鉅大LARGE | 點擊量：948次 | 2021年09月13日
鉛酸蓄電池行業(yè)“涅槃重生” 欲迎十倍上升空間
準入條件公布或掀新一輪整治風暴《鉛酸蓄電池準入條件》公布在即，其出臺后可能會掀起新一輪整治風暴，行業(yè)集中度會進一步提升。而工信部明年或將含鉻、含砷的鉛酸蓄電池納入淘汰落后產量的范疇，對經整改后環(huán)保不達標的鉛酸蓄電池公司予以停產。目前由于很多公司停產后供需已經出現失衡，再加上成本上升，鉛酸蓄電池價格上漲，估計今后會持續(xù)走高。業(yè)內人士認為，十二五期間，隨著智能電網在儲能環(huán)節(jié)大規(guī)模建設，電池用量可能是以前傳統(tǒng)行業(yè)的十倍，行業(yè)內的龍頭公司將大有可為。
十一月十日下午2點，臨安經濟開發(fā)區(qū)景觀大道72號四樓會議室，南都電源(300068)今年的第三次臨時股東大會準時開始，議題是就公司向子公司南都華宇供應財務資助一事進行表決。
一張巨型會議桌的對面，梳著平頭短發(fā)、沉穩(wěn)干練的公司總裁陳博用職業(yè)經理人特有的邏輯性語調，闡述著此舉的細節(jié)和因由。會議桌的這邊同樣坐著一個留平頭短發(fā)的男子，身材不高，目光如炬，正在專注傾聽，時而微微頷首。
他叫林平，是南都電源的股東之一，卻又并非普通的股東。身為杭州最大的電動汽車經銷商杭州綠達電動汽車連鎖有限公司的董事長，林平此行除了行使股東權利外，更重要的是近距離觀察一下這家剛剛成為自己上游伙伴的上市公司究竟有多少斤兩。
就在數月前，南都電源宣布收購國內最大的動力鋰離子電池及極板生產公司之一華宇電源，借此從原先單一的通信電池生產商轉型為一家兼具通信電池、動力鋰離子電池與儲能電池生產量力的公司。這家華宇電源正是此番接受財務資助的南都華宇。
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在電動汽車行業(yè)摸爬滾打多年的林平自然清楚這次收購對南都電源的意義有多大。
自今年九部委聯合推出鉛酸蓄電池行業(yè)全國大整頓以來，從電池到電動汽車的整條產業(yè)鏈遭遇了前所未有的強震。但對南都電源這樣的龍頭公司來說，整治盡管在短時間內造成公司停產、效益受損，從長期而言，卻為提高行業(yè)集中度和大廠競爭力創(chuàng)造了條件。選擇在此時切入電動自行車電池市場的南都電源顯然已占得了先機。
預計《鉛酸蓄電池準入條件》出臺后可能會掀起新一輪整治。陳博說。言下之意，行業(yè)集中度存在進一步提升的可能。
我國電池工業(yè)協(xié)會專家也告訴本報記者，工信部明年或將含鉻、含砷的鉛酸蓄電池納入淘汰落后產量的范疇，對經整改后環(huán)保不達標的鉛酸電池公司予以停產。從長遠來看，電池價格肯定會往上走。
而另一方面，在新能源汽車和儲能這兩大應用領域，鉛酸蓄電池也有望在十二五期間解開一盤前所未有的珍瓏棋局，并撬動高達十倍的應用空間。
未來幾年中，鉛酸蓄電池行業(yè)注定不會就此寂寂，而南都電源、風帆股份(600482)這些行業(yè)大腕們已開始摩拳擦掌……
整頓促行業(yè)重新洗牌
富昌路是保定市一條普普通通的小路，但一路上時不時出現的幾個碩大的風帆蓄電池字樣卻惹人注目，似乎在喻示著這條路的與眾不同。
這些字樣都是路兩邊錯落著的汽修店、汽配店所掛只因風帆是我國最知名的汽車啟動電池品牌，這些小店老板們自然明白借風帆這塊金字招牌來招攬生意的道理。
而這只是其一另一個促使他們這么做的理由則是：風帆股份總部就座落在這條路上。
步入風帆廠區(qū)，只見大大小小的叉車、貨車、皮卡在四下里繁忙穿梭。裝卸區(qū)內，一輛起重機正在將一只巨大的板條箱高高吊起，準備卸貨。
這是臺剛到貨的進口設備。近幾個月來，我們的生產線就一直是這樣滿負荷運轉。風帆股份董秘張亞光對記者說。
此言非虛。自從九部委聯合推出鉛酸蓄電池行業(yè)全國大整頓之后，國內的鉛酸蓄電池廠從原先的3000家減少到200多家，市場頓時供不應求。而前不久另一家汽車啟動電池重要供應商上海江森自控意外停產，更使得訂單如雪片般飛至風帆股份。
從去年國家整治重金屬污染到今年對鉛酸蓄電池行業(yè)的整治，我們都持非常積極的態(tài)度，也非常擁護這一行動。目前看來，整治對行業(yè)、對我們公司都是非常有利的，所以公司信心也很足。風帆股份董事長、總經理劉寶生在接受記者獨家專訪時說。
他表示，相信通過此次整治，行業(yè)重新洗牌將成為一種趨勢。
有關這一點，陳博也有深刻的體會，這次環(huán)保風暴來得比預想得早一點，但我們了解遲早會來。只是過去我們做得很認真，別的小公司可能根本不做。
陳博表示，包括環(huán)保部、清潔生產中心都到南都電源看過，認為該廠的環(huán)保不會有問題。但即便如此，在整頓風暴刮得最厲害的時候，公司二季度還是有兩個月沒法供貨，直到七月份才開始恢復生產。
也是由于這段產量空檔期，下半年以來電池缺口一度高達40%，價格也扶搖直上。
三季度以后，我們一直希望將未發(fā)貨訂單量減少，但實際情況是有發(fā)貨就有訂單進來，還是減少不了，可見鉛酸蓄電池行業(yè)的整體供給能力的確受到整治的影響。陳博說，從長期來看，電動自行車電池的供需存在一定矛盾，預計行業(yè)經營情況會比較好。他預計，《鉛酸蓄電池準入條件》出臺后行業(yè)會掀起新一輪整治，行業(yè)集中度也會越來越高。
動力應用前景看好
行業(yè)集中度提高的結果之一就是公司得以維持相對較高的產品價格和毛利率。
記者從我國電池工業(yè)協(xié)會副秘書長曹國慶處了解到，未來鉛酸蓄電池公司都要盡可能進園區(qū)統(tǒng)一、集中監(jiān)管，未來電池價格總的趨勢還是會往上走，因為環(huán)保要升級、工藝要改進，加上各方面成本都在新增。
工信部明年還可能將含鉻、含砷的鉛酸蓄電池納入淘汰落后產量范疇，對經整改后環(huán)保不達標的公司予以停產。協(xié)會另一位副理事長對記者說。
這正是南都電源選擇在此時涉足動力鋰離子電池的原因所在。事實上，公司原先所在的通信電池市場在國內已基本飽和，而電動自行車市場卻是以每年40%的速度在上升。
更重要的是，后者原先因供大于求導致毛利連年下降的趨勢在整治后已得到逆轉。
經過整治，公司的數量會下降，供給和需求會改善。當不規(guī)范的中小公司越來越少后，行業(yè)也有望健康發(fā)展。對這一行業(yè)來說，20%的毛利是應該具備的，明年的毛利率至少不會低于這個數字。陳博說。
和南都電源相同，風帆股份也把動力鋰離子電池作為公司的戰(zhàn)略方向之一。據劉寶生介紹，用于新能源汽車的動力鋰離子電池包括兩部分：混合動力和純電動。前者又包括兩個方向：一是傳統(tǒng)的鉛酸電池；二是使用新技術、新材料的鋰電、鎳氫等。
這之中，比較現實的過渡路徑還是鉛酸。現在有部門提出：今后低速車用鉛酸，高檔車用鋰電。但我們認為，鉛酸電池在混合動力車領域大有作為，不應只局限在低速車。劉寶生說。
我國電池工業(yè)協(xié)會副理事長王金良指出，鉛酸蓄電池在電動汽車領域的用途至少有四種：一是輕微混的帶起停功能的混合動力車；二是經濟型的中混混合動力車；三是特種的電動汽車，高爾夫車、游覽車等；四是低速短途小型電動汽車，距離在100公里以內，速度在60公里/小時左右。
未來混合動力車將是鉛酸蓄電池的重要應用領域，這不是我說的，在國外已達成共識。王金良舉了微混混合動力車的例子，這種車假如用鋰離子電池，成本要占到667美元，但假如用先進鉛酸蓄電池的話就只要250美元，且性能要遠遠超過現有的鉛酸蓄電池。
在曹國慶看來，只要看看電動自行車現在的規(guī)模有多大，就可以預計到電動汽車未來的前景有多廣，更何況，電動汽車當前的發(fā)展環(huán)境比當年電動自行車要好得多，國家投入很大。
去年風帆下了決心，在混合動力的鉛酸蓄電池這塊要大做文章，也進行了大的投入，和一些需求主機廠建立了渠道，并努力提升公司在技術上的研發(fā)水平。劉寶生透露，明年這個領域就可能實現突破，且不僅是產業(yè)化的問題，而是馬上要進入市場。
儲能應用撬動十倍空間
盡管動力應用已經是鉛酸蓄電池的一塊富礦，但從長遠來看，儲能才是其真正大展拳腳的寶地。
假如你再晚點來的話，我們公司自己建的電站你都能看到了。陳博告訴記者，南都電源內部正在建設一個500千瓦的可移動式儲能站，重要用光伏發(fā)電，以鉛酸和鋰離子電池儲能。
他表示，這是一種技術組合的嘗試：一方面可吸收太陽能，另一方面也可實現峰谷調節(jié)，削峰填谷，由此構成智能電網的一部分。建成后，整座研發(fā)大樓的用電都可由這座電站來供。
不過，目前國內仍有不少輿論認為鉛酸電池是將要被淘汰的技術路線，儲能應該以技術更新的鋰電或液流電池為主。
但從穩(wěn)定可靠、性價比、維護的簡單性、經濟效益等出發(fā)，還是應選擇鉛酸蓄電池。要了解，美國的儲能站也依然在大規(guī)模使用鉛酸。陳博說，鉛酸蓄電池最大的特點是成本低、使用維護簡單、可回收利用，屬于回收利用率最高的產品，達到95%，體現了循環(huán)經濟，既安全可靠又有經濟效益。
他認為，鉛酸蓄電池是大規(guī)模儲能電站的理想選擇：因建電站不要在市中心，對土地沒有太高要求；同時也不要經常搬動，也沒有重量上的特別要求，既然這樣，為何不使用一個又可靠、又安全、又有效益的產品呢？
在他看來，當前有個觀念認為新能源要用新技術，但這要打一個問號。好用的才是真道理?？蛻艨梢匀L試，相信最終還是會選擇鉛酸蓄電池。應該看到，鉛酸蓄電池存在了100多年，用量反而越來越大，技術在不斷進步，生產效率在不斷提高。
儲能電池在發(fā)展過程中要注意兩點：一是不要只盯著鋰電，因為未來也可能出現更好的技術路線；二是不要貶低鉛酸，因為它仍有廣泛的應用空間。曹國慶說。
他表示，最終說話的是性價比，假設用一個鋰離子電池的成本，鉛酸電池卻可以用三個，那么投資方還是會考慮后者，更何況鉛酸電池本身技術也在發(fā)展。
國內電池領域權威專家、我國工程院院士楊裕生在接受記者采訪時也表示并不贊同鋰離子電池替代鉛酸蓄電池這一說法。
這個說法不確切。鉛酸蓄電池有自身的特點和應用范圍，它已經有152年的歷史，卻還能有這么大的產量和規(guī)模，這絕非偶然。短時間內還看不到替代的跡象。楊裕生說。
王金良更直斥，鋰離子電池要去替代鉛酸蓄電池的說法是不懂行。在他看來，不同的電池有不同的應用領域，根據電池本身的不同特點，都有各自施展的空間。
目前，儲能電站的規(guī)模還沒有放得足夠大，但意義很大，未來會發(fā)展起來，而且海外會走得比較快。據陳博透露，南都電源已通過華為向海外供應配套的通信用太陽能儲能電站；另有一個國外項目也在做前期工作。
他表示，這個產業(yè)未來有很大的空間，美國曾有一個機構做過估算，假如智能電網在儲能環(huán)節(jié)大規(guī)模建設，電池用量可能是以前傳統(tǒng)行業(yè)的十倍。
