本報(bào)記者夏治斌張家振上海報(bào)道

"往年的3~九月份算是動(dòng)力鋰電池行業(yè)的淡季，但今年的行業(yè)熱度一直很高，根本不存在‘淡季’一說。我們現(xiàn)在的產(chǎn)量利用率能達(dá)到80%，往年一般都在50%~60%之間。"九月八日，國(guó)內(nèi)一家動(dòng)力鋰電池公司從業(yè)者劉文天（化名）向《我國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者如是說道。

在"電池荒"的行業(yè)大背景下，各家動(dòng)力鋰電池公司早已紛紛采取應(yīng)對(duì)措施，并不斷加碼擴(kuò)張產(chǎn)量。據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，目前已先后有蜂巢能源、國(guó)軒高科（002074.SZ）、億緯鋰能（300014.SZ）和中航鋰電等多家動(dòng)力鋰電池公司宣布了擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。

除此之外，亦有多家整車公司在動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域"跑馬圈地"，和動(dòng)力鋰電池商成立合資公司，以期在供應(yīng)端掌握更多的話語(yǔ)權(quán)，其中就包括吉利汽車（0175.HK）、廣汽集團(tuán)（601238.SH）和上汽集團(tuán)（600104.SH）等車企。

有關(guān)整車公司紛紛入局動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域的原因，中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長(zhǎng)、電池百人會(huì)理事長(zhǎng)于清教在接受記者采訪時(shí)表示："隨著市場(chǎng)規(guī)模的大幅上升，汽車產(chǎn)業(yè)鏈的整零關(guān)系會(huì)發(fā)生較大改變，在這個(gè)過程中，整車公司自然會(huì)加強(qiáng)對(duì)上游供應(yīng)商的控制力度，在保障供應(yīng)穩(wěn)定的同時(shí)，最大限度降低成本、提升話語(yǔ)權(quán)和利潤(rùn)空間。"

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行業(yè)躁動(dòng)

在外界看來，新能源汽車銷量持續(xù)走熱，是導(dǎo)致動(dòng)力鋰電池供應(yīng)緊張的直接原因。

工信部裝備工業(yè)發(fā)展中心公布《我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展年報(bào)2021》顯示，2020年，我國(guó)新能源汽車銷量達(dá)136.7萬輛，同比上升10.9%，持續(xù)6年位居全球第一，全球銷量占比44.6%。

此外，我國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)也顯示，今年1~七月，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量分別為150.4萬輛和147.8萬輛，超過去年136.6萬輛和136.7萬輛的年產(chǎn)銷量，創(chuàng)歷史新高。

在新能源汽車行業(yè)向好的背景下，動(dòng)力鋰電池的需求也開始急劇上升。根據(jù)我國(guó)汽車動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟（以下簡(jiǎn)稱"動(dòng)力鋰電池創(chuàng)新聯(lián)盟"）日前公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，今年1~七月，我國(guó)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量累計(jì)為92.1GWh，同比上升210.9%；動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量累計(jì)達(dá)到63.8GWh，同比上升183.5%。

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和此同時(shí)，動(dòng)力鋰電池原材料價(jià)格的上漲，也是電池供應(yīng)緊張的原因之一。"從今年三月份開始，上游原材料價(jià)格開始上漲，漲幅約在20%左右，因此公司的產(chǎn)品價(jià)格也有所上漲，但漲幅基本和原材料價(jià)格漲幅持平。"劉文天告訴記者，"除了漲價(jià)外，公司拿貨的時(shí)間也有所延長(zhǎng)?，F(xiàn)在原材料也處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，以往付款就可以發(fā)現(xiàn)貨，但現(xiàn)在還要10天~15天的時(shí)間周轉(zhuǎn)，這就對(duì)公司交貨時(shí)間造成了影響。"

"原材料價(jià)格上漲，對(duì)整個(gè)動(dòng)力鋰電池公司毛利率都有一定的影響。上游原材料價(jià)格在短時(shí)間內(nèi)上漲，重要是由于新能源汽車市場(chǎng)需求釋放推動(dòng)。隨著行業(yè)產(chǎn)量逐步釋放，價(jià)格有望回歸理性。"國(guó)軒高科相關(guān)負(fù)責(zé)人向記者表示。

不過，高端產(chǎn)量供應(yīng)緊張，低端產(chǎn)量供應(yīng)過剩，則是當(dāng)下動(dòng)力鋰電池行業(yè)的另一面。"優(yōu)質(zhì)產(chǎn)量現(xiàn)在基本上已經(jīng)滿產(chǎn)滿銷，導(dǎo)致上游原材料特別是碳酸鋰、氫氧化鋰、VC、六氟磷酸鋰、溶劑、銅箔和鋁箔等產(chǎn)量緊張，價(jià)格大漲。"于清教分析認(rèn)為，補(bǔ)貼后遺癥也是原因之一，在市場(chǎng)培育期跑馬圈地、盲目跟風(fēng)現(xiàn)象比較普遍，缺乏真正市場(chǎng)需求的支撐，最終導(dǎo)致產(chǎn)量過剩。

"經(jīng)過上一輪行業(yè)深度洗牌，本輪的投資擴(kuò)產(chǎn)潮下，高端產(chǎn)量的比例將快速提升。"于清教進(jìn)一步表示。

另一方面，動(dòng)力鋰電池行業(yè)躁動(dòng)也給相關(guān)公司的發(fā)展帶來了諸多機(jī)遇。以國(guó)軒高科和蜂巢能源為例，動(dòng)力鋰電池創(chuàng)新聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，國(guó)軒高科在國(guó)內(nèi)的動(dòng)力鋰電池裝車量為2.76GWh，排名第五位；而蜂巢能源在國(guó)內(nèi)的動(dòng)力鋰電池裝車量為0.84GWh，排名第七位。

不過蜂巢能源負(fù)責(zé)人也坦言："今年整個(gè)新能源汽車行業(yè)有兩大‘荒’，一個(gè)是‘芯片荒’，另一個(gè)是‘電池荒’。我們預(yù)計(jì)到2025年，全球新能源汽車動(dòng)力鋰電池供應(yīng)緊張的局面將一直持續(xù)，這個(gè)重要是新能源汽車消費(fèi)快速上升和高端產(chǎn)量供應(yīng)速度跟不上需求上升。"

擴(kuò)產(chǎn)競(jìng)賽

"電池荒"催生了新一輪的增資擴(kuò)產(chǎn)熱潮。以行業(yè)龍頭公司CATL（300750.SZ）為例，八月十二日，公司公布通告稱，擬向不超過35名特定對(duì)象非公開發(fā)行股票，募資總額不超過582億元。其中，419億元用作福鼎時(shí)代鋰電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目等五個(gè)鋰電池相關(guān)產(chǎn)量建設(shè)項(xiàng)目。

而CATL并非唯一擴(kuò)產(chǎn)的動(dòng)力鋰電池公司。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，包括CATL、比亞迪、中航鋰電、蜂巢能源和億緯鋰能等在內(nèi)的電池公司都紛紛公布了擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。

以蜂巢能源為例，記者注意到，公司今年上半年先后和四川遂寧、江蘇常州、安徽馬鞍山和南京溧水等地合作，宣布加大投資擴(kuò)產(chǎn)力度。而在去年，蜂巢能源還宣布將在德國(guó)薩爾州建設(shè)電池廠。

而根據(jù)蜂巢能源規(guī)劃，預(yù)計(jì)到2025年，公司全球布局的總產(chǎn)量規(guī)劃將從原來的100GWh升級(jí)至200GWh。"當(dāng)下的重要矛盾是外部客戶的訂單持續(xù)新增，和我們自身有效產(chǎn)量不足之間的矛盾。因此，我們接下來要進(jìn)一步加快新基地的建設(shè)，以促進(jìn)新產(chǎn)量的釋放。"蜂巢能源相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者。

"在目前的行業(yè)大環(huán)境下，多數(shù)有實(shí)力的公司都會(huì)選擇大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，但擴(kuò)產(chǎn)是分階段的，產(chǎn)量釋放也會(huì)有一個(gè)逐步提升的過程。"于清教則表示，本輪市場(chǎng)需求上升速度超預(yù)期，材料端、設(shè)備端擴(kuò)產(chǎn)速度跟不上電池公司的擴(kuò)張步伐。

如何在擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃尚未落地前解決動(dòng)力鋰電池的供應(yīng)問題？蜂巢能源相關(guān)負(fù)責(zé)人稱，公司安排產(chǎn)量重要依據(jù)客戶未來汽車整車銷量來安排，以及參考整車公司對(duì)動(dòng)力鋰電池需求的訂單規(guī)劃，"我們也會(huì)按照客戶的需求有序布局產(chǎn)量。"

國(guó)軒高科則定下了"2025年動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量達(dá)到100GWh"的戰(zhàn)略目標(biāo)。為此，國(guó)軒高科的動(dòng)作也不少。例如，在今年三月份，國(guó)軒高科和宜春市政府簽訂投資合作協(xié)議，雙方將就合資礦業(yè)公司組建和產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目落地等事宜展開合作；而在近期，國(guó)軒高科還和越南最大的綜合公司Vingroup旗下的VinFast（溫捷）達(dá)成合作，雙方將共同就純電動(dòng)汽車（EV）鋰電池的研究開發(fā)和生產(chǎn)開展工作。

動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，是否會(huì)造成未來產(chǎn)量過剩的問題？在于清教看來，除了目前極度緊缺的一些細(xì)分市場(chǎng)，多數(shù)公司的實(shí)際產(chǎn)量往往比對(duì)外宣布的產(chǎn)量要低，但市場(chǎng)需求預(yù)期向好，產(chǎn)量過剩現(xiàn)象就算出現(xiàn)也不會(huì)像上一輪那樣嚴(yán)重。

但在劉文天看來，行業(yè)龍頭公司紛紛宣布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，給小體量公司帶來的壓力并不小。"以往他們（行業(yè)龍頭）只在單個(gè)垂直領(lǐng)域發(fā)力，但現(xiàn)在擴(kuò)產(chǎn)后涉及的領(lǐng)域很全面，每個(gè)領(lǐng)域都會(huì)看到他們的身影。"

本報(bào)實(shí)習(xí)記者于典對(duì)本文亦有貢獻(xiàn)