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2019年動力電池產(chǎn)能過剩已成定局

鉅大LARGE  |  點(diǎn)擊量:3690次  |  2019年08月27日  

中國動力電池行業(yè)起步較早,但在2014年以前主要用于消費(fèi)電子行業(yè),動力電池的產(chǎn)能相對有限。


2014年以來,國內(nèi)新能源汽車行業(yè)的快速爆發(fā)極大地刺激了電池廠商和新進(jìn)入者擴(kuò)產(chǎn)的動力。



從2014年下半年起,動力電池季度產(chǎn)能環(huán)比復(fù)合增速達(dá)到25%,單季產(chǎn)能從2014年1季度1.7GWh增加到2018年1季度的40GWh以上。


雖然動力電池在未來會有巨大的市場需求,且新能源汽車的產(chǎn)銷量仍然保持較快增長,但從短期來看,新能源汽車市場增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于動力電池產(chǎn)能的增速,動力電池還將繼續(xù)面臨產(chǎn)能過剩的困擾,2017年動力電池產(chǎn)能過剩已達(dá)到157%。


今年上半年,中國動力電池出貨量22.86GWh,而同期動力電池產(chǎn)能約為91.87GWh,產(chǎn)能利用率僅25%。隨著新產(chǎn)能的繼續(xù)投放,到今年年底動力電池年產(chǎn)能將達(dá)200GWh,可裝備400萬輛新能源汽車,是2018年產(chǎn)銷量的4倍,因此產(chǎn)能過剩的局面短期內(nèi)預(yù)計難以緩解。


一、階段性過剩


目前,動力電池產(chǎn)能嚴(yán)重供過于求,但從中長期看,動力電池的需求量在上千GWh量級,現(xiàn)有產(chǎn)能仍需擴(kuò)產(chǎn)近10倍才能滿足供應(yīng)。


據(jù)估計,全球動力電池的總需求將從2016年的21GWh增長到2030年的1300GWh,15年內(nèi)復(fù)合增速達(dá)35%,因此行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)還有很大的擴(kuò)產(chǎn)空間。


與此同時,動力電池擴(kuò)產(chǎn)周期約2-3年,且呈現(xiàn)脈沖式增長的特點(diǎn),新能源汽車的需求卻是以比較穩(wěn)定的速度持續(xù)增長,電池企業(yè)提前儲備產(chǎn)能搶占市場地位也是合理決策。


盡管目前處于過剩局面,但龍頭企業(yè)可以通過規(guī)模優(yōu)勢降低成本綁定客戶,從而提高產(chǎn)能利用率進(jìn)一步降低成本,實現(xiàn)正反饋循環(huán),以獲取更多份額等待行業(yè)拐點(diǎn)到來。


所以,擴(kuò)產(chǎn)周期與需求增長錯配是產(chǎn)能階段性過剩的重要原因。不過,階段性過剩仍將帶來兩個結(jié)果,首先市場集中度遠(yuǎn)高于產(chǎn)能集中度,中小廠商面臨出局。2017年國內(nèi)動力電池總出貨量為33.5GWh,其中前五位和前十位的市場集中度分別達(dá)到61.5%和73.1%,而這些廠商的產(chǎn)能占比則僅有34.7%和52.1%。


第二個后果是行業(yè)的擴(kuò)張進(jìn)程放緩,尤其是中小企業(yè)的擴(kuò)張速度放慢。2017年是動力電池產(chǎn)能集中投放的重要年份,2018年之后動力電池企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度逐漸分化,中小企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)預(yù)期減弱,由于市場份額在快速向龍頭集中,中小企業(yè)的產(chǎn)能逐漸成為無效產(chǎn)能,與此同時,頭部企業(yè)的產(chǎn)能利用率仍然維持在高位,甚至保持供不應(yīng)求的狀態(tài),因此其產(chǎn)能擴(kuò)張的速度并不會減緩??傮w而言,龍頭企業(yè)的產(chǎn)能可能成為格局穩(wěn)定之后的實際有效供給。


此外,儲能業(yè)務(wù)穩(wěn)步成長,將成為消化鋰離子電池過剩產(chǎn)能的重要去向。盡管儲能電池技術(shù)種類多樣,但鋰離子電池被認(rèn)為是最具前景的技術(shù),目前的主要障礙在于鋰電池較高的成本。


根據(jù)儲能技術(shù)的市場需求,鋰電池成本降至0.9元/Wh時即具備應(yīng)用價值。


未來幾年動力電池的價格仍將持續(xù)走低,尤其是過剩比較嚴(yán)重的磷酸鐵鋰電池價格下行空間和壓力都較大,一旦儲能市場被打開,目前產(chǎn)能過剩的局面將迅速得到緩解乃至扭轉(zhuǎn)。


二、結(jié)構(gòu)性過剩


目前,國際主流動力電池企業(yè)主要電池類型基本為磷酸鐵鋰和三元鋰電池。在中國市場,磷酸鐵鋰和三元電池同樣是車用動力電池的主流,2016年和2017年裝機(jī)占市場總量的94.5%和93.3%。


產(chǎn)能過剩同樣體現(xiàn)在產(chǎn)品類別上,截止到2016年年底,我國動力電池總產(chǎn)能約63GWh,其中三元電池產(chǎn)能25.5GWh,占比約40%,這一比例到2017年有望提升至47%。在三元優(yōu)勢逐漸確立的大背景下,磷酸鐵鋰的產(chǎn)能將長期處于過剩狀態(tài),預(yù)計未來幾年內(nèi)將有落后產(chǎn)能退出市場。


此外,結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能還體現(xiàn)在市場結(jié)構(gòu)上,市場競爭力較弱的低端產(chǎn)能嚴(yán)重過剩,位于頭部的少數(shù)龍頭則處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。


從產(chǎn)能利用率角度觀察,2017年寧德時代的產(chǎn)能利用率接近90%,比亞迪的產(chǎn)能利用率超過40%,行業(yè)平均水平則只有30%左右。


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