鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量:797次 | 2020年01月17日
繼續(xù)加碼擴(kuò)產(chǎn)能,國軒高科成功發(fā)行18.5億元可轉(zhuǎn)債!
12月18日,國軒高科股份有限公司(下稱“國軒高科”,002074.SZ)發(fā)布了公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上發(fā)行中簽率及網(wǎng)下發(fā)行配售結(jié)果公告。公告顯示,國軒高科本次公開發(fā)行18.5億元可轉(zhuǎn)換公司債券(下稱“國軒轉(zhuǎn)債”),發(fā)行價(jià)格為100元/張。
國軒高科本次發(fā)債原股東優(yōu)先配售和網(wǎng)上申購已于2019年12月17日(T日)結(jié)束,網(wǎng)下申購已于2019年12月16日(T-1日)結(jié)束。
具體來看,原股東優(yōu)先配售結(jié)果為:原股東優(yōu)先配售國軒轉(zhuǎn)債總計(jì)約10.31億元,占本次發(fā)行總量的55.75%。其中,因發(fā)行可交換債券等原因?qū)е聼o法通過交易所系統(tǒng)配售的原股東通過網(wǎng)下認(rèn)購優(yōu)先配售約3.29億元,原股東網(wǎng)上優(yōu)先配售7.02億元。
另外,本次發(fā)行最終確定的網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行的國軒轉(zhuǎn)債總計(jì)約2.91億元,占本次發(fā)行總量的15.75%,網(wǎng)上中簽率為0.0183184434%。
根據(jù)深交所提供的網(wǎng)上申購信息,本次網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行有效申購數(shù)量約159.05億張,發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將在2019年12月18日(T+1日)組織搖號(hào)抽儀式,搖號(hào)結(jié)果將在2019年12月19日(T+2日)公布。
本次網(wǎng)下發(fā)行有效申購數(shù)量約287.82億張,共計(jì)約2878.21億元。最終向網(wǎng)下申購機(jī)構(gòu)投資者配售的國軒轉(zhuǎn)債總計(jì)約527.24萬張,占本次發(fā)行總量的28.50%,配售比例為0.0183184340%。
對于本次發(fā)債的資金用途,國軒高科方面稱,扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目,即國軒南京年產(chǎn)15GWh動(dòng)力電池系統(tǒng)生產(chǎn)線及配套建設(shè)項(xiàng)目(一期5GWh)和廬江國軒新能源年產(chǎn)2GWh動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目,以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
“為了順應(yīng)國家能源結(jié)構(gòu)調(diào)整戰(zhàn)略和促進(jìn)綠色環(huán)保電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展,南京國軒新能源計(jì)劃新增5GWh動(dòng)力鋰電池產(chǎn)能,廬江國軒新能源計(jì)劃新增2GWh動(dòng)力鋰電池產(chǎn)能,正是順應(yīng)當(dāng)前行業(yè)發(fā)展趨勢,也符合國家能源結(jié)構(gòu)調(diào)整戰(zhàn)略?!眹幐呖票硎?。
國軒高科成立于1995年1月,是中國動(dòng)力(20.620,0.43,2.13%)電池產(chǎn)業(yè)最早進(jìn)入資本市場的企業(yè),于2015年5月成功上市,擁有新能源汽車動(dòng)力電池、儲(chǔ)能、輸配電設(shè)備等業(yè)務(wù)板塊,旗下包括合肥國軒高科動(dòng)力能源有限公司、工研總院、資本中心和東源電器四大板塊。國軒高科的主要產(chǎn)品包括動(dòng)力電池系統(tǒng)和輸配電設(shè)備。動(dòng)力電池系統(tǒng)包括動(dòng)力鋰電池正極材料、單體鋰離子電池(電芯)、動(dòng)力鋰離子電池模組、電池管理系統(tǒng)BMS以及電池包等。
國軒高科財(cái)報(bào)顯示,公司前三季度營業(yè)收入約51.52億元,同比增加25.75%,歸屬上市公司股東的凈利潤578.30億元,同比減少12.25%。