鉅大LARGE | 點擊量：509次 | 2021年12月02日
從動力鋰電池公司產(chǎn)量規(guī)劃看未來市場走向
統(tǒng)計顯示，2015年我國鋰離子電池產(chǎn)量為46.80GWH；2016年達到62.34GWH，同比上升33.2%。預計到2020年我國鋰離子電池市場規(guī)模將達到170.55GWH，未來4年復合上升超過25%。
其中應用于新能源汽車的鋰離子電池比例將從2015年的39.6%上升到57.8%，成為鋰離子電池最大的應用終端。
我們認為，未來幾年，我國新能源汽車正進入高速上升期，預計到2020年我國新能源汽車銷量將達到205萬輛，我國新能源汽車動力鋰離子電池市場需求量將達到115.5GWH，未來四年年均上升速度40%以上。
我們稱，未來三年，新能源汽車市場將持續(xù)快速擴張，儲能電池需求也正在加速上升，隨之我國鋰離子動力鋰離子電池需求也將猛漲，其中動力鋰離子電池成為鋰離子電池產(chǎn)業(yè)上升的主導力量。
為幫助行業(yè)同仁更好地了解動力鋰離子電池市場未來走向、選擇合作伙伴、為投資者供應一定參考依據(jù)，我們據(jù)排出國內(nèi)部分動力鋰離子電池公司未來產(chǎn)量規(guī)劃表，并加以分析，以饗讀者。
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1、梯隊產(chǎn)量擴張，加速淘汰進程
比亞迪、寧德時代、沃特瑪、國軒和力神這五家公司已組成了我國動力鋰離子電池的第一梯隊，其產(chǎn)量均在位于第二梯隊電池公司一倍以上，2016年這五家動力鋰離子電池公司出貨量合計占據(jù)我國動力鋰離子電池市場的75%以上。而今年年底至2020年期間，這五家公司規(guī)劃產(chǎn)量均達到20GWH，甚至是超過20GWH。不過，市場是在不斷變化的，未來，潛力巨大的第二梯隊電池公司也有可能后來居上?？偟膩碚f，市場已形成競爭激烈、淘汰進程加速的局面。
除此之外，《汽車動力鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件(2017年)》(征求意見稿)的出現(xiàn)，也為三四線動力鋰離子電池公司的淘汰進程添了一把火，特別是生產(chǎn)工藝落后，定位于低端產(chǎn)品的公司，假如不進行大的變革，恐怕就會首輪出局。
可以預見，2017年下半年，動力鋰離子電池公司大范圍的行業(yè)洗牌將會到來，部分動力鋰離子電池公司相繼倒閉的情況將開始出現(xiàn)。
2、技術(shù)路線多元，三元體系快速崛起
以上總結(jié)的比亞迪、寧德時代、國軒高科、遠東福斯特等7大動力鋰離子電池公司技術(shù)路線都比較多元，但都包含三元體系?？梢?，動力鋰離子電池公司還是相當看重三元體系的未來發(fā)展。
而2016年高鎳三元電池的研發(fā)和生產(chǎn)已呈“燎原之勢”。相比磷酸鐵鋰和低鎳三元材料，高鎳三元材料由于鎳元素比例的提高，在比能量上有更大的優(yōu)勢。
高鎳型NCA(鎳鈷鋁)、NCM622和NCM811是三元動力鋰離子電池最重要的發(fā)展方向?？梢灶A見，2017年動力鋰離子電池體系的升級換代將突出表現(xiàn)在三元鋰離子電池領(lǐng)域。
3、規(guī)劃過大，產(chǎn)量必將過剩
比亞迪2018年擴能至26GWh，寧德時代2020年擴能至50GWh，國軒2020年擴能至60億AH，天津力神2020年擴能至20GWh，億緯鋰能2017年擴能至9GWh，遠東福斯特2018年擴能至22GWh，沃特瑪2017年擴能至20GWh，合計153GWh，15億kWh。按一輛電動汽車配55kWh電池計算，相當于產(chǎn)278萬輛電動汽車!
這僅僅只是7家動力鋰離子電池公司的產(chǎn)量規(guī)劃，而且不全為2020年的產(chǎn)量規(guī)劃，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，預計到2020年我國新能源汽車銷量將達到205萬輛。其他電池公司也正在加速擴張產(chǎn)量，未來的動力鋰離子電池產(chǎn)量不能全部搭載在電動汽車上，而且還會有一部分低端產(chǎn)量，可以預見，未來動力鋰離子電池產(chǎn)量過剩是必然的。
4、鋰離子電池材料成本仍將繼續(xù)上升
受碳酸鋰、銅箔等上游材料漲價的影響，2016年六氟磷酸鋰、電解液、正極材料等核心原材料都出現(xiàn)了不同程度的價格波動，特別是上半年延續(xù)了2015年供需失衡局面，下半年隨有所回落，但仍保持高位，給下游的鋰電公司帶來了極大的壓力。
2016年十一月份，鈷產(chǎn)品價格開始瘋漲，暴漲幅度達76.35%，今年四月份趨于穩(wěn)定，但六月底又重回上漲態(tài)勢，而且由于最近部分廠家停工檢修，鈷上游公司庫存較小，支撐鈷價處于高位。此外，原材料價格上漲以及生產(chǎn)時必須的酸堿材料價格上漲，也導致了鈷價易漲難跌。
相關(guān)機構(gòu)預測全球鈷需求仍會維持較高增速，鈷價也會相應的上升。新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)需求是最大的驅(qū)動因素，但鈷的成本和儲存量及消耗量也是非常重要的誘因。
5、鋰離子電池價格下降，動力鋰離子電池公司降成本壓力激增
2016年動力鋰離子電池價格穩(wěn)中有降，但鋰離子電池公司毛利率總體平穩(wěn)。重要原因在于規(guī)?；@現(xiàn)、產(chǎn)品合格率提升、生產(chǎn)自動化程度提高。
目前，新能源汽車對政策的依賴性較強，2017年新能源汽車補貼的出臺，加快了補貼退坡進程，減少比例超過了40%。
我們據(jù)跟蹤調(diào)研，部分電動乘用車整車廠2017年有關(guān)電池廠家的價格要求是要比2016年要降低35%-40%。可以預見，2017年新能源汽車廠商為了保證自身品牌的市場和利潤，將嚴格控制配套動力鋰離子電池的成本，將壓低動力鋰離子電池廠商的價格。
6、終端市場需求發(fā)展分化，關(guān)注動力鋰離子電池之后的儲能市場
鋰離子電池的需求重心正處于由消費類電子產(chǎn)品的小電池市場向電動交通工具和工業(yè)&儲能的動力鋰離子電池市場轉(zhuǎn)移的發(fā)展階段，大致的先后順序是：消費類電子產(chǎn)品市場→電動交通工具市場→工業(yè)&儲能市場。不過，未來幾年，鋰離子電池市場規(guī)模上升的最大動力確定無疑將來自電動汽車市場。
儲能鋰離子電池發(fā)展?jié)摿薮?，但是由于技術(shù)、政策等原因仍然處于市場導入階段，相比動力鋰離子電池市場啟動有一定滯后。不過，儲能市場空間巨大，尤其是分布式家庭儲能，未來隨著技術(shù)成熟和政策放開，儲能市場也將成為拉動鋰離子電池消費的另一極。
數(shù)據(jù)顯示，2015年我國儲能鋰離子電池產(chǎn)量為2.73GWH，同比上升45.8%，預計2018年我國儲能鋰離子電池產(chǎn)量為9.2GWH，相比2015年上升250%。
