1月7日，特斯拉首批國(guó)產(chǎn)model3在上海正式交付，或?qū)⒔o國(guó)內(nèi)一批鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)提供新的發(fā)展機(jī)會(huì)。

趕在補(bǔ)貼退出的最后階段，特斯拉快速實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)model3的量產(chǎn)和交付。享受補(bǔ)貼后標(biāo)準(zhǔn)版model3的價(jià)格已經(jīng)降至29.9萬元，對(duì)國(guó)產(chǎn)新能源陣營(yíng)而言是一大沖擊。

據(jù)馬斯克透露，當(dāng)前目前國(guó)產(chǎn)Model3的零配件國(guó)產(chǎn)化率僅為30%，到2020年中國(guó)產(chǎn)化率將達(dá)到70%，而年底則將實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化率100%。

不僅如此，有券商機(jī)構(gòu)測(cè)算，國(guó)產(chǎn)Model3相比美版生產(chǎn)成本降低20%——28%，因此毛利率遠(yuǎn)高于美版20%的毛利率，國(guó)產(chǎn)版本具備27%——34%的降價(jià)空間。也就是說，國(guó)產(chǎn)特斯拉達(dá)到美版同樣的毛利率，還有20%左右的降價(jià)空間。

這意味著一旦特斯拉完全實(shí)現(xiàn)零配件國(guó)產(chǎn)化，以及隨著產(chǎn)量的提升，國(guó)產(chǎn)Model3還有很大的降價(jià)空間，價(jià)格甚至有可能跌破20萬元。

這就要求特斯拉要快速構(gòu)建其在中國(guó)的本土化供應(yīng)鏈體系，實(shí)現(xiàn)如動(dòng)力電池、車身、內(nèi)飾等零部件的全面國(guó)產(chǎn)化，這將給一批在上述領(lǐng)域具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的中國(guó)企業(yè)產(chǎn)生重大利好。

從Model3的供應(yīng)體系來看，當(dāng)前已有一批中國(guó)企業(yè)進(jìn)入了特斯拉的熱管理系統(tǒng)、電驅(qū)、汽車電子、內(nèi)飾、車身等領(lǐng)域。但在最核心的動(dòng)力電池總成環(huán)節(jié)，中國(guó)鋰電企業(yè)的參與度還比較低。

當(dāng)前，特斯拉的動(dòng)力電池核心供應(yīng)商為松下，而松下的正極、負(fù)極、隔膜和電解液等核心原材料則主要由住友化學(xué)、日立化學(xué)和三菱化學(xué)等日本企業(yè)供應(yīng)，打造了一個(gè)日系產(chǎn)業(yè)鏈的閉環(huán)。

雖然國(guó)內(nèi)已有一大批鋰電池材料企業(yè)在產(chǎn)能規(guī)模和產(chǎn)品價(jià)格等方面擁有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但在產(chǎn)品的一致性和安全性能等方面還與日系企業(yè)存在一定的差距。這也導(dǎo)致本土鋰電池材料企業(yè)想要打入松下和特斯拉的供應(yīng)鏈需要付出更多的努力。

數(shù)據(jù)顯示，2019年全年特斯拉實(shí)現(xiàn)交付36.75萬輛，同比增長(zhǎng)50%，符合市場(chǎng)預(yù)期。其中Q4共計(jì)實(shí)現(xiàn)交付11.2萬輛，同比增長(zhǎng)29.4%，環(huán)比增長(zhǎng)16.5%，特斯拉單季交付量創(chuàng)新紀(jì)錄。

以一輛特斯拉帶電量75KWh計(jì)算，特斯拉2019全年實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池裝機(jī)電量約27.56GWh?；诖?，特斯拉2020年電動(dòng)汽車交付量或?qū)⑦M(jìn)一步提升，從而對(duì)動(dòng)力電池產(chǎn)生更大的采購需求，有望帶動(dòng)中國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)需求上升。

值得注意的是，隨著特斯拉Model3的國(guó)產(chǎn)化以及增加電池供應(yīng)商，中國(guó)鋰電企業(yè)進(jìn)去特斯拉本土供應(yīng)鏈的機(jī)會(huì)大幅提升。

據(jù)了解，當(dāng)前特斯拉國(guó)產(chǎn)版Model3搭載的不是松下在內(nèi)華達(dá)州超級(jí)工廠生產(chǎn)的電芯，而是由LG化學(xué)在中國(guó)南京工廠生產(chǎn)的電芯，這意味著特斯拉已經(jīng)切換了新的供應(yīng)商體系。

此前有據(jù)外媒報(bào)道稱，特斯拉已與LG化學(xué)就供應(yīng)NCM811配比的電池達(dá)成一致，為此LG化學(xué)在其位于中國(guó)南京新港開發(fā)區(qū)的第一工廠將量產(chǎn)特斯拉Model3的21700圓柱型鋰離子動(dòng)力電池，并向即將投產(chǎn)的特斯拉上海工廠供應(yīng)。

這意味著特斯拉已經(jīng)告別了此前僅采購松下電芯的政策，開始擴(kuò)大自身的電池采購來源。

而在第11批推薦目錄中，搭載LG化學(xué)電芯的Model3車型赫然在列，這也直接證實(shí)了LG化學(xué)成為了特斯拉新的電池供應(yīng)商。

有一位匿名的韓國(guó)動(dòng)力電池業(yè)內(nèi)人士對(duì)外透露稱，特斯拉上海工廠選用LG化學(xué)的電池已經(jīng)成為“既定事實(shí)”，并表示該訂單使LG內(nèi)部下定決心，作出增加中國(guó)工廠產(chǎn)能的決定。而當(dāng)前LG化學(xué)也確實(shí)已經(jīng)宣布將對(duì)南京工廠增加投資以擴(kuò)充產(chǎn)能。

此外，松下電器中國(guó)東北亞公司總裁本間哲朗則回應(yīng)稱，特斯拉上海工廠第一批產(chǎn)品松下沒有提供電池，不排除今后可能為特斯拉上海工廠供應(yīng)電池。目前松下并沒有為特斯拉上海廠配套電池廠的計(jì)劃。

這也從正面證實(shí)了特斯拉導(dǎo)入了新的電池供應(yīng)商體系，從而給中國(guó)鋰電企業(yè)進(jìn)入特斯拉本土供應(yīng)鏈提供了機(jī)會(huì)。

當(dāng)前，國(guó)內(nèi)已有多家優(yōu)秀的正極、負(fù)極、隔膜和電解液企業(yè)是LG化學(xué)的供應(yīng)商，隨著LG化學(xué)為特斯拉電池供貨量的提升，上述企業(yè)也有望進(jìn)入特斯拉的在華供應(yīng)鏈體系。

此外，此外還有媒體報(bào)道稱，寧德時(shí)代已經(jīng)和特斯拉達(dá)成初步供貨協(xié)議，最早于2020年開始為上海超級(jí)工廠供應(yīng)電池。知情人士稱，電池供應(yīng)協(xié)議預(yù)計(jì)將于2020年中旬簽署，但無法保證合作一定會(huì)達(dá)成。

盡管特斯拉與寧德時(shí)代的合作傳聞并未最終確定，但這并不意味著雙方完全沒有合作的可能。如果寧德時(shí)代成為特斯拉的電池供應(yīng)商，屆時(shí)將帶動(dòng)一大批上游鋰電材料和設(shè)備企業(yè)進(jìn)入特斯拉在華供應(yīng)鏈。

總體來看，特斯拉想要實(shí)現(xiàn)零配件國(guó)產(chǎn)化率100%或70%，導(dǎo)入中國(guó)鋰電企業(yè)將會(huì)是大概率事件，同時(shí)也是其進(jìn)一步降低成本的必然手段。在此情況之下，一批本土核心零部件供應(yīng)商將來其歷史性機(jī)遇，產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分龍頭地位有望得到進(jìn)一步鞏固。