隔膜行業(yè)的競爭仍在進一步加劇。一是產(chǎn)能擴張向龍頭企業(yè)靠攏，意味著行業(yè)集中度將進一步提升;二是補貼大幅退坡，基于價格與性能的綜合考量，干法隔膜開始反撲市場，干濕法混戰(zhàn)或?qū)⑸?三是產(chǎn)能的快速釋放以及下游降本傳導，隔膜的價格將進一步下降。

經(jīng)過2018年價格血戰(zhàn)的洗禮之后，2019年隔膜行業(yè)迎來了片刻的穩(wěn)定及歡愉，但隨之而來的還有，價格的進一步下跌以及競爭的加劇升級。

硬幣的一面是，隔膜巨頭的訂單捷報頻傳，價格暫穩(wěn)。1-5月，星源材質(zhì)先后與孚能科技、合肥國軒、比克動力、億緯鋰能簽訂供貨協(xié)議或商務合作協(xié)議;恩捷股份也斬獲了LG化學為期5年的供貨大單。

同時，來自隔膜龍頭出貨渠道消息顯示，經(jīng)過去年價格烈戰(zhàn)之后，雖然不排除后期價格還會進一步下降，但目前隔膜價格暫時穩(wěn)定。

從訂單供應層面來看，一方面，國產(chǎn)隔膜企業(yè)全球化進程在提速，由于懼怕高端產(chǎn)能供給不足，國際電池企業(yè)偏向合作長單，國產(chǎn)龍頭隔膜技術優(yōu)勢、產(chǎn)能優(yōu)勢與性價比優(yōu)勢進一步凸顯。

另一方面，國產(chǎn)隔膜的進口替代也在加速，在補貼退坡動力電池企業(yè)對供應鏈成本嚴控以及國產(chǎn)隔膜技術工藝攀升的雙重作用下，此前主要沿用進口隔膜的動力電池企業(yè)已在逐步替換國產(chǎn)隔膜。

事實上，隔膜巨頭斬獲大單是需求側(cè)產(chǎn)能快速擴張的具象反映。目前，包括寧德時代、松下、LG、SDI、SKI等國際頭部動力電池企業(yè)都紛紛宣布或已經(jīng)實施擴產(chǎn)計劃。

高工鋰電初步統(tǒng)計，僅上述前三家電池企業(yè)2025年前總產(chǎn)能規(guī)劃就高達160GWh。按照1GWh動力電池大約需求2000萬㎡隔膜來計算，這三家電池企業(yè)對應隔膜需求量將達32億㎡。

硬幣的另一面，隔膜行業(yè)的競爭仍在進一步加劇。一是產(chǎn)能擴張向龍頭企業(yè)靠攏，意味著行業(yè)集中度將進一步提升;二是補貼大幅退坡，基于價格與性能的綜合考量，干法隔膜開始反撲市場，干濕法混戰(zhàn)或?qū)⑸?三是產(chǎn)能的快速釋放以及下游降本傳導，隔膜的價格將進一步下降。

高工鋰電、高工產(chǎn)研將于6月21日在深圳舉行利元亨?第十二屆高工鋰電產(chǎn)業(yè)高峰論壇(同期6月20日舉辦2019高工鋰電儲能大會)，此次論壇主題為“補貼歸零前的博弈與謀略”，來自電池、材料、設備、BMS等產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)的超500位企業(yè)負責人將共同將就2019年動力電池產(chǎn)業(yè)趨勢與變革進行深度探討交流。

產(chǎn)能擴張仍在繼續(xù)

伴隨著需求側(cè)產(chǎn)能布局的爆發(fā)式起量，隔膜企業(yè)的產(chǎn)能擴張也在加快。高工鋰電梳理了1-5月隔膜企業(yè)投擴產(chǎn)信息發(fā)現(xiàn)，隔膜產(chǎn)能擴張以巨頭為主，產(chǎn)能釋放以濕法隔膜為主。

同時，隔膜行業(yè)的競爭也開始從國內(nèi)企業(yè)之間的價格之爭逐漸升級成與國際隔膜企業(yè)品質(zhì)、產(chǎn)能、性價比較量。

干法隔膜加快市場逆襲

2019年新補貼政策靴子落地，“腰斬”式的退坡幅度及對產(chǎn)品安全性能重視程度的提升，倒逼新能源汽車及動力電池產(chǎn)業(yè)鏈回歸市場化思維。由此，成本低、性能優(yōu)異、薄型化的干法隔膜開始迎來市場“逆襲”。

高工鋰電了解到，今年頭部動力電池企業(yè)在細分產(chǎn)品領域?qū)τ诟裟さ男枨?，已?jīng)開始從濕法轉(zhuǎn)向干法。18μm和16μm動力用干法單拉隔膜大規(guī)模應用已經(jīng)在路上。

客觀來看，基于對降本的考量，以及對高能量密度電池單一目標追逐腳步的放緩，干法隔膜搶食濕法隔膜一定份額的市場是大勢所趨。

價格仍會進一步下降

雖然市場需求量巨大，但是近年來隨著產(chǎn)能的陸續(xù)釋放以及技術的不斷改良，隔膜價格已經(jīng)不斷下降。

今年，有些偏低端干法單拉基膜的均價已經(jīng)跌破1元/平方米，部分濕法隔膜的基膜報價也降到了1.5元/平方米左右。

業(yè)內(nèi)的一致觀點是，今年主流隔膜價格仍有進一步下降空間，未來隔膜的競爭核心一定是產(chǎn)能布控與產(chǎn)線成本管控的綜合實力之爭。