鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量：749次 | 2020年01月16日
12月裝機(jī)同比下滑3成全年增幅不足10%
2019年新能源汽車市場(chǎng)終于落幕，產(chǎn)量出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。盡管12月動(dòng)力電池裝機(jī)電量出現(xiàn)逆市上揚(yáng)，但仍不及去年同期。
高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)庫(kù)》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年12月我國(guó)新能源汽車生產(chǎn)約15.4萬輛，同比下降32%；動(dòng)力電池裝機(jī)量約9.71GWh，同比下降27%。
2019全年新能源汽車?yán)塾?jì)生產(chǎn)約117.7萬輛，同比下降4%，全年累計(jì)裝機(jī)量約62.38GWh，同比增長(zhǎng)9%。
從新能源汽車產(chǎn)量來看，12月及全年產(chǎn)量都不及去年同期，出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。主要是受補(bǔ)貼大幅退坡影響，新能源汽車市場(chǎng)處于政策引導(dǎo)向市場(chǎng)引導(dǎo)過渡的陣痛期。同時(shí)也預(yù)示著2020年將成為新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展的重要拐點(diǎn)。
從動(dòng)力電池裝機(jī)量來看，12月的裝機(jī)電量達(dá)到了2019全年的最高記錄但依然不及去年同期；全年動(dòng)力電池裝機(jī)電量?jī)H比去年出現(xiàn)小幅增長(zhǎng)，整體表現(xiàn)并不理想。
另外，從動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，動(dòng)力電池企業(yè)淘汰進(jìn)一步加劇，有近20家企業(yè)退出動(dòng)力市場(chǎng)。
同時(shí)，一二線梯隊(duì)電池企業(yè)的市場(chǎng)份額差距進(jìn)一步拉大，頭部企業(yè)的市場(chǎng)占比進(jìn)一步提升，強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面更加突出。
對(duì)此，高工鋰電對(duì)12月的動(dòng)力電池裝機(jī)電量整體情況進(jìn)行了分析，且看下文：
1、新能源客車/專用車沖量爆發(fā) 數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII） GGII數(shù)據(jù)顯示，盡管12月新能源汽車產(chǎn)量同比大幅下滑，導(dǎo)致動(dòng)力電池裝機(jī)電量同比大幅下滑但環(huán)比大幅增長(zhǎng)，創(chuàng)造了2019全年的裝機(jī)電量記錄。主要是得益于新能源客車、專用車年底沖量爆發(fā)以及新能源乘用車單車帶電量上升。 具體來看，12月動(dòng)力電池裝機(jī)電量約9.71GWh，同比下降27%，環(huán)比增長(zhǎng)54.4%。 其中，新能源乘用車12月裝機(jī)電量約4.76GWh，占比49%，環(huán)比增長(zhǎng)22.7%；新能源客車裝機(jī)電量約3.57GWh，占比37%，環(huán)比增長(zhǎng)101.7%；新能源專用車裝機(jī)電量約1.38GWh，占比14%，環(huán)比增長(zhǎng)115.6%。 12月裝機(jī)電量同比下滑27%表明年底受補(bǔ)貼退坡影響依然強(qiáng)烈，但環(huán)比大幅增長(zhǎng)表明12月新能源汽車產(chǎn)銷量出現(xiàn)沖量現(xiàn)象。 其中，新能源客車和專用車裝機(jī)電量環(huán)比增長(zhǎng)都超過100%。主要原因是之前積壓了一批訂單沒有完成交付，新能源客車在下半年一直沒有出現(xiàn)批量采購(gòu)，地方政府需制定新一年的財(cái)政支出預(yù)算，因而在年底出現(xiàn)沖量采購(gòu)裝機(jī)的情況。 2、磷酸鐵鋰裝機(jī)激增環(huán)比增長(zhǎng)超100% 數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII） 備注：電池類型中的其它含鎳氫電池、鉛酸電池、燃料電池、超級(jí)電容及未注明具體類型的鋰電池 在10月“全線潰敗”之后，三元電池、磷酸鐵鋰電池等在11、12月份連續(xù)出現(xiàn)回暖，其中磷酸鐵鋰電池裝機(jī)在12月份出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。 具體來看，12月三元電池裝機(jī)電量約4.53GWh，占比47%，環(huán)比增長(zhǎng)27.2%；磷酸鐵鋰電池裝機(jī)電量約4.65GWh，占比48%，環(huán)比增長(zhǎng)89%；錳酸鋰電池裝機(jī)電量約0.08GWh，環(huán)比增長(zhǎng)33.3%；鈦酸鋰電池裝機(jī)電量約0.09GWh，環(huán)比增長(zhǎng)900%。 其中，磷酸鐵鋰、鈦酸鋰電池裝機(jī)環(huán)比大幅增長(zhǎng)主要是由新能源客車和專用車產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)帶動(dòng)裝機(jī)。 3、方形電池裝機(jī)占比86%圓柱/軟包勢(shì)單力薄 數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII） 從12月各電池形狀裝機(jī)電量來看，方形電池一家獨(dú)大，圓柱和軟包電池雖有所增長(zhǎng)但依然難掩方形鋒芒。 具體來看，方形電池裝機(jī)電量約8.32GWh，占比86%，環(huán)比增長(zhǎng)57.3%，主要是得益于寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、力神電池、億緯鋰能、中航鋰電等方形電池企業(yè)裝機(jī)拉動(dòng)。 軟包電池裝機(jī)電量約0.83GWh，占比8%，環(huán)比增長(zhǎng)25.8%；圓柱電池裝機(jī)電量約0.56GWh，占比6%，環(huán)比增長(zhǎng)69.7%。 從方形、圓柱和軟包電池的裝機(jī)數(shù)據(jù)可以看出，方形電池依然占據(jù)主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)，主要是寧德時(shí)代、比亞迪等頭部企業(yè)的市場(chǎng)份額持續(xù)上升所致。圓柱和軟包電池的競(jìng)爭(zhēng)局限性愈發(fā)突出。 其中，在12月裝機(jī)電量TOP10企業(yè)中，純圓柱和純軟包電池企業(yè)都僅有一家，并有被擠出前十的發(fā)展趨勢(shì)，表明市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。 4、寧德時(shí)代一家獨(dú)大 GGII數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，12月動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10企業(yè)包括寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能、合肥國(guó)軒、力神電池、孚能科技、中航鋰電等。頭部動(dòng)力電池企業(yè)市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升。 其中，2019全年動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10企業(yè)合計(jì)裝機(jī)達(dá)54.88GWh，占整體裝機(jī)量的87.98%，較去年排名TOP10企業(yè)占比上升5.16%。 2019全年動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10企業(yè) 想了解更豐富、更詳實(shí)的數(shù)據(jù)信息，請(qǐng)參考高工（GGII）發(fā)布的《動(dòng)力電池月度數(shù)據(jù)庫(kù)》 聯(lián)系人陳先生0755-26981898-717 郵箱：research1@gaogong123.com 從全年動(dòng)力電池裝機(jī)電量數(shù)據(jù)來看，寧德時(shí)代一家獨(dú)大，由2018年占比41.27%提升至2019年的51.79%，強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面更加突出。 值得注意的是，在TOP企業(yè)中，電池企業(yè)之間的市場(chǎng)份額差距較大。例如寧德時(shí)代全年裝機(jī)量是第二名比亞迪的三倍以上，比亞迪裝機(jī)電量是第三名國(guó)軒高科的三倍以上。 其中寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、億緯鋰能、中航鋰電、欣旺達(dá)5家電池企業(yè)裝機(jī)量出現(xiàn)同比增長(zhǎng)，欣旺達(dá)增幅最大達(dá)586%。 而比亞迪、力神電池、孚能科技、比克電池4家電池企業(yè)裝機(jī)電量出現(xiàn)下滑，比克電池降幅最大達(dá)66%。 總體來看，2019年新能源汽車和動(dòng)力電池整體表現(xiàn)市場(chǎng)并不理想，其中動(dòng)力電池企業(yè)承受的壓力更大。 2019年已經(jīng)有大批電池企業(yè)因市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈和生存困難而退出動(dòng)力市場(chǎng)，如果剔除部分涉及裝機(jī)為少量樣車的動(dòng)力電池企業(yè)，被淘汰的企業(yè)數(shù)目將會(huì)更多。預(yù)計(jì)2020年將會(huì)有更多電池企業(yè)被淘汰出局。
