鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量：655次 | 2021年12月27日
動(dòng)力鋰電池“瘋狂擴(kuò)產(chǎn)”沖擊波
我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期。我國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年八月，新能源汽車(chē)單月產(chǎn)銷(xiāo)量首次超過(guò)30萬(wàn)輛，創(chuàng)下歷史新高。前八月，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別達(dá)到181.3萬(wàn)輛和179.9萬(wàn)輛，同比上升均為1.9倍。
值得一提的是，八月新能源汽車(chē)滲透率已提升至17.8%，新能源乘用車(chē)滲透率更是接近20%。按照這樣的態(tài)勢(shì)發(fā)展，我國(guó)有望提前實(shí)現(xiàn)2025年新能源汽車(chē)20%市場(chǎng)份額的中長(zhǎng)期規(guī)劃目標(biāo)。
新能源汽車(chē)增速超預(yù)期，有關(guān)動(dòng)力鋰離子電池的需求也在高速上升。
我國(guó)汽車(chē)動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，今年前八月，我國(guó)動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)量累計(jì)111.5GWh，同比累計(jì)上升201.0%。我國(guó)動(dòng)力鋰離子電池裝車(chē)量累計(jì)76.3GWh，同比累計(jì)上升176.3%。其中三元電池裝車(chē)量40.9GWh，同比上升111.2%；磷酸鐵鋰離子電池裝車(chē)量35.2GWh，同比上升338.6%。
在新能源汽車(chē)市場(chǎng)需求快速上升的同時(shí)，動(dòng)力鋰離子電池的供應(yīng)存在缺口。八月底的成都車(chē)展期間，蜂巢能源董事長(zhǎng)兼CEO楊紅新透露，目前蜂巢能源的電池訂單已經(jīng)排到了明年，當(dāng)前行業(yè)內(nèi)電池缺口在30%-50%左右，供應(yīng)緊張的情況有可能會(huì)持續(xù)到2025年。多家車(chē)企相關(guān)人士也在不同場(chǎng)合表達(dá)了有關(guān)動(dòng)力鋰離子電池供應(yīng)不足的擔(dān)憂(yōu)。
符合Exic IIB T4 Gc防爆標(biāo)準(zhǔn)
充電溫度：0~45℃
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-40℃最大放電倍率：1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%
為了應(yīng)對(duì)全行業(yè)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型帶來(lái)的供應(yīng)鏈壓力，今年以來(lái)，動(dòng)力鋰離子電池公司正在積極擴(kuò)充產(chǎn)量，在全國(guó)各地新建電池廠(chǎng)。而與整車(chē)公司重要選擇一、二線(xiàn)城市布局不同的是，在動(dòng)力鋰離子電池公司新一輪的擴(kuò)產(chǎn)熱潮中，許多三四線(xiàn)地方政府有著更高的熱情，其中最為積極者包括四川、江蘇、安徽、廣東、江西等地。
不過(guò)，目前國(guó)內(nèi)的動(dòng)力鋰離子電池仍然存在“高端產(chǎn)品不足、中低端產(chǎn)品產(chǎn)量過(guò)?！钡那闆r。動(dòng)力鋰離子電池迎來(lái)爆發(fā)期的同時(shí)，行業(yè)也在進(jìn)一步向頭部公司集中，動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也不會(huì)一帆風(fēng)順，仍將面對(duì)諸多難題。
大面積擴(kuò)產(chǎn)
動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)，是今年當(dāng)之無(wú)愧的風(fēng)口。
據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，包括寧德時(shí)代、比亞迪、中航鋰電、億緯鋰能、國(guó)軒高科、蜂巢能源、孚能科技等多家一二線(xiàn)動(dòng)力鋰離子電池公司，都宣布了新的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，今年以來(lái)規(guī)劃的新增產(chǎn)量就超過(guò)1000GWh，差不多是今年動(dòng)力鋰離子電池裝車(chē)總量的10倍。
IP67防水，充放電分口 安全可靠
標(biāo)稱(chēng)電壓：28.8V
標(biāo)稱(chēng)容量：34.3Ah
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應(yīng)用領(lǐng)域：勘探測(cè)繪、無(wú)人設(shè)備
值得注意的是，今年的重要新增產(chǎn)量以一、二線(xiàn)公司為主，并且投資規(guī)模都有所擴(kuò)大，動(dòng)輒投資額就上百億。
龍頭公司寧德時(shí)代，是今年以來(lái)擴(kuò)產(chǎn)的重要公司之一。寧德時(shí)代半年報(bào)顯示，寧德時(shí)代動(dòng)力鋰離子電池及儲(chǔ)能系統(tǒng)的產(chǎn)量為65.45GWh，在建產(chǎn)量為92.50GWh。今年八月，寧德時(shí)代發(fā)起了高達(dá)582億元的定增，規(guī)劃了新增137GWh產(chǎn)量的項(xiàng)目。從目前的公開(kāi)信息來(lái)看，到2025年，寧德產(chǎn)量將突破600GWh。
同時(shí)，寧德時(shí)代和各地方政府的關(guān)系也更加密切，寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群四處簽約，并與江蘇、四川、江西、上海、廈門(mén)等多地政府的高層領(lǐng)導(dǎo)會(huì)面。
今年二月，寧德時(shí)代與廣東省政府簽署合作協(xié)議。七月十四日，寧德時(shí)代與宜賓市政府簽署全方位深化合作協(xié)議，攜手共建寧德時(shí)代西南總部、生產(chǎn)基地、產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系、國(guó)際培訓(xùn)中心、新能源學(xué)院和新能源產(chǎn)業(yè)基金。八月十八日，寧德時(shí)代與上海市政府簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，寧德時(shí)代將在上海落地全球創(chuàng)新中心及國(guó)際功能總部、未來(lái)能源研究院、高端制造基地等相關(guān)項(xiàng)目。九月十三日，寧德時(shí)代與宜春市政府簽署合作協(xié)議，將共建投資總額135億元的新型鋰離子電池生產(chǎn)制造基地項(xiàng)目，同時(shí)深耕產(chǎn)業(yè)鏈上下游，與宜春市礦業(yè)公司簽署合作協(xié)議，并與合眾新能源汽車(chē)簽署全面戰(zhàn)略合作協(xié)議。
在剛過(guò)去的八月，比亞迪則先后新增無(wú)為弗迪、鹽城弗迪、濟(jì)南弗迪、紹興弗迪等四家電池公司。
二線(xiàn)動(dòng)力鋰離子電池公司中，中航鋰電、國(guó)軒高科和蜂巢能源的擴(kuò)充產(chǎn)量步伐也都邁得很大。中航鋰電除了對(duì)江蘇常州、廈門(mén)兩大基地進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)之外，今年還接連宣布成都、武漢、合肥三個(gè)新基地的建設(shè)計(jì)劃，擴(kuò)增產(chǎn)量超過(guò)100GWh，根據(jù)中航鋰電的規(guī)劃，2022年產(chǎn)量將達(dá)到200GWh。
蜂巢能源則新增了四川遂寧、浙江湖州、馬鞍山、溧水、成都等地多個(gè)動(dòng)力鋰離子電池項(xiàng)目；贛鋒鋰電擬投資84億元，在江西新余和重慶兩江新區(qū)兩地，建設(shè)年產(chǎn)15GWh新型鋰離子電池項(xiàng)目；目前產(chǎn)量為28GWh的國(guó)軒高科，則將此前2025年的100GWh產(chǎn)量目標(biāo)上調(diào)整為300GWh。
可以看到的是，各地方政府對(duì)引進(jìn)動(dòng)力鋰離子電池項(xiàng)目特別是優(yōu)質(zhì)公司的動(dòng)力鋰離子電池項(xiàng)目都比較積極。而這些優(yōu)質(zhì)公司的前景也的確被外界看好，未來(lái)有可能給地方政府帶來(lái)不錯(cuò)的稅收與就業(yè)前景。
除了地方政府的追捧之外，動(dòng)力鋰離子電池公司也成為資本的寵兒。新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的投資中心已經(jīng)從整車(chē)轉(zhuǎn)移到中上游。
寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、億緯鋰能、孚能科技等幾家A股上市公司股價(jià)一路飆升。中航鋰電去年年底引入一批戰(zhàn)略投資方，注冊(cè)資本由此前的69.9億元增至127.6億元，蜂巢能源七月底宣布完成102.8億元B輪融資，兩家公司都在為IPO做準(zhǔn)備。
整個(gè)行業(yè)的一二梯隊(duì)頭部格局都已經(jīng)愈發(fā)明朗，動(dòng)力鋰離子電池的發(fā)展格局也在變得更加清晰。
捆綁上游
除了加快投資建電池生產(chǎn)基地之外，今年以來(lái)，動(dòng)力鋰離子電池公司也在加大對(duì)上游原材料的爭(zhēng)奪。
2020年以來(lái)，鋰離子電池上游原材料價(jià)格始終維持在高位，且呈現(xiàn)出持續(xù)上漲的趨勢(shì)。
九月十六日，工業(yè)和信息化部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌在第三屆世界新能源汽車(chē)大會(huì)上提到，新能源汽車(chē)動(dòng)力鋰離子電池面對(duì)鋰鈷鎳等礦石資源保障和價(jià)格上漲的壓力，為此，工信部將與相關(guān)部門(mén)一起加快統(tǒng)籌，提高鋰鈷鎳等關(guān)鍵資源保障能力。
而動(dòng)力鋰離子電池公司與不同地方政府合作的一個(gè)重要原因，也是因?yàn)榭粗辛水?dāng)?shù)氐匿嚨V資源。
寧德時(shí)代與宜春市的合作中，其中就有一條內(nèi)容是與宜春礦業(yè)公司在宜春建設(shè)碳酸鋰等上游材料生產(chǎn)基地。宜春被稱(chēng)為“亞洲鋰都”，據(jù)宜春市政府公開(kāi)信息，江西宜春已探明可用氧化鋰儲(chǔ)量260萬(wàn)噸，占全國(guó)儲(chǔ)量的37.6％，折合碳酸鋰約642萬(wàn)噸。
看中宜春市的還有國(guó)軒高科。今年八月，國(guó)軒高科與宜春市政府達(dá)成合作，將在宜豐、奉新兩地投資建設(shè)碳酸鋰項(xiàng)目，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年產(chǎn)碳酸鋰10萬(wàn)噸。
蜂巢能源之所以選擇在四川遂寧建立動(dòng)力鋰離子電池廠(chǎng)，原因之一也是遂寧具有豐富的鋰鹽資源，能為蜂巢能源供應(yīng)重要的電池生產(chǎn)材料來(lái)源。
隨著動(dòng)力鋰離子電池公司邁向更大的規(guī)模，現(xiàn)在的供應(yīng)鏈可能無(wú)法滿(mǎn)足其產(chǎn)量上升需求。因此，這也倒逼著動(dòng)力鋰離子電池公司加大上游資源的布局，與上游實(shí)現(xiàn)更加密切的捆綁，從而保證自己未來(lái)的生產(chǎn)，并且盡可能地保證供應(yīng)鏈安全及成本管控。
頭部動(dòng)力鋰離子電池公司的競(jìng)爭(zhēng)，已經(jīng)不再是有關(guān)車(chē)企訂單的爭(zhēng)奪，也會(huì)擴(kuò)大到上游。競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇。
車(chē)企的對(duì)策
由于動(dòng)力鋰離子電池公司的產(chǎn)量擴(kuò)張無(wú)法快速落地，在巨大的電池需求面前，新能源汽車(chē)“電池荒”或許仍將持續(xù)。車(chē)企與電池公司之間的博弈，也將進(jìn)入下一個(gè)新的階段。
在動(dòng)力鋰離子電池供應(yīng)體系方面，車(chē)企采用了不同的手段來(lái)應(yīng)對(duì)。
第一種是參照傳統(tǒng)汽車(chē)業(yè)的零部件供應(yīng)體系，擴(kuò)大自己的電池供應(yīng)商范圍。這將給優(yōu)質(zhì)的二線(xiàn)電池公司和覬覦我國(guó)新能源汽車(chē)動(dòng)力鋰離子電池市場(chǎng)許久的日韓電池公司帶來(lái)機(jī)會(huì)。
近日，據(jù)韓國(guó)媒體報(bào)道，動(dòng)力鋰離子電池供應(yīng)商SKInnovation與小鵬汽車(chē)簽訂了電池供應(yīng)合約，將為小鵬電池供應(yīng)811電池。而此前小鵬汽車(chē)的電池大多由寧德時(shí)代供應(yīng)。
寧德時(shí)代的重要合作伙伴寶馬集團(tuán)的電池供應(yīng)來(lái)源，也包括了億緯鋰能、韓國(guó)的三星SDI和瑞典的NorthvoltAB等三家公司。億緯鋰能還曾與特斯拉我國(guó)傳出緋聞，中航鋰電也取代寧德時(shí)代，成為廣汽埃安最重要的電池供應(yīng)商。
第二種方式則是與電池公司深度合作，包括合資建廠(chǎng)、戰(zhàn)略入股等方式。
合資建廠(chǎng)的重要是國(guó)內(nèi)主機(jī)廠(chǎng)和寧德時(shí)代的合作，即東風(fēng)、上汽、廣汽、一汽等公司都分別與寧德時(shí)代建立了合資公司。
戰(zhàn)略入股，則重要是一些大車(chē)企和二線(xiàn)電池公司之間的合作。例如，國(guó)軒入股國(guó)軒高科、戴姆勒入股孚能科技等。
在產(chǎn)品基本穩(wěn)定的條件下，假如車(chē)企的規(guī)模拉起來(lái)，入股和控股二三線(xiàn)電池公司是雙方形成穩(wěn)定供應(yīng)的充分必要條件。而有關(guān)二線(xiàn)電池公司的發(fā)展而言，一旦擁有了大公司的背書(shū)，無(wú)論是對(duì)公司在資本市場(chǎng)的價(jià)值判斷還是在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，都將帶來(lái)幫助。
第三種，則是車(chē)企自建廠(chǎng)。大眾、戴姆勒、通用等車(chē)企在歐洲、美國(guó)都有類(lèi)似的布局。
九月七日，保守的豐田也宣布了大舉進(jìn)軍電動(dòng)市場(chǎng)的計(jì)劃，豐田計(jì)劃到2030年，投資137億美元用于電池研發(fā)、生產(chǎn)和提高產(chǎn)量。豐田的目標(biāo)是，到2030年，其全球電池年產(chǎn)量為200GW，將電池生產(chǎn)成本降低一半。豐田除了開(kāi)發(fā)新一代鋰離子電池，也將加快開(kāi)發(fā)固態(tài)電池。
當(dāng)然，有關(guān)車(chē)企而言，自建電池廠(chǎng)存在技術(shù)積累、研發(fā)等一系列難題，也存在一定風(fēng)險(xiǎn)。大眾的做法是，在與一線(xiàn)電池公司保持電池供應(yīng)關(guān)系的同時(shí)，通過(guò)與二線(xiàn)電池公司的合作，快速補(bǔ)足在電池化學(xué)等相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)短板，并盡快地提升自產(chǎn)電池的能力。
車(chē)企自建電池產(chǎn)量并非沒(méi)有成功先例，最具代表性的就是比亞迪，只不過(guò)比亞迪是從電池行業(yè)切換到汽車(chē)賽道。
比亞迪當(dāng)前面對(duì)的重要問(wèn)題是，早在2018年其就已經(jīng)提出了電池外供的計(jì)劃，但目前外供計(jì)劃進(jìn)展極為緩慢。隨著越來(lái)越多的車(chē)企自建廠(chǎng)或者加深與二線(xiàn)電池公司的合作關(guān)系，比亞迪的電池外供之路將面對(duì)更大的挑戰(zhàn)。
當(dāng)然，在未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)，車(chē)企與動(dòng)力鋰離子電池公司之間的都將是一種在合作中博弈的關(guān)系。擴(kuò)產(chǎn)大潮之下，有人能乘風(fēng)而上，也會(huì)有人在追趕的路上被拋下。
