6月12日起，2018補(bǔ)貼新政將正式實(shí)施。

根據(jù)新一批推廣目錄來(lái)看，車(chē)型升級(jí)加速，性能提升略超預(yù)期。其中純電動(dòng)乘用車(chē)首次出現(xiàn)160wh/kg以上配套電池組，NCA電池也首次配套進(jìn)入推廣目錄;純電動(dòng)客車(chē)首次出現(xiàn)150wh/kg以上配套電池組，且數(shù)量達(dá)到7款。從續(xù)航里程上看，乘用車(chē)首次出現(xiàn)460km車(chē)型，為北汽新能源EU5。

根據(jù)乘聯(lián)會(huì)最新數(shù)據(jù)，5月新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到9.2萬(wàn)輛，環(huán)比增34.3%，同比增159.1%。在商用車(chē)與4月份持平的情況下，5月新能源車(chē)總體銷(xiāo)量預(yù)計(jì)在10.2萬(wàn)輛。根據(jù)近期調(diào)研，6月排產(chǎn)大概率將復(fù)蘇。全年維持100萬(wàn)輛產(chǎn)銷(xiāo)、45-50GWh電池裝機(jī)預(yù)測(cè)。

小編認(rèn)為，隨著CATL的上市，獨(dú)角獸將通過(guò)前所未有的控制力去影響產(chǎn)業(yè)鏈上下游的供需關(guān)系，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)中游的毛利率快速筑底，電池環(huán)節(jié)將加速?gòu)?fù)蘇。短中期首推高鎳三元正極的杉杉股份（600884）和當(dāng)升科技（300073）。中長(zhǎng)期看，中日韓三足鼎立雄踞動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈，電池環(huán)節(jié)和細(xì)分領(lǐng)域都有望出現(xiàn)大市值公司。當(dāng)全面戰(zhàn)略重估鋰電池，擇大配置，重點(diǎn)推薦億緯鋰能（300014）、璞泰來(lái)（603659）、宏發(fā)股份（600885）、新綸科技（002341）。建議關(guān)注寧德時(shí)代、欣旺達(dá)（300207）、天賜材料（002709）、新宙邦（300037）、創(chuàng)新股份（002812）。

本文摘自：大眾證券報(bào)