常言道："兵馬未動(dòng)，糧草先行。"

日前，CATL和天原集團(tuán)、天華超凈、長(zhǎng)江晨道等簽訂投資協(xié)議，共同投資成立新公司"天宜鋰業(yè)"，并投資建設(shè)年產(chǎn)4萬噸碳酸鋰和氫氧化鋰的鋰電材料項(xiàng)目。據(jù)了解，CATL計(jì)劃到2020年產(chǎn)量將達(dá)到54GWh，而高產(chǎn)量背后要有足夠的原材料來源。CATL此舉意在加強(qiáng)電池原材料的高質(zhì)量、低成本供應(yīng)保障。

據(jù)了解，到2020年，僅CATL、比亞迪、LG化學(xué)三家電池巨頭的規(guī)劃產(chǎn)量就達(dá)204GWh。而天津力神、萬向123、捷威動(dòng)力、松下、SKI、三星SDI等國(guó)內(nèi)外電池公司也都在積極擴(kuò)大產(chǎn)量，屆時(shí)對(duì)原材料的爭(zhēng)奪也必將進(jìn)入白熱化。

動(dòng)力鋰電池鋰資源短缺風(fēng)險(xiǎn)加大

隨著全球汽車產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化浪潮的興起，動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量快速擴(kuò)張，上游原材料需求激增，逐漸呈現(xiàn)出供應(yīng)緊張局面。數(shù)據(jù)顯示，到2020年我國(guó)將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)200萬輛新能源汽車，預(yù)計(jì)鋰需求量將達(dá)到15萬噸碳酸鋰當(dāng)量。而根據(jù)Roskill的預(yù)測(cè)，到2026年全球鋰需求量將達(dá)到100萬噸，年復(fù)合上升率將達(dá)到18％，其中重要的推動(dòng)力來自于新能源汽車動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)。

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美國(guó)鋰離子電池生產(chǎn)商Livent首席執(zhí)行官paulGraves表示，"我們預(yù)計(jì)到2025年對(duì)鋰材料的需求將是2017年的5倍。我們面對(duì)的最大挑戰(zhàn)是，如何生產(chǎn)足夠的產(chǎn)品以滿足市場(chǎng)需求。在不久的將來，市場(chǎng)持續(xù)出現(xiàn)鋰短缺的風(fēng)險(xiǎn)將很大。"

從某種程度上說，誰掌握了上游鋰資源，誰就掌握了動(dòng)力鋰電池發(fā)展的主動(dòng)權(quán)。某業(yè)內(nèi)人士表示，"動(dòng)力鋰電池公司要做大做強(qiáng)，成為行業(yè)龍頭公司，必須向上下游延伸，防止資源被‘卡脖子’的情況出現(xiàn)。"

CATL、比亞迪、LG化學(xué)的上游布局

為了保證充足的原材料供應(yīng)而不至"缺糧斷草"，出手布局上游原材料市場(chǎng)，成為動(dòng)力鋰電池公司的必然選擇。

業(yè)內(nèi)分析人士認(rèn)為，在鋰資源供應(yīng)緊張的前提下，為穩(wěn)定自身供應(yīng)鏈，搶占未來市場(chǎng)先機(jī)，電池公司通常有兩條出路：一是和材料公司達(dá)成合作聯(lián)盟，加強(qiáng)深度綁定；二是跨過材料公司，直接掌控鋰礦；而大多數(shù)公司選擇了第一種做法，也是一種互利共贏的模式。

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CATL一位負(fù)責(zé)人表示，CATL正在想法設(shè)法和上下游公司合作。其實(shí)，早在2013年CATL就開始了對(duì)電池產(chǎn)業(yè)鏈上游的布局，收購(gòu)并增資全球最大的NCM前軀體生產(chǎn)商之一邦普循環(huán)。通過一系列資本運(yùn)作及和材料公司簽訂協(xié)議等方式，CATL目前已經(jīng)建立起包括鋰資源、鋰鹽材料和正極材料在內(nèi)的完整上游原材料布局版圖。

除了CATL，比亞迪、LG化學(xué)等國(guó)內(nèi)外動(dòng)力鋰電池巨頭也都在大力擴(kuò)大產(chǎn)量的同時(shí)，積極布局上游原材料，以保障未來關(guān)鍵原材料的低成本穩(wěn)定供應(yīng)。

據(jù)了解，2020年比亞迪動(dòng)力鋰電池總產(chǎn)量預(yù)計(jì)可以達(dá)到60GWh，對(duì)原材料的需求量相當(dāng)巨大。比亞迪早在2010年就開始涉足鋰礦，用2億元獲取西藏礦業(yè)18％股權(quán)；2016年比亞迪和青海鹽湖合資成立青海鹽湖比亞迪，專項(xiàng)負(fù)責(zé)鋰礦開發(fā)項(xiàng)目。目前比亞迪在青海建設(shè)的格爾木、西寧南川、海東臨空三個(gè)鋰電相關(guān)產(chǎn)業(yè)園相繼啟動(dòng)，從動(dòng)力鋰電池的上游原材料端，確保動(dòng)力鋰電池核心原材料供應(yīng)。

"公司和鋰資源上游公司合作，將實(shí)現(xiàn)比亞迪動(dòng)力鋰離子電池技術(shù)優(yōu)勢(shì)和鹽湖鋰資源緊密結(jié)合，充分發(fā)揮各自的技術(shù)創(chuàng)新能力、市場(chǎng)開拓能力，以實(shí)現(xiàn)合作共贏。"比亞迪股份有限公司副總裁、電池事業(yè)群首席執(zhí)行官何龍?jiān)诮邮苊襟w采訪時(shí)表示。鈷等作為三元鋰離子電池必須的原材料，除了價(jià)格上漲因素要考慮外，更關(guān)鍵的還是供應(yīng)體系的安全保障。

據(jù)了解，2020年LG化學(xué)的動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量目標(biāo)是90GWh。假設(shè)LG化學(xué)生產(chǎn)的是NMC523鋰離子電池，則90GWh的電池要10萬噸正極材料，以及9萬噸負(fù)極材料。

LG化學(xué)為滿足未來鋰離子電池市場(chǎng)需求，獲得了原材料供應(yīng)鏈。LG化學(xué)和華友鈷業(yè)成立合資公司，建設(shè)每年可生產(chǎn)4萬噸前驅(qū)體和正極材料的生產(chǎn)設(shè)備；LG化學(xué)和加拿大鋰公司NemaskaLithium簽訂訂單，對(duì)方為其每年供應(yīng)7000噸氫氧化鋰；LG化學(xué)和贛鋒鋰業(yè)簽署協(xié)議，從2019年開始，贛鋒鋰業(yè)每年為其供應(yīng)16000噸氫氧化鋰。此外，LG化學(xué)還投資了韓國(guó)電池負(fù)極生產(chǎn)商GSE＆C，并持有韓國(guó)Zinc硫酸鎳子公司Chemco10％的股份。

車企紛紛加入鋰資源爭(zhēng)奪戰(zhàn)

不僅是電池公司對(duì)上游資源需求激增，隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模的迅速擴(kuò)大，就連整車公司也加入到上游材料的爭(zhēng)奪戰(zhàn)中。

據(jù)悉，長(zhǎng)城汽車在2017年以1．4億元入股澳大利亞鋰礦商pilbaraMinerals，以確保充足的鋰供應(yīng)；今年寶馬和贛鋒鋰業(yè)簽署了鋰和鈷原材料供應(yīng)合同，以供電動(dòng)汽車電池所需；大眾汽車正在尋找動(dòng)力鋰電池重要原材料的長(zhǎng)期戰(zhàn)略解決方法，以確保產(chǎn)量和價(jià)格的穩(wěn)定；TSLA也和智利鋰礦巨頭SQM進(jìn)行談判，欲在智利建廠來生產(chǎn)高質(zhì)量鋰。

"在目前新能源汽車大發(fā)展的背景下，鋰離子電池原材料的供應(yīng)比單純考慮電芯的產(chǎn)量更為重要。"威馬汽車創(chuàng)始人沈暉表示，尤其是三元鋰離子電池，要鈷鎳鋰等多種礦物原料。誰掌握了源頭材料，才能更好地發(fā)展新能源汽車。