鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量：854次 | 2021年07月29日
動(dòng)力鋰離子電池 猛烈洗牌
經(jīng)過近幾年的快速發(fā)展，國內(nèi)動(dòng)力鋰離子電池行業(yè)的市場(chǎng)格局已經(jīng)逐漸清晰。
數(shù)據(jù)顯示，2018年行業(yè)龍頭寧德時(shí)代和比亞迪的裝機(jī)量占比分別達(dá)到國內(nèi)動(dòng)力鋰離子電池總裝機(jī)量的41%和20%，已經(jīng)占據(jù)了大半江山。而排名前10的其余8家公司位列第二梯隊(duì)，其裝機(jī)量與前兩名的差距較為懸殊。
8家公司按照2018年裝機(jī)量從大到小的排名分別是國軒高科、力神、孚能科技、比克電池、億緯鋰能、國能電池、中航鋰電、卡耐新能源。國軒高科2018年裝機(jī)量3.09GWh，而卡耐新能源裝機(jī)量0.64GWh，第二梯隊(duì)當(dāng)中并沒有絕對(duì)優(yōu)點(diǎn)公司。
動(dòng)力鋰離子電池仍處在快速發(fā)展變化當(dāng)中，但寧德時(shí)代和比亞迪已經(jīng)形成了雙寡頭局面，并通過成立合資公司的方式，牢牢綁定了部分車企。與此同時(shí)，外資電池公司如三星、LG也在華加緊布局投資建廠。前后夾擊之下，我國動(dòng)力鋰離子電池第二梯隊(duì)的公司出路何在？
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第二梯隊(duì)8家動(dòng)力鋰離子電池公司的產(chǎn)量利用率從6%-34%不等。
產(chǎn)量過剩是目前國內(nèi)動(dòng)力鋰離子電池業(yè)的頑疾。行業(yè)內(nèi)第二梯隊(duì)的公司則更突出一些。
數(shù)據(jù)顯示，2018年寧德時(shí)代的產(chǎn)量利用率76%，比亞迪的產(chǎn)量利用率為54%。第二梯隊(duì)8家動(dòng)力鋰離子電池公司的產(chǎn)量利用率從6%-34%不等，大多數(shù)在的利用率為百分之十幾，產(chǎn)量過剩情況較為嚴(yán)峻。
之所以出現(xiàn)如此巨大的產(chǎn)量過剩，一方面是因?yàn)檫^去幾年的過度投資，另一方面也與補(bǔ)貼政策的趨嚴(yán)和公司的技術(shù)實(shí)力差不無關(guān)系。
國內(nèi)的許多動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)品技術(shù)不達(dá)標(biāo)，前期緊要依賴低端產(chǎn)量和政鋰離子電池策補(bǔ)貼生存。隨著新補(bǔ)貼政策有關(guān)電池能量密度要求逐漸提高，這些技術(shù)能力薄弱的電池公司無法滿足新能源汽車廠商的需求，拿不到車企訂單，所以產(chǎn)線大量荒廢。國內(nèi)的汽車廠商只能在寧德時(shí)代、比亞迪等少數(shù)電池公司中爭搶訂單，才造成了兩家公司獨(dú)大的局面。
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技術(shù)落后的公司不但要承擔(dān)產(chǎn)線閑置的損失，還可能要面對(duì)整條低端產(chǎn)線被淘汰的危險(xiǎn)。我國汽車技術(shù)研究中心副主任吳志新2017年曾言，今朝電池廠建的產(chǎn)量，隨著電池技術(shù)突飛猛進(jìn)，兩到三年后，就是一堆廢鐵。
因此，有關(guān)第二梯隊(duì)的動(dòng)力廠商而言，技術(shù)因素可能是將來能夠彎道超車的最有力。鉅大鋰電
沖破口
國家計(jì)劃在2020年完全取消對(duì)新能源車的補(bǔ)貼，可能影響到公司對(duì)電池路線的選擇。
一直以來，在動(dòng)力鋰離子電池范疇并行存在著多個(gè)技術(shù)路線，其中最緊要的變化來自于磷酸鐵鋰和三元材料的路線之爭。
磷酸鐵鋰的能量密度較低，但壽命長，且化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定，安全性能高。而三元鋰離子電池能量密度更高，但安全性和穩(wěn)定性較差。兩種技術(shù)路線可謂各有千秋。
從目前來看，三元鋰離子電池和磷酸鐵鋰都得到廣泛的使用，但由于國家政策有關(guān)高能量密度的補(bǔ)貼，三元鋰離子電池已經(jīng)逐漸取代了磷酸鐵鋰離子電池成為了主流，尤其在乘用車范疇，占比高達(dá)90%，而磷酸鐵鋰離子電池則更多的使用在新能源客車上。
技術(shù)路線不光是技術(shù)問題，其將來趨勢(shì)關(guān)系到采取相關(guān)路線的電池廠商的命運(yùn)，或許能成為第二梯隊(duì)廠商彎道超車的沖破口。
比亞迪曾是國內(nèi)磷酸鐵鋰離子電池的領(lǐng)跑者，但從2016年起，旗下的新能源乘用車都開始匹配三元鋰離子電池，唯有大巴依然采用磷酸鐵鋰。其新建產(chǎn)量也更多的向三元鋰離子電池傾斜。而排名第三位的國軒高科卻死守磷酸鐵鋰路線，致力于不斷提升磷酸鐵鋰離子電池的能量密度，甚至被認(rèn)為是開倒車。
在電池形態(tài)上，方形，圓柱和軟包三種封裝形式也在一直不斷地博弈當(dāng)中。而不同的廠商選擇了不同的技術(shù)路線。方形電池加工公司前三名是寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科；軟包電池加工公司前三名是孚能科技、國能電池、卡耐新能源；圓柱電池加工公司前三名是比克電池、力神、國軒高科。
數(shù)據(jù)顯示，從2018年動(dòng)力鋰離子電池裝機(jī)量來看，方形電池占據(jù)主流，達(dá)到74%，圓柱和軟包電池分別占比12%和13%。其中軟包電池的快速上升值得留意。2018年軟包動(dòng)力鋰離子電池裝機(jī)量達(dá)7.55GWh，同比上升60.73%。
軟包電池體積小、質(zhì)量輕，能量密度高，從而契合了當(dāng)下新能源汽車的最大痛點(diǎn)續(xù)航需求。因而其將來的實(shí)力和潛力值得期望，采取軟包路線的廠商將來發(fā)展也有更多可能。
將來的動(dòng)力鋰離子電池發(fā)展依然洋溢變數(shù)。國家計(jì)劃在2020年完全取消對(duì)新能源車的補(bǔ)貼，可能影響到公司對(duì)電池路線的選擇。此外，石墨烯電池的發(fā)展也有望取得沖破。將來哪種路線會(huì)勝出還不一定，有關(guān)想要破局的第二梯隊(duì)而言，倘若押寶成功，將來勝出的可能會(huì)大大新增。
決戰(zhàn)時(shí)刻
將來一兩年內(nèi)，幾乎所有的一二線動(dòng)力鋰離子電池公司都有擴(kuò)張計(jì)劃。
盡管當(dāng)前大部分產(chǎn)量利用率惟有百分之十幾，第二梯隊(duì)的電池廠商卻都在籌備下一步的擴(kuò)張。
這背后的原由不難理解，更大的產(chǎn)量規(guī)模往往意味著更低的成本，在與汽車廠家談判時(shí)更加有底氣。不加碼投資，就更加有可能被淘汰。
將來一兩年內(nèi)，幾乎所有的一二線動(dòng)力鋰離子電池公司都有擴(kuò)張計(jì)劃，部分公司還相當(dāng)激進(jìn)。孚能科技目前產(chǎn)量約5GWh，計(jì)劃到2020年擴(kuò)張到40GWh；力神，計(jì)劃從2018年的14GWh擴(kuò)充至2020年的30GWh。此外，2018-2020年期間，國軒高科計(jì)劃從20GWh擴(kuò)產(chǎn)至30GWh，億緯鋰能計(jì)劃從9GWh擴(kuò)張至13GWh，比克由12GWh新增至15GWh，萬向從6GWh擴(kuò)張至12GWh。
從如此兇惡的擴(kuò)產(chǎn)潮可以預(yù)見，將來兩年之內(nèi)動(dòng)力鋰離子電池范疇將會(huì)迎來一場(chǎng)更為猛烈的洗牌。而外資的參與則將加劇競爭的白熱化程度，2018年三星、LG、在內(nèi)的外資電池廠商卷土重來，在華加緊布局投資建廠。瑞銀的研究報(bào)告認(rèn)為，松下、LG的電池成本比寧德時(shí)代更具優(yōu)點(diǎn)，也領(lǐng)先國內(nèi)的一眾電池廠商。
倘若2020年國鋰離子電池內(nèi)補(bǔ)貼取消，國內(nèi)動(dòng)力鋰離子電池鋰離子電池廠家廠商非得大幅削減成本才能應(yīng)對(duì)日韓廠商的競爭。有分解認(rèn)為，國內(nèi)的動(dòng)力鋰離子電池在沒有補(bǔ)貼的情況下具有市場(chǎng)競爭力，非得要降低至少40%的成本，否則就會(huì)面對(duì)被淘汰的命運(yùn)。
東莞市鉅大電子有限公司成立于2002年，總部位于我國廣東省東莞市南城區(qū)高盛科技園，是一家為全球用戶在移動(dòng)電源、儲(chǔ)能電源、動(dòng)力電源和備用電源的個(gè)性化需求，供應(yīng)特種鋰電系統(tǒng)定制化方法和產(chǎn)品的國家級(jí)高新技術(shù)公司。
