鉅大LARGE | 點擊量：496次 | 2021年12月09日
電池行業(yè)洗牌加速 中小公司產(chǎn)量利用率僅15%
由于原材料成本上漲，目前，正極材料在動力鋰離子電池成本中的占比已經(jīng)達到一半。一般情況下，這一占比應該在30%-40%左右。
“鎳、鈷、錳三種元素的成本已經(jīng)占到正極材料成本的90%以上，這是極不正常的。”正極材料生產(chǎn)商北京當升科技股份有限公司（下稱當升科技）總經(jīng)理李建忠表示。
行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2017年，電解鈷價格漲幅超過一倍，碳酸鋰價格漲幅超過30%，部分種類的三元正極材料成本出現(xiàn)了近50%的上升。
有機構數(shù)據(jù)顯示，2017年我國動力鋰離子電池產(chǎn)值達到725億元，同比上升12%，遠低于2016年超過60%的增速。然而我國動力鋰離子電池四大關鍵材料（正極材料、負極材料、隔膜、電解液）在去年的產(chǎn)值達到610億元，同比上升62%。其中，正極材料產(chǎn)值占比最大，達71.5%，其產(chǎn)值增幅也最大。
業(yè)內認為，電池產(chǎn)值增幅下降的重要原因在于補貼下降導致的動力鋰離子電池價格下降。他認為，動力鋰離子電池價格下降和原材料價格的堅挺，將進一步壓縮電池公司的毛利潤，將由目前的30%左右下降到20%。
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行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，去年，動力鋰離子電池的平均價格同比下降24%，截至去年底，已經(jīng)低至1.4元/wh。
目前，為應對動力鋰離子電池價格下降和原材料成本上升帶來的壓力，電池公司紛紛選擇通過進一步擴大生產(chǎn)規(guī)模、拓展產(chǎn)業(yè)鏈等方式來降低生產(chǎn)成本。
按照電池“巨頭”們提出的產(chǎn)量擴張計劃，預計到2020年，寧德時代的鋰離子電池產(chǎn)量將由2017年的17.09Gwh提升至50Gwh。比亞迪也在去年底回應投資者提問時表示，其動力鋰離子電池產(chǎn)量將由2017年的16Gwh提升至2020年的39Gwh。天津力神也計劃到2020年將產(chǎn)量提升至30Gwh。
然而，電池產(chǎn)量的擴張也帶到了產(chǎn)量過剩的危機。我國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會秘書長劉彥龍表示，2017年底，動力鋰離子電池公司的產(chǎn)量大概為140Gwh，同比上升36.61%，其中有效產(chǎn)量約為115Gwh，但是裝機量僅有37Gwh，產(chǎn)量利用率僅為35%，存在結構性過剩風險。預計2018年動力鋰離子電池產(chǎn)量利用率仍將進一步下降，中低端產(chǎn)量將面對淘汰和整合。
2017年，裝機量排名第一的寧德時代在三月公開的招股說明書（更新版）中提到，2017年公司鋰離子電池產(chǎn)量為17.08Gwh，產(chǎn)量為12.91Gwh，產(chǎn)量利用率為75.54%。這一數(shù)字與2016年相比，下降了近17個百分點。此外，寧德時代三元前驅體的產(chǎn)量利用率為97.12%。
據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)，二線電池公司產(chǎn)量利用率為30%，中小電池廠僅為15%左右甚至更少。
劉彥龍表示，行業(yè)內的一線公司將通過技術優(yōu)勢逐漸蠶食市場份額，中低端產(chǎn)量將面對被淘汰的危機。吳輝認為，到2020年，動力鋰離子電池公司數(shù)量將由2017年的90家下降到20家。
國軒高科前總裁方建華也曾在接受采訪時提到，動力鋰離子電池公司的淘汰速度將逐漸加快，到2020年，九成以上的動力鋰離子電池公司或被淘汰出局。
“將電池成本降到1.3元/wh以下的難度很大。”李建忠說，隨著規(guī)?；a(chǎn)，電池工藝成本在不斷下降，但是考慮到原材料成本的高占比，解決原料價格問題是公司必須關注的?！拔磥?，這一成本可能還取決于對資源的占有?！彼硎?。
四月十二日，當升科技在業(yè)績說明會上稱，將通過加強與供應商的戰(zhàn)略合作、尋求上游資源的拓展、研發(fā)新的少鈷或無鈷材料體系等多種形式突破資源瓶頸。同時，考慮到回收電池也是原料資源的重要來源之一，當升科技也通過參股匠芯科技，布局廢舊電池回收。
吳輝表示，到2020年，預計我國國內汽車動力鋰離子電池的回收量將達到25.7萬噸。有關回收的三元動力鋰離子電池，通過拆解提取其中的鋰、鈷、鎳、錳、銅、鋁、石墨、隔膜等材料，能實現(xiàn)每噸大約4.29萬元的經(jīng)濟收益，具備經(jīng)濟可行性。
業(yè)內分析師預計，我國回收金屬鈷金屬約1萬噸金屬量，隨著動力鋰離子電池回收體系的完善建立，預計會對2020年后的供應出現(xiàn)顯著影響。
