憑借優(yōu)秀的性能和逐步降低的售價,鋰離子電池對鉛酸電池的替代正在潤物細(xì)無聲的全面推進。特別自2011年以來鉛酸電池產(chǎn)業(yè)受到多項政策沖擊,為鋰離子電池對其的替代打開更廣泛的空間。本報告的目的,就是從鉛酸電池下游細(xì)分領(lǐng)域探尋鋰離子電池或有的上升空間。技術(shù):逐步完善中,已不能成為替代的重要障礙。隨著技術(shù)的進步,鋰離子電池的性能也在迅速提升,特別是磷酸鐵鋰離子電池的誕生和完善,使得鋰離子電池的適用領(lǐng)域迅速擴大。我們認(rèn)為,技術(shù)已經(jīng)不能成為制約鋰離子電池向傳統(tǒng)鉛酸電池應(yīng)用領(lǐng)域滲透的重要障礙。

性價比日益提升,對替代的制約逐步減弱。目前磷酸鐵鋰離子電池與鉛酸電池比價4~6倍。1991-2005年間,鋰離子電池售價曾以年均9.9%速度下降;相信未來隨技術(shù)進步與生產(chǎn)規(guī)模擴大,磷酸鐵鋰離子電池售價也有望迅速下降,使其性價比日益提升,從而推動替代全面展開。

鉛酸電池重要應(yīng)用領(lǐng)域中,我們最看好固定型電池。該領(lǐng)域市場容量足夠大,鋰離子電池滲透率3%即有望拉動碳酸鋰需求約3萬噸,鋰離子電池性能明顯超越鉛酸電池,同時從總投入成本角度經(jīng)濟性優(yōu)勢已顯,將成為未來數(shù)年推動鋰離子電池需求上升又一重要領(lǐng)域?；趯μ娲I(lǐng)域需求的更新,我們測算,2011-2015年和2015-2020年除新能源汽車和儲能需求之外的碳酸鋰需求增速分別為16.7%、12.2%。

消費電子、鉛酸電池替代、儲能電池等領(lǐng)域積極因素不斷積累,新能源汽車前途依然美好且漸行漸近;Rockwood收購Talison拉響集結(jié)號,碳酸鋰全球寡頭壟斷格局加劇,我們認(rèn)為,碳酸鋰產(chǎn)業(yè)有望呈現(xiàn)出一方面需求加速上升、而同時供應(yīng)有序釋放的積極局面,從而將進入長期景氣周期。

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