鉅大LARGE | 點擊量：531次 | 2021年12月27日
汽車產(chǎn)業(yè)“電池荒”透視：動力鋰電池公司擴產(chǎn)競賽
本報記者夏治斌張家振上海報道
“往年的3~九月份算是動力鋰離子電池行業(yè)的淡季，但今年的行業(yè)熱度一直很高，根本不存在‘淡季’一說。我們現(xiàn)在的產(chǎn)量利用率能達到80%，往年一般都在50%~60%之間。”九月八日，國內(nèi)一家動力鋰離子電池公司從業(yè)者劉文天（化名）向《我國經(jīng)營報》記者如是說道。
在“電池荒”的行業(yè)大背景下，各家動力鋰離子電池公司早已紛紛采取應對措施，并不斷加碼擴張產(chǎn)量。據(jù)記者不完全統(tǒng)計，目前已先后有蜂巢能源、國軒高科（002074.SZ）、億緯鋰能（300014.SZ）和中航鋰電等多家動力鋰離子電池公司宣布了擴產(chǎn)計劃。
除此之外，亦有多家整車公司在動力鋰離子電池領(lǐng)域“跑馬圈地”，與動力鋰離子電池商成立合資公司，以期在供應端掌握更多的話語權(quán)，其中就包括吉利汽車（0175.HK）、廣汽集團（601238.SH）和上汽集團（600104.SH）等車企。
有關(guān)整車公司紛紛入局動力鋰離子電池領(lǐng)域的原因，中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長、電池百人會理事長于清教在接受記者采訪時表示：“隨著市場規(guī)模的大幅上升，汽車產(chǎn)業(yè)鏈的整零關(guān)系會發(fā)生較大改變，在這個過程中，整車公司自然會加強對上游供應商的控制力度，在保障供應穩(wěn)定的同時，最大限度降低成本、提升話語權(quán)與利潤空間?！?/p>
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行業(yè)躁動
在外界看來，新能源汽車銷量持續(xù)走熱，是導致動力鋰離子電池供應緊張的直接原因。
工信部裝備工業(yè)發(fā)展中心公布《我國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展年報2021》顯示，2020年，我國新能源汽車銷量達136.7萬輛，同比上升10.9%，持續(xù)6年位居全球第一，全球銷量占比44.6%。
此外，我國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)也顯示，今年1~七月，我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別為150.4萬輛和147.8萬輛，超過去年136.6萬輛和136.7萬輛的年產(chǎn)銷量，創(chuàng)歷史新高。
在新能源汽車行業(yè)向好的背景下，動力鋰離子電池的需求也開始急劇上升。根據(jù)我國汽車動力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟（以下簡稱“動力鋰離子電池創(chuàng)新聯(lián)盟”）日前公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，今年1~七月，我國動力鋰離子電池產(chǎn)量累計為92.1GWh，同比上升210.9%；動力鋰離子電池裝機量累計達到63.8GWh，同比上升183.5%。
與此同時，動力鋰離子電池原材料價格的上漲，也是電池供應緊張的原因之一。“從今年三月份開始，上游原材料價格開始上漲，漲幅約在20%左右，因此公司的產(chǎn)品價格也有所上漲，但漲幅基本與原材料價格漲幅持平?！眲⑽奶旄嬖V記者，“除了漲價外，公司拿貨的時間也有所延長?，F(xiàn)在原材料也處于供不應求的狀態(tài)，以往付款就可以發(fā)現(xiàn)貨，但現(xiàn)在還要10天~15天的時間周轉(zhuǎn)，這就對公司交貨時間造成了影響?！?/p>
“原材料價格上漲，對整個動力鋰離子電池公司毛利率都有一定的影響。上游原材料價格在短時間內(nèi)上漲，重要是由于新能源汽車市場需求釋放推動。隨著行業(yè)產(chǎn)量逐步釋放，價格有望回歸理性?！眹幐呖葡嚓P(guān)負責人向記者表示。
不過，高端產(chǎn)量供應緊張，低端產(chǎn)量供應過剩，則是當下動力鋰離子電池行業(yè)的另一面。“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)量現(xiàn)在基本上已經(jīng)滿產(chǎn)滿銷，導致上游原材料特別是碳酸鋰、氫氧化鋰、VC、六氟磷酸鋰、溶劑、銅箔和鋁箔等產(chǎn)量緊張，價格大漲?！庇谇褰谭治稣J為，補貼后遺癥也是原因之一，在市場培育期跑馬圈地、盲目跟風現(xiàn)象比較普遍，缺乏真正市場需求的支撐，最終導致產(chǎn)量過剩。
“經(jīng)過上一輪行業(yè)深度洗牌，本輪的投資擴產(chǎn)潮下，高端產(chǎn)量的比例將快速提升?！庇谇褰踢M一步表示。
另一方面，動力鋰離子電池行業(yè)躁動也給相關(guān)公司的發(fā)展帶來了諸多機遇。以國軒高科和蜂巢能源為例，動力鋰離子電池創(chuàng)新聯(lián)盟統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，國軒高科在國內(nèi)的動力鋰離子電池裝車量為2.76GWh，排名第五位；而蜂巢能源在國內(nèi)的動力鋰離子電池裝車量為0.84GWh，排名第七位。
不過蜂巢能源負責人也坦言：“今年整個新能源汽車行業(yè)有兩大‘荒’，一個是‘芯片荒’，另一個是‘電池荒’。我們預計到2025年，全球新能源汽車動力鋰離子電池供應緊張的局面將一直持續(xù)，這個重要是新能源汽車消費快速上升和高端產(chǎn)量供應速度跟不上需求上升?！?/p>
擴產(chǎn)競賽
“電池荒”催生了新一輪的增資擴產(chǎn)熱潮。以行業(yè)龍頭公司寧德時代（300750.SZ）為例，八月十二日，公司公布通告稱，擬向不超過35名特定對象非公開發(fā)行股票，募資總額不超過582億元。其中，419億元用作福鼎時代鋰離子電池生產(chǎn)基地項目等五個鋰離子電池相關(guān)產(chǎn)量建設項目。
而寧德時代并非唯一擴產(chǎn)的動力鋰離子電池公司。據(jù)不完全統(tǒng)計，包括寧德時代、比亞迪、中航鋰電、蜂巢能源和億緯鋰能等在內(nèi)的電池公司都紛紛公布了擴產(chǎn)計劃。
以蜂巢能源為例，記者注意到，公司今年上半年先后與四川遂寧、江蘇常州、安徽馬鞍山和南京溧水等地合作，宣布加大投資擴產(chǎn)力度。而在去年，蜂巢能源還宣布將在德國薩爾州建設電池廠。
而根據(jù)蜂巢能源規(guī)劃，預計到2025年，公司全球布局的總產(chǎn)量規(guī)劃將從原來的100GWh升級至200GWh?！爱斚碌闹匾苁峭獠靠蛻舻挠唵纬掷m(xù)新增，和我們自身有效產(chǎn)量不足之間的矛盾。因此，我們接下來要進一步加快新基地的建設，以促進新產(chǎn)量的釋放?！狈涑材茉聪嚓P(guān)負責人告訴記者。
“在目前的行業(yè)大環(huán)境下，多數(shù)有實力的公司都會選擇大規(guī)模擴產(chǎn)，但擴產(chǎn)是分階段的，產(chǎn)量釋放也會有一個逐步提升的過程?！庇谇褰虅t表示，本輪市場需求上升速度超預期，材料端、設備端擴產(chǎn)速度跟不上電池公司的擴張步伐。
如何在擴產(chǎn)計劃尚未落地前解決動力鋰離子電池的供應問題？蜂巢能源相關(guān)負責人稱，公司安排產(chǎn)量重要依據(jù)客戶未來汽車整車銷量來安排，以及參考整車公司對動力鋰離子電池需求的訂單規(guī)劃，“我們也會按照客戶的需求有序布局產(chǎn)量?！?/p>
國軒高科則定下了“2025年動力鋰離子電池產(chǎn)量達到100GWh”的戰(zhàn)略目標。為此，國軒高科的動作也不少。例如，在今年三月份，國軒高科與宜春市政府簽訂投資合作協(xié)議，雙方將就合資礦業(yè)公司組建和產(chǎn)業(yè)園項目落地等事宜展開合作；而在近期，國軒高科還與越南最大的綜合公司Vingroup旗下的VinFast（溫捷）達成合作，雙方將共同就純電動汽車（EV）鋰離子電池的研究開發(fā)和生產(chǎn)開展工作。
動力鋰離子電池領(lǐng)域大規(guī)模擴產(chǎn)，是否會造成未來產(chǎn)量過剩的問題？在于清教看來，除了目前極度緊缺的一些細分市場，多數(shù)公司的實際產(chǎn)量往往比對外宣布的產(chǎn)量要低，但市場需求預期向好，產(chǎn)量過?，F(xiàn)象就算出現(xiàn)也不會像上一輪那樣嚴重。
但在劉文天看來，行業(yè)龍頭公司紛紛宣布擴產(chǎn)計劃，給小體量公司帶來的壓力并不小?！耙酝麄儯ㄐ袠I(yè)龍頭）只在單個垂直領(lǐng)域發(fā)力，但現(xiàn)在擴產(chǎn)后涉及的領(lǐng)域很全面，每個領(lǐng)域都會看到他們的身影。”
本報實習記者于典對本文亦有貢獻
