鉅大LARGE | 點擊量：619次 | 2021年12月20日
鋰電上游材料受追捧 電池公司都想靠鋰礦資源搶占先機
鋰價一路看漲，鋰電原材料供不應(yīng)求的局面加劇，動力電池制造企業(yè)開始加速布局上游鋰礦，尋求穩(wěn)定供應(yīng)。
需求釋放，產(chǎn)能掉隊
“不僅氫氧化鋰、碳酸鋰等原材料，鋰電池四大主要材料正極材料、負極材料、電解液和隔膜價格都在不斷上漲調(diào)整中?！敝袊瘜W(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應(yīng)用分會秘書長劉勇在接受本報記者采訪時表示，“從需求側(cè)來看，今年以來，全球電動汽車和儲能市場出現(xiàn)了快速上漲勢頭，對電池產(chǎn)能供應(yīng)需求持續(xù)走高。但供應(yīng)側(cè)卻不足，受到國際大環(huán)境影響，上游鋰礦開采受制多方因素影響，產(chǎn)能布局雖有所增長，但產(chǎn)能釋放需要一定時間。短期來看，鋰離子電池電解液、正負極材料供應(yīng)依然緊缺。另外，目前我國鈷、鎳等金屬材料需要依靠進口，也導(dǎo)致當前部分企業(yè)電池產(chǎn)能供應(yīng)受限?！?/p>
根據(jù)中國汽車流通協(xié)會汽車市場研究分會發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年6月，新能源乘用車批發(fā)銷量達到22.7萬輛，環(huán)比5月增長14.7%，同比增長幅度達165.7%，漲勢迅猛。同時，6月，國產(chǎn)新能源汽車出口也出現(xiàn)了爆發(fā)式增長，比亞迪、上汽、江淮汽車等品牌出口情況均較為可觀。
在火爆的電動汽車市場帶領(lǐng)下，鋰電池原材料供應(yīng)“捉襟見肘”，價格更是水漲船高。據(jù)知情人士透露，六氟磷酸鋰作為鋰電池行業(yè)中主流技術(shù)路線電池電解液的主要成分之一，到今年7月已突破了40萬元/噸，較去年價格低點時增長了3倍以上。
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有分析認為，每吉瓦動力電池所需的六氟磷酸鋰總量約為140噸，通常情況下，六氟磷酸鋰占電解液總成本的35%左右，不論對于儲能行業(yè)還是新能源領(lǐng)域汽車來說，這一材料成本的上漲都將大幅推高成本。
根據(jù)西部證券發(fā)布的數(shù)據(jù)，7月初鋰輝石價格已達715美元/噸，較年初價格420美元/噸的上漲幅度達到67.86%。
布局“上游”保障供應(yīng)
“國內(nèi)鋰電池上下游產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)開始做出調(diào)整。對部分企業(yè)來說，此輪漲價已經(jīng)帶來了較大的壓力，尤其是那些沒有做好前期產(chǎn)能需求預(yù)判和原材料供應(yīng)布局的企業(yè)。現(xiàn)階段，原材料漲價壓力不僅會削弱企業(yè)盈利能力，還會讓產(chǎn)品供應(yīng)緊張的局面持續(xù)更長?！眲⒂卤硎?，“頭部企業(yè)穩(wěn)定供應(yīng)鏈的能力相對好一些，因為產(chǎn)能布局更大，市場占有率更高，對接上游資源能力更強，此輪供應(yīng)不足帶來的風(fēng)險尚在控制范圍內(nèi)。為穩(wěn)定鋰供應(yīng)情況，多家頭部鋰電企業(yè)已開始進入鋰礦生產(chǎn)領(lǐng)域，逐步建立和完善供應(yīng)鏈保障體系。”
早在2020年第四季度，國內(nèi)電池龍頭企業(yè)寧德時代就斥資入股了某加拿大鋰礦生產(chǎn)商鋰礦制造商，以確保電池級碳酸鋰的供應(yīng)。3月，國軒高科發(fā)布公告稱，與宜春市礦業(yè)有限責(zé)任公司設(shè)立合資礦業(yè)公司，擬尋求碳酸鋰生產(chǎn)供應(yīng)，這也是該公司首次布局上游鋰礦資源。7月9日，另一鋰電池制造商億緯鋰能發(fā)布公告稱，擬收購以金屬鋰為主營業(yè)務(wù)的金昆侖鋰業(yè)有限公司28.125%的股權(quán)，并簽署《投資協(xié)議書》，擬合作在青海省成立合資公司，建設(shè)年產(chǎn)3萬噸碳酸鋰和氫氧化鋰項目，成為最新布局鋰礦上游資源的電池制造商。
供應(yīng)缺口短期內(nèi)難填
記者在采訪中了解到，除布局上游產(chǎn)業(yè)鏈外，鋰電池制造商以及下游應(yīng)用端企業(yè)也正加大新技術(shù)路線的投入，以期利用非鋰原材料滿足長期的市場需求。5月，寧德時代曾發(fā)布公告稱將大力投資鈉離子電池，表示將盡快實現(xiàn)量產(chǎn)。
盡管鋰電池制造企業(yè)已在積極采取應(yīng)對措施，但在業(yè)內(nèi)看來，由于上下游產(chǎn)能布局和釋放需要一定時間，目前來看，鋰離子電池上下游價格上漲趨勢很可能持續(xù)到2022年底或2023年。據(jù)了解，包括澳大利亞、智利等多家海外鋰業(yè)巨頭仍面臨著資金緊張的挑戰(zhàn)，短期內(nèi)全球鋰供應(yīng)缺口難以縮小。
“從目前情況來看，上游原材料上漲壓力已傳導(dǎo)到下游需求端，部分新能源汽車已經(jīng)提高售價，儲能電池產(chǎn)品價格也在調(diào)整當中?！眲⒂路Q。
業(yè)內(nèi)預(yù)測認為，在國內(nèi)電池企業(yè)相繼投資本土鋰礦資源的情況下，國內(nèi)鋰礦項目建設(shè)進度明顯加快，鋰產(chǎn)量很可能出現(xiàn)提升，對外依存度或呈現(xiàn)逐步降低趨勢。據(jù)行業(yè)研究機構(gòu)東北證券發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2019年末，我國鋰儲量及資源量分別為100、450萬金屬噸，鋰儲量在全球排名第四。分析認為，鋰市供不應(yīng)求將有助于行業(yè)利潤向上游鋰礦生產(chǎn)端轉(zhuǎn)移，這也將進一步刺激對該領(lǐng)域投資力度。
全球及國內(nèi)鋰礦資源分布
根據(jù)美國地址調(diào)查局2015年發(fā)布的數(shù)據(jù)，全球鋰資源儲量約為1350萬噸，探明儲量約為3978萬噸。
地區(qū)分布
世界上鋰資源比較豐富，主要分布在南美洲、北美洲、亞洲、大洋洲以及非洲。
國家分布
根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局2015年發(fā)布的數(shù)據(jù)，全球已探明的鋰資源儲量約為3978萬噸，玻利維亞的鋰資源最多，為900萬噸，其次為智利(>750萬噸)、阿根廷(650萬噸)、美國(550萬噸)和中國(540萬噸)。其他鋰資源較豐富的國家包括澳大利亞、加拿大、剛果(金)、俄羅斯、塞爾維亞以及巴西。
按類型分布
全球鋰礦床主要有五種類型，即偉晶巖礦床、鹵水礦床、海水礦床、溫泉礦床和堆積礦床，目前開采利用的鋰資源主要為偉晶巖礦床和鹵水礦床。
玻利維亞SalardeUyuni鹽湖蘊含豐富鋰資源鹽湖鹵水中的鋰資源約占全球已探明鋰資源的90%，主要分布在玻利維亞、智利、阿根廷、中國及美國。智利的阿塔卡馬(SalardeAtacama)、玻利維亞的烏尤尼(SalardeUyuni)、阿根廷的翁布雷穆爾托、美國的銀峰、中國西藏扎布耶和青海鹽湖等為目前全球已探明的鋰資源含量豐富的鹽湖。
花崗偉晶鹽鋰礦床主要分布在澳大利亞、加拿大、芬蘭、中國、津巴布韋、南非、剛果，雖然印度和法國也發(fā)現(xiàn)了偉晶鹽鋰礦床，但不具備商業(yè)開發(fā)價值。具體來說，全球鋰輝石礦主要分布于澳大利亞、加拿大、津巴布韋、剛果、巴西和中國；鋰云母礦主要分布于津巴布韋、加拿大、美國、墨西哥和中國。
我國鋰資源分布情況
我國也是鋰資源較為豐富的國家之一，根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局2015年發(fā)布的數(shù)據(jù)，我國已探明的鋰資源儲量約為540萬噸，約占全球總探明儲量的13%。我國的鹽湖資源約占全國總儲量的85%，礦石資源約占15%。
我國花崗偉晶鹽鋰礦床主要分布在四川、新疆、河南、江西、福建、湖南、湖北，其中江西宜春鋰云母基礎(chǔ)儲量達63.7萬噸，四川省康定甲基卡偉晶巖型鋰輝石礦床是世界第二大、亞洲第一大的鋰輝礦，氧化鋰的含量為1.28%，儲量為118萬噸。
鋰鹽湖之一：扎布耶鹽湖我國的鋰鹽湖資源主要分布在青海和西藏兩地，兩地鹽湖鋰資源儲量占全國鋰資源總儲量的80%左右。青海的鋰資源主要賦存于硫酸鹽型鹽湖中，集中分布在柴達木盆地的察爾汗鹽湖，目前正在開發(fā)的是東臺吉乃爾湖和西臺吉乃爾湖，儲量約為9萬噸和48萬噸。西藏鋰資源主要賦存于碳酸鹽型鹽湖中，集中分布在藏北仲巴縣扎布耶鹽湖，該鹽湖為世界罕見的硼鋰鉀銫等綜合性鹽湖礦床，其中的鋰、硼均達超大型規(guī)模，是全球第三大百萬噸級鹽湖，鋰的資源含量達153萬噸，含鋰量僅次于SalardeAtacama和SalardeUyuni，同時也是全球鎂鋰比最低的優(yōu)質(zhì)含鋰鹽湖。
下半年鋰價將持續(xù)走高
7月29日，澳洲主力鋰礦Pilbara在BMX電子平臺上鋰精礦，共有超30家企業(yè)參與，最終價1250USD/t(FOB)，加65運費為1315USD/t(CIF中國)創(chuàng)下歷史新高。而這一方式，不同于傳統(tǒng)的長單方式，也在一定程度上反映出如今鋰精礦市場供不應(yīng)求的現(xiàn)狀。
對此，國泰君安認為，鋰精礦和鋰鹽價格主升浪潮剛剛開始，下半年鋰價上漲拉開序幕，2021年下半年將是近幾年鋰行業(yè)供需最緊張的一段時間。整個鋰電產(chǎn)業(yè)鏈缺鋰，整個鋰行業(yè)缺礦，將成為下半年鋰電市場最明顯的特征。因此，國泰君安調(diào)高下半年鋰價預(yù)測，預(yù)計下半年鋰價將達到歷史前高18萬元/噸。上海有色金屬網(wǎng)，金屬百科，中國能源報
