鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量：488次 | 2023年07月05日
2021年我國(guó)氫能與氫燃料動(dòng)力電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)十大預(yù)測(cè)
2020年，有關(guān)我國(guó)氫燃料動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，是不尋常的一年。
一方面，資本市場(chǎng)熱度不斷，技術(shù)進(jìn)步和降本幅度遠(yuǎn)超預(yù)期。“氫能第一股”億華通科創(chuàng)板上市，重塑科技、清能股份、武漢理工氫電、東岳未來(lái)氫能等產(chǎn)業(yè)鏈公司紛紛獲得資本加持。同時(shí)，燃料動(dòng)力鋰電池自主技術(shù)進(jìn)步明顯，國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加速，電堆功率及體積功率密度同比2019年顯著提升，電堆、系統(tǒng)及BOP零部件價(jià)格大幅下降。
另一方面，受疫情和國(guó)家補(bǔ)貼政策調(diào)整影響，燃料動(dòng)力鋰電池汽車(chē)銷(xiāo)量遇冷：今年1-十一月份國(guó)內(nèi)燃料動(dòng)力鋰電池汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量為1288輛（交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)），同比下降19.5%。
由于2020年氫燃料動(dòng)力鋰電池汽車(chē)示范城市群名單未公布，中央獎(jiǎng)勵(lì)政策還未落地，預(yù)計(jì)十二月份氫燃料動(dòng)力鋰電池汽車(chē)難以出現(xiàn)集中放量現(xiàn)象，2020年全年燃料動(dòng)力鋰電池汽車(chē)銷(xiāo)量大概率在1500輛以?xún)?nèi)，相比2019年的3018輛明顯下降。
高工產(chǎn)研氫電研究所（GGII）通過(guò)對(duì)我國(guó)氫能與氫燃料動(dòng)力鋰電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)持續(xù)研究及跟蹤，結(jié)合調(diào)研數(shù)據(jù)，展望2021年我國(guó)氫電行業(yè)十大預(yù)測(cè)：
符合Exic IIB T4 Gc防爆標(biāo)準(zhǔn)
充電溫度：0~45℃
-放電溫度：-40~+55℃
-40℃最大放電倍率：1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%
一、政策
示范城市群落地，地方財(cái)政加碼，燃料動(dòng)力鋰電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)發(fā)展春天
2020年九月二十一日，五部委聯(lián)合下發(fā)《有關(guān)開(kāi)展燃料動(dòng)力鋰電池汽車(chē)示范應(yīng)用的通知》，對(duì)補(bǔ)貼方式進(jìn)行重大調(diào)整，以示范城市群為單位，實(shí)行“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”，正式確定了未來(lái)四年氫燃料動(dòng)力鋰電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總基調(diào)。
文件明確了示范城市的具體目標(biāo)：（1）燃料動(dòng)力鋰電池汽車(chē)搭載的基礎(chǔ)材料、關(guān)鍵零部件技術(shù)取得突破并產(chǎn)業(yè)化。（2）氫能經(jīng)濟(jì)性明顯提高。氫氣終端售價(jià)不超過(guò)35元/公斤。燃料動(dòng)力鋰電池汽車(chē)、關(guān)鍵零部件價(jià)格明顯下降。（3）應(yīng)用新技術(shù)的車(chē)輛加快推廣用—整車(chē)1000輛，投運(yùn)加氫站15座。（4）政策法規(guī)環(huán)境逐步建立并完善。
2020年十月二十七日，《節(jié)能與新能源汽車(chē)技術(shù)路線(xiàn)2.0》正式公布，確定了2025年燃料動(dòng)力鋰電池汽車(chē)保有量達(dá)到10萬(wàn)輛、2030-2035年燃料動(dòng)力鋰電池汽車(chē)保有量達(dá)到100萬(wàn)輛的發(fā)展目標(biāo)。
IP67防水，充放電分口 安全可靠
標(biāo)稱(chēng)電壓：28.8V
標(biāo)稱(chēng)容量：34.3Ah
電池尺寸：(92.75±0.5)* (211±0.3)* (281±0.3)mm
應(yīng)用領(lǐng)域：勘探測(cè)繪、無(wú)人設(shè)備
與此同時(shí)，2020年以來(lái)，北京、廣東、上海、山東、河北等省市紛紛公布?xì)淠墚a(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃及執(zhí)行方法，加快氫能產(chǎn)業(yè)布局及發(fā)展，氫能產(chǎn)業(yè)有望成為地方經(jīng)濟(jì)上升的新動(dòng)能。
中短時(shí)間來(lái)看，政策鼓勵(lì)和財(cái)政補(bǔ)貼是我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最大驅(qū)動(dòng)力。
除了中央財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)，張家口等部分地方政府通過(guò)發(fā)行專(zhuān)項(xiàng)債券，搶抓氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史性機(jī)遇，進(jìn)行各類(lèi)氫燃料動(dòng)力鋰電池汽車(chē)的示范推廣。實(shí)際上，2020年受疫情和政策調(diào)整影響，部分政府及市場(chǎng)訂單出現(xiàn)延遲交付現(xiàn)象，導(dǎo)致產(chǎn)銷(xiāo)量雙雙下降。預(yù)期2021年，隨著中央獎(jiǎng)勵(lì)及地方補(bǔ)貼政策落地，國(guó)內(nèi)燃料動(dòng)力鋰電池汽車(chē)將迎來(lái)顯著上升。
此外，2020年四月國(guó)家能源局公布的《中華人民共和國(guó)能源法（征求意見(jiàn)稿）》將氫能劃入到能源種類(lèi)中，2020年九月《車(chē)用壓縮氫氣塑料內(nèi)膽碳纖維全纏繞氣瓶》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)正式公布，氫氣作為能源屬性的定位，以及IV型儲(chǔ)氫瓶國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的完善出臺(tái)，在氫能產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的大背景下，相關(guān)立法及標(biāo)準(zhǔn)制定工作有望進(jìn)一步推進(jìn)。
二、應(yīng)用端
商用車(chē)引領(lǐng)發(fā)展，專(zhuān)用車(chē)、特種車(chē)輛、叉車(chē)等特種設(shè)備、無(wú)人機(jī)、船舶等多領(lǐng)域示范應(yīng)用
《節(jié)能與新能源汽車(chē)技術(shù)路線(xiàn)2.0》提到，將發(fā)展氫燃料動(dòng)力鋰電池商用車(chē)作為整個(gè)氫能燃料動(dòng)力鋰電池行業(yè)的突破口，首先以客車(chē)和城市物流車(chē)作為切入領(lǐng)域，重點(diǎn)是推廣中大型客車(chē)、物流車(chē)，并逐步推廣中重型卡、牽引車(chē)、港口拖車(chē)以及乘用車(chē)等。實(shí)際上，受益于燃料動(dòng)力鋰電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的提質(zhì)降本，除了交通運(yùn)輸領(lǐng)域，燃料動(dòng)力鋰電池在無(wú)人機(jī)、工程機(jī)械、船舶、熱電聯(lián)供、分布式發(fā)電、儲(chǔ)能等領(lǐng)域均有廣闊應(yīng)用前景。
2020年二月，新研創(chuàng)能聯(lián)合首航國(guó)翼開(kāi)發(fā)的氫燃料動(dòng)力鋰電池?zé)o人機(jī)，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)達(dá)331分鐘的不間斷室外飛行，其長(zhǎng)續(xù)航優(yōu)勢(shì)得到充分體現(xiàn)。2020年六月，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局公布首個(gè)國(guó)家級(jí)無(wú)人機(jī)用氫燃料動(dòng)力鋰電池標(biāo)準(zhǔn)，有助于國(guó)內(nèi)氫燃料動(dòng)力鋰電池?zé)o人機(jī)的商業(yè)化應(yīng)用。
2020年五月，天津新氫動(dòng)力公布國(guó)內(nèi)首臺(tái)3.5噸氫燃料動(dòng)力鋰電池叉車(chē)，后與天津港保稅區(qū)簽訂五年共2000臺(tái)氫燃料動(dòng)力鋰電池叉車(chē)訂單。
2020年六月，國(guó)家交通運(yùn)輸部印發(fā)《內(nèi)河航運(yùn)發(fā)展綱要》，涉及氫能在內(nèi)河航運(yùn)中的應(yīng)用，計(jì)劃推廣燃料動(dòng)力鋰電池等清潔動(dòng)力船舶。實(shí)際上，早在2019年十二月，712所便公布了全國(guó)首臺(tái)500kW級(jí)船用燃料動(dòng)力鋰電池系統(tǒng)解決方法；在2020佛山氫能產(chǎn)業(yè)大會(huì)上，武漢眾宇動(dòng)力透露國(guó)內(nèi)有千噸級(jí)燃料動(dòng)力鋰電池動(dòng)力船舶正在開(kāi)發(fā)中；2020年十二月二十九日，浙江舟山市公布《有關(guān)加快培育舟山市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，目標(biāo)到2022年、2025年分別新建或改建船舶20艘100艘以上，燃料動(dòng)力鋰電池船舶示范應(yīng)用將進(jìn)入加速階段。
在工程機(jī)械領(lǐng)域，燃料動(dòng)力鋰電池新品紛紛推出。2020年七月，英國(guó)工程機(jī)械制造商JCB研發(fā)的全球第一臺(tái)氫動(dòng)力液壓挖掘機(jī)正式亮相。2020年十一月，徐工在上海寶馬展上公布首款氫燃料動(dòng)力鋰電池渣土車(chē)，2020年十二月，中聯(lián)重科公布全球首臺(tái)氫燃料環(huán)衛(wèi)抑塵車(chē)，三一重工公布全球首臺(tái)燃料動(dòng)力鋰電池?cái)嚢柢?chē)。
可以預(yù)見(jiàn)，2021年氫燃料動(dòng)力鋰電池將在國(guó)內(nèi)更多領(lǐng)域進(jìn)行示范應(yīng)用。未來(lái)，隨著技術(shù)升級(jí)和成本降低，燃料動(dòng)力鋰電池在熱電聯(lián)供、商業(yè)儲(chǔ)能、便攜式電源等領(lǐng)域前景可期。
三、市場(chǎng)規(guī)模
政策落地+北京冬奧會(huì)將臨，2021年燃料動(dòng)力鋰電池汽車(chē)產(chǎn)量有望突破1萬(wàn)輛
2020年三月，為貫徹落實(shí)北京冬運(yùn)會(huì)綠色辦奧理念，張家口政府公布《張家口氫能保障供應(yīng)體系一期工程建設(shè)執(zhí)行方法》，方法提到2022年冬奧會(huì)期間張家口市投運(yùn)的氫燃料動(dòng)力鋰電池汽車(chē)將達(dá)到2000輛。
此外，上海、北京、廣東、山西、山東、江蘇等氫能產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較好的省市紛紛公布?xì)淠墚a(chǎn)業(yè)規(guī)劃，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅以下十個(gè)省份及直轄市明確規(guī)劃的2023/2025年燃料動(dòng)力鋰電池汽車(chē)保有量分別達(dá)到3.5萬(wàn)輛和7.63萬(wàn)輛。預(yù)計(jì)2020年底國(guó)內(nèi)燃料動(dòng)力鋰電池汽車(chē)保有量在8000輛左右，這意味著未來(lái)三年年均銷(xiāo)量需達(dá)到9000輛以上，未來(lái)五年年均銷(xiāo)量在13660輛以上。
2020年，受疫情和政策調(diào)整影響，部分訂單將延至2021年釋放，隨著示范城市群政策落地，加之國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)、地方財(cái)政刺激，預(yù)計(jì)2021年氫燃料動(dòng)力鋰電池汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量將呈現(xiàn)爆發(fā)式上升。保守來(lái)看，全年產(chǎn)銷(xiāo)突破6000輛成為大概率事件，樂(lè)觀估計(jì)，有望突破1萬(wàn)輛。
資料來(lái)源：各政府網(wǎng)站，高工產(chǎn)研氫電研究所（GGII）整理，2021年一月
四、資本市場(chǎng)
政策利好不斷+新能源汽車(chē)市場(chǎng)火爆，帶動(dòng)3~5家以上氫電公司沖刺IPO
2020年，氫燃料動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)在資本市場(chǎng)的熱度不斷提升，相關(guān)上市公司股價(jià)飛漲。國(guó)內(nèi)，億華通作為氫電產(chǎn)業(yè)第一股，2020年八月十日登陸科創(chuàng)板，上市首日股價(jià)上漲144.12%，收盤(pán)價(jià)187.12元，2020年十二月三十一日，億華通收盤(pán)價(jià)272.3元，總市值192億元，同比上市首日上漲45.5%。
國(guó)外氫能公司，以普拉格能源(PlugPower，股票代碼：PLUG)為代表，2020年股價(jià)從年初的3.16美元上漲至十二月三十一日的33.91美元，上漲幅度高達(dá)973.1%，總市值超過(guò)150億美元（約合人民幣980億元）。其中，普拉格第三季度實(shí)現(xiàn)總營(yíng)收1.256億美元，同比上升106%，環(huán)比上升73.4%，創(chuàng)造公司歷史最高單季營(yíng)收，預(yù)計(jì)2020年普拉格全年?duì)I收有望達(dá)到3.3億美元（約合人民幣21.6億元）。
進(jìn)入2020年以來(lái)，全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)加速向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，可再生能源裝機(jī)容量繼續(xù)快速上升，新能源產(chǎn)業(yè)成為資本市場(chǎng)的寵兒，特斯拉、寧德時(shí)代、隆基股份等公司市值創(chuàng)造歷史新高。氫燃料動(dòng)力鋰電池汽車(chē)憑借長(zhǎng)續(xù)航、耐低溫等優(yōu)勢(shì)，作為純電動(dòng)汽車(chē)的重要補(bǔ)充，開(kāi)始受到資本市場(chǎng)的關(guān)注。除億華通上市之外，重塑股份、清能股份、新源動(dòng)力、武漢理工、東岳未來(lái)氫能等產(chǎn)業(yè)鏈頭部公司紛紛贏得資本市場(chǎng)的青睞。
基于科創(chuàng)板上市規(guī)則，目前達(dá)標(biāo)或接近達(dá)標(biāo)的公司有重塑科技、飛馳汽車(chē)、東岳未來(lái)氫能等產(chǎn)業(yè)鏈頭部公司。2021年，預(yù)計(jì)至少有5家左右氫燃料動(dòng)力鋰電池公司向科創(chuàng)板沖刺。
五、加氫站
油氫合建站成主流，能源公司成投資主力，2021年國(guó)內(nèi)加氫站總量有望突破200座
GGII數(shù)據(jù)顯示，2019年建成加氫站中，油氫合建站占比為17.9%，2020年油氫合建站比例已達(dá)到一半左右，油氫合建站成為加氫站建設(shè)的重要模式。2020年以來(lái)，中石化、國(guó)家能源集團(tuán)、國(guó)家電力投資集團(tuán)、上海電力等央企或地方國(guó)企，加速在加氫站方面的投資布局，預(yù)期能源公司尤其是中石化、國(guó)家能源等央企將成為2021年加氫站建設(shè)的主力。
根據(jù)GGII統(tǒng)計(jì)，截至2020年十月三十一日，全國(guó)在建和已建的加氫站共126座，已經(jīng)建成87座。據(jù)各地方政府氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，到2021年，僅張家口、長(zhǎng)治、江蘇三地規(guī)劃建成加氫站數(shù)量便達(dá)到96站（截至2020.09三地共建成9座）。保守估計(jì)，假設(shè)2021燃料動(dòng)力鋰電池汽車(chē)銷(xiāo)量為6000輛，平均日耗氫15Kg，則對(duì)應(yīng)加氫站新增量至少在90座以上（按1000kg/日計(jì)算），2021年國(guó)內(nèi)加氫站有望突破200座。
六、價(jià)格
產(chǎn)量利用率不足+競(jìng)爭(zhēng)策略+規(guī)?；当荆剂蟿?dòng)力鋰電池電堆及系統(tǒng)2021年將繼續(xù)降價(jià)30%左右
2020年，燃料動(dòng)力鋰電池成本快速下降，并超出市場(chǎng)預(yù)期。GGII調(diào)研發(fā)現(xiàn)，包括膜電極、雙極板、燃料動(dòng)力鋰電池電堆、氫氣循環(huán)泵、空壓機(jī)等核心零部件價(jià)格均有明顯下降，同比2019年降幅在20%-50%。其中，電堆、空壓機(jī)價(jià)格腰斬，膜電極實(shí)現(xiàn)20%~30%降價(jià)，氫氣循環(huán)泵價(jià)格降為1~2萬(wàn)元/臺(tái)，國(guó)內(nèi)氫氣循環(huán)泵相比進(jìn)口產(chǎn)品可便宜70%以上。
從燃料動(dòng)力鋰電池成本構(gòu)成來(lái)看，膜電極占電堆成本60%-70%，電堆占系統(tǒng)成本約60%，2020年國(guó)產(chǎn)電堆成為主流，采用國(guó)產(chǎn)膜電極是降本的重要?jiǎng)恿?。?guó)內(nèi)，武漢理工氫電、鴻基創(chuàng)能、蘇州擎動(dòng)、唐鋒能源等膜電極產(chǎn)品紛紛實(shí)現(xiàn)批量上車(chē)。此外，規(guī)模上量也促使雙極板成本下降，包括石墨板和金屬板。以金屬板鍍層為例，當(dāng)需求達(dá)到年產(chǎn)100萬(wàn)片級(jí)別，加工費(fèi)可由目前的百元級(jí)大幅下降至20元/片左右。
實(shí)際上，隨著九月份“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”政策的公布，電堆公司競(jìng)相降價(jià)，國(guó)鴻氫能、氫璞創(chuàng)能、深圳氫瑞接連降價(jià)，將電堆價(jià)格降至2000元/kW以下，使得系統(tǒng)價(jià)格低于5000元/kW成為可能。
目前，國(guó)內(nèi)膜電極、電堆、系統(tǒng)等產(chǎn)量雖利用率不足但仍處于擴(kuò)張狀態(tài)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的白熱化、需求量的提升帶動(dòng)規(guī)模化降本，燃料動(dòng)力鋰電池2021年將繼續(xù)降價(jià)20%以上。
七、關(guān)鍵材料及零部件
國(guó)產(chǎn)化替代加速，最難啃的骨頭只剩下碳紙
三大關(guān)鍵材料中，國(guó)產(chǎn)催化劑、質(zhì)子交換膜已經(jīng)上車(chē)，預(yù)計(jì)2021年進(jìn)行批量化上車(chē)應(yīng)用，而氣體擴(kuò)散層仍處于驗(yàn)證階段，預(yù)計(jì)2022能實(shí)現(xiàn)上車(chē)。
催化劑：國(guó)產(chǎn)催化劑已經(jīng)上車(chē)，蘇州擎動(dòng)、喜瑪拉雅等多家公司自產(chǎn)自用，濟(jì)平新能源在佛山建成首條全自動(dòng)化燃料動(dòng)力鋰電池催化劑生產(chǎn)線(xiàn)，但催化劑主流市場(chǎng)份額依然被外資公司占據(jù)。
質(zhì)子交換膜：搭載蘇州科潤(rùn)NEPEM-3015質(zhì)子交換膜的產(chǎn)品已完成上車(chē)通告，東岳未來(lái)氫能150萬(wàn)平/年質(zhì)子交換膜產(chǎn)線(xiàn)一期正式投產(chǎn)，國(guó)電投氫能的自主化質(zhì)子交換膜應(yīng)用在自家氫騰FC-ML80電堆中。
氣體擴(kuò)散層方面，通用氫能建成國(guó)內(nèi)第一條卷對(duì)卷持續(xù)化生產(chǎn)GDL產(chǎn)線(xiàn)，年產(chǎn)量10萬(wàn)平米，并于2020年首次批量交付。值得一提的是，氣體擴(kuò)散層所用到碳紙?jiān)牧?，核心技術(shù)掌握在日本東麗和德國(guó)SGL、美國(guó)AvCarb等少數(shù)公司手中，碳紙及原材料成為關(guān)鍵材料中最難啃的骨頭。
氫燃料動(dòng)力鋰電池系統(tǒng)零部件中，DCDC基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，2020年國(guó)產(chǎn)空壓機(jī)市場(chǎng)份額超過(guò)90%，氫氣循環(huán)泵實(shí)現(xiàn)批量上車(chē)。其中，氫氣引射器將加速氫循環(huán)系統(tǒng)的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程，浙江宏昇、鸞鳥(niǎo)電氣、未勢(shì)能源等紛紛推出引射器產(chǎn)品，并陸續(xù)進(jìn)入上車(chē)驗(yàn)證階段，預(yù)計(jì)2021應(yīng)用案例會(huì)明顯增多。增濕器方面，目前還是進(jìn)口產(chǎn)品為主，但國(guó)內(nèi)伊騰迪、魔方新能源、同優(yōu)汽車(chē)等公司先后推出相關(guān)產(chǎn)品，經(jīng)過(guò)一年多的驗(yàn)證，預(yù)計(jì)2021年國(guó)產(chǎn)增濕器可實(shí)現(xiàn)批量上車(chē)應(yīng)用。
樂(lè)觀估計(jì)，到2022年氫燃料動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈有望完全實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。當(dāng)然，70MPaIV型儲(chǔ)氫瓶、加氫槍、70MPa加氫站用壓縮機(jī)等加氫、儲(chǔ)氫設(shè)備，國(guó)產(chǎn)化依然任重道遠(yuǎn)。
八、燃料動(dòng)力鋰電池技術(shù)
國(guó)內(nèi)外技術(shù)差距進(jìn)一步縮小，體積功率有望突破5.0kW/L，單堆功率超過(guò)180kW
2020年主流電堆公司相繼推出大功率產(chǎn)品，電堆體積功率密度紛紛超過(guò)或達(dá)到2014款豐田MIRAI電堆水平，國(guó)產(chǎn)技術(shù)升級(jí)迭代不斷加快，與行業(yè)標(biāo)桿豐田的技術(shù)差距進(jìn)一步縮小。隨著國(guó)內(nèi)膜電極功率密度的提升、金屬雙極板流道設(shè)計(jì)的優(yōu)化，預(yù)計(jì)2021年在性能指標(biāo)上會(huì)有媲美豐田2020MIRAI的產(chǎn)品出現(xiàn)。
此外，2020年九月，氫璞創(chuàng)能聯(lián)手鴻基創(chuàng)能承擔(dān)江蘇省200kW燃料動(dòng)力鋰電池電堆研發(fā)項(xiàng)目，目標(biāo)到2022年成功實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。目前，國(guó)內(nèi)已有超過(guò)五家公司電堆功率超過(guò)150kW，隨著空壓機(jī)等BOP產(chǎn)品配套功率的升級(jí)，2021年國(guó)產(chǎn)電堆峰值功率有望突破180kW。
九、銷(xiāo)售車(chē)型
2021年燃料動(dòng)力鋰電池客車(chē)、氫電重卡二分天下
高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）公布的《燃料動(dòng)力鋰電池汽車(chē)月度數(shù)據(jù)庫(kù)》統(tǒng)計(jì)顯示，2020年1-十一月份合計(jì)銷(xiāo)量為1288輛，其中燃料動(dòng)力鋰電池客車(chē)銷(xiāo)量為1151輛，占比89.4%，燃料動(dòng)力鋰電池專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)量為137輛，占比僅10.4%，客車(chē)成為2020年示范推廣的絕對(duì)主力。2021年是備戰(zhàn)2022年北京冬奧會(huì)的關(guān)鍵年，冬奧會(huì)期間，張家口投運(yùn)的氫燃料動(dòng)力鋰電池汽車(chē)有望達(dá)到2000輛（目前約200輛），預(yù)計(jì)以客車(chē)為主，按照客車(chē)80%的占比，僅冬奧會(huì)帶來(lái)的燃料動(dòng)力鋰電池客車(chē)增量便高達(dá)1440輛，加上各示范城市群大多以客車(chē)作為前期示范的重點(diǎn)，預(yù)期2021年氫燃料動(dòng)力鋰電池客車(chē)的銷(xiāo)售占比將保持在60%以上。
同時(shí)，氫燃料動(dòng)力鋰電池重卡（氫電重卡）成為2020年行業(yè)內(nèi)的熱點(diǎn)，重卡車(chē)型明顯增多。2020年九月公布的“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”政策，示范推廣車(chē)型向中重卡傾斜，尤其是總重量在31噸及以上、系統(tǒng)額定功率≥110kW的重卡車(chē)型可獲最高54.6萬(wàn)元的中央財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)。GGII對(duì)2020年公布的13批《新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用推薦車(chē)型目錄》進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，清能股份、重塑科技、上海杰寧、億華通、上燃動(dòng)力、捷氫科技、金華氫途、雄川氫能、海卓科技等9家燃料動(dòng)力鋰電池公司配套12款氫電重卡（重要指半掛牽引車(chē)和自卸汽車(chē)）。目前，部分氫電重卡已實(shí)現(xiàn)具體運(yùn)營(yíng)場(chǎng)景交付，市場(chǎng)意向訂單及投放計(jì)劃不斷增多，僅上汽紅巖一家便規(guī)劃未來(lái)4年將落地超10000臺(tái)氫電重卡。
截至2020年十二月三十一日，國(guó)內(nèi)氫電重卡市場(chǎng)訂單超過(guò)500輛，實(shí)現(xiàn)交付運(yùn)營(yíng)81輛。隨著氫能示范城市群和獎(jiǎng)勵(lì)/補(bǔ)貼政策的落地，氫電重卡將在2021年密集落地進(jìn)行示范運(yùn)營(yíng)，銷(xiāo)量迎來(lái)一波小爆發(fā)?？蛙?chē)和重卡車(chē)型將占據(jù)2021年氫燃料動(dòng)力鋰電池汽車(chē)市場(chǎng)的重要份額。
十、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)
國(guó)內(nèi)外公司同臺(tái)競(jìng)技，國(guó)外巨頭紛紛入局引發(fā)鯰魚(yú)效應(yīng)外資進(jìn)軍我國(guó)氫電市場(chǎng)愈來(lái)愈近。
2020年十二月二十八日，國(guó)家發(fā)改委與商務(wù)部聯(lián)合公布《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2020年版），涉及氫能源及氫燃料動(dòng)力鋰電池的包含氫氣的制儲(chǔ)運(yùn)及壓縮、液化設(shè)備、車(chē)載IV型儲(chǔ)氫瓶、碳紙、質(zhì)子交換膜、低鉑催化劑等關(guān)鍵材料和零部件，電堆、系統(tǒng)及BOP等，其中大部分均為國(guó)外占據(jù)明顯技術(shù)優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品。此前幾天，財(cái)政部下發(fā)2021年關(guān)稅調(diào)整方法，從一月一日開(kāi)始下調(diào)燃料動(dòng)力鋰電池催化劑、質(zhì)子交換膜、增濕器等5項(xiàng)的進(jìn)口關(guān)稅，同比2020年稅率降幅最大達(dá)到5%。
實(shí)際上，自2019年以來(lái)，豐田、現(xiàn)代、愛(ài)爾鈴克鈴爾等外資品牌紛紛推出新的燃料動(dòng)力鋰電池產(chǎn)品并制定進(jìn)軍我國(guó)市場(chǎng)的計(jì)劃。
2019年四月，愛(ài)爾鈴克鈴爾汽車(chē)部件（我國(guó)）有限公司對(duì)外宣布在蘇州建設(shè)燃料動(dòng)力鋰電池測(cè)試實(shí)驗(yàn)室，并計(jì)劃于2020年底建成燃料動(dòng)力鋰電池全自動(dòng)組裝生產(chǎn)線(xiàn)，年產(chǎn)電堆萬(wàn)臺(tái)以上。
2019年十月，PowerCell在我國(guó)成立全資子公司保勝燃料動(dòng)力鋰電池(上海)有限公司，開(kāi)始推廣銷(xiāo)售燃料動(dòng)力鋰電池電堆產(chǎn)品。
2020年六月，豐田聯(lián)合億華通、北汽、一汽、東風(fēng)及廣汽成立燃料動(dòng)力鋰電池研發(fā)中心，旨在進(jìn)行商用車(chē)燃料動(dòng)力鋰電池系統(tǒng)研發(fā)。八月，搭配豐田電堆的峰值功率高達(dá)186kW的福田牌客車(chē)上工信部通告。十一月，在第三屆我國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)上，豐田推出首款我國(guó)本地化研發(fā)的氫燃料動(dòng)力鋰電池車(chē)FCEV柯斯達(dá)，并將服務(wù)2022年北京冬奧會(huì)。
2020年九月，博世宣布將研發(fā)卡車(chē)專(zhuān)用的燃料動(dòng)力鋰電池動(dòng)力總成技術(shù)，并計(jì)劃于2022年至2023年間開(kāi)始量產(chǎn)。十二月，博世我國(guó)與慶鈴汽車(chē)(集團(tuán))有限公司宣布將成立合資公司，專(zhuān)注于燃料動(dòng)力鋰電池系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用，慶鈴汽車(chē)在國(guó)內(nèi)商用車(chē)領(lǐng)域的市場(chǎng)地位在一定程度上將促進(jìn)合資產(chǎn)品的落地應(yīng)用。實(shí)際上，博世我國(guó)的氫燃料動(dòng)力鋰電池中心已于19年底在無(wú)錫奠基，計(jì)劃2020年底建成，2021年實(shí)現(xiàn)小批量生產(chǎn)。
2020年十月，現(xiàn)代汽車(chē)同上海電力股份有限公司、上海舜華新能源系統(tǒng)有限公司、上海融和電科融資租賃有限公司達(dá)成合作協(xié)議，為商用車(chē)進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng)鋪路?，F(xiàn)代汽車(chē)集團(tuán)（我國(guó)）計(jì)劃，從2021年起，現(xiàn)代汽車(chē)將以進(jìn)口方式向我國(guó)市場(chǎng)引入NEXO氫燃料動(dòng)力鋰電池車(chē)，在試點(diǎn)城市進(jìn)行商業(yè)化試運(yùn)營(yíng)；2022年，在我國(guó)推出氫燃料動(dòng)力鋰電池中型卡車(chē)，其后逐步推出氫燃料動(dòng)力鋰電池重型卡車(chē)。
一方面，通過(guò)氫能城市示范群，以獎(jiǎng)代補(bǔ)鼓勵(lì)自主創(chuàng)新，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)，加速?lài)?guó)產(chǎn)化替代；另一方面，敞開(kāi)大門(mén)鼓勵(lì)外資進(jìn)入，以獨(dú)資或合資的形式引進(jìn)具有國(guó)際先進(jìn)水平的技術(shù)，可以對(duì)“卡脖子”的高端技術(shù)突破起到催化用途。
展望未來(lái)，能源安全和碳中和愿景是我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不竭動(dòng)力。2021年，作為“十四五”規(guī)劃的開(kāi)端之年，氫燃料動(dòng)力鋰電池汽車(chē)在國(guó)家示范城市群政策落地、北京冬奧會(huì)交通保障需求、社會(huì)資本助推等多方力量的共同發(fā)力下，將迎來(lái)高速成長(zhǎng)期。
