隨著我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)持續(xù)迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，各大造車(chē)勢(shì)力都在大幅提高新能源汽車(chē)的產(chǎn)能。得益于此，其上游的“三電”產(chǎn)業(yè)也得到了相應(yīng)的帶動(dòng)。作為純電動(dòng)汽車(chē)最重要的零部件之一，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)也跟隨新能源汽車(chē)的步調(diào)迅猛發(fā)展。

2018年，我國(guó)新能源汽車(chē)生產(chǎn)約122萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)50%。與此同時(shí)，我國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)總電量約為56.89GWh，同比增長(zhǎng)56.88%。其中，三元電池裝機(jī)量達(dá)30.1GWh，占比58.17%，同比增長(zhǎng)103.71%，歷史首次排名第一；磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量為22.2GWh，占比39%，同比增長(zhǎng)23.51%，跌至第二位；錳酸鋰電池裝機(jī)量則為1.08GWh，占比1.9%，排名第三，同比減少26.7%；鈦酸鋰電池裝機(jī)量為0.52GWh，占比0.91%，同比2017年減少8.99%，位居第四。

值得一提的是，我國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)繼續(xù)向頭部企業(yè)集中。以裝機(jī)總電量為參考，2018年全年，排名前十的動(dòng)力電池企業(yè)裝機(jī)總電量合計(jì)約47.20GWh，占整個(gè)市場(chǎng)的83%，相較上一年上漲了9個(gè)百分點(diǎn)。

這些頭部企業(yè)包括：寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、力神、孚能科技、比克電池、億緯鋰能、國(guó)能電池、中航鋰電、卡耐新能源(按照裝機(jī)電量排序)。如下表所示：

寧德時(shí)代可以說(shuō)是當(dāng)今動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的“領(lǐng)頭羊”，公司成立于2011年，目前公司在電池材料、電池系統(tǒng)、電池回收等產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵領(lǐng)域，擁有核心技術(shù)及可持續(xù)研發(fā)能力。寧德時(shí)代專注于新能源汽車(chē)動(dòng)力電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，致力于為全球新能源應(yīng)用提供解決方案。

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2018年寧德時(shí)代動(dòng)力電池裝機(jī)總電量為23.5GWh，占據(jù)市場(chǎng)總額的41.2%，約等于排名前十的企業(yè)中剩余9家的總和。在2016年和2017年，寧德時(shí)代動(dòng)力電池系統(tǒng)銷(xiāo)量分別實(shí)現(xiàn)了210%和74%的增速，一舉成為全球動(dòng)力電池企業(yè)的龍頭。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2015年-2017年，寧德時(shí)代的營(yíng)業(yè)收入分別為57.03億元、148.79億元及199.97億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)87.26%；凈利潤(rùn)分別9.51億元、30.89億元及42.88億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)112.39%。寧德時(shí)代財(cái)報(bào)顯示，2018年全年寧德時(shí)代實(shí)現(xiàn)營(yíng)收296.1億元，同比增長(zhǎng)48.1%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為33.87億元。

目前，寧德時(shí)代的電池，已處于國(guó)內(nèi)新能源整車(chē)企業(yè)競(jìng)相爭(zhēng)搶的態(tài)勢(shì)。上汽、廣汽等整車(chē)企業(yè)紛紛與寧德時(shí)代建立合資公司。除了國(guó)內(nèi)整車(chē)企業(yè)，寧德時(shí)代2018年3月還拿下了大眾集團(tuán)MEB項(xiàng)目動(dòng)力電池訂單，5月又與戴姆勒簽署合同，進(jìn)入戴姆勒電池供應(yīng)體系。今年年初，寧德時(shí)代宣布修改在德國(guó)建造動(dòng)力電池工廠的產(chǎn)能計(jì)劃，從最初設(shè)計(jì)的產(chǎn)能14GWh，提升至原來(lái)的7倍多，達(dá)到了98GWh，以此來(lái)迎合日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。

值得一提的是，在工信部近日發(fā)表的《新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用推薦車(chē)型目錄(2019年第3批)》中，寧德時(shí)代配套的新能源汽車(chē)車(chē)型數(shù)量達(dá)70款，遠(yuǎn)超其他企業(yè)。

未來(lái)兩年，寧德時(shí)代將繼續(xù)推動(dòng)其四個(gè)主要發(fā)展計(jì)劃：1、乘用車(chē)業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃，公司將提高與國(guó)內(nèi)外品牌車(chē)廠合作的廣度和深度。2、客車(chē)業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃，公司在穩(wěn)定主流市場(chǎng)客戶需求的同時(shí)布局高性能、低成本產(chǎn)品市場(chǎng)，提升市場(chǎng)占有率。3、物流車(chē)業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃，新能源物流車(chē)后續(xù)將成為新能源行業(yè)新的需求增長(zhǎng)點(diǎn)，在物流車(chē)業(yè)務(wù)上，公司將與戰(zhàn)略客戶聯(lián)合開(kāi)發(fā)，擴(kuò)大合作規(guī)模。4、儲(chǔ)能業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃，鋰電儲(chǔ)能電池市場(chǎng)需求空間較大，但目前尚處于培育階段。公司計(jì)劃以國(guó)內(nèi)風(fēng)、光發(fā)電大型儲(chǔ)能市場(chǎng)為重點(diǎn)開(kāi)發(fā)市場(chǎng)，同時(shí)尋找切入點(diǎn)進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)。

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比亞迪

比亞迪是國(guó)內(nèi)老牌動(dòng)力電池制造商，公司于2007年6月成立，是國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池第一梯隊(duì)企業(yè)。公司主要經(jīng)營(yíng)鋰電池材料(磷酸鐵鋰、電解液、苯基環(huán)已烷(CHB)、碳酸亞乙烯酯(VC)、六氟磷酸鋰、隔膜紙、前驅(qū)體、塑膠殼、蓋板)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售；鋰離子電池(鐵動(dòng)力鋰離子電池)、太陽(yáng)能電池(太陽(yáng)能光伏電池)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售；汽車(chē)車(chē)身外覆蓋件沖壓模具、汽車(chē)夾具檢具設(shè)計(jì)與制造；汽車(chē)關(guān)鍵零部件制造及關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)等業(yè)務(wù)。

目前比亞迪動(dòng)力電池有三個(gè)工廠，包括深圳寶龍工廠和惠州坑梓工廠，產(chǎn)能合計(jì)16GWh；青海西寧工廠，計(jì)劃產(chǎn)能24GWh；加上2018年8月，比亞迪與重慶璧山區(qū)政府就動(dòng)力電池年產(chǎn)20GWh產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目簽訂投資合作協(xié)議。預(yù)計(jì)到2020年，其規(guī)劃動(dòng)力電池產(chǎn)能將達(dá)到90GWh。

自2017年電池產(chǎn)業(yè)“龍頭老大”的地位被寧德時(shí)代搶走之后，比亞迪開(kāi)始奮起直追，僅憑一家企業(yè)對(duì)動(dòng)力電池的需求，顯然無(wú)法與面向所有車(chē)企提供配套的寧德時(shí)代相比，為了改變動(dòng)力電池自產(chǎn)自銷(xiāo)的發(fā)展現(xiàn)狀，走出舒適圈進(jìn)入更廣闊的新能源汽車(chē)市場(chǎng)，2018年，比亞迪與多家主機(jī)廠建立了戰(zhàn)略合作的強(qiáng)關(guān)聯(lián)，董事長(zhǎng)王傳福也曾對(duì)媒體表示，計(jì)劃將比亞迪電池業(yè)務(wù)拆分出來(lái)，獨(dú)立融資上市。

2018年動(dòng)力電池的增長(zhǎng)主要來(lái)自三元電池，而主打磷酸鐵鋰電池的比亞迪，動(dòng)力電池裝機(jī)量在2018年也取得了102.43%的增長(zhǎng)，事實(shí)上在傾向于磷酸鐵鋰電池的專用車(chē)領(lǐng)域，比亞迪依舊是一家獨(dú)大，隨著鼓勵(lì)高能量密度的補(bǔ)貼退坡，磷酸鐵鋰的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)又會(huì)凸顯出來(lái)，比亞迪依舊有機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)反撲。

國(guó)軒高科

合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司是國(guó)軒高科股份有限公司的全資子公司，公司成立于2006年5月，是一家專注于能源存儲(chǔ)與應(yīng)用的技術(shù)型公司，其主要產(chǎn)品為磷酸鐵鋰材料及電芯、三元電芯、動(dòng)力電池組、電池管理系統(tǒng)及儲(chǔ)能型電池組。國(guó)軒高科早期生產(chǎn)的動(dòng)力電池主要搭載新能源客車(chē)，通過(guò)企業(yè)轉(zhuǎn)型，國(guó)軒高科現(xiàn)在已經(jīng)成為一家生態(tài)型的動(dòng)力電池企業(yè)。

2017年之后，國(guó)軒高科調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，工作重心開(kāi)始向新能源乘用車(chē)市場(chǎng)的傾斜，為了打開(kāi)乘用車(chē)三元電池市場(chǎng)，國(guó)軒高科先后與北汽新能源、眾泰、奇瑞等新能源乘用車(chē)企達(dá)成了合作，通過(guò)合資建廠、交叉持股等方式不斷增加新能源乘用車(chē)市場(chǎng)的權(quán)重。

國(guó)軒高科2018年財(cái)報(bào)顯示，公司2018年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入51.3億，同比增長(zhǎng)6%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)5.8億，同比下降30.7%，降幅較上一年有所擴(kuò)大；每股收益為0.51元。19年一季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入17.5億，同比增長(zhǎng)65.3%；歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)2億，同比增長(zhǎng)25.2%。

2018年12月8日，國(guó)軒高科發(fā)布系列公告，其中有兩個(gè)關(guān)鍵內(nèi)容：1、國(guó)軒高科擬設(shè)立上限為1億元的第二期員工持股計(jì)劃，股票來(lái)源為公司回購(gòu)專用賬戶回購(gòu)的股份，購(gòu)買(mǎi)回購(gòu)股票的價(jià)格為回購(gòu)均價(jià)的50%；2、國(guó)軒高科擬發(fā)行不超過(guò)20億元的公司可轉(zhuǎn)換債券用于南京和廬江基地的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

產(chǎn)能方面，截止到2018年底，國(guó)軒高科已形成13GWh產(chǎn)能，全年出貨量約5GWh，產(chǎn)能利用率較高。2018年國(guó)軒高科處于三元電池產(chǎn)能建設(shè)的高峰期，2019年三元電池產(chǎn)能在經(jīng)過(guò)半年的爬坡期后將大幅放量。從客戶角度來(lái)看，江淮汽車(chē)仍是國(guó)軒高科的乘用車(chē)主力客戶，2018年10月，國(guó)軒高科與江淮簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，約定在2019年向江淮供應(yīng)4GWh動(dòng)力電池，金額約40億元。同時(shí)奇瑞、眾泰等客戶在2019年有望帶來(lái)更大的業(yè)績(jī)?cè)隽俊?/p>

力神

力神電池是國(guó)內(nèi)鋰電老牌企業(yè)，創(chuàng)立于1997年，是一家國(guó)有控股的混合所有制高科技企業(yè)。材料體系包含磷酸鐵鋰和三元電池，產(chǎn)品覆蓋五大系列，上千個(gè)型號(hào)，是全球少數(shù)兼?zhèn)鋱A柱、方形、軟包等全產(chǎn)品系列鋰電池研發(fā)與制造能力的企業(yè)之一。

力神電池目前擁有天津和蘇州兩大生產(chǎn)基地，具備年產(chǎn)10GWh鋰離子蓄電池的能力。作為力神電池旗下的全資子公司，力神電池(蘇州)有限公司主要產(chǎn)品為21700圓柱型鋰離子動(dòng)力電池，是國(guó)內(nèi)首家量產(chǎn)21700的企業(yè)，該子公司繼2018年6月單月?tīng)I(yíng)收破億元后，2018年全年銷(xiāo)售額已破10億元大關(guān)。擁有三大系列五款產(chǎn)品，適應(yīng)車(chē)型覆蓋乘用車(chē)、物流車(chē)、大容量高端電動(dòng)車(chē)等，涵蓋HEV、PHEV、BEV等技術(shù)路線。同時(shí)高功率產(chǎn)品能夠滿足12V啟停系統(tǒng)以及48V微混系統(tǒng)的使用要求。此外，隨著動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為保障公司可持續(xù)發(fā)展，力神電池已在北京、青島、蘇州、武漢、深圳和綿陽(yáng)等地設(shè)立子公司及生產(chǎn)基地。

在國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“新能源汽車(chē)”重點(diǎn)專項(xiàng)支持下，2018年力神電池研發(fā)出NCA三元高比能量動(dòng)力鋰電池，單體能量密度達(dá)302Wh/Kg，體積能量密度大于642Wh/L，25℃下1C充放電循環(huán)710次(100%DOD)，容量保持率達(dá)到80%；同時(shí)通過(guò)優(yōu)化電解液配方，循環(huán)性能明顯改善，目前循環(huán)285次(100%DOD)容量保持率高達(dá)96%。這一研發(fā)成果為開(kāi)發(fā)出比能量300Wh/kg、循環(huán)壽命1500次的鋰離子電池單體奠定了基礎(chǔ)。

億歐汽車(chē)了解到，天津力神2017年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入45.67億元，凈利潤(rùn)為虧損3.48億元，資產(chǎn)總額為136.2億元，負(fù)債75.5億元。而在2016年天津力神營(yíng)業(yè)收入為46.47億元，凈利潤(rùn)為2.83億元，資產(chǎn)總額為91.83億元，負(fù)債56.7億元。2017年不僅大幅虧損，其股份也被多次出售。

2018年9月，天津力神與福田汽車(chē)集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議成立動(dòng)力電池合資企業(yè)，未來(lái)雙方將在新能源汽車(chē)研發(fā)、制造、銷(xiāo)售、服務(wù)、動(dòng)力電池梯次利用、新能源汽車(chē)全價(jià)值鏈等領(lǐng)域展開(kāi)深度合作。此外，力神電池同歐尚、長(zhǎng)沙眾泰、海馬汽車(chē)、小鵬汽車(chē)等乘用車(chē)企業(yè)建立了長(zhǎng)期供貨關(guān)系，同時(shí)還與中通客車(chē)、南京金龍、華晨鑫源等車(chē)企在物流車(chē)領(lǐng)域展開(kāi)了深度合作。

孚能科技

孚能科技成立于2009年，由美國(guó)法拉賽斯能源有限公司投資建設(shè)，主要從事新能源車(chē)用鋰離子動(dòng)力電池及整車(chē)控制系統(tǒng)的研發(fā)。早年間，孚能科技在動(dòng)力電池領(lǐng)域并沒(méi)有很大的聲音，直到寧德時(shí)代一家獨(dú)大，使得供應(yīng)過(guò)程中主動(dòng)權(quán)慢慢向供應(yīng)商傾斜，很多企業(yè)意識(shí)到需要扶持自己的電池供應(yīng)商。孚能科技抓住了這個(gè)機(jī)會(huì)，憑借三元軟包電池正式打開(kāi)市場(chǎng)，與北汽等大客戶展開(kāi)合作，而后變更股權(quán)成功進(jìn)入動(dòng)力電池規(guī)范目錄，產(chǎn)量和出貨量更上一個(gè)臺(tái)階。

2017年，孚能動(dòng)力電池系統(tǒng)出貨量進(jìn)入全球前十位，乘用車(chē)電池裝機(jī)總量4.37萬(wàn)臺(tái)，排在國(guó)內(nèi)乘用車(chē)電池裝機(jī)量第三名，僅次于寧德時(shí)代、比亞迪。憑借與北汽新能源的戰(zhàn)略合作，孚能一直保持著軟包電池領(lǐng)域第一的地位，曾在2018年8月份一度占軟包市場(chǎng)份額的37.8%，就電池出貨量的情況來(lái)看，孚能動(dòng)力電池在軟包電池領(lǐng)域短期內(nèi)不會(huì)有對(duì)手。

2018年7月，孚能科技在鎮(zhèn)江簽約建設(shè)20GWh產(chǎn)能的動(dòng)力電池項(xiàng)目，每年可為四十萬(wàn)臺(tái)左右的新能源車(chē)提供配套動(dòng)力電池。同時(shí)，孚能科技2018年也進(jìn)入了戴姆勒的電池供應(yīng)商體系，5月又完成了C輪10億美金的融資，投資方包括中國(guó)國(guó)有資本風(fēng)險(xiǎn)投資基金、興業(yè)銀行、北汽產(chǎn)投等等，“獨(dú)角獸”實(shí)至名歸，核心競(jìng)爭(zhēng)力有很大的提高。

比克電池

比克電池2001年于深圳創(chuàng)立，是一家集鋰離子動(dòng)力電池、新能源汽車(chē)、電池回收梯次利用三大核心業(yè)務(wù)為一體的新能源企業(yè)。比克主攻三元材料的圓柱電池，作為最早第一批進(jìn)入鋰電池行業(yè)的企業(yè)，比克電池一直在消費(fèi)電池領(lǐng)域有著很高人氣。

2017年起，比克開(kāi)始在動(dòng)力電池領(lǐng)域發(fā)力，先后與眾泰、一汽、奇瑞、江淮大眾等企業(yè)配套動(dòng)力電池。由于特斯拉使用的就是18650、21700等型號(hào)圓柱電池，因此比克的圓柱電池，也得到了不少造車(chē)新勢(shì)力的青睞，小鵬、奇點(diǎn)、云度等車(chē)型紛紛搭載了比克的動(dòng)力電池。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，億歐汽車(chē)了解到，以2018年12月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，深圳比克動(dòng)力電池有限公司估值為71.864576億元，低于預(yù)期估值。比克電池2017年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)為4.91億元，差額為-2.09億元，未實(shí)現(xiàn)先前承諾的2017年度凈利潤(rùn)指標(biāo)。可見(jiàn)比克電池目前發(fā)展并不順利。

目前可以滿足高端市場(chǎng)的新能源電池產(chǎn)品還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，為了順應(yīng)市場(chǎng)需求，比克電池正提前布局，包括繼續(xù)擴(kuò)張產(chǎn)能，提升產(chǎn)線的智能化。此外，未來(lái)新能源動(dòng)力電池進(jìn)入退役期的數(shù)量越來(lái)越多，所以比克電池也布局電池回收。比克電池希望打造從電池到整車(chē)，到后市場(chǎng)的一個(gè)完善的生態(tài)鏈條。在今年11月12日，成功入選廣東省新能源汽車(chē)動(dòng)力蓄電池回收利用試點(diǎn)企業(yè)名單(第一批)，在2018第二屆全球未來(lái)出行大會(huì)上，比克電池總裁解國(guó)林透露，到2020年，比克電池出貨量要達(dá)到10GWh，銷(xiāo)售收入要超100億元……

億緯鋰能

億緯鋰能創(chuàng)立于2001年，屬于國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，其產(chǎn)品包含方型磷酸鐵鋰、三元圓柱、三元軟包和三元方型等四種技術(shù)方案，主打以不同技術(shù)路線的產(chǎn)品對(duì)應(yīng)不同目標(biāo)市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)策略。近三年來(lái)，億緯鋰能將重心轉(zhuǎn)移到了動(dòng)力、儲(chǔ)能市場(chǎng)領(lǐng)域，采用自動(dòng)化與信息化的生產(chǎn)方式，為客戶提供產(chǎn)品和服務(wù)。