，新能源乘用車市場(chǎng)增速將更加明顯。經(jīng)過(guò)測(cè)算，預(yù)計(jì)2019-2020年我國(guó)新能源車銷量分別為169.8萬(wàn)輛和236.5萬(wàn)輛，同比增速分別為36%、39%，2019年新能源乘用車銷量將達(dá)146.13萬(wàn)輛。

動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及特點(diǎn)。

供給方面，動(dòng)力電池產(chǎn)銷已初具規(guī)模，三元?jiǎng)恿﹄姵?/a>占據(jù)絕對(duì)主體，據(jù)統(tǒng)計(jì)，生產(chǎn)方面，2018年我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量達(dá)70.6GWh，其中三元電池累計(jì)生產(chǎn)39.2GWh，占總產(chǎn)量比55.5%；磷酸鐵鋰電池累計(jì)生產(chǎn)28.0GWh，占總產(chǎn)量比39.7%。銷量方面，2018年我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)銷量達(dá)62.3GWh，其中三元電池累計(jì)銷售34.5GWh，占總銷量比55.4%。

需求來(lái)看：動(dòng)力電池裝車量大幅增長(zhǎng)，乘用車型呈市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)主體。2018年我國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量56.9GWh，同比增長(zhǎng)56.3%，其中新能源乘用車動(dòng)力電池裝機(jī)量為33.1GWh，同比增長(zhǎng)141%，占比近一半以上。

動(dòng)力電池的技術(shù)取得了明顯的進(jìn)步，三元電池和磷酸鐵鋰電池兩大市場(chǎng)主體產(chǎn)品性能明顯提升，同時(shí)富鋰錳基電池、全固態(tài)電池等新體系電池研發(fā)取得一定突破。

可以看到磷酸鐵鋰電池單體能量密度已超過(guò)170Wh/kg，系統(tǒng)能量密度達(dá)到140Wh/kg，循環(huán)壽命5000-10000次，可以確保車輛行駛8年40萬(wàn)公里以上，有望在2020年能量密度超過(guò)180Wh/kg、循環(huán)壽命達(dá)到15年。

三元電池，目前量產(chǎn)的方形硬殼三元電池能量密度已達(dá)到240Wh/Kg(對(duì)應(yīng)軟包電池約270Wh/kg)，系統(tǒng)能量密度超過(guò)170Wh/kg，；未來(lái)三五年，三元電池單體能量密度可以達(dá)到300350Wh/kg，系統(tǒng)能量密度可達(dá)240Wh/kg以上。

全固態(tài)電池，目前第一代量產(chǎn)電池能量密度≤250Wh/kg)。優(yōu)勢(shì)并不明顯，第二代和第三代全固態(tài)鋰金屬電池目前全球的研發(fā)還處于基礎(chǔ)研究階段。

下面介紹動(dòng)力電池企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局。

2018年我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)共計(jì)有93家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套(按集團(tuán)公司算)，較2017年下降9家，在2016年企業(yè)數(shù)量達(dá)到峰值后，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷早期政策補(bǔ)貼利好后進(jìn)入洗牌期，產(chǎn)品質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，難以實(shí)現(xiàn)盈利的企業(yè)逐漸被市場(chǎng)淘汰，產(chǎn)業(yè)發(fā)展由“大規(guī)模”向“精質(zhì)量”轉(zhuǎn)變。未來(lái)市場(chǎng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇。在93家企業(yè)當(dāng)中，前10家企業(yè)的市場(chǎng)占有率仍然占主導(dǎo)地位。

從地域分布來(lái)看，2018年國(guó)內(nèi)實(shí)現(xiàn)裝車配套的動(dòng)力電池企業(yè)共計(jì)110家(非集團(tuán)公司算)，主要分布在全國(guó)的19個(gè)省市，其中已形成江蘇、浙江、福建和廣東等東南沿海產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，動(dòng)力電池企業(yè)合計(jì)達(dá)到70家。西北、西南和東北地區(qū)實(shí)現(xiàn)裝車配套的動(dòng)力電池企業(yè)數(shù)量仍然較少。

動(dòng)力電池成本，由于技術(shù)進(jìn)步以及原材料降價(jià)，2018年我國(guó)動(dòng)力電池成本得到進(jìn)一步下降。目前我國(guó)龍頭動(dòng)力電池企業(yè)2018年上半年電池系統(tǒng)成本已經(jīng)降至0.7-0.8元/Wh。這個(gè)數(shù)據(jù)是2012年的時(shí)候，我們記得當(dāng)時(shí)定的是一塊五，中間又修訂了一次希望在2020年達(dá)到一塊錢一瓦時(shí)，今年已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了這個(gè)目標(biāo)，而且對(duì)于新能源汽車來(lái)說(shuō)，核心的門檻其實(shí)是在成本。在這一點(diǎn)我們整個(gè)產(chǎn)業(yè)因?yàn)榈玫搅思夹g(shù)進(jìn)步以及原材料的降價(jià)，對(duì)于產(chǎn)業(yè)是相對(duì)利好的消息。

我們通過(guò)對(duì)單晶523方形三元電池和磷酸鐵鋰電池材料成本進(jìn)行測(cè)算，得出2018年二者每瓦時(shí)成本分別約為0.89元和0.71元。

看動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)煉環(huán)節(jié)的投資情況，電池方面投資以三元電池為主，總量上看兩年間三元電池總投資2941.6億元，占電池投資97.4%。

材料中正極材料和隔膜投資額相對(duì)較高，近兩年投資額分別為934.5億和356.7億元。正極材料投資中三元材料占比高達(dá)96.3%。

外資投資集中于動(dòng)力電池、三元正極和隔膜等壁壘較高的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，兩年間在動(dòng)力電池環(huán)節(jié)投資303.7億元。

另外一方面，我們看一下動(dòng)力電池安全防護(hù)的問(wèn)題。據(jù)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局統(tǒng)計(jì)，2018年1月到10月已發(fā)生新能源汽車起火事件40多起。作為能量存儲(chǔ)的動(dòng)力電池，無(wú)疑是其中多起新能源車輛起火事故的主要原因。做好電池安全防護(hù)，消除消費(fèi)者對(duì)新能源汽車的安全顧慮，是當(dāng)前新能源汽車推廣應(yīng)用過(guò)程中亟待解決的任務(wù)。

我們對(duì)于安全防護(hù)未來(lái)發(fā)展的一些建議：第一，加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，建立完備的標(biāo)準(zhǔn)體系，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展。

第二，積極發(fā)展更安全的動(dòng)力電池技術(shù)和配套的安全防護(hù)技術(shù)。

第三，建立新能源汽車和動(dòng)力電池的應(yīng)急響應(yīng)體系。其實(shí)國(guó)家也有相應(yīng)的安全預(yù)警和安全監(jiān)管的相對(duì)手段，我們希望在未來(lái)幾年里面這塊他們能有更好的工作。

第四，打造完善的回收體系，確保退役電池的安全。

看一下動(dòng)力電池梯級(jí)利用及再生利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，2018年我國(guó)動(dòng)力電池梯級(jí)利用及再生利用產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步發(fā)展，規(guī)范性明顯增強(qiáng)。無(wú)論在政策、市場(chǎng)、標(biāo)準(zhǔn)方面做了大量工作。

我們?cè)倏囱b備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況，中國(guó)的鋰電制造技術(shù)正在從模仿階段走向大規(guī)模、智能化制造階段，目前國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)線中后端設(shè)備已達(dá)國(guó)際先進(jìn)水平，前端核心設(shè)備向高端化發(fā)展。前端設(shè)備中鋰電池生產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)值占整條產(chǎn)線產(chǎn)值之比的60%以上，其中涂布機(jī)、疊片機(jī)、卷繞機(jī)等關(guān)鍵設(shè)備的進(jìn)口依存度較高。

我們對(duì)未來(lái)動(dòng)力電池需求的預(yù)測(cè)：考慮補(bǔ)貼退坡，保守估計(jì)2019年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池需求在75GWh以上，結(jié)合第一部分新能源汽車預(yù)測(cè)結(jié)果及動(dòng)力電池在不同車型的配套特點(diǎn)，預(yù)計(jì)2019-2020年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池需求量分別約87、128GWh，同比增速分別為53%、47%。

我們做了一些動(dòng)力電池和關(guān)鍵領(lǐng)域的調(diào)查問(wèn)卷，受訪者對(duì)能量密度的進(jìn)一步提升持肯定態(tài)度。從電池系統(tǒng)能量密度判斷中，超過(guò)80%的參訪者認(rèn)為160-180Wh/kg的占比將超過(guò)20%(18年市占率為4%)。

超過(guò)90%的受訪者認(rèn)為三元電池、磷酸鐵鋰電池的系統(tǒng)價(jià)格分別在1.05元/Wh、0.95元/Wh以上，同比2018年1.2-1.3元/Wh的市場(chǎng)均價(jià)，降幅約20%。

受訪者更看好梯次利用市場(chǎng)，有近43%的受訪者認(rèn)為2019年梯次利用市場(chǎng)或?qū)⒊^(guò)5GWh，而僅有不到29%的受訪者認(rèn)為動(dòng)力電池回收市場(chǎng)會(huì)于19年達(dá)5GWh以上。從結(jié)構(gòu)上看，近36%的受訪者認(rèn)為市場(chǎng)規(guī)模在2GWh以下，與認(rèn)為在2-5GWh、5GWh以上的比例基本相當(dāng)。

我們?cè)賮?lái)看燃料電池的發(fā)展情況，近兩年，我國(guó)燃料電池汽車推廣有所起步，累積超過(guò)3000輛。上海、廣東、北京、河北等9個(gè)省市啟動(dòng)了商業(yè)化運(yùn)營(yíng)，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止到2019年2月份累計(jì)運(yùn)營(yíng)里程超過(guò)700萬(wàn)公里。

看一下技術(shù)現(xiàn)狀。

國(guó)際方面：國(guó)際方面：豐田、本田、現(xiàn)代、奔馳等車企都推出了燃料電池乘用車量產(chǎn)車型，后續(xù)的主要工作是成本控制與量產(chǎn)工藝開(kāi)發(fā)，以及技術(shù)的迭代。其中最具代表性的車型為豐田公司于2014年底發(fā)售的MIRAI車型，該車型搭載的燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)輸出功率達(dá)到114kW，車載使用壽命可以達(dá)到40萬(wàn)公里，可實(shí)現(xiàn)-30℃冷啟動(dòng)。截止目前，該車型在全球的銷量達(dá)8000輛。通用、戴姆勒、大眾、寶馬等車企也已做好了技術(shù)儲(chǔ)備，計(jì)劃在2019-2022年推出量產(chǎn)車型。

國(guó)內(nèi)方面：上汽榮威950的整車性能指標(biāo)代表了中國(guó)水平，百公里加速小于12s，續(xù)駛里程達(dá)到430km，循環(huán)壽命達(dá)到5000小時(shí)，低溫啟動(dòng)可達(dá)-20℃，目前有10輛車正在上海示范運(yùn)營(yíng)。上海也有10輛車在做示范運(yùn)行。

國(guó)內(nèi)外燃料電池乘用車技術(shù)對(duì)比，國(guó)內(nèi)燃料電池乘用車與國(guó)外燃料電池乘用車的主要的技術(shù)差異，體現(xiàn)在燃料電池功率、車輛冷啟動(dòng)、系統(tǒng)耐久性三個(gè)方面。其中，電堆功率國(guó)外分布在85～114kW之間，與國(guó)內(nèi)分布范圍36～55kW相比幾乎是2倍的關(guān)系；車輛冷啟動(dòng)溫度國(guó)外普遍達(dá)到-30℃，國(guó)內(nèi)目前為-20℃；車輛耐久性方面國(guó)外在16萬(wàn)公里以上，國(guó)內(nèi)為9萬(wàn)公里，差距較大。

商用車的技術(shù)現(xiàn)狀。

國(guó)際：2018年開(kāi)始，國(guó)外開(kāi)始了較多關(guān)于燃料電池商用車的應(yīng)用研究。豐田、尼古拉、現(xiàn)代等車企正在開(kāi)發(fā)商用車，豐田將MIRAI燃料電池技術(shù)應(yīng)用在客車、卡車、輪船等領(lǐng)域，美國(guó)創(chuàng)業(yè)公司尼古拉預(yù)計(jì)2021年實(shí)現(xiàn)燃料電池重卡的量產(chǎn)，續(xù)航里程設(shè)計(jì)可達(dá)1930km，截止目前，已經(jīng)接到9000輛的訂單。

國(guó)內(nèi)：東風(fēng)7.5噸物流車?yán)m(xù)駛里程達(dá)到350km，循環(huán)壽命超過(guò)12000小時(shí)，低溫啟動(dòng)可達(dá)-10℃，目前已示范運(yùn)行530輛，累計(jì)運(yùn)營(yíng)超過(guò)500萬(wàn)公里；宇通、上汽大通、北汽福田、中通、佛山飛馳等也都研發(fā)出了各自的客車產(chǎn)品，其中宇通12米客車?yán)m(xù)駛里程達(dá)到600km，循環(huán)壽命超過(guò)10000小時(shí)，低溫啟動(dòng)可達(dá)-30℃。

我國(guó)燃料電池商用車與國(guó)外燃料電池商用車的性能差異，主要體現(xiàn)在燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)功率、冷啟動(dòng)、耐久性方面。國(guó)外車型所搭載的燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)功率等級(jí)集中在100kW以上，國(guó)內(nèi)集中在30kW左右；國(guó)外車型的冷啟動(dòng)溫度集中在-30℃，國(guó)內(nèi)集中在-15℃；國(guó)外車型最高18000hrs，國(guó)內(nèi)最高12000hrs。

這是我們對(duì)氫燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)，乘用車方面，我國(guó)乘用車目前推廣較少，僅有10余輛，后續(xù)隨著特定區(qū)域加氫站網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的完成，有望在2020年形成初步的小規(guī)模示范應(yīng)用。

商用車方面，后續(xù)隨著加氫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)數(shù)量的增加，我國(guó)商用車的推廣有望突破20000輛，應(yīng)用領(lǐng)域主要集中在公交和物流。同時(shí)商用車燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)功率從日前主流的30kW提高到80—100kW，逐步滿足中重型商用車對(duì)大功率的需求。實(shí)現(xiàn)-30℃低溫自啟動(dòng)，整車耐久性進(jìn)一步提高，有望達(dá)到15000小時(shí)。

發(fā)動(dòng)機(jī)方面，預(yù)計(jì)2019年、2020年可分別推出60、80kW產(chǎn)品，并逐步實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)及核心零部件的國(guó)產(chǎn)化。

儲(chǔ)氫瓶方面，35MPa和70MPa的鋁內(nèi)膽碳纖維纏繞III型瓶在國(guó)際市場(chǎng)具有明顯競(jìng)爭(zhēng)力和成本優(yōu)勢(shì)，車載供氫系統(tǒng)的材料和關(guān)鍵零部件實(shí)現(xiàn)全部國(guó)產(chǎn)化；塑料內(nèi)膽碳纖維纏繞的IV瓶開(kāi)始小規(guī)模應(yīng)用。