鉅大LARGE | 點擊量：742次 | 2021年08月12日
日韓公司來勢洶洶 動力鋰離子電池第一陣營正在發(fā)生著如何的改變？
近段時期，疫情對全球經(jīng)濟造成巨大沖擊，受此影響，新能源汽車行業(yè)降溫不少，原本位于動力鋰離子電池第一陣營的幾家公司，也在新形勢面前悄然發(fā)生著變化。真鋰研究數(shù)據(jù)顯示，搭乘國產(chǎn)特斯拉的東風(fēng)，日本松下和韓國LG化學(xué)的二月動力鋰離子電池裝機量在我國排名第二、第三，緊隨寧德時代之后，比亞迪也因此跌到了第四名。另外，從全球來看，最近，研究機構(gòu)SNEResearch公布了一月的裝機數(shù)據(jù)，LG化學(xué)超過了寧德時代，成為全球第二名，這是近年來LG化學(xué)單月裝機量首次超越寧德時代。可見無論從我國，還是從全球來看，日韓動力鋰離子電池都可謂來勢洶洶。那么動力鋰離子電池第一陣營正在發(fā)生著如何的改變？
三星SDI：改變策略提升品牌競爭力
俗話說，火車跑得快，全靠車頭帶。同樣，在公司當中，領(lǐng)先者的思路決定了公司的經(jīng)營策略。2017年之前，三星SDI的掌門人樸商鎮(zhèn)采用的是低價策略搶占市場。2017年二月，全永鉉就任社長，就此三星SDI經(jīng)營思路發(fā)生轉(zhuǎn)變，改以利潤為導(dǎo)向。
樸商鎮(zhèn)主政時期，三星SDI既加工為IT產(chǎn)品配套的小型鋰離子電池，也加工為儲能與電動汽車配套的大中型鋰離子電池。但就是在這樣全面撒網(wǎng)的策略下，三星SDI的財報仍舊不好看。2015年1季度三星SDI大中型鋰離子電池虧損額達到900億韓元（約合人民幣4.95億元）。從2013年1季度至2016年1季度，三星SDI動力鋰離子電池從未盈利，共虧損了8490億韓元（約合人民幣46.7億元）。盡管無法獲知三星SDI在全球市場的配套價格，但就此比較，也可見當時三星SDI低價擴張有多“瘋狂”。
記者也了解到，2014年，我國新能源乘用車銷量大幅上升時，三星SDI給我國公司的配套價格遠低于競爭對手。記者了解，三星SDI在我國配套報價為電芯1100元/kWh，模組1300元/kWh。而我國大多數(shù)正規(guī)公司的價格為2500～3000元/kWh。2014年松下配套特斯拉ModelX的電池價格為350美元/kWh（約合人民幣2305元/kWh），也遠高于三星SDI。
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有關(guān)上市公司來說，繼續(xù)虧損的壓力是很大的。對此，三星集團的做法是，用贏利的業(yè)務(wù)“養(yǎng)”虧損的動力鋰離子電池業(yè)務(wù)?！梆B(yǎng)”大之后，再賺取利潤。比如，三星SDI與原材料加工商第一毛織（三星集團控制公司）在2014年三月三十一日舉辦的董事會會議上決定進行合并。不過，盡管三星集團規(guī)模龐大，長期“養(yǎng)”著虧損的動力鋰離子電池業(yè)務(wù)也會感到吃力。
被“養(yǎng)”了多年的三星SDI在實現(xiàn)瘋狂擴張后改變了策略。2017年二月，全永鉉上任，三星也希望這位新任者可以率領(lǐng)電池業(yè)務(wù)走向盈利。從這兩年的財報可以看出，三星SDI的策略的確發(fā)生了轉(zhuǎn)變。2017年，三星SDI一舉扭虧為盈，稅后凈收益為6432億韓元（約合人民幣36.7億元），2018年稅后凈收益上升15.8%。2019年受市場變化影響，稅后凈收益有所下降，但也達到了4023億韓元（約合人民幣22.9億元）。
全永鉉的上任，讓三星SDI擺脫了虧損，也扭轉(zhuǎn)了低價品牌形象，在全球競爭格局中，借助前期的擴張版圖，三星SDI可謂來者不善。
LG化學(xué)：瘋狂擴張張大版圖
LG化學(xué)同樣采用了如三星SDI相同的低價策略，先以低價搶占市場，然后再將重點放在盈利上。LG化學(xué)在歐洲基本上囊括了除寶馬之外的所有大型車企，如今又拿下了特斯拉。這也是二月在我國，隨著特斯拉銷量上升，LG化學(xué)裝機量超過比亞迪的原由所在。
某業(yè)內(nèi)人士告訴記者，一直以來，特斯拉與松下的動力鋰離子電池配套關(guān)系相當緊密，多年來，松下是特斯拉動力鋰離子電池惟一供應(yīng)商。因為動力鋰離子電池不同于一般汽車零部件，改變供應(yīng)商意味著bMS要重新匹配，這個成本并不低。即使這樣，特斯拉還是改變了供應(yīng)商。
為甚么特斯拉放棄松下，而選擇LG化學(xué)，上述業(yè)內(nèi)人士告訴記者，以往，松下只向特斯拉供應(yīng)電芯，后續(xù)工作由特斯拉完成。LG化學(xué)可能不僅向特斯拉供應(yīng)配套電池，或許還要負責(zé)后續(xù)工作問題。綜合來看，LG化學(xué)可能報出了相當有吸引力的價格才打動了特斯拉首席執(zhí)行官馬斯克。
事實上，LG化學(xué)極其重視動力鋰離子電池業(yè)務(wù)發(fā)展，據(jù)韓國媒體報道，LG化學(xué)首席執(zhí)行官辛學(xué)喆對外稱，LG化學(xué)電池業(yè)務(wù)在2024年的遠期目標是31萬億韓元（約合人民幣1867億元），在LG化學(xué)內(nèi)部各業(yè)務(wù)中占比超過50%以上。
另據(jù)韓國媒體報道，為了動力鋰離子電池業(yè)務(wù)發(fā)展，LG化學(xué)計劃推動電池事業(yè)本部從公司獨立，并且成立專門的工作小組（TF），負責(zé)將電池部門從公司剝離，在LG化學(xué)旗下成立子公司，目標是在明年七月完成剝離。不過，三月，韓國媒體稱，LG化學(xué)高層人士表示：“電池部門的獨立計劃實際上被無限期推遲了?！?/p>
事實上，拆分上市有利融資來發(fā)展動力鋰離子電池業(yè)務(wù)，因此，很多公司進行過業(yè)務(wù)拆分。LG化學(xué)為甚么終止這項工作？有業(yè)內(nèi)人士告訴記者，近年來，韓國已發(fā)生27起ESS（電力儲存裝置）火災(zāi)事故，其中17起配裝了LG化學(xué)加工的鋰離子電池。二月，韓國政府公布ESS火災(zāi)事故調(diào)查結(jié)果，該機構(gòu)認為LG化學(xué)和三星SDI加工的存在缺陷的電池導(dǎo)致了ESS火災(zāi)。這與LG化學(xué)終止拆分上市計劃或許具有一定的關(guān)聯(lián)性。
盡管終止了拆分上市計劃，但是，LG化學(xué)加快擴張的步伐并沒有停止。LG化學(xué)已在韓國吳倉、美國密歇根、我國南京、波蘭等地設(shè)有四家電池廠，波蘭廠仍在持續(xù)新增產(chǎn)量和張大廠面積。
迅速擴張版圖的一個好處是可以經(jīng)受意外事件的考驗。受疫情影響，特斯拉二月銷量為3898輛，LG化學(xué)向特斯拉供應(yīng)了約77.52MWh的高鎳811型動力鋰離子電池，僅占2020年最初目標的10％。但LG化學(xué)客戶多，因此，動力鋰離子電池裝機量波動性較小。
總體來看，韓系動力鋰離子電池普遍采取全球擴張的策略，這種搶占市場的做法讓韓系動力鋰離子電池穩(wěn)定在第一陣營，并大有爭霸動力鋰離子電池市場的勢頭。而在我國，隨著“白名單”的取消，韓系動力鋰離子電池也是來勢洶洶。
松下：抽身特斯拉調(diào)整策略勢在必行
多年來，松下是特斯拉惟一電池供應(yīng)商，并參與了超級廠Gigafactory的投資建設(shè)。然而，近期松下與特斯拉的一系列調(diào)整反映出雙方的關(guān)系不再像以往那樣緊密。
日前，松下集團公布通告稱，將逐漸減少在美國特斯拉布法羅Gigafactory加工光伏組件和電池，并于2020年五月底之前停止在該廠的加工，直到九月底前徹底退出。特斯拉稱，上海廠將新增動力鋰離子電池、電驅(qū)動總成、下車體一體成型等加工工藝，進行新能源汽車關(guān)鍵零部件制造。
天下攘攘，皆為利往。松下與特斯拉的關(guān)系疏離，利益分歧是根本原由。據(jù)了解，松下投產(chǎn)超級廠Gigafactory2并沒有獲得利益，仍處于虧損狀態(tài)。另據(jù)外媒報道，松下株式會社社長津賀一宏曾對媒體公開表示，馬斯克頻繁地給他打電話、發(fā)郵件、發(fā)短信，要求松下降價。津賀一宏則堅持，特斯拉能確保盈利時，松下就要提高電池價格。
從松下的財報來看，松下的稅后凈收益多年來均實現(xiàn)贏利，2019年稅后凈收益為3027億日元（約合人民幣191.5億元）。與三星SDI、LG化學(xué)不同，松下沒有采用低價搶占市場的做法?！八上碌目蛻魶]有三星SDI、LG化學(xué)那么多，與特斯拉的關(guān)系出現(xiàn)松動之后，下一步也會調(diào)整策略?！币晃粯I(yè)內(nèi)人士告訴記者。
松下將如何調(diào)整策略，或許也將影響整個第一陣營的競爭格局。
寧德時代：以技術(shù)優(yōu)點穩(wěn)固市場地位
日韓電池公司與我國電池公司的較量從未停止，也將持續(xù)，這給我國動力鋰離子電池公司帶來了很大的壓力。一直以來，相有關(guān)韓系動力鋰離子電池的全球布局，得益于我國市場的紅利，我國動力鋰離子電池公司的目光更多盯在了國內(nèi)市場上。
不過，相有關(guān)日韓公司的瘋狂擴張，寧德時代也有著很分明的優(yōu)點。即三星SDI、LG化學(xué)、松下的業(yè)務(wù)都很廣泛，寧德時代則專注于動力鋰離子電池。
比如，特斯拉在上海的廠將使用寧德時代的電池。從財報可以看出，寧德時代沒有采用低價搶市場的策略，而是憑借自身的技術(shù)實力吸引了客戶。
據(jù)記者了解，寧德時代研發(fā)的CTP（無模組）技術(shù)，可以從電池單體筆直到電池組，省去了模組環(huán)節(jié)，能量密度提升10%~15%，體積利用效率提高15%~20%，約莫減少了40%不必要的零部件。這項技術(shù)可以讓今朝的主流動力鋰離子電池能量密度從180Wh/kg提高到200Wh/kg。
寧德時代研發(fā)的1500次循環(huán)之內(nèi)零衰減技術(shù)是第二大亮點，這項技術(shù)將為新能源汽車享受6年免檢創(chuàng)造條件。此外，寧德時代還研發(fā)出了自加熱技術(shù)，可以做到每分鐘升溫2℃，加熱時間大概是以往一般加熱技術(shù)以及熱管理辦法的1/4。這項技術(shù)張大了電動汽車的行駛范圍。
寧德時代電池項目技術(shù)負責(zé)人告訴記者，2025年，寧德時代電池成本會降到700元/kWh。記者也了解到，動力鋰離子電池價格倘若降到700元/kWh，新能源汽車就具備了與傳統(tǒng)汽車的競爭能力。
目前，在商用車范疇，寧德時代配套整車公司超過70家，在乘用車范疇，寧德時代配套的整車公司超過30家。寧德時代國內(nèi)裝機量排名第一的狀況還將繼續(xù)。不過，“白名單”取消后，來勢洶洶的日韓動力鋰離子電池正在步步為營，包括寧德時代在內(nèi)的我國動力鋰離子電池公司顯然不能輕敵。
