鉅大LARGE | 點擊量：533次 | 2021年05月14日
電池巨頭天價和解背后 大客戶為供應(yīng)“操碎心”
有關(guān)SKI和LG能源來說，在美國建立生產(chǎn)基地至關(guān)重要，因為車企總是希望配套的零部件能靠近組裝廠，尤其是近期的車用芯片短缺凸顯了全球供應(yīng)鏈的脆弱性。有關(guān)新一輪的電動汽車生產(chǎn)潮，車企迫切希望保障穩(wěn)定的電池供應(yīng)。
四月十日，韓國兩大電池廠商SKInnovation（以下簡稱SKI）和LG能源（LG化學(xué)原電池部門，現(xiàn)全資子公司）宣布，兩家公司已在美國就電動汽車電池技術(shù)的商業(yè)機(jī)密糾紛案達(dá)成和解，SKI同意支付LG能源2萬億韓元（約合人民幣117億元），兩家公司將撤回國內(nèi)外的所有其他未決訴訟。至此，兩家韓國電池巨頭的專利大戰(zhàn)終于暫時告一段落，而SKI和LG能源都表態(tài)將繼續(xù)在美國大舉擴(kuò)張。
美、韓政府雙雙施壓
隨著SKI“服軟”，兩家電池廠商終于握手言和，對此，無論是兩家電池廠商的客戶——大眾集團(tuán)和福特汽車，還是擔(dān)憂其內(nèi)斗的韓國政府都松了一口氣，而美國總統(tǒng)拜登也不必再面對兩難的抉擇。
在此之前，兩家公司的官司已持續(xù)兩年。2019年四月，LG化學(xué)向美國國際貿(mào)易委員會（ITC）和美國特拉華州法院發(fā)起訴訟，指控SKI通過招攬其前員工的方式來盜取商業(yè)機(jī)密，從而贏得了與大眾集團(tuán)的合同。LG化學(xué)在起訴書中提及，SKI從LG化學(xué)挖走70多名動力鋰離子電池領(lǐng)域的研發(fā)核心人才，涉及研發(fā)、生產(chǎn)、質(zhì)量控制等電池業(yè)務(wù)的幾乎所有領(lǐng)域，SKI要求這些人員在轉(zhuǎn)職過程中提交核心工程及技術(shù)文件，同時SKI違背“商業(yè)倫理”，在這些人員入職后將其持有的核心文件進(jìn)行高頻次下載。有關(guān)LG化學(xué)的指控，SKI斷然否認(rèn)，并于同年六月宣布將在韓國首爾地方法院起訴LG化學(xué)，之后又宣布在美國起訴LG化學(xué)。
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此后，兩家電池廠商在美國以及韓國開始為官司進(jìn)行積極游說。美國非營利、無黨派研究組織CRP收集的數(shù)據(jù)顯示，LG化學(xué)和SKI去年在游說活動上花費了100多萬美元。美國ITC數(shù)次推遲宣判，直至今年二月十日，美國ITC作出了有利于LG化學(xué)的判決，對SKI下達(dá)了禁令，要求未來10年，SKI不得在美國銷售電池、電芯、電池模塊、電池包和相關(guān)零部件。
SKI并不服氣，之后向美國總統(tǒng)拜登申請取消上述裁決，而拜登有60天的時間來否決或允許該裁決生效。這一糾紛有關(guān)拜登來說是一個政治難題，假如支持ITC的裁決，則會危及SKI在美國佐治亞州電池廠的6000多個工作崗位，影響到大眾和福特電動汽車的生產(chǎn)和交付，這顯然不利于拜登倡導(dǎo)的綠色能源戰(zhàn)略，佐治亞州州長和兩名參議員也敦促拜登出面干預(yù)；但假如推翻ITC的裁決，則不免讓人質(zhì)疑美國知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的公平性。
兩家公司的官司牽涉甚廣，各利益相關(guān)者拿出了十二分的努力來游說政府官員。上述趕在四月十一日最后期限前一刻達(dá)成的和解協(xié)議，解決了令韓國和美國政府官員頭疼的一大問題，他們花了數(shù)周時間敦促雙方達(dá)成協(xié)議。據(jù)了解，最近幾周，幾乎每天都有十幾位政府部門官員、兩家公司高管及車企高管舉辦會議討論。
大客戶為供應(yīng)“操碎心”
隨著兩家公司和解，美國ITC針對SKI下達(dá)的10年電池禁令也隨之煙消云散，SKI可以繼續(xù)在美國為客戶供應(yīng)電池。目前，SKI正在美國佐治亞州陸續(xù)建設(shè)兩座電池廠，合計產(chǎn)量21.5GWh。其中，第一座廠2019年動工，計劃2022年開始批量生產(chǎn)，規(guī)劃產(chǎn)量9.8GWh；第二座廠規(guī)劃產(chǎn)量11.7GWh，預(yù)計2023年投產(chǎn)。按照之前公示的信息，這兩座廠將重要供應(yīng)大眾集團(tuán)和福特。全部投產(chǎn)后，SKI未來每年可為30萬輛電動汽車供應(yīng)電池。
事實上，兩家公司之所以能達(dá)成和解，不乏大眾集團(tuán)、福特等主機(jī)廠的敦促和施壓。SKI最開始決定在佐治亞州建廠，就是因為拿到了一筆大眾集團(tuán)的電池大單，負(fù)責(zé)為大眾在美國的田納西州廠供應(yīng)電池。假如SKI因禁令而將電池業(yè)務(wù)撤離美國，則上述車企的電池供應(yīng)會受到嚴(yán)重影響。雖然此前美國ITC在判決中給了一定的寬限期，允許SKI在一定期限內(nèi)為福特F-150電動皮卡項目和大眾北美電動汽車生產(chǎn)線供應(yīng)電池，但無論是福特還是大眾都認(rèn)為不可接受，并頻頻向美國政府和兩家公司施壓。
有知情人士曾透露，這場官司威脅到大眾田納西州廠的電動汽車生產(chǎn)，令大眾對兩家供應(yīng)商都“非常不滿”，甚至大眾曾警告，二者的紛爭“會令我國電池公司受益”。田納西州廠是大眾北美未來重要的電動汽車生產(chǎn)基地，這場官司打亂了大眾的步調(diào)，判決結(jié)果剛出來時大眾便稱自己是“意外受害者”。更早之前，大眾與LG化學(xué)的關(guān)系已經(jīng)有了裂痕。2018年德國媒體曾報道稱，大眾與SKI有意合作在歐洲合建一家電池廠，后因LG化學(xué)威脅要停止對大眾的電池供應(yīng)而導(dǎo)致談判破裂。去年一季度，奧迪e-tron曾因LG化學(xué)電池供應(yīng)短缺而一度停產(chǎn)，令奧迪方面大為光火。
今年三月，大眾集團(tuán)“電池日”公布了自建大型電池廠的計劃，儼然有拋棄電池廠商“單干”的想法，這可能給LG化學(xué)和SKI帶來了很大的心理壓力。路透社還援引知情人士報道稱，大眾集團(tuán)計劃未來不再使用LG能源和SKI生產(chǎn)的軟包電池，而是將大部分電池更換為方形電池，這一決定令LG能源和SKI感到震驚，LG能源還曾希望派一名高管前往德國討論更換電池的可能性，但大眾拒絕了。
除了大眾集團(tuán)外，福特方面也一直在敦促雙方和解。在今年二月美國ITC的判決結(jié)果公布后，福特首席執(zhí)行官吉姆·法利對外公開表示：“兩家供應(yīng)商自愿和解，符合美國制造商和工人的最大利益?！睋?jù)悉，福特新款F-150電動皮卡和大眾ID.4將于明年開始在美國生產(chǎn)，而電池由SKI佐治亞州廠供應(yīng)，這也是兩家車企如此關(guān)注這場官司的原因。
海外擴(kuò)張競爭更加激烈
作為韓國電池三巨頭之中的兩家，SKI和LG能源的內(nèi)斗令韓國政府格外關(guān)注，唯恐兩敗俱傷，令我國、日本電池廠商等競爭對手“漁翁得利”。事實上，在美國發(fā)起訴訟之前，兩家公司已經(jīng)在韓國國內(nèi)對簿公堂，但遲遲未有結(jié)果。韓國總理鄭錫均曾敦促雙方達(dá)成和解，強(qiáng)調(diào)他們的糾紛會讓競爭對手受益，并讓他們在法律費用上付出數(shù)千億韓元的代價。
按照協(xié)議，SKI要向LG能源支付1萬億韓元現(xiàn)金，今明兩年各支付一半；還要支付至少6年的版稅，高達(dá)1萬億韓元。由此，兩家公司將放棄在美國和韓國的所有訴訟，且未來10年不再就此向?qū)Ψ教崞疬M(jìn)一步的訴訟。
SKI表示，現(xiàn)在其在美國的電動汽車動力鋰離子電池業(yè)務(wù)的不確定性已經(jīng)消除，該公司將積極在韓國和海外加大投資。該公司聲稱，除了為福特和大眾生產(chǎn)電池外，它還將成為韓國最大的“非專屬廠”，也就是說SKI還將積極尋求和滿足其他車企的電池訂單。SKI佐治亞州兩座廠的總投資將達(dá)50億美元，創(chuàng)造6000個工作崗位。
當(dāng)前，LG化學(xué)的電池業(yè)務(wù)也在不斷擴(kuò)大。根據(jù)韓國SNEResearch能源市場分析機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，去年LG化學(xué)的全球車用動力鋰離子電池交付量達(dá)到31GWh，較2019年的12GWh實現(xiàn)了迅猛上升。去年年底，LG化學(xué)將電池部門剝離出去，成立了一家全資子公司——LG能源。
美國也是LG能源的重要目標(biāo)市場。除了此前建立的密歇根州電池廠外，LG能源正在美國俄亥俄州東北部與通用汽車投資23億美元合建一座電池廠，預(yù)計2022年完工。今年三月初，通用汽車對外透露，正在與LG能源探討在美國建立第二座電池廠的可行性。LG能源隨后表示，計劃到2025年在美國投資45億美元，并雇用1萬名工人以擴(kuò)充電池產(chǎn)量。
有關(guān)SKI和LG能源來說，在美國建立生產(chǎn)基地至關(guān)重要，因為車企總是希望配套的零部件能靠近組裝廠，尤其是近期的車用芯片短缺凸顯了全球供應(yīng)鏈的脆弱性。有關(guān)新一輪的電動汽車生產(chǎn)潮，車企迫切希望保障穩(wěn)定的電池供應(yīng)。
隨著拜登上臺，美國汽車行業(yè)也在向著電動化方向轉(zhuǎn)型。有關(guān)兩家公司的和解，拜登表示歡迎，并在一份聲明中稱：“這份和解協(xié)議是美國工人和美國汽車工業(yè)的勝利?！庇捎谛履茉雌囀袌鲆?guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于歐洲和我國，現(xiàn)在美國在電動化領(lǐng)域可謂奮起直追?？梢灶A(yù)見，SKI、LG能源以及其他的電池廠商，未來也將在美國乃至全球市場迎來更加白熱化的競爭。
