圖/特斯拉

一則特斯拉傳言，鋰電產(chǎn)業(yè)冰火兩重天。

2月18日，據(jù)路透社報(bào)道，一位特斯拉與寧德時(shí)代談判參與者透露具體細(xì)節(jié)，稱國(guó)產(chǎn)特斯拉將采用寧德時(shí)代生產(chǎn)的無(wú)鈷電池。以現(xiàn)有技術(shù)來(lái)看，具備實(shí)用價(jià)值的“不含鈷”電池僅有磷酸鐵鋰。

一石激起千層浪，2月19日，鋰電相關(guān)股市成兩極分化狀態(tài)。

一方面，鈷業(yè)股開盤全線大跌，寒銳鈷業(yè)（300618.SZ）、華友鈷業(yè)（603799.SH）均跌停。在港股上，鈷板塊同樣集體走低，金川國(guó)際跌超12%，洛陽(yáng)鉬業(yè)跌超10%。

與之截然相反的是，比亞迪（002594.SZ）、國(guó)軒高科（002074.SZ）等磷酸鐵鋰電池企業(yè)，以及德方納米（300769.SZ）、中國(guó)寶安（000009.SZ）、湘潭電化（002125.SZ）、豐元股份（（002805.SZ）、光華科技（002741.SZ）等磷酸鐵鋰正極材料企業(yè)一路高漲，其中湘潭電化、德方納米、豐元股份等多股漲停。

2月19日，寧德時(shí)代向時(shí)代財(cái)經(jīng)表示，“寧德時(shí)代有能力根據(jù)客戶需求提供合適的和有競(jìng)爭(zhēng)力的解決方案，給客戶帶來(lái)價(jià)值?！倍鴮?duì)于和特斯拉的具體合作事宜，并未給予答復(fù)。

一位資深的寧德時(shí)代研發(fā)人員則向時(shí)代財(cái)經(jīng)表示，“雙方合作涉及商業(yè)機(jī)密，目前并不知情。”

同日，截止發(fā)稿，特斯拉未就此相關(guān)問(wèn)題給予時(shí)代財(cái)經(jīng)明確回復(fù)。

關(guān)于國(guó)產(chǎn)特斯拉是否采用寧德時(shí)代磷酸鐵鋰電池，依然還是一個(gè)未知的謎題，不過(guò)業(yè)內(nèi)卻已炸翻了天。

一方面，投資市場(chǎng)股價(jià)兩極分化。另一方面，由于去年年底比亞迪刀片電池橫空出世，如今特斯拉緊隨其后，磷酸鐵鋰在乘用車領(lǐng)域能否死灰復(fù)燃，又再度成為業(yè)內(nèi)探討的焦點(diǎn)。

值得一提的是，幾乎同一時(shí)間，有特斯拉內(nèi)部人士透露，特斯拉將自主研發(fā)新電池，預(yù)計(jì)會(huì)在四月的電池投資人會(huì)議上宣布電池成分的具體信息。對(duì)于紛亂的新能源格局來(lái)講，無(wú)疑又是一記重錘。

盡管以上信息都還有待進(jìn)一步確認(rèn)，但特斯拉的一系列操作已讓電池行業(yè)迷霧重重。

2月19日，鋰電分析師王科向時(shí)代財(cái)經(jīng)表示，“站在電池行業(yè)角度，特斯拉將從一個(gè)巨大的電池需求方，逐漸轉(zhuǎn)變成一個(gè)供給方，對(duì)電動(dòng)汽車以及動(dòng)力電池行業(yè)的影響是深遠(yuǎn)的，甚至帶來(lái)A股電池行業(yè)的洗牌?！?/p>

磷酸鐵鋰打響復(fù)興戰(zhàn)

自2018年1月，國(guó)內(nèi)最大磷酸鐵鋰電池制造商比亞迪宣布旗下所有新能源乘用車將采用三元電池后，磷酸鐵鋰、三元鋰的鋰電技術(shù)路線之爭(zhēng)似乎告一段落。

一時(shí)間，乘用車以能量密度更高的三元鋰為主，客車則以磷酸鐵鋰為主，開始成為業(yè)內(nèi)共識(shí)。

然而，一則特斯拉電池技術(shù)轉(zhuǎn)向的傳言，讓雙方形式陡然生變。

磷酸鐵鋰相關(guān)企業(yè)股市大漲，與三元息息相關(guān)的鈷業(yè)股，則一度漲停。無(wú)風(fēng)不起浪，特斯拉巨大影響力的背后，磷酸鐵鋰電池是否真的迎來(lái)市場(chǎng)契機(jī)，引人深思。

2月19日，一位鋰電研發(fā)工程師向時(shí)代財(cái)經(jīng)表示，“2019年新能源行業(yè)變化太快了，上半年自燃事件沸沸揚(yáng)揚(yáng)，鋰電安全拔高到前所未有的高度；下半年，補(bǔ)貼下滑，成本在電池選擇中權(quán)重大增；而隨著配套設(shè)施完善，強(qiáng)調(diào)單車?yán)m(xù)航的能量密度權(quán)重大幅則降低，企業(yè)為了生存，總要及時(shí)應(yīng)變?！?/p>

市場(chǎng)環(huán)境在變，行業(yè)趨勢(shì)在變，技術(shù)選擇自然隨之而變。該工程師表示，“磷酸鐵鋰重在安全、長(zhǎng)壽、和相對(duì)廉價(jià)上，而三元鋰電池則是能量密度尤為突出。

所有人都知道隨著技術(shù)進(jìn)步，磷酸鐵鋰會(huì)迎來(lái)二次發(fā)展機(jī)會(huì)，只是沒(méi)想到這么快。”時(shí)移勢(shì)易，用在磷酸鐵鋰與三元鋰的螺旋發(fā)展中再合適不過(guò)。

事實(shí)上，磷酸鐵鋰的復(fù)興苗頭早就浮出水面。

2019年，寧德時(shí)代發(fā)布全新CTP技術(shù)的無(wú)模組電池包，相較于目前市場(chǎng)上的傳統(tǒng)電池包，CTP電池包體積利用率提高15%-20%，生產(chǎn)效率提升50%，電池包能量密度可達(dá)200Wh/kg以上。

更為重要的是，根據(jù)國(guó)君新能源數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰電池成本在0.65元/Wh，遠(yuǎn)低于三元電池的0.85元/Wh。

無(wú)論從技術(shù)突破層面還是成本層面，寧德時(shí)代的CTP電池都在一定程度上平衡了特斯拉對(duì)成本與性能的需求。

無(wú)獨(dú)有偶，2020年1月，比亞迪董事長(zhǎng)王傳福在電動(dòng)汽車百人會(huì)上透露比亞迪最新的秘密武器：刀片電池。

據(jù)王傳福表示，刀片電池”是新一代磷酸鐵鋰電池體積比能量密度提升了50%，具有高安全、長(zhǎng)壽命等特點(diǎn)。比亞迪“漢”將是全球首款搭載“刀片電池”的車型，該車型有望于今年6月上市。

在比亞迪、特斯拉的煽動(dòng)下，更具成本、安全優(yōu)勢(shì)的磷酸鐵鋰極有可能借此契機(jī)站穩(wěn)腳跟，打亂鋰電現(xiàn)有格局。而與此同時(shí)，特斯拉自研電芯無(wú)疑又是擾亂電池行業(yè)的“X”因素。

動(dòng)力電池“狼”又來(lái)了？

特斯拉想要自研動(dòng)力電池早就不是什么秘密，但一直都是雷聲大雨點(diǎn)小，沒(méi)有實(shí)質(zhì)進(jìn)展。但這一次，似乎有些動(dòng)真格。

王科向時(shí)代財(cái)經(jīng)表示，“從目前我掌握的信息來(lái)看，特斯拉自研動(dòng)力電池的概率很大。一方面，特斯拉欲掌控動(dòng)力電池的野心眾所周知，另一方面特斯拉也確實(shí)已經(jīng)在電池領(lǐng)域布局良久?！?/p>

從特斯拉的發(fā)展歷程來(lái)看，特斯拉一向是求人不如求己。

例如，特斯拉最初用了很多臺(tái)灣供應(yīng)商，后來(lái)覺(jué)得電機(jī)電控等技術(shù)過(guò)于核心，必須自己掌握，于是開始自己研發(fā)三電。昔日提供核心技術(shù)的供應(yīng)商們，則降級(jí)成了提供定子、轉(zhuǎn)子的二級(jí)供應(yīng)商。

如今，在核心零部件中，有且只有動(dòng)力電池沒(méi)能實(shí)現(xiàn)自研，而且特斯拉對(duì)動(dòng)力電池合作伙伴亦長(zhǎng)期不滿。

早在Model3量產(chǎn)之初，特斯拉交付一推再推時(shí)，馬斯克就公開指責(zé)交付不利是受松下電池生產(chǎn)進(jìn)度拖累，隨后特斯拉頻頻起火，雙方矛盾深化。

直至2020年初，特斯拉選擇LG、寧德時(shí)代作為新的電池合作伙伴；松下幾乎在同一時(shí)間落實(shí)和豐田的深度合作，雙方分道揚(yáng)鑣。

與此同時(shí)，特斯拉電池亦布局逐漸浮出水面。

2019年5月，特斯拉收購(gòu)了超級(jí)電容和電池制造公司Maxwell；同年10月，加拿大電池制造公司HibarSystems出現(xiàn)在特斯拉子公司名單中；12月，特斯拉還申請(qǐng)了一項(xiàng)電池技術(shù)的專利；近日，又有外媒報(bào)道，特斯拉正在美國(guó)加利福尼亞州弗里蒙特的工廠建設(shè)一條電芯試生產(chǎn)線。

種種跡象表明，特斯拉牌動(dòng)力電池電芯已提上日程。而完善核心零部件的自研后，特斯拉也成為全球少有的具備核心部件全產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)的新能源車企。

自2019年底，特斯拉國(guó)產(chǎn)化以來(lái)，特斯拉每一個(gè)舉動(dòng)都牽扯引起新能源行業(yè)上上下下的巨大變動(dòng)。

特斯拉加速國(guó)產(chǎn)化，相關(guān)零部件上司公司估計(jì)一片上漲；特斯拉將寧德時(shí)代列入供應(yīng)商，寧德時(shí)代一度漲停，市值突破3500億。如今，特斯拉技術(shù)風(fēng)向轉(zhuǎn)為磷酸鐵鋰，鋰電資本市場(chǎng)冰火兩重天。

特斯拉對(duì)中國(guó)新能源市場(chǎng)的影響，或許比想象的大得多。

新能源產(chǎn)業(yè)政策放開后，業(yè)內(nèi)一直有“狼來(lái)了”的呼聲。日韓動(dòng)力電池巨頭卷土重來(lái)，狼來(lái)了；2020合資車企發(fā)力新能源，狼來(lái)了?；蛟S，特斯拉才是那匹最兇狠的餓狼。